中金岭南机构调研纪要

中金岭南机构调研报告 调研日期:2024-05-08 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司是一家以铅、锌、铜等为主业的多金属国际化全产业链资源公司。公司成立于1984年,先后隶属于原中国有色金属工业总公司和原国家有色金属工业局。1997年1月在深圳证券交易所挂牌上市,1999年重组韶关岭南铅锌集团,2000年公司国有股份由原国家有色工业局划归广东省管理,2001年国有股份划归广东省广晟控股集团有限公司。公司业务范围涵盖矿产、冶炼、新材料加工、贸易金融、工程技术五大板块 ,拥有全资、控股子公司20余家,产业辐射至澳大利亚、多米尼加、爱尔兰等国家。公司设有多个研发平台和研发机构,拥有享受国务院特殊津贴专家、深圳市地方级领军人才、教授级高级工程师和高级职称人员等人才,先后荣获省部级及以上科技奖励140余项,其中国家级科技奖励14项。作为中国有色金属铅锌行业龙头企业,公司开创了利用海外开发平台收购全球资源的新模式,目前在中国、澳大利亚、多米尼加、爱尔兰拥有多个矿山和勘探项目,掌控已探明的铅、锌、铜等有色金属资源金属量超千万吨,潜在价值超千亿元。 2024-05-09 中金岭南党委书记、董事长喻鸿,中金岭南党委副书记、董事、总裁潘文皓,中金岭南董事会秘书黄建民 2024-05-082024-05-08 公司通过全景网“投资者关系互动平台” 业绩说明会 (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 投资者网上提问-- 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:1、中金岭南在“一带一路”倡议中扮演了什么角色,是否有扩展沿线国家业务的计划? 尊敬的投资者:您好!公司以资源战略为引领,以打造“世界一流的多金属国际化全产业链资源公司”为愿景,依托国内国外两个市场、两种资源,加大资源开发力度,通过大力推进资源并购与重组,以及探矿权获得,大幅提升公司国内外资源掌控水平。形成立足国内(凡口铅锌矿、广西矿业盘龙铅锌矿),走向世界的矿产资源新格局。感谢您的关注! 2、公司的研发支出主要用于哪些领域,这些投资如何转化为公司的长期竞争优势? 尊敬的投资者,感谢您的提问。公司发挥企业技术创新主体作用,不断加大科研投入,建立全员创新机制,积极构建立体多层次的科技创新体系;从管理制度建设、创新平台建设、人才队伍建设和知识产权保护等方面,完善科创体系,激发创新活力。2023年,研发投入约4.34亿元,较2022年同比增长约12.07%。公司围绕广东省20大战略性产业集群,与主业发展相结合,全面推进原创技术策源地工作 ,瞄准重点领域关键核心技术,不断突破产业转型升级和新兴产业培育的技术瓶颈。中金岭南公司坚持市场导向、问题导向,围绕生产经营开展科技创新工作,建立科技成果转化工作机制,及时将相关开发技术与成果运用到生产过程中;加强产学研合作,与中南大学、兰州大学 、上海大学、湖南有色院、矿冶科技集团等高校、科研院所联合创新,搭建企业创新联合体,形成优势互补,培育产业生态,多项科研成果成功实现产业化。2023年度完成的科技成果总数93个,完成转化的科技成果数82个,科技成果转化率88.17%。 3、公司如何应对新能源和电动汽车行业的发展对有色金属需求的影响? 感谢您的提问。公司已形成以矿产资源开发、冶炼、新材料加工为支柱主体,金融贸易、工程技术为两翼的“一体两翼”产业发展格局。公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司业务主要涵盖电池锌合金、复合金属材料、二次电池材料等领域。为做优做强新材料加工板块,2023年公司通过全资子公司科技公司并购复合材料龙头企业佛山通宝精密合金股份有限公司,完成了公司在新材料板块的跨越式布 局,为打造新的利润增长极奠定扎实根基。佛山通宝精密主要生产经营热双金属材料、复合金属材料和双金属原件、电工触头材料及元件等。公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司从事汽车轻量化材料方面的生产和研发。