中金岭南机构调研纪要

中金岭南机构调研报告 调研日期:2023-05-24 2023-05-2600:00:00 董事会秘书黄建民 2023-05-2400:00:002023-05-2600:00:00 分析师会议杭州、成都 广发证券 证券公司 None 国信证券 证券公司 None 问题一:请介绍公司2023年一季度生产经营情况。 回复: 公司主要是从事铜锌铅等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业,目前已形成锌铅采选年产金属量30万吨生产能力,锌铅冶炼年产金属量42万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合,直接掌控的已探明的铜锌铅等有色金属资源总量近千万吨 ,逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、粗铜、电铜、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。2023年一季度实现营业收入167.83亿元,归属于上市公司股东的净利润3.2亿元,基本每股收益0.09元/股。 问题二:关于公司参与东营方圆有色金属有限公司等20家公司破产重整事项情况。 回复: 经公司第九届董事会第八次会议及公司2022年第一次临时股东大会决议审议通过,公司参与了东营方圆有色金属有限公司等20家公 司之破产重整投资事项。公司与东营方圆有色金属有限公司等20家公司管理人签署了《关于东营方圆有色金属有限公司等20家公司之重整投资协议》。 2022年12月20日,公司收到方圆有色等20家公司管理人转来的山东省东营市中级人民法院《民事裁定书》[(2022)鲁0 5破1-20号之二],根据前述《民事裁定书》,山东省东营市中级人民法院已批准《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合 并重整案重整计划(草案)》,并终止方圆等20家公司重整程序。2022年12月26日,公司第九届董事会第十六次会议审议通过 《关于在中金岭南荣晟(东营)投资有限公司引入财务投资人的议案》,为稳妥推进重整计划执行,同意公司向中金东营增资12.9亿 元,增资后累计出资金额18.9亿元。同意中金东营引入农银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业(有限合伙)三家财务投资人,三家财务投资人的合计出资金额11.1亿元。在公司及上述三家财务投资人增资完成后,中金东营注册资本金为30亿元,中金岭南持有中金东营股权比例为63.00%。 2022年12月,公司对重整企业资产进行了盘点,并完成资产交割程序。截至2022年12月31日,公司累计支付中金东营6亿元的投资款,2023年2月公司支付中金东营投资款4.71亿元,三家财务投资人合计支付中金东营投资款6.29亿元,中金东营 收到上述资金后累计向管理人支付17亿元投资款。公司已正式接管上述重整企业,并派出管理团队全面主导与铜冶炼相关企业(鲁方金属、方圆有色、方泰回收和方圆科技)的生产运营管理,公司于本报告期将其纳入合并报表范围。目前重整计划仍在如期执行中,相关股 权变更登记亦在按计划进行中。 问题三:请介绍公司发展战略情况。 回复: 公司以资源战略为引领,加快建设“世界一流的多金属国际化全产业链资源公司”,推动高质量发展,实现新跨越。依托国内外两大矿业平台,加大资源开发、并购与整合力度,加强现有矿权勘查力度,大幅提升公司国内外铜铅锌等有色金属资源掌控水平。公司直接掌控的已探明的铜铅锌等有色金属资源总量超千万吨,形成立足国内(凡口铅锌矿、广西矿业盘龙铅锌矿),走向世界(澳大利亚布罗肯山矿、多米尼加迈蒙矿)的矿产资源格局,现已具备铅锌采选年产金属量约30万吨的生产能力。 公司专注于有色金属铜铅锌领域,全面打造绿色、安全、智能、集约、世界一流的生产制造与管理体系,打造集勘探、资源开发、冶炼、新材料加工于一体,产业与金融、产业与贸易、产业与工程技术融合的发展模式。形成了以矿产资源开发、冶炼、新材料加工为支柱主体 ,金融贸易、工程技术为两翼的“一体两翼”产业发展格局。公司在铅锌资源上已有成熟的开采、冶炼、加工产业链,具有良好的产业内部连贯性和抗风险能力。公司通过铜冶炼企业并购机遇,实现了铜产业链全流程贯通的关键布局,着力加强铜铅锌产业链协同延伸和高质量发展。 问题四:请介绍下公司资源储量情况,公司有无新的勘探进展或新增矿权? 回复: 截止2022年底,公司所属矿山国内外保有金属资源量锌693万吨,铅326万吨,银6012吨,铜126万吨,钴20807吨 ,金66吨,镍9.24万吨。 2022年公司积极在海内外矿山进行探勘工作,取得了较好的找矿效果。2022年凡口矿开展一期整合储量核实工作,采矿证与探矿权间夹缝区新增铅锌矿石量144.73万吨,铅金属量118902吨,锌金属量171831吨,2023年上半年可实现转采,为 凡口矿高产稳产夯实了资源保障。 2022年,公司新获取探矿权两处。2022年12月19日,公司成功摘牌广东省自然资源厅出让的“广东省阳春市尧垌铜多金属矿 普查”、“广东省韶关市武江区万侯铜银铅锌多金属矿普查”两个金属矿探矿权,两个矿权均具有寻找中大型多金属矿床的潜力。其中韶 关万侯矿区已探明三氧化钨6311吨,银400吨,2023年公司将加大勘探投入,力争年内实现找矿突破。