浙江荣泰机构调研纪要

浙江荣泰机构调研报告 调研日期:2024-05-08 浙江荣泰电工器材股份有限公司是一家专注于耐高温绝缘云母新型复合材料研发、生产与销售的国家高新技术企业。公司产品包括云母硬质材料、柔质材料、发热组件、热管理云母安全组件以及各类云母衍生产品。公司致力于打造绿色生产、智能化高端制造的先进示范企业，运用各类先进的数字化信息管理工具，实现全产业链的绿色生产制造，以及供应链全生命周期的系统性追溯。公司通过自主创新与合作开发相结合的创新方式，获得多项知识产权。公司先后建立了“省级企业研究院”、“省级高新研发中心”等一系列创新平台。经过努力，公司被评为专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”企业。 2024-05-09 董事长、首席技术官曹梅盛,董事葛泰荣,董事、总经理郑敏敏,独立董事邱华,副总经理、财务总监、董事会秘书荆飞 2024-05-082024-05-08 上海证券交易所上证路演中心(http 业绩说明会 s://roadshow.sseinfo.com/) 参与业绩说明会的广大投资者-- 1、公司海外订单一直很好,请问公司在国内业务这块与宁德和比亚迪的合作情况如何。对于新产品新型轻量化安全结构件这块,国内业务拓展情况怎么样? 您好。公司重点开拓新能源汽车行业客户,及时把握市场机遇,与重点客户形成了长期良好的合作关系。报告期内,公司客户包括特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃、吉利等世界知名汽车品牌及电池龙头企业宁德时代等。2023年公司新能源汽车行业收入57,462.68万元,较上年同期增加22.39%,占营业收入比例为71.81%。 根据公司对外公布的定点项目统计,截至目前公司已披露的新能源行业定点项目销售金额预计约92.38-99.63亿元。公司于2024年3月1日公告的新型轻量化安全结构件定点项目,来自北美某新能源汽车客户。感谢您的关注。 2、尊敬的各位领导,请问随着固态、半固态电池这块的应用,未来新能源电池对于云母绝缘件的,需求会发生什么变化?您好。根据弗若斯特沙利文的研究,预计2023-2027年世界云母材料市场复合增长率为18.00%,2027年市场规模将达到 418.10亿元;云母材料按使用功能可分为耐火绝缘材料、珠光材料和其他材料,预计到2027年耐火绝缘材料市场规模将达到35 5.64亿元;预计2023年到2027年全球新能源汽车云母材料市场年均复合增长率为37.60%,预计2027年全球新能源汽车云母材料市场规模约为104.40亿元;预计2023年到2027年全球储能云母材料市场年均复合增长率将为64.40%。 根据公司对外公布的定点项目统计,截至目前公司已披露的新能源行业定点项目销售金额预计约92.38-99.63亿元。感谢您的关注。 3、请问公司募投的项目是否在正常运作中? 您好,上市以来,公司使用募集资金投入“年产240万套新能源汽车安全件项目”,目前已陆续投入生产,运作正常,感谢您的关注。4、邱总,请问下游市场的发展是否推动了云母行业的发展? 尊敬的投资者您好,一方面下游行业广泛,且重点新兴下游行业如新能源汽车等受益于国家产业政策鼓励及完善的制造业体系从而具有较强的国际竞争力,能够同时承接国内外客户的多样化需求,进而推动了绝缘材料行业内企业相应不断提升技术研发能力和生产工艺水平,促进了行业内企业管理能力的提升,提供了更广阔的发展空间; 另一方面下游行业分布广泛,建筑、工业、电力、新能源汽车、家用电器等领域在扩大市场容量和产业化升级的进程中,均对绝缘材料产品的品质、性能、环保属性、安全性能等方面提出了更高的要求,近年来推出多项关于绝缘材料性能的国家、行业或团体标准,为整个行业走向标准规范化奠定基调。技术水平提升与产品标准规范化有利于实现行业内企业良性有序竞争态势,促进行业积极健康发展,感谢您的关注 。5、郑总您好,请问公司在产能扩展方面有何计划? 您好。