公司深入推进新技术研发和工艺改进,重点突破镓 、锗、铟高纯等三稀(“稀有、稀散、稀贵”)金属的产业化应用技术,持续推进高端金属复合材料产品的研发及产业化技术攻关,实现超薄双金属带材加工技术、大离心雾化电池锌粉制备技术、高性能金属复合材料加工等技术的引领。 4、公司在提升运营效率方面采取了哪些措施,成效如何? 感谢您的提问。公司强化管理创新,建立了产权清晰、权责明确、管理科学的现代企业制度。一方面通过深入践行“三精”管理,树立了全员参与、协同高效、持续改善的精益化管理理念,强化了精益化管理体系和管理能力建设,有序推进“三精十二化”,将经营精益化、管理精细化融入企业生产经营全过程,全员全过程全要素推进提质降本增效;一方面通过不断深化改革,使得企业体制机制更进一步完善,企业 管理水平更进一步提高,企业内生动力更进一步释放激活,企业运营效率效能更进一步提升,更进一步提高企业的市场竞争力、可持续发展能力和抗风险能力,努力推动公司走在有色金属行业高质量发展的前列。2023年,公司主创的《大型有色金属企业“四精”管理实践》管理成果获得年度广东省企业管理现代化创新成果一等奖。 5、中金岭南在环保法规日益严格的背景下,如何平衡生产成本与环保责任? 感谢您的提问。2023年,公司紧紧围绕省委“1310”具体部署,狠抓资源节约与综合利用、节能减排、科技创新,积极参与行业环 保标准制定,加强与科研院所产学研合作,丹冶厂炼锌渣项目、韶冶厂浮渣熔炼炉环保节能技术改造项目等环保项目相继实施,在综合利用 、节能降耗、污染治理等方面提升明显,废水废气稳定达到排放要求,固废综合利用率大幅提高,低空无组织排放明显改善,社会、经济和环境效益显著。所属企业凡口矿连续7年、韶冶厂连续4年、丹冶厂连续3年获得企业环境信用评价最高等级“环保诚信企业(绿牌)”称号 。韶冶厂获评“2022年广东省减污降碳突出贡献企业”称号,凡口矿荣获“2023年度绿色矿山突出贡献奖”。在工业和信息部最新公布的2023年度绿色制造名单上,韶冶厂、华加日西林公司获评国家级绿色工厂。 6、每年几个亿的研发费用,近二十年三十亿左右,产生了多少效益?感谢您的提问。公司发挥企业技术创新主体作用,不断加大科研投入 ,建立全员创新机制,积极构建立体多层次的科技创新体系;从管理制度建设、创新平台建设、人才队伍建设和知识产权保护等方面,完善 科创体系,激发创新活力。2023年,研发投入约4.34亿元,较2022年同比增长约12.07%。公司围绕广东省20大战略性产 业集群,与主业发展相结合,全面推进原创技术策源地工作,瞄准重点领域关键核心技术,不断突破产业转型升级和新兴产业培育的技术瓶颈 。中金岭南公司坚持市场导向、问题导向,围绕生产经营开展科技创新工作,建立科技成果转化工作机制,及时将相关开发技术与成果运用到生产过程中;加强产学研合作,与中南大学、兰州大学、上海大学、湖南有色院、矿冶科技集团等高校、科研院所联合创新,搭建企业创新联合体,形成优势互补,培育产业生态,多项科研成果成功实现产业化。2023年度完成的科技成果总数93个,完成转化的科技成果数82个,科技成果转化率88.17%。 7、公司在有色金属价格波动时,如何通过套期保值等金融工具进行风险管理? 尊敬的投资者:您好!针对套期保值业务,公司建立了完整的组织机构,制定了相关套期保值管理制度及相关业务操作流程、审批流程,同 时做好对市场的判断及调查以控制相关风险。公司本着审慎的原则,在控制风险的前提下,严格按照相关制度进行期货套期保值业务,并结合公司的主营业务制定适合自身特点的策略。具体业务开展情况请查阅公司定期报告。感谢您的关注! 8、公司如何评估和管理其供应链中的风险,特别是在当前全球贸易紧张的环境下? 感谢您的提问!公司高度重视地缘冲突和贸易紧张局势对公司供应链运营可能造成的影响,公司通过原料类型、原料产地、原料供应模式等供应环节的合理调配,以及产品销售区域、经销商等销售环节的合理规划,确保公司供应链平稳有序运营。 9、有色金属贸易应该全部取消,来达到降低财务成本,有色金属是全球定价,有色金属贸易不可能取得定价权。 