舜禹股份机构调研纪要

舜禹股份机构调研报告 调研日期:2024-05-08 2024-05-08 董事长邓帮武,总经理李广宏,董事会秘书张义斌,财务总监沈先春,独立董事罗彪,保荐代表人周小金,保荐代表人黄嘉 2024-05-082024-05-08 价值在线(https://www.i 业绩说明会 r-online.cn/)网络互动平台 线上参与舜禹股份2023年度网上业绩说明会的全体投资者-- 1.领导好,能否介绍一下公司在智慧水务领域的发展战略是什么,未来有哪些重点项目或投资计划? 答:尊敬的投资者,您好!感谢您的提问。2021年《城镇水务2035年行业发展规划纲要》提出,“到2035年,基本建成安全、 便民、高效、绿色、经济、智慧的现代化城镇水务体系”。从人民群众对美好生活的向往出发,立足韧性城市保障需求和水务业务管理能力,水务行业未来将在水环境、水处理和供水服务等各个业务领域实现数字化转型。可以说,数字化转型是支撑传统水务行业突破短板、高质量发展的必然路径与核心要务。作为城镇供水行业的主体,多数地方供水企业均面临国企改革的重要任务,数字化转型是其中的必选环节 。目前我国的智慧水务行业尚处于探索阶段,行业集中度较低,但发展十分迅速,市场规模逐渐增加。伴随着智慧水务的推广,与智慧水务相关的设备,包括智慧水厂设备、供水管网设备等都需要升级换代,智慧水务相关的设备市场空间广阔。舜禹股份在传统智慧水务基础上,创新研发了节能错峰智慧供水系统,核心技术是其内嵌的错峰调度算法,通过泵房机组供水量预测、管网运行变量间关联性计算和供水管网整体错峰调度,实时分析预测目标区域用水需求,借助自主研发AI模型强大的学习与决策能力,以全局视角统筹调度所辖全部设备设施,从根本 上提高供水效率,节约用电成本,匹配城市需求,节省新建投入,平衡管网压力,减少市政供水管网漏损,降低运营成本。该系统入选了工信部2023年城市大脑先进计算典型案例和住建部2023年智慧水务典型案例;以该系统为研究内容的2021年住建部科学技术计划项 目于2023年11月通过专家评审验收,并被认定为国内领先水平;其工程技术规程也于2023年8月1日起正式实施。节能错峰智 慧供水系统的研发与应用为城镇供水智慧低碳赋能,是供水领域响应国家“双碳”战略的有效途径。未来的重点项目和投资计划敬请关注公司后续的相关披露信息,感谢您的关注! 2.面对当前的市场挑战,贵司有哪些具体的市场拓展计划? 答:尊敬的投资者,您好!感谢您的提问。公司秉持“为城镇供水节能低碳赋能、助力美丽乡村水环境治理”的经营宗旨,积极开展智慧水 务大数据信息融合,构建智慧算法平台,为城镇智慧供水和乡村水环境治理提供全生命周期整体解决方案。在水务行业细分领域中具有“双 轮驱动”特色发展模式,为城乡供水行业研发节能错峰智慧供水系统,实现城乡供水智慧化调度重大突破,助力“节水型城市”和“双碳目标”的实现。截止目前,公司在全国范围内设置8个营销服务大区,17个营销服务中心。将进一步推动节能错峰智慧供水场景应用、不断升级二次供水、污水处理整体解决方案综合服务能力。把脉行业发展趋势,瞄准前沿科技,确保企业不断做强做大。感谢您的关注。 3.公司在2023年的营业收入和净利润均有所下降,请问主要原因是什么? 答:尊敬的投资者,您好!感谢您的提问。2023年,全球经济环境复杂多变、宏观经济增速放缓、各领域投资需求低迷等外部环境变化 影响的情况下,公司业务受到一定挑战。面对挑战,公司管理层在董事会的领导下,坚持“研发创新、业绩质量、精细化管理永远在路上”的理念,始终专注于生活供水和污水治理“双轮驱动”的发展战略,致力于公司高质量发展。2023年公司实现营业收入70,445.69万元,同比下降6.27%;归属上市公司股东净利润6,771.20万元,同比下降32.68%。公司2023年度营业收入小幅下降 ,归属于母公司所有者的净利润存在一定幅度的下降,主要原因系:(1)受宏观经济环境、地方政府预算调整等因素影响,公司污水处理业务收入有所下降;(2)公司上市后为提高市场竞争力,不断拓展业务布局,公司人员薪酬、市场宣传、渠道拓展、研发投入及上市相关费用等支出增加导致销售费用、管理费用有所增加;(3)受宏观经济环境等因素影响,客户付款延期,资金回笼周期有所延长,公司回款金额受到一定程度的影响,从而使得计提的减值损失有所增加。