节能铁汉机构调研纪要

节能铁汉机构调研报告 调研日期:2024-05-10 中节能铁汉生态环境股份有限公司成立于2001年,是一家专注于生态环境建设的小说上市公司,股票代码为300197。公司拥有完整的生态修复和环境治理技术体系,具备多项专业资质,连续多年被评为“全国城市园林绿化企业50强”、“深圳百强企业”、“深圳行业领袖企业100强”以及“深圳知名品牌”。2020年,中节能铁汉引入央企中国节能环保集团有限公司成为重要战略股东,目前中国节能已成为公司的控股股东,国务院国资委成为公司的实际控制人。公司将继续秉持习近平新时代中国特色社会主义思想,践行习近平生态文明思想,发挥中国节能和深投控两大股东平台优势,围绕服务国家重大区域发展战略,打造“山水林田湖草”整体生态治理平台,服务于中国生态文明建设,致力于将公司打造成上市环保标杆企业,为建设蓝天常驻、青山常在、碧水长流的“美丽中国”做出更大贡献。 2024-05-13 董事长何亮,总经理梁锋,董事、总会计师(财务总监)、董事会秘书董学刚,独立董事白俊仁,保荐代表人侯顺 2024-05-102024-05-10 公司通过全景网“投资者关系互动平台” 业绩说明会 (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 投资者网上提问-- 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复,主要答复问题内容如下:1、在2023年报中:根据公司2024年经营布局调整及经营计划,2024年预计营业收入及利润指标较近年有较大改观。请问贵司有何举措实现目标?谢谢 2024年,公司将按照“2+3+4”的工作方针,围绕深化改革、市场开发、项目管理、内控管理、历史遗留问题处理进行攻坚,全力 以赴推动公司实现经营增收创效、管理提质升级、改革攻坚克难、企业稳步发展的全方位突破。具体措施如下:1、全力推进经营布局调 整到位,激活高质量发展新动能;2、强化市场经营龙头地位,坚决做大增量;3、强化资金统筹管理,全力保障资金链安全;4、持续推进清欠清收攻坚;5、优化完善工程管理体系,坚决向管理要效益;6、坚持底线思维,防范化解重大运营风险。7、坚持创新驱动,加快培育新质生产力。具体内容详见公司《2023年年度报告》“公司未来发展的展望”,谢谢。 2、深圳城市的绿化覆盖率已达45%成为全国绿化最好的城市之一,作为央地混改模板的节能铁汉,如何立足深圳总部,承接更多的深圳民生工程以及以总部辐射带动周边城市的业务?谢谢 我司深知深圳城市绿化覆盖率的提升对于提高市民生活质量和城市可持续发展的重要性。作为生态环境建设的领军企业,我司将立足深圳总部,积极贯彻落实“山海连城绿美深圳”生态建设,承接更多深圳民生工程,不仅限于传统的绿化项目,还包括生态修复、海绵城市建设、水环境治理等。此外,公司还将利用自身在生态环保领域的专业优势,积极参与到深圳市政府推动的各项生态环境改善项目中,如日前中标 的小梅沙海滨公园建筑施工总承包工程,已于今年五一期间进行试营业。 在辐射带动周边城市业务方面,公司将依托深圳总部的资源优势和技术积累,通过全产业链的服务能力,为周边城市提供一揽子的生态环境建设与运营解决方案。公司已在广东省内成功实施了多个生态环境项目,这些项目的成功经验将为公司在周边城市的业务拓展提供宝贵的参考。 3、成立几个子公司有什么考虑 公司2024年新投资成立全资子公司主要为了完善公司经营格局,强化属地化经营,集中优势资源,抓好重点区域、重点市场的经营开发工作。谢谢。 4、公布还有多少净资产,够今年亏损的吗? 截至2023年12月31日,公司经审计的归属于上市公司股东的净资产52.93亿元。谢谢。5、从贵司公布的中标业务来看,主要订单来自海外,国内金融机构2024年度内的还本付息压力如何解决? 公司提前统筹安排全年生产性资金、融资还款资金计划,并根据实际情况调整。融资还款提前做好多个还款来源备选,防范资金风险。主要措施有:充分利用金融机构授信。公司与相关金融机构持续合作多年,有良好的合作基础;另外,公司与多家新增金融机构保持积极沟通, 计划合作授信,成为公司储备的融资资源,公司的授信额度能够保障公司项目的正常开展。谢谢。 6、请问下公司的核心竞争力是什么? 作为一家主营生态环境建设与环境治理的企业,公司在生态环保、生态修复与生态环境建设领域经过多年深耕细作,拥有完整的“水生态修复技术体系”、“土壤修复技术体系”、“抗逆植物培育技术体系”等核心技术,完成千余项生态环境、生态修复工程项目,能为客户提供一揽子生态环境建设与运营的整体解决方案。多年来,公司对内在科研创新、专业技术、经营规范、人才培养等方面形成自身特色和复合竞争优势,对外在行业标准制定、银企合作、品牌和信誉建设等方面得到多方认可,为公司高速发展提供动力支持。谢谢。 7、公司包袱如此沉重,如何化解历史问题? 清欠清收是公司现阶段经营管理工作的重中之重,公司采取了一系列措施,加快公司资金回收,提高资金使用效率,为保障公司资金链安全作出了贡献。2024年,坚持分类施策,针对大量未确权的项目,上半年要积极推进项目结算确权,为下半年的回款时机奠定坚实基础。