2024中国饮料行业趋势与展望

2024中国饮料行业趋势与展望 饮料行业洞察 NielsenIQA&IBeverageTeam ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 2023年中国快消同比微跌0.5%，饮料继续领涨。 快消各行业销售额增速|尼尔森IQ监测全渠道（不含O2O）|2023全年 6.0 整体快消品增速 23年全年同比 -0.5 -2.4 0.0 -0.5 3.4 -2.1 -7.0 -11.4 线下渠道-3.6% 含抖音传统电商 -5.8% O2O +2.6% 整体电商+5.7% 整体快消品 饮料乳制品家庭护理 酒类个人护理 零食粮油母婴主食 数据来源:尼尔森IQ零售研究数据，共55个监测品类 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2 聚焦饮料行业线下市场，品类结构显著重塑：即饮茶正式起飞，超越碳酸饮料占据市场销额份额第一。果汁/功能饮料/即饮咖啡等跟健康/功能性相关品类亦觅得机遇。 全国线下|饮料分品类|销售额份额占比及增长vsLY|2019-2023 饮料7大品类总体量(亿元) 28162595293428633041 即饮咖啡 亚洲传统饮料 果汁 包装水功能饮料碳酸饮料即饮茶 1.81.9 10.99.4 15.1 -9.6% 19.4 -7.7% 16.1 -9.6% 20.4 +1.8% 15.4 19.4 16.5 18.4 -7.9% -3.7% -20.5% 2.0 9.1 14.3 18.5 16.6 21.2 +13.1% +20.8% +9.4% +6.6% +7.7% +16.3% +17.9% 2.1 8.7 14.7 17.9 16.7 21.2 -2.4% -2.0% -7.0% +0.5% -5.4% -2.0% -2.7% 2.1 8.3 15.1 17.4 17.5 18.5 +6.2% +9.2% +1.6% +8.8% +3.4% +11.4% -7.0% 17.6 17.6 -7.6% 18.3 +17.2% 18.8 +0.5% 21.1+18.9 2019 2020 2021 2022 2023 % 数据来源:尼尔森IQ零售研究2312期数据 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3 顺时势而逐红利，稳根基而谋长远。 2023年 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 (500) 1,500 1,000 500 0 (500) 150 100 50 0 (50) 1,000 500 0 (500) 碳酸饮料即饮咖啡果汁即饮茶包装水功能饮料亚洲传统饮料 总铺货同比变化 20222023 20222023 20222023 20222023 碳酸饮料即饮咖啡 果汁即饮茶包装水功能饮料亚洲传统饮料 数据来源:尼尔森IQ零售研究2312期数据 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.4 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 顺势而为变中求胜 即饮装依旧是主力，细分规格之势下亦可觅得饮料行业 新增长点。 +101%+105%+72%+40%+213% 26.0 18.3 大即饮 是性价比 5.9 0.9 也是畅享的快乐plus 3.2 全国|饮料行业规格段分布 4.31.3 4.7 5.7 1.65.9 7.6 7.0 6.4 11.3 55.7 54.9 19.0 14.5 多连包&箱装 桶装4000ML&Above 超大瓶(2000-3999]ML 大瓶(1249-1999]ML 大即饮 (600-1249]ML 中瓶 CSDRTDTJuicePWATERFD CSD+6%RDT+34%FD+25% 大！超大！是独乐乐不如众乐乐之选 桶装 独属于包装水的 增长点 (400-600]ML 4-9L+15% 10L++5164% 2019 2023 小瓶 (0-400]ML 多包&箱装 是外出聚会必备也是居家囤货首选 +18%+27%+11%+32%+25% 2.8 5.2 6.1 8.1 1.9 CSDRTDTJuicePWATERFD 数据来源:尼尔森IQ零售研究2312期数据 销额占比：基于各个品类。销额增速：2023vs2019 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.6 大厂拥有更为成熟的品牌力和供应链，进一步衍生更为细分的规格布局，是他们顺应消费者碎片需求下的顺理成章之举。 前十厂商非前十厂商 全国|前十厂商规格段分布全国|非前十厂商规格段分布 42 7 7 6 2 8 7 7 5 4 2 7 7 8 2 7 7 10 5 2 7 6 12 4 59 56 56 55 56 15 15 15 14 12 多连包&箱装 桶装4000ML&Above 超大瓶(2000-3999]ML 大瓶(1249-1999]ML 大即饮 (600-1249]ML 55566 99999 778910 多连包&箱装 桶装4000ML&Above 超大瓶(2000-3999]ML 大瓶(1249-1999]ML 大即饮 (600-1249]ML 中瓶 (400-600]ML 4547505050 中瓶 (400-600]ML 20192020202120222023 小瓶 (0-400]ML 2927242321 20192020202120222023 小瓶 (0-400]ML 数据来源:尼尔森IQ零售研究2312期数据 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7 基于产品功能诉求下催生的需求分化 下面哪种属性你会更愿意花费更多？ 