罗博特科机构调研纪要

罗博特科机构调研报告 调研日期:2024-05-08 罗博特科是一家成立于2011年的高新技术企业,专注于研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件。在过去的8年里,该公司从一家小型初创型企业成长为一家备受市场青睐的公司。罗博特科通过不断加大自主研发,设计出满足客户需求的高精度、高效率的智能制造解决方案,持续为客户、投资者、员工和社会创造持久的价值。 2024-05-08 董事长、CEO戴军,财务总监杨雪莉,董事会秘书李良玉,独立董事朱兆斌 2024-05-082024-05-08 价值在线(https://www.i 业绩说明会 r-online.cn/)网络互动 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者-- 公司于2024年5月8日下午15:30-17:00在“价值在线(www.ir-online.cn/)举办罗博特科智能科技股份有限公司2023年度业绩说明会,公司与投资者进行了互动交流和沟通,并就投资者关注的问题进行了回复。主要问题和回复如下: 1.并购重组的进度如何? 答:尊敬的投资者,您好!2024年4月底前,公司结合项目审核进程情况,提前启动相应工作安排,于评估报告有效期到期前完成了本次交易更新评估基准日的评估工作,于2024年4月26日召开董事会、监事会分别审议通过了《关于批准本次交易相关评估报告的议案 》《关于批准<罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》 ,具体情况详见公司于2024年4月27日披露的相关公告。截至目前,该项目处于深交所的正常审核进程中,公司将按照法律法规的规 定及时披露相关进展,敬请关注相关公告。同时提请投资者注意信息获取的渠道,一切以证监会指定的信息披露媒体披露的公告为准。感谢 您对公司的关注!2.您好,请问公司控股公司ficonTEC在量子通信领域有何业务? 答:尊敬的投资者,您好!公司并购标的ficonTEC的下游应用领域主要包括光连接、光感知、光计算三个方向,其中光计算领域的应用包含在光子/量子计算及通信方面的应用,ficonTEC在美国和荷兰有相关领域合作客户,但因为商业机密问题不适合披露具体名字。 ficonTEC具体经营情况详见公司已经披露的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案 )(修订稿)》。感谢您对公司的关注! 3.戴总好,过去您提到过ficonTEC设备是泛半导体设备,戴总能否尽量把ficonTEC的产品应用,市场空间,介绍的更加完整一些,比如:提到过的GPU芯片测试设备,大概是一个多大的市场?比如:fiberinterconnects,光纤耦合设备这个需求量大概率是一个什么样的规模?在不涉及商业机密的情况下,希望介绍的尽量详细完整一些,不然市场始终觉得就是光模块设备,反正其他的也不懂,或者说不理解。谢谢 答:尊敬的投资者,您好!ficonTEC主要从事半导体自动化微组装及精密测试设备的设计、研发、生产和销售,为光芯片、光电子器件及光模块的自动化微组装、耦合以及测试市场客户提供高精度自动化设备和相关技术服务,其产品包括全自动光纤预制设备、晶圆级/芯片级0.3-0.5umIR倒装贴片设备、全自动透镜/光纤等光器件耦合及贴装设备或流水线、晶圆级/芯片级全自动光电混合测试设备、Inspection全自动镜检设备、Bar条堆叠设备(Stack/Unstack)等。其中,测试设备区别于半导体知名测试设备提供商比如:美国的泰瑞达主要针对电性能测试领域,而ficonTEC是目前唯一可以提供量产化的光电集成测试解决方案的公司;当然耦合这块技术,大家对ficonTEC较为熟悉,其超高精度的全自动耦合技术全球领先,感谢您对公司的关注! 4.请问董秘:公司有量子通讯概念吗? 答:尊敬的投资者,您好!公司并购标的ficonTEC的下游应用领域主要包括光连接、光感知、光计算三个方向,其中光计算领域的应用包含在光子/量子计算及通信方面的应用,感谢您对公司的关注! 5.请问目前要收购标的进行到了哪一步?是否受到政治干预的阻力?预计什么时候可以完成收购?未来公司的技术或服务是否能建立与英伟达等巨头的密切合作关系?将会对业绩产生怎样的影响? 答:尊敬的投资者,您好!2024年4月底前,公司结合项目审核进程情况,提前启动相应工作安排,于评估报告有效期到期前完成了本次 交易更新评估基准日的评估工作,于2024年4月26日召开董事会、监事会分别审议通过了《关于批准本次交易相关评估报告的议案 》《关于批准<罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》 ,具体情况详见公司于2024年4月27日披露的相关公告。随着《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》和《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》一系列政策的推出及落地,我们公司也期待相应的进程能够加速推动。截至目前,该项目处于深交所的正常审核进程中。英伟达系ficonTEC重要的客户之一,双方在晶圆测试设备及光耦合设备领域有着重要合作 ,并已有设备交付应用及取得后续订单,详细情况请参见公司披露的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》及后续的更新披露文件。感谢您对公司的关注! 6.戴总好,请问一下收购的事情,你们有去公关一下吗?迟迟没有落地,影响投资人的心态。还有能不能说一下ficonTEC,具体的新的订单吗?谢谢 答:尊敬的投资者,您好!我们理解大家的心情,我们也一样。目前公司持续与交易所保持正常顺畅沟通,公司及相关中介机构也在全力配 合交易所相关问询审核安排,目前未出现异常情况。随着AI飞速发展的驱动,ficonTEC订单增长显著,主要来自国际知名AI芯片供应商,感谢您对公司的关注! 7.目前公司和ficonTEC在手订单如何,相比去年同期有何变化? 