2021中国互联网家政服务行业报告

Fastdata极数 2021年 中国互联网家政服务 行业报告 数据说明 移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。 PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。 宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。 统计周期：报告重点数据截止日期 为2021年6月31日。 研究对象：本报告着重研究对象为家政行业，本报告中家政行业包括保姆、保洁、月嫂、维修、洗衣等。免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人，构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。 目录 内容摘要4 1 中国互联网家政服务行业发展现状7 •2020年末中国家政服务企业超百万家 •2021年上半年市场规模超三千亿，家政服务行业重拾增长 •家政从业人员超三千万，是吸收农村转移劳动力的重要行业 •线上需求已成为家政服务行业重要的需求来源 2 中国互联网家政服务行业竞争格局17 •服务、成本及效率是家政行业竞争核心因素 •天鹅到家及e城e家月活用户排名Top2 •2021年6月新增用户超200万,家政行业已逐渐摆脱疫情影响 •恶性事件频发，家政行业规范化、法制化发展迫在眉睫 3 中国互联网家政用户画像及需求趋势32 •男性更习惯使用互联网家政服务，80后用户占比近四成 •约一半家政服务雇主月收入超两万元 •家政服务劳动者月均薪酬约6700元，超八成异地工作 Fastdata极数 2021年中国互联网家政服务行业报告 内容摘要 2021年上半年家政行 村振兴战略具有重要的作 业市场规模超三千亿，重 拾增长：2021年上半年中 国家政服务行业市场规模达到3071亿元，已经逐渐摆脱疫情影响，重拾增长。家政服务企业数量突破100万家，是吸纳农村转移劳动力的重要行业，2020年超过三千万人通过家政服务行业获得了收入，推动家政行业的持续、健康及规范化发展，对于全面建设小康社会，推动实现乡 用。 家政行业正在从“小散乱”走向品牌化、专业化及数字化：无论是传统 家政企业还是互联网家政服务平台，都在快速的品牌化，头部平台的竞争壁垒正在快速形成，但家政服务行业尚未形成真正的行业领导企业，家政服务行业仍然对所有创业者开放。 2021年中国互联网家政服务行业报告 同时，随着国内家政雇主用户对家政服务需求的多样化，雇主要求家政服务企业可以提供更加专业化的家政服务，除居家保洁、家庭维修、月嫂等传统家政服务之外，心理服务、医疗护理及营养管理等服务快速涌现，家政服务行业对专业化的人才、专业化的服务更加期待。此外，随着家政雇主用户需求的线上化，家政服务企业的数字化转型也在快速推进，数字化运营、数字化获客、智能客服、用户分析、需求预测等在家政行业得到广泛应用。 互联网家政服务盈利模 式待解，行业法制化发展迫在眉睫：用传统的互联网逻 辑去做家政行业会产生较大的问题，家政行业重资产重 运营，通过烧钱快速获取流量、营收注水、上市套现退出的方式很难在家政服务行业奏效，以天鹅到家为例，2018年到2021年Q1累计亏损 19.65亿元，而同期的的营业 收入仅为19.17亿元，烧钱效率低，引发业界质疑。对于互联网家政服务来说，通过数字化手段减少交易障碍，提高运营效率，加大专业人才的培养，持续提升用户体 验才能不断提升竞争力及盈利能力。此外，培养人才及留住人才也至关重要、通过法制化及制度化手段保障劳动者的合法权益，有效遏制恶意欠薪等侵害劳动者合法权益的行为，共同推进家政服务行业法制化、专业化、数字化及可持续发展。 中国互联网家政服务市场 家政服务企业数量/万家 100+ 家政行业从业人员数量/万 3275 上半年家政市场规模/亿元 3000+ 家政服务月活用户/万 2900+ 男性雇主用户占比 56.8% 家政劳动者异地就业比例 82.6% 2021年中国互联网家政服务行业报告 1 中国互联网家政服务 发展现状 Fastdata极数 家政服务企业数量持续稳健增长 2020年末中国家政服务企业超百万家 家政服务行业企业数 2012年-2020年末中国家政服务行业企业数 120 家政行业企业数(万家）同比增速（%） 40% 90 88.6 95.1 103.3 30% 60 50.9 64.166.0 60.160.3 74.9 20% 308.6% 10% - 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 0% 2020年 2021年上半年市场规模超三千亿家政服务行业重拾增长 家政行业市场规模 2012年-2021年上半年中国家政市场规模 6,000 单位：亿元 5,127 5,311 5,000 4,582 4,000 3,071 3,498 3,823 3,000 1,920 2,304 2,776 2,000 1,600 1,000 0 家政服务从业人员超三千万 是促进农民转移劳动力就业的重要行业 家政服务行业从业人员 2012年-2020年末中国家政行业从业人员数量 3,500 单位：万 3,098 3,275 3,000 2,542 2,623 2,882 2,500 2,034 2,326 2,000 1,800 1,500 1,500 1,000 500 - 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 家政相比其他互联网业态重运营，扩张慢非风险资本热衷的“短平快”投资标的 20.5 11.1 7.9 8.7 6.4 5.2 4.7 0.0 0.7 4.6 25 中国互联网家政服务行业融资金额（亿元） 