坚持 创新思路,充分利用窗口时期,继续推动化债思路多元化,紧密关注清欠项目当地政府资产,对于欠款金额较大的地区,在不放弃现金回款希望的同时,通过债权纽带与地方政府绑定,努力推进资产重组。加大重大疑难案件、历史遗留案件处置力度,按照“专人”“专案”“专班”“专所”“专责”原则,做到能收尽收。 8、何董你好,感觉公司在推倒重来,不知以后的业务落脚点都在哪些方面?咋样开拓市场潜力? 公司将聚焦生态治理修复设计施工的主业优势,围绕国家重大战略布局区、国家重点示范区进行市场开拓,国内市场选择长江经济带、黄河流域、京津冀、粤港澳大湾区、长三角等区域经济较好的城市成立公司进行属地化经营;同时以迪拜项目为契机逐步打开国际市场。优先 选择资金充裕、信誉良好、回款及时的项目开展合作,采用EPC、施工总承包、专业分包、代建、EPC+F(0)、PPP、EOD、股权合作等多种商业合作模式。以少量投资撬动大项目。谢谢。 9、各位领导好,23年为什么亏损那么多呢? 2023年,公司营业收入、利润总额等经营性指标较去年同期均有一定幅度降低,其主要原因是历史项目减值需要逐步消化、行业增速明显放缓等,公司历史包袱亏损有所扩大。谢谢。 10、何董,您好!请问贵公司后续有哪些利润贡献点?有哪些亏损点?有没有止损措施? 2024年,公司持续强化项目管理,对新项目实行标价分离、目标责任、风险抵押管理模式,构建了项目经理管理体系、责任成本管理体 系和项目财务管理体系“三大体系”,聚焦项目策划管理、施工管理、分包管理、成本管理、风险管控等关键环节,持续夯实项目管理基础 ,稳步提升项目盈利水平。相关风险点请查阅公司《2023年年度报告》“公司面对的潜在风险及应对措施”。谢谢。 11、23年公司计划购买大地资产应是大事,为何连评估资料有效期都没人注意谁又为此担责?公司在两次高价定增,却置股东刘水股份 1.3元拍卖视若无睹是何考量?公司连年巨亏却在24年提案为董监高花费40万买保险,作为央企因为何会有此顾虑? 公司将在完成评估资料更新后,及时申请恢复审核。拍卖事项为刘水与其债权人的质押债务纠纷。购买责任险主要为了保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权力、履行职责,降低公司运营风险。谢谢。 12、您好,董事长,作为公司一个小股东,我最关心的是股价,股价从去年2.5跌到现在的1.72,跌幅较大,而且没有反弹,公司发布信息中了近200亿的合同,但是股价却反向走,公司对股价下行是怎么看的,公司盈利能力不好未来会不会退市 公司近几年连续亏损,主要原因是历史项目减值需要逐步消化、行业增速明显放缓,积压了各类历史遗留问题持续影响经营发展,导致公司股价也处于历史低位。相关合同目前中标后尚未签署合同,公司将在项目合同签署后,加快进行项目进度排期,全力推进项目部按计划进场 ,加强项目施工管理,全力打造客户满意的精品工程。谢谢。13、发行股份购买资产,资产重新评估还没完成吗? 公司将在完成评估资料更新后,及时申请恢复审核。 14、麦格凯图拉云溪住宅建设及景观工程项目利润如何,会亏本吗? 公司将加强海外项目管理,做强后台支撑,做好市场开发属地化、管理属地化、用工属地化、待遇属地化,在施工管理、安全环保、员工福利等方面做好统筹。优化组织施工,科学安排工序和施工进度,确保海外项目工程建设质量优良,稳步提升项目盈利水平。 15、尊敬的何亮董事长:您好!首先恭喜您和您的管理团队,在您的领导下新近签约迪拜大项目,请问项目目前推进到什么阶段?另外迪 拜分公司为此项目相关的资质注册等事宜是否已经展开?目前进行到什么阶段?预计完成时间大概在什么时候?以及迪拜项目公司预期签合同在什么时间内完成?谢谢! 项目正在正常推进中,相关资质注册事宜均在正常申请中,公司将在项目合同签署后,加快进行项目进度排期,全力推进项目部按计划进场,加强项目施工管理,全力打造客户满意的精品工程。谢谢。 16、公司现在股价这么低,什么时候回购? 投资者您好,公司暂无回购股份的计划,谢谢。17、请问贵司目前运营遇到难点,请问控股股东集团有何举措促进公司良好经营。谢谢 公司控股股东中国节能通过资金支持、发包项目、为公司发行债券提供担保、二级市场增持股份、资产注入等一系列措施保证公司资金、 业务需求,同时提振市场信心。谢谢。18、哪些项目有减值?减值多少?不能就一句话历史包袱 公司对2023年末合并报表范围内的各项资产进行了全面清查,对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分的评估和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。公司2023年度计提资产减值准备人民币418,918,571.37元。 19、请介绍一下中东之行的成果,谢谢 本次前往迪拜调研并开展商务活动,一是调研迪拜分公司在推进实体化经营、云溪项目落地筹备情况,二是拜会ORO24公司负责人并实地 考察其在迪拜的在建项目,三是陪同中国节能外部董事实地调研公司云溪项目。20、请问公司亏损严重,你认为公司会被st处理吗? 投资者,您好!公司不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的退市风险警示情形,谢谢。