公司根据自身的发展规划及战略,积极布局国内外生产基地,2023年为满足全资子公司湖南荣泰业务发展需求,公司投资建设年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目,目前已开展项目实施工作。另外,公司于2022年先后成立了新加坡荣泰和越南荣泰进行海外 生产、制造和国际贸易。新加坡荣泰为海外客户提供配套服务,拓宽公司销售渠道,越南荣泰作为公司新能源汽车零配件海外生产基地,已投入使用。公司一直致力于巩固和拓展海内外市场,将会继续根据客户需求布局建设海内外分支机构及生产基地,拟计划在国内、东南亚、墨西哥等地区建设新的生产基地,引进国内、外先进的设备和管理经验,打造行业领先的新能源汽车零配件生产基地,实现公司业务规模的 进一步扩大。感谢您的关注。6、请问公司在市场开拓方面有何计划? 您好,未来公司将进一步强化在新能源汽车领域的业务渠道,继续强化技术工艺、设计开发、性能品质与成本控制等多个客户关心的产品因素,保持优质的产品和服务,保证公司的订单份额。公司将大力拓展新兴高增长市场产品应用前景,通过不断完善设计链、服务链、产品链打造的坚实客户基础扩大品牌影响力,依托原有紧密客户群体快速打开新能源衍生产业链市场。 同时在经济发展新常态背景下,电气化、智能化与降本提效需求都会对绝缘材料提出新需求,公司将努力把握工业市场升级改造带来的电工绝缘市场机遇。公司将继续巩固和拓展海外市场,积极参与国际市场竞争,布局建设海外分支机构,聘请专业营销人员进行业务推广,在争取海外订单的同时,也加强与国际客户的技术开发与服务合作,快速融合国内外市场经验,拓展全球市场。感谢您的关注。7、你们都在哪设立工厂了? 您好,公司在浙江、湖南两地设立生产基地,其中浙江生产基地可有效覆盖“长三角”地区新能源汽车制造产业集群区域,持续吸引临近区 域的优质新客户与公司开展合作。2024年,公司计划通过全资子公司新加坡荣泰在墨西哥投资成立子公司并建设生产项目,打造行业领先的新能源汽车零配件生产基地。 此外,2023年为满足全资子公司湖南荣泰业务发展需求,公司投资建设年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目,目前已开展项目实施工作。另外,公司于2022年先后成立了新加坡荣泰和越南荣泰进行海外生产、制造和国际贸易。新加坡荣泰为海外客户提供配套服务 ,拓宽公司销售渠道,越南荣泰作为公司新能源汽车零配件海外生产基地,已投入使用。感谢您的关注。8、请问公司的工业制造水平如何? 您好,2023年度,公司对信息化基础设施进行了持续投入,将公司的供应链系统和生产系统进行了有效衔接,实现了物料流转、产品加工 、零部件检测等关键生产过程的自动化、数控化、智能化。公司努力打造绿色、智能化工厂,提升质量管理水平。目前公司已通过了ISO50001、CNAS、IATF16949、ISO9001、ISO14001和ISO45001等管理体系认证,通过了国家知识产权管理体系(GB/ T29490-2013)认证和两化融合管理体系(GB/T23001-2017)评定。感谢您的提问。 9、请问公司在技术创新方面有什么优势?公司的壁垒护城河体现在哪里? 您好,针对云母材料在新能源汽车领域的应用,公司研制了全新的原料配方,独创了上胶压制一体化成型工艺,实现了云母制品的三维立体造型制备,突破了现有云母制品形状限制,从二维结构扩展到三维结构。一体化成型工艺在维持防护组件主体部分耐火绝缘性能的同时,改变了原有二维防护组件需要使用有机材料对各组成部分进行拼接的工艺流程,提高了产品整体的机械强度、耐候性能以及防火绝缘性能,拓展了云母制品的应用领域。公司通过上述方面的研发创新,生产的新能源汽车用热失控防护绝缘件机械强度、耐候性能好,并突破了云母绝缘制品形状的局限,处于国内同类产品的领先水平。 同时,公司不断提升创新能力,适应客户需求推出新材料、新产品、新技术,公司产品从新能源汽车热失控防护绝缘件拓展到新型轻量化安全结构件等非云母产品,应用领域从新能源乘用车拓展到储能、新能源商用车等多个电动化领域。10、请问2023年公司的盈利情况如何? 