中国生物信息测序服务行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列

中国生物信息测序服务行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列 荆婧 发布日期：2024/04/12 生物信息测序服务行业规模 1.中国生物信息测序服务行业试产规模(结论图)P3 14. 围产期女性中年龄在35岁及以上占比 P16 27. 临床场景下生物信息测序服务市场规模 P29 2.中国生物信息测序服务行业试产规模P4 15. 高龄围产期女性中NITP渗透率 P17 28. 溯源信息链接引用 P30 3.医疗制造研发领域科研经费拨款P5 16. 围产期女性中年龄在35岁以下占比 P18 29. 溯源信息链接引用 P31 4.有测序需求的项目科研经费占比P6 17. 非高龄围产期女性中NITP渗透率 P19 30. 法律声明 P32 5.有测序需求的项目中生物信息测序服务实际支出P7 18. 中国NITP检测参与人数 P20 31. 头豹研究院简介 P33 6.医疗制造领域生物信息测序市场规模P8 19. NITP项目均价 P21 32. 头豹词条介绍 P34 7.中国新药研发领域经费投入P9 20. 生育健康领域生物信息测序市场规模 P22 33. 头豹词条报告 P35 8.涉及生物信息测序的药物研发项目比例P10 21. 中国新发肿瘤患者 P23 9.测序服务投入在新药研发领域经费中占比P11 22. 生物信息测序在肿瘤患者中的渗透率 P24 10.新药研发领域生物信息测序市场规模P12 23. 针对肿瘤靶点检测的测序服务报价（美元） P25 11.科研场景下生物信息测序服务市场规模P13 24. 人民币对美元汇率报价 P26 12.中国新生儿总数P1425.针对肿瘤靶点检测的测序服务报价（人民币）P27 13.中国围产期女性人数P1526.肿瘤筛查领域生物信息测序市场规模P28 1.中国生物信息测序服务行业试产规模(结论图)P3 科研场景下生物信息测序服务市场规模：I 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(亿元) 4.03 4.49 5.03 8.64 10.23 12.16 14.15 16.25 18.57 20.91 23.43 I1:增长率(b-a)/a*100% - 11.44% 12.09% 71.89% 18.37% 18.90% 16.31% 14.90% 14.26% 12.58% 12.07% 临床场景下生物信息测序服务市场规模：Y 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(亿元) 53.73 73.1 82.39 96.49 118.48 139.86 155.27 176.29 199.91 227.25 260.93 Y1:增长率(b-a)/a*100% - 36.06% 12.71% 17.11% 22.79% 18.05% 11.02% 13.54% 13.40% 13.68% 14.82% 2.中国生物信息测序服务行业试产规模P4 中国生物信息测序服务行业试产规模:（结论=I+Y） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(亿元) 57.75 77.58 87.42 105.13 128.71 152.02 169.41 192.55 218.49 248.16 284.36 增长率(b-a)/a*100% - 34.34% 12.68% 20.26% 22.43% 18.11% 11.44% 13.65% 13.47% 13.58% 14.59% SIZE总览 P5 SIZE总览 3.医疗制造研发领域科研经费拨款 医疗制造研发领域科研经费拨款：A 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万亿元) 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.15 0.16 0.18 0.19 A1:增长率(b-a)/a*100% - 27.75% 28.69% 20.00% 11.46% 15.81% 10.90% 10.16% 10.05% 8.24% 8.09% 因子说明 溯源信息 溯源链接1溯源链接2溯源链接4溯源链接5医药经济报，国家统计局 溯源链接3 1）已知数据：根据国家统计局发布的科技经费投入统计公报，生物医药研发领域经费拨款在2018-2022年间分别为0.048万亿、0.061万亿、0.079万亿、0.094万亿和0.105万亿，总体呈现上升趋势；2）预测数据：近年、中国多政策引领居民对慢病重疾综合管理意识逐渐提升，医药与诊疗需求随之上涨，预测期科研经费投入将持续呈现扩大趋势，规模预测期间假设医药制造领域科研经费投入以固定增速上升。 P6 SIZE总览 4.