消费者更关注产品为自身所带来的实质性受益 55%37%31%27%23%16%7% 更健康的选择 （低糖/无糖，盐，酒精等） 营养添加 （富含、添加、强化矿物质、维生素等） 特殊饮食产品 （无麸质、坚果、乳 糖、过敏原等） 刺激或增强身体表现 （肌肉力量、体能、能量水平） 根据我个人独特的饮食或健康需求量身定制 放松或镇静特性 植物替代品 （纯素食、素食、无蛋白/无肉） 回归产品本源，或对社会环境带来的正向影响亦能为产品附加属性赋能 26%18%13% 23%20%19% 不含转基因/有机/天然（0种化学物质）/生物友好型 成分/供应链透明度 当地来源 卫生/安全声明或做法 对社会负责 （支持社区、弱势群体） 可持续/环保 数据来源:尼尔森IQ2023BASES调查结果 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.8 无糖趋势盛行；汽水受元气森林的影响规模收缩明显；无糖茶热度不减，玩家百花齐放。 241亿元 2023无糖饮料体量 +26% 2023无糖饮料同比增速 -22% 38% 品类占比基于整体无糖 & 同比增速 +110% 49% 品类占比基于整体无糖 & 同比增速 +16% 1% 品类占比 基于整体无糖 & 同比增速 +66% 12% 品类占比基于整体无糖 & 同比增速 汽水 即饮茶 即饮咖啡 功能饮料 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 无糖汽水走势 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 可口可乐无糖 农夫 百事无糖 无糖汽水其他 元气 无糖汽水 屈臣氏 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 无糖茶走势 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 东方树叶 茶里王 三得利 茶也熟了 元气森林 无糖茶其他 康师傅 无糖茶 Dec23Nov23Oct23Sep23Aug23Jul23Jun23May23Apr23Mar23Feb23Jan23Dec22Nov22Oct22Sep22Aug22Jul22Jun22May22Apr22Mar22Feb22Jan22Dec21Nov21Oct21Sep21Aug21Jul21Jun21May21Apr21Mar21Feb21Jan21Dec20Nov20Oct20Sep20Aug20Jul20Jun20May20Apr20Mar20Feb20Jan20 Dec23Nov23Oct23Sep23Aug23Jul23Jun23May23Apr23Mar23Feb23Jan23Dec22Nov22Oct22Sep22Aug22Jul22Jun22May22Apr22Mar22Feb22Jan22Dec21Nov21Oct21Sep21Aug21Jul21Jun21May21Apr21Mar21Feb21Jan21Dec20Nov20Oct20Sep20Aug20Jul20Jun20May20Apr20Mar20Feb20Jan20 数据来源:尼尔森IQ零售研究2312期数据 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.9 高增长之下，无糖茶格局正悄然进入新篇章。 盘子增长更快 （全国规模同比增速） 入局玩家更多 （全国新上市单品数） 竞争中脱颖而出更难 （单品效能） +6% +19% 即饮茶 +110% 无糖茶 93 2022 157个 +64 2023 东方树叶其他无糖茶品牌 HypermarketHypermarket SupermarketSupermarket Minimarket Minimarket 饮料整体 +86% 排面扩张更大 （全国总铺货点同比增速） Nov23 Aug23May23Feb23Nov22Aug22May22Feb22 Nov21 Nov23 Aug23May23Feb23Nov22Aug22May22Feb22Nov21 食 +12% CVS 现 代CVS 渠 道 +6% 饮料整体 无糖茶 即饮茶 杂店 Nov23Sep23Jul23May23Mar23Jan23Nov22Sep22Jul22May22Mar22Jan22Nov21 Nov23Sep23Jul23May23Mar23Jan23Nov22Sep22Jul22May22Mar22Jan22Nov21 稳据视野C位 数据来源:尼尔森IQ零售研究2312期数据 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.10 药食同源·瓶子里的养生之道轻松生活·给生活充充电 PowerUp! 内 调大麦 理 薏米 5.8元/瓶 人参特殊饮食 31% 营养添加 37% 6.5元/瓶6.5元/瓶 GoRefreshing 枸杞状态激活 多样化 植物替代 红枣 5.8元/瓶 玉米须 27% 产品诉求7% 酸爽清爽清新 量身定制 放松镇静 7.9元/瓶 6.0元/瓶 6.5元/瓶 维生素 6.0元/瓶 烟酰胺 6.0元/瓶5.0元/瓶 花青素 养 外 肤 23% 16% Dopamine 缤纷休闲未来感低负担 数据来源:尼尔森IQ2023BASES调查结果；桌面研究 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.11 冲动性品类下，新鲜感持续刺激消费者购买，同时厂商亦通过跨界尝试拓宽消费人群。 没有最猎奇只有更猎奇突破品类界限 新中式的风还是吹到了饮料卷卷新概念 数据来源:桌面研究 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.12 成本压力持续加剧，饮料的涨价潮频现。 糖/代糖 白糖期货价格 +30%vs19