公司开展与主业相关的有色金属贸易的目的,除了发挥自身行业优势获取贸易价差利润之外,也是为了更充分地接触市场上下游,更及时感知市场动态变化,获取更全面真实的市场信息,协助公司主业产品原料经营策略的准确制定和及时调整。感谢您的提问。 10、您好!我来自四川大决策工业金属价格的上涨对公司的成本控制有没有影响?公司怎么应对?这个对公司有利还是有弊? 感谢您的提问。有色金属价格上涨通常会略增加冶炼加工型企业的资金成本,主要是冶炼加工过程中的资金占用增加。但中金岭南是铅锌铜采矿选矿冶炼加工一体的全产业链公司,有色金属价格上涨对采矿选矿利润的提升,远大于加工冶炼资金成本的上升。有色金属价格上涨对公司有利。 11、多米尼加矿改造项目严重延期,今年年底是否能达产。 尊敬的投资者:您好!多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目达到预定可使用状态日期为2024年12月。详情请关注公司定期报告。感谢您的提问。 12、请问多米尼加迈蒙矿什么时候可以试采? 尊敬的投资者:您好!多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目达到预定可使用状态日期为2024年12月。详情请关注公司定期报告。感谢您的提问。 13、中金岭南在企业社会责任(CSR)方面有哪些具体实践,这些实践如何影响公司的品牌形象和客户关系? 感谢您的提问。公司始终重视企业经营与经济、社会、环境协调发展,坚持将人与自然和谐共生的可持续发展理念融入企业文化之中,与各利益相关方互利互惠、和谐共进,推动企业社会健康持续发展,切实履行社会责任。公司持续建立具有企业特色的ESG管理体系,同时将ESG工作绩效纳入年度绩效考核,激励管理人员重视ESG管理工作,提升公司ESG管理水平。针对供应商与合作伙伴等利益相关方,公司主要关注议题包括阳光采购、诚信履约、战略合作、推动供应链履责及行业发展等,采取战略合作谈判、签署合作协议、定期交流互动等方式,建？多元化、稳定、有效的沟通渠道与反馈机制,积极回应,并将各方关注点纳？公司运营和战略决策过程中。 14、你好,请问直播在哪里看? 您好。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,欢迎您提问。 15、中金岭南是否有计划通过并购来加速业务增长,若有,其并购标准是什么? 感谢您的提问。公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业,目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合,直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨,逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。公司将根据自身战略发展方向以及行业发展趋势来开展投资并购业务,并关注项目与公司业务的协同发展效应。公司未来将依据行业前景、公司战略发展规划等方面综合考虑未来的并购投资计划。公司对外投资、并购重组等相关事项,请关注公司公告。 16、请问下公司2023年营业收入上涨,利润水平却严重下滑,请问主要原因是什么? 尊敬的投资者:您好!一年来,面对严峻复杂的经济形势及发展环境变化的新挑战,中金岭南认真贯彻省委“1310”具体部署,坚持实 体经济为本、制造业当家,以推进高质量发展为主线,强化战略思维,保持战略定力,精益求精创效益、多措并举降成本、攻坚克难促改革、抢抓机遇优布局,生产经营保持了良好发展态势。2023年,公司实现营业总收入656.47亿元,实现归母净利润6.88亿元。业绩 变动主要原因是有色金属的价格波动及本年贷款规模扩大利息支出增加所致。感谢您的提问。17、公司在提升运营效率方面采取了哪些措施,成效如何? 感谢您的提问。公司强化管理创新,建立了产权清晰、权责明确、管理科学的现代企业制度。一方面通过深入践行“三精”管理,树立了全员参与、协同高效、持续改善的精益化管理理念,强化了精益化管理体系和管理能力建设,有序推进“三精十二化”,将经营精益化、管理精细化融入