20 15 10 5 0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2021年H1 注：某家政企业对外宣传的2015年A轮3亿美元融资并未完全到账，且融资金额 为旗下多家独立平台融资总额 Fastdata极数 互联网家政服务企业单笔融资金额（亿元） 家政行业以中小企业为主，单笔融资金额较小巨头尚未形成，市场对创业者仍然开放 0.70 0.67 0.52 0.35 0.29 0.26 0.25 0.17 0.02 0.09 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年H1 家庭护理平台好孕妈妈融资数千万美元为2021年1-7月融资最多的国内家政平台 2020年1-2021年7月全球家政服务重要融资案例-国内 时间 公司名称 融资金额 投资方 2021-7-20 熊猫干洗 3000万人民币 •黑标创投 2021-5-13 好孕妈妈 数千万美元 •IDG资本 2021-4-8 洗衣通 数百万人民币 •如码资本（领投）•夏国振•李世凯 2021-3-25 景栗 3000万美元 •挚信资本（领投）•经纬中国•顺为资本 2021-3-4 洗迪家 2000万人民币 •创服家 2021-2-1 安心洗护 未透露 •启赋资本 2020-8-10 轻喜到家 数千万人民币 / 2020-7-6 来帮手 / •盈信资本 2020-6-28 好孕妈妈 5000万人民币 •IDG资本•惟一资本•微影资本 2020-6-24 贝纯 3500万人民币 •翊翎资本•沧海资本 2020-4-27 熊猫家政 千万级人民币 •启赋资本（领投） 2020-1-9 UA洗护 300万人民币 •青瓦资本 Fastdata极数 数字化智能化成为家政服务新的方向 美国初创家政平台HomeX融资九千万美元 2020年1月-2021年7月全球家政服务行业重要融资案例-国外 时间 公司名称 融资金额 投资方 2021-4-15 HomeX 9000万美元 •NewMountainCapital（领投） 2021-4-2 BeaFertility 111万美元 •Calm/StormVentures•Qventures•InnovateUK 2021-2-23 Laundryheap 350万美元 •SovaVC（领投）•SidebySidePartnership 2020-9-23 JustClean 800万美元 •FaithCapital 2020-7-22 smol 800万英镑 •BaldertonCapital（领投）•JamJarInvestments 2020-2-18 Onsitego 1900万美元 •ZodiusCapital（领投）•AccelPartners 2021年中国互联网家政服务行业报告 家政消费预订线上化持续增强 数字化正在重新定义家政行业竞争要素 47.8% 家政服务用户线上渗透率 71.4% 63.5% 2018年2019年2020年 注：1.家政用户线上渗透率=互联网家政用户/家政用户*100% 2.此处互联网家政用户指在统计周期内提交过一次线上家政需求的用户 2021年中国互联网家政服务行业报告 互联网家政服务平台活跃用户近三千万线上需求已成为家政行业重要的需求来源 家政服务平台月活用户规模 2018年6月-2021年6月中国互联网家政平台月活用户规模 4,000 单位：万 3,000 1,953 2,116 2,327 2,508 2,919 2,000 1,282 1,824 1,000 0 2018年6月2018年12月 2019年6月2019年12月 2020年6月2020年12月 2021年6月 注：此处用户规模统计包括雇主用户和劳动者用户 2021年中国互联网家政服务行业报告 2 中国互联网家政服务 竞争格局 Fastdata极数 同一平台不同业务线，采用不同的运营模式已成为互联网家政平台业务发展趋势 中国互联网家政服务平台主要模式 商业模式 特点 代表平台 B2C直营模式 •平台直接管理劳动者•对劳动者进行培训•用户直接与平台签约•平台匹配合适劳动者•重资产、劳动者资源紧俏 •天鹅到家•好康在家 B2P2C经纪人模式 •劳动者、平台、经纪人、用户•用户、劳动者在平台发布供需信息•平台分配经纪人•经纪人匹配劳动者及用户•成本高、效率低，适合高端家政 •管家帮•阿姨来了 B2B2C模式 •平台汇集多个家政公司或中介•用户发起需求平台推送家政公司•聚集效应提升，服务质量难以保证 •云家政 B2C直营+B2B2C模式 •平台有直营家政业务•同时开放平台给第三方家政公司 •家政无忧 本地生活平台 •平台向所有第三方开放•平台流量大，潜在用户多•平台抽佣比例较高 •美团点评•饿了么 服务、成本及效率是家政行业竞争核心因素不断提升用户体验，是家政平台成功的关键 互联网家政平台竞争力核心因素 •服务-用户体验 •家政服务质量及用户体验对家政平台发展起核心作用，家政服务用户高收入、对瑕疵容忍度低，用户体验至关重要 •成本 •减少中间环节、控制环节成 本，缩短签约决策流程，合理控制成本是互联网家政平台盈利的重要因素 •效率 •提升运营效率，高效精准的 营销及广告投放，精细化线上获客及标准化劳动者培训，提升运营效率 凭借家政服务多品类覆盖 天鹅到家及e城e家月活用户排名TOP2 互联网家政服务平台月活用户排名 2021年6月中国互联网家政服务平台月活用户排名 单位：万 400 324.2 357.2 300 200 82.9 100 104.5 182.0 0 e 城 天好 e 鹅慷 到家在 家家 闪师阿 e 洗 袋 电傅姨 修到帮 家 120.4 157.0 49.3 56.8 70.4 到超师 位级傅 阿来 姨了 注：此处为家政服务需求端排名 2021年6月新增用户超200万家政行