感谢您的关注。 4.请问公司在二次供水和污水处理业务方面有哪些新的技术或产品创新? 答:尊敬的投资者,您好!感谢您的提问。经过多年探索和积累,公司已具备较强的研发创新能力。在二次供水领域,公司先后主编与参编 多项国家、行业、团体标准,拥有“一种基于云技术的节能错峰智慧供水系统”等多项核心技术,自主研发的核心产品获得多项奖励或推荐目录等,产品性能达到国内领先水平;在污水处理领域,公司掌握了智能模块化污水处理技术等多项核心技术,自主研发的核心产品或示范 工程获得多项奖励、推荐目录或示范工程目录等,并实现在多个项目中的推广运用。未来,公司将持续引进高端人才,提高研发投入,进一步巩固技术优势并提升持续经营能力。公司是一家致力于水务行业节能低碳技术研发、高端智能装备制造、大数据信息融合、智慧算法平台建设为一体的国家高新技术企业、国家级“专精特新‘小巨人’企业”、国家级“服务型制造示范企业”、国家级“符合环保装备制造业规范条件企业”,专注于生活供水和污水治理全生命周期管理智慧运维服务。截至2023年底,公司获得的各项知识产权达到三百余项, 参与编制国家、行业和团体标准三十余项。公司不断完善提升设备制造工艺,提高设备可靠性安全性,较好地保障了城镇居民供水。为进一步提升企业核心竞争力,公司积极承担住建部科学计划项目,为城乡供水行业研发节能错峰智慧供水系统,并联合合肥供水集团共同编制并发布了《节能错峰智慧供水系统工程技术规程》,实现了城镇供水错峰智慧化调度的重大突破。该项目取得的科研成果均达到预期目标。技术应用的经济、社会和环境效益显著。 未来在供水业务领域,公司未来的研发方向将重点聚焦于两个核心领域:供水调度与供水安全保障。公司将投入资源和精力来创新和改进 供水系统的运营和保障措施,助力水资源的有效分配,确保供水过程安全稳定。1、在供水调度上,研究复杂场景错峰供水调度,以应对供水需求的时变性、供水场景的多元性以及供水设备的多样性;研究城乡供水一体化综合优化调度,以实现对整个城乡供水系统的全面监控、智慧运营和动态管理;研究城镇供水多级协同调度,实现城市级别供水调度的最优决策。2、公司获批“住房城乡建设部乡村数字化技术重点实验室”,有助于公司在更高级的科创平台上开展重大科技攻关和技术研发,承担更多国家和省部级重大科研任务、能力建设类项目, 参与有关政策、标准、规范等研究和编制工作。公司将以此为契机,携手中山大学等参建单位,积极开展乡村环境治理领域应用基础研究和前沿技术研究,探索智能化技术实现数字乡村建设路径,为和美乡村数字化转型赋能。 在环保业务领域,公司未来的研发方向:1、围绕推进城乡水环境治理体系和治理能力现代化,补齐城乡供排水基础设施短板,建立健全城 市供排水规范化运行体系,逐渐推广实施供排水一体化,“厂—网—河(湖)”一体化专业化运行维护。2、不断研究和提升工业废水近零排放技术,突破工业废水近零排放细分领域,进一步实现业绩突破和利润增长。感谢您的关注。 5.请问公司如何看待当前的宏观经济环境对水务行业的影响? 答:尊敬的投资者,您好!感谢您的提问。近年来,中国水务行业发展迎来了重大机遇期,2023年5月25日,中共中央、国务院印发了 《国家水网建设规划纲要》(以下简称“纲要”),为2021年至2035年国家水网建设工作作出重要指导。纲要中将国家水网分为国家骨干网、省级水网、市级水网和县级水网等四级,其中要求到2025年建设一批国家水网骨干工程,到2035年,国家水网骨架和大 动脉逐步建成,省市县水网基本完善,构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。2015年四部委联合印发《关于加 强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》,要求在提高城镇居民二次供水设施建设和管理水平,改善供水水质和服务质量,力争用5年时间完成改造任务。