有测序需求的项目科研经费占比 有测序需求的项目科研经费占比：B 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 2.19% 2.23% 2.4% 2.71% 2.91% 3.06% 3.26% 3.45% 3.64% 3.83% 4.02% B1:增长率(b-a)/a*100% - 1.83% 7.62% 12.92% 7.38% 5.15% 6.54% 5.83% 5.51% 5.22% 4.96% 因子说明 溯源信息 溯源链接1溯源链接4国家统计局 溯源链接2溯源链接5 溯源链接3 1）假设条件：由于医药医疗行业中，靶向药精准诊疗的开拓创新已被列入“十四五”生物经济发展规划主要目标，成为国家科研投入的重点项目之一，而靶向药的临床研发生产均需基因测序技术的数据支撑，因此规模预测期间，假设国家每年在高新技术制造业科研经费投入均与基因测序技术相关；2）已知数据：根据国际统计局科技经费投入公报数据，高新技术制造业研发及经费投入占比在2018-2022年间为2.19%、2.23%、2.40%、2.71%和2.91%；3）预测数据：预测期间假设高新技术科研经费投入占比稳定呈上升趋势发展，年增速保持一致。 5.有测序需求的项目中生物信息测序服务实际支出P7 有测序需求的项目中生物信息测序服务实际支出：C 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% C1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% SIZE总览 溯源信息 溯源链接1 复旦大学，国家医政司 因子说明 1）已知信息：根据复旦大学研究数据，科研项目为生物信息测序技术应用的主要场景，且科研项目是临床疾病诊疗测序和药品临床研发的支撑根基；2）数据假设：根据国家医政司公布数据 ，医疗与医药制造领域科研项目平均项目经费为万元量级，基因测序价格以搭建NGS技术的人类基因组测序价格为例，约为2000元，因此基因测序在科研项目经费中占比约为20%。 医疗制造研发领域科研经费拨款：A 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万亿元) 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.15 0.16 0.18 0.19 A1:增长率(b-a)/a*100% - 27.75% 28.69% 20.00% 11.46% 15.81% 10.90% 10.16% 10.05% 8.24% 8.09% 有测序需求的项目科研经费占比：B 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 2.19% 2.23% 2.4% 2.71% 2.91% 3.06% 3.26% 3.45% 3.64% 3.83% 4.02% B1:增长率(b-a)/a*100% - 1.83% 7.62% 12.92% 7.38% 5.15% 6.54% 5.83% 5.51% 5.22% 4.96% 有测序需求的项目中生物信息测序服务实际支出：C 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% C1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6.医疗制造领域生物信息测序市场规模P8 医疗制造领域生物信息测序市场规模:（D=A*B*C*10,000） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(亿元) 2.09 2.72 3.77 5.11 6.11 7.44 8.79 10.25 11.9 13.55 15.38 D1:增长率(b-a)/a*100% - 30.08% 38.50% 35.50% 19.69% 21.78% 18.14% 16.58% 16.11% 13.89% 13.45% SIZE总览 P9 SIZE总览 7.中国新药研发领域经费投入 中国新药研发领域经费投入：E 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(亿元) 487.18 615.65 732.4 894.98 1,026.17 1,158.47 1,294.2 1,429.93 1,565.66 1,701.39 1,837.12 E1:增长率(b-a)/a*100% - 26.37% 18.96% 22.20% 14.66% 12.89% 11.72% 10.49% 9.49% 8.67% 7.98% 溯源信息 溯源链接1 福建省商务厅 因子说明 1）已知数据：根据福建省商务厅数据，中国医药研发投入在12018-2022年间分别为487.18亿元、615.65亿元、732.4亿元、894.98亿元和1026.17亿元；2）预测数据：用药需求带动医药研发制造行业上行，预计规模预测期间医药研发投入将进一步持续增长，假设此增长趋势与历史时期保持一致。 8.涉及生物信息测序的药物研发项目比例P10 涉及生物信息测序的药物研发项目比例：F 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 46.15% 33.33% 20% 45.95% 46.67% 47.39% 48.11% 48.83% 49.55% 50.27% 50.99% F1:增长率(b-a)/a*100% - -27.78% -39.99% 129.75% 1.57% 1.54% 1.52% 1.50% 1.47% 1.45% 1.43% SIZE总览 溯源信息 药融云 因子说明 1）假设条件：由于靶向药的研发环节需要依靠基因测序技术进行靶点筛选和药物疗效验证，因此可将涉及基因测序的药物研发比例转换为上市新药中靶向药占比；2）已知数据：根据药融云对中国新药上市情况统计数据，2018-2022年间上市新药中靶向药占比分别为46.15%、33.33%、20.00%、45.95%和46.67%；2）预测数据：随着临床对于精准诊疗的需求提升，国家药