答:尊敬的投资者,您好!1、面对目前下游行业的市场发展现状,对上游光伏设备行业来说均带来了一定的挑战,对公司来说,我们认为是 挑战与机遇并存。一方面,得益于公司较早开始积极调整市场竞争策略,拒绝盲目扩张市场规模,坚持风险控制和利润导向相结合,聚焦头部优质客户及海外高毛利客户拓展,确保公司订单质量,目前积累了较充足且有质量的在手订单。另一方面,顺应光伏行业P改N的工艺升级需 求,今年公司收到了较多的升级订单,而升级业务虽然单GW价值量不及新扩产项目,但其毛利率水平相对较高,且交付周期也更短,这将有助于提升公司整体的利润率水平。最后,随着光伏产业链竞争的加剧,下游客户尤其是头部光伏电池片客户都在积极对新一轮技术路径进行技术储备,以此提升自身在行业内的竞争优势,因此公司预计公司的新业务板块铜电镀业务或将获得更多的机会,进而为公司打造新的业绩增长点。2、ficonTEC的在手订单情况详见公司已经披露的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》。感谢您对公司的关注! 8.有股民说:“收购的德国光模块加工公司,看了一下公司的预测分析,市场空间非常有限,即使到2028年营业收入也才几个亿,净利 润更是少得可怜,永远不能支撑不了目前的高股价,公司年报搞高送转完全是为了增发,为了大股东关系户高价套现,投资者不要上当受骗追高。”请问这是真的吗? 答:尊敬的投资者,您好!1、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,有助于实现公司双轮驱动整体战略规划,完成 光子封装领域关键工艺及设备国产化,实现高集成度光子器件设备自主可控,解决光子及量子技术发展“卡脖子”问题,本次战略并购意义重大,所在业务领域发展空间广阔;2、公司利润分配及资本公积转增股本预案不涉及高送转,公司一切信息请以公司发布的正式公告为准 ,敬请投资者注意信息来源的渠道。公司的利润分配及转增方案系综合考虑了广大投资者的合理利益,符合公司利润分配政策,有利于全体股东共享公司成长的经营成果,实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响;以资本公积转增股本,有利于优化公司股本结构、增强股票流动性。本预案尚需提交股东大会审议,感谢您对公司的关注! 9.5月6日公司交流时披露:“截至2024年4月19日,公司的在手订单金额约10.57亿元,在手订单充足”。接着这个问题我补充问一下:截止4月底,ficonTEC在手订单金额有多少?管理层能不能把光模块相关的订单情况详细给我们描述一下,非常感谢! 答:尊敬的投资者,您好!ficonTEC的订单情况详见公司已经披露的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》。公司将根据相关规则及交易所要求进行后续更新披露,敬请关注。感谢您对公司的关注! 10.硅光技术是不是未来的最有优势的方向? 答:尊敬的投资者,您好!伴随着海量数据时代的来临,行业对高速高密、低功耗和低成本的网络解决方案需求大幅提升,硅光作为一项突 破性技术成为解决上述难题的有效途径之一。由AI大模型带动的800G以上高速硅光模块加速导入数通市场,成为目前硅光模块的主要应用场景之一,其发展前景广阔。感谢您对公司的关注! 11.ficonTEC的业绩是基于什么样的数据预测的? 答:尊敬的投资者,您好!公司未披露关于ficonTEC的盈利预测,关于标的评估报告中的收益法下的相关数据系基于ficonTEC已有的合同、行业发展状况及未来业务拓展分析确定未来各年的产品销量。由于产品技术领先且有一定的定制化,基于已有合同及市场情况预估未来产品平均单价。预测期内,ficonTEC将会对成本、费用进行科学管理,控制成本、费用水平增长,未来将转移部分产能至国内,以降低材料采购 、人工成本。参考ficonTEC历史年度材料成本占比及未来采购降本计划等预估未来产品直接材料成本,直接人工按照产能匹配情况预估未来各年总人数及平均工资水平预测。结合期间费用的增长率、未来年度经营规模和预算计划,来估算未来各年度的期间费用。具体情况详见公司已经披露的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》,具体的业绩表现还以届时的实际经营结果为准。感谢您对公司的关注! 12.ficonTEC的产能利用率是多少?公司有没有产能扩张的具体计划 答:尊敬的投资者,您好!ficonTEC的产能利用率及收购完成后具体的整合安排详见公司已经披露的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》。感谢您对公司的关注! 13.公司办理小额快速融资的目的是什么? 答:尊敬的投资者,您好!根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司如果要进行小额快速融资, 需在年度股东大会进行授权。公司为了提升融资渠道的灵活性,在第三届董事会第十三次会议上审议了小额快速融资相关议案,而该议案须经公司2023年年度股东大会审议通过后,由董事会根据股东大会的授权,结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及 启动该程序的具体时间,向深圳证券交易所提交申请方案,报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。如后续启动相关事项 ,公司届时也将及时履行相关信息披露义务,感谢您对公司的关注!14.戴总你好,请问ficonTEC这边设备毛利率是什么情况?近期是否有提升趋势? 答:尊敬的投资者,您好!ficonTEC设备毛利率情况详见公司已经披露的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》。感谢您对公司的关注! 15.戴总你好,ficonTEC收购成功后,预计其未来设备的市场空间以及份额有多少? 答:尊敬的投资者,您好!截至2024年1月末,ficonTEC在手订单金额约5,765万欧元,公司已在2024年2月28日披露的《罗 博特科智能科技股份有