您好,2023年公司实现营业收入80,025.50万元,同比增长19.89%;实现归属于上市公司股东的净利润17,180.23 万元,同比增长28.43%;实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润15,593.74万元,同比增长29.32%,感谢您的提问。11、公司这两年海外多处建厂扩产,请问今年产能利用率情况如何?未来是否会通过收购加速产能扩产需求? 您好。公司产能利用率处于较高水平。公司在国内浙江、湖南两地设立生产基地。公司于2022年先后成立了新加坡荣泰和越南荣泰进行海外生产、制造和国际贸易。新加坡荣泰为海外客户提供配套服务,拓宽公司销售渠道,越南荣泰作为公司新能源汽车零配件海外生产基地,已投入使用。2023年为满足全资子公司湖南荣泰业务发展需求,公司投资建设年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目,目前已开 展项目实施工作。2024年,公司计划通过全资子公司新加坡荣泰在墨西哥投资成立子公司并建设生产项目,打造行业领先的新能源汽车零配件生产基地。未来,公司将立足现有国内外生产基地,并根据客户需求进行生产布局,拟计划通过在国内、东南亚、墨西哥等地区建设新的生产基地等方式,引进国内、外先进的设备和管理经验,打造行业领先的新能源汽车零配件生产基地,实现公司业务规模的进一步扩大 。感谢您的关注。 12、请问公司在生产管理方面有何计划? 您好,公司将打造精益化、自动化的现代生产体系,全面提升公司的生产能力。在生产管理方面,公司将建立更为完善的生产管理体系,推动生产效率提升和生产成本降低,通过引进国内外先进生产及检测设备,推动信息化和自动化相结合,提升产品品质和精益化生产水平。感谢您的提问。 13、贵公司主要客户为新能源汽车,请问新能源汽车市场发展如何? 2023年,全球新能源汽车市场继续保持增长态势。根据EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书(20 24年)》数据显示,2023年全球新能源汽车销量达到1,465.3万辆,同比增长35.4%。其中,美国和欧洲2023年全年新能源汽车销量分别为294.8万辆和146.8万辆,同比增速分别为18.3%和48.0%,中国新能源汽车销量达到949.5万辆,占全 球销量的64.8%;根据弗若斯特沙利文的研究,预计2023年到2027年全球新能源汽车云母材料市场年均复合增长率为37.60%,预计2027年全球新能源汽车云母材料市场规模约为104.40亿元。感谢您的提问。 14、请问公司新型轻量化安全结构件什么材质?是什么产品,可以详细介绍下吗?单台车的价值量大约是多少? 您好。公司于2024年3月1日公告来自北美某新能源汽车客户的新型轻量化安全结构件定点项目。未来,公司将继续加大新型轻量化 安全结构件、新型绝缘产品等非云母新材料、新产品、新技术的研发投入,进一步适应客户需求,同时将应用领域从新能源乘用车拓展到储能、新能源商用车等其他多个电动化领域。具体信息请参见相关公告。感谢您的关注。15、曹总您好,请问公司在技术研发创新方面有何计划? 您好,公司将在现有技术储备基础上,通过整合内外部创新资源,进一步巩固和提升公司技术优势。 一方面,公司将充分把握新能源汽车领域优势,在行业快速发展期通过交互式研发持续满足客户需求,深度参与产业链研发设计环节,依托在耐高温绝缘材料领域的丰富经验对材料特性、工艺技术以及应用设计等多个关键环节进行持续创新,与下游企业共同优化新能源汽车安全综合解决方案,提高产品技术附加值,并在新能源汽车领域探索耐高温绝缘材料应用场景。 另一方面,在全球电气化、智能化加速的背景下,电工绝缘材料应用领域边界不断延伸,公司将保持开阔视野,持续进行前瞻性研究,依托于 拥有的省级企业技术平台,引进行业内的专业技术人才,与专业院校、科研机构合作,整合多方创新资源,增强自主核心技术储备,创建公司特有的竞争优势。 第三,公司将继续加大新型轻量化安全结构件、新型绝缘产品等非云母新材料、新产品、新技术的研