据统计,截至目前全国36个重点城市的二次供水设施改造进展较为缓慢,除华东地区进程过半,全 国大部分地区二次供水设施改造空间暂未释放。因此,随着二次供水行业“统建统管”政策的不断落实及各地区推进不断深入,预计二次供 水行业未来会有更多的设施改造需求。尤其是近日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(下称“《行动方案》”),要求加快建筑和市政基础设施领域设备更新。为落实党中央、国务院决策部署,住房和城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》,部署各地以大规模设备更新为契机,加快行业领域设施设备补齐短板、升级换代、提质增效,提升设施设备整体水平,满足人民群众高品质生活需要,推动城市高质量发展。其中《行动方案》强调要以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向,围绕建设新型城镇化,结合推进城市更新、老旧小区改造,以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、安防等为重点,分类推进建筑和市政基础设施领域设备更新。此方案是行业发展的重大利好,对于公司从事的生活供水和污水治理全生命周期管理智慧运维服务事业,将会产生积极的正面影响。“十四五”期间,在《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》政策引领下,农村人居环境提升、村镇污水处理和农村黑臭水体治理受到高度重视。当前,村镇污水处理市场,尤其是建制镇污水处理市场不断释放,规模优势、价费优势、管控优势等使其市场受到的行业关注程度较高。随着国家出台一系列政策指导和支持农村生活污水处理 ,未来生活污水分散式处理市场前景广阔。感谢您的关注。 6.在提升运营效率和降低成本方面有哪些具体措施? 答:尊敬的投资者,您好!感谢您的提问。公司坚持“业绩质量、研发创新、精细化管理”永远在路上的管理理念,持续提升精益运营的新能力,将精益运营扩展深入到公司的各个层面。公司进一步细化业务的模块化管理体系,以业务管理扁平化激发团队创新力和执行力;公司通过信息化系统不断提升企业运营的数字化管理水平,通过加大对技术研发、革新工艺,提升产品竞争力和降低产品成本,以精细化的项目成本管理和团队绩效考核降本增效,夯实企业发展基础。感谢您的关注。 7.请问公司在环保和可持续发展方面有哪些长远规划? 答:尊敬的投资者,您好!感谢您的提问。公司秉持“为城镇供水节能低碳赋能、助力美丽乡村水环境治理”的经营宗旨,积极开展智慧水 务大数据信息融合,构建智慧算法平台,为城镇智慧供水和乡村水环境治理提供全生命周期整体解决方案。在水务行业细分领域中具有“双轮驱动”特色发展模式,为城乡供水行业研发节能错峰智慧供水系统,实现城乡供水智慧化调度重大突破,助力“节水型城市”和“双碳”目标的实现。我们坚持研发创新永远在路上,公司获批国家级博士后科研工作站,注重人才引进和培养,坚持围绕国家战略,紧跟行业变化趋势,为客户创造价值。公司积极推行清洁生产,对原材料实施严格检验,实现源头控制,优先使用低毒、无害的原材料、工艺、技术和设备,将“节能、降耗、减污、增效”管理理念贯穿于整个企业生产经营活动的全过程,最大程度降低对环境的影响。公司通过微信公众号、企业微信及网站等平台大力宣传公司环境保护方针及国家相关环保政策,强化全员环保意识,引导和带动员工积极参与环保行动。公司重视做好节能减排工作,强调企业要节约资源,降低能耗,减少污染,提高效益。在市场竞争愈加激烈的情况下,公司加大对技术研发、革新工艺的重视,努力提升产品良率,降低产品能耗,在提高企业竞争能力的同时,取得了较好的节能降耗效益和企业经济效益。感谢您的关注。 8.公司未来的分红政策会如何考虑,是否会有调整以回馈股东? 答:尊敬的投资者,您好!感谢您的提问。敬请关注公司披露的未来三