欧菲光机构调研纪要

欧菲光机构调研报告 调研日期:2024-05-08 欧菲光集团股份有限公司成立于2002年,是一家专注于智能手机、智能汽车及新领域业务的公司。公司的主营业务包括光学影像模组、光学镜头、微电子及智能汽车相关产品等,产品广泛应用于消费电子和智能汽车领域。欧菲光在光学光电领域有着近20年的深耕经验,通过技术创新和产业链的平台化整合,已经成为行业前列。公司拥有全球性的研发团队,在多个地区建立了创新研发中心,申请有效专利3893件,持有授权专利2162件。欧菲光目前建设有多个生产基地,形成光学光电一体化产业集群。公司将继续在智能制造领域精耕细作,以匠心精神打造极致的产品和服务,为全球客户创造更高的价值,让中国制造在世界更受尊敬。 2024-05-08 副董事长、总经理黄丽辉,财务总监曾兆豪,副总经理、董事会秘书周亮,独立董事米旭明,证券事务代表程晓华 2024-05-082024-05-08 价值在线(https://www.i 业绩说明会,网络远程 r-online.cn/)网络互动 欧菲光2023年度业绩网上说明会采用网络远程方式进行,面向全体投-资者- 公司于2024年5月8日(星期三)15:00-17:00举行了2023年度业绩网上说明会,公司管理层与投资者进行了互动交流 ,就投资者关注的问题进行了答复,以下为业绩说明会主要问题及答复:1.可否介绍下公司2023年全年的经营情况,影响公司2023年业绩变动的主要因素有哪些? 答:您好!公司2023年实现营业收入168.63亿元,同比增长13.73%,归属于上市公司股东的净利润7,690.50万元,实 现扭亏为盈。主要原因如下:受益于下半年终端客户需求和销售收入大幅增加,公司2023年营业收入实现同比增长,带动公司产能利用率提升,同时公司持续优化产品结构,高附加值产品的收入实现较快增长,产品毛利率稳步提高;公司进一步优化产业基地布局,完善产业链一体化各个环节,推动智能制造及精细化管理,随着一系列降本增效管理举措的落地,公司盈利能力得到一定程度的提升;非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响37,034.48万元,主要系政府补助、非流动资产处置等事项影响。感谢您对公司的关注! 2.公司2024年一季度业绩如何? 答:您好!2024年第一季度,公司实现营业收入46.46亿元,同比增长72.33%;归母净利润1591.04万元,同比扭亏为盈 。感谢您对公司的关注!3.公司主营业务和主要产品有哪些? 答:您好,公司深耕光学光电行业二十余年,产品广泛应用于智能手机、智能汽车及其他智能应用新领域,主要包括光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组、3DToF、智能驾驶、车身电子、智能座舱和智能门锁等相关产品。感谢您对公司的关注! 4.现在汽车业务和手机业务比例是多少 答:2023年公司智能汽车产品实现营收19.08亿元,占营业收入比重为11.32%,同比增长41.67%;智能手机产品实现营收122.53亿元,占营业收入比重为72.66%,同比增长6.69%。感谢您对公司的关注! 5.请问公司产品的核心竞争力如何?公司在摄像模组领域是否有领先同行业的产品? 答:您好!公司积极把握行业发展的良好机遇,充分利用自身多年技术积累,坚持以自主创新引导技术产业化升级,持续进行研发投入,强化内部管理,稳步提高产品品质,不断巩固在全球光学光电行业的领先地位,致力于打造全球技术创新平台型企业。公司的核心竞争力主要有 :1、高品质、自动化的生产模式;2、多品类、垂直化的产品平台;3、高质量、可持续的客户资源;4、多领域、前瞻性的技术创新 ;5、专业化、国际化的人才团队。公司是中高端智能手机摄像头产品的领先供应商。公司技术研发团队不断突破,自主开发的高像素超 级解像算法得到客户的认可,超级EIS防抖算法达到行业顶尖的水平,MGL多群组镜头主动对位技术、CMP/GMP小型化模组封装技术等持续迭代,公司摄像头模组产品在技术性、稳定性和制造效率上持续领先业界;浮动微距模组、潜望式长焦微距模组、芯片防抖、可变光圈和伸 缩式模组等已实现量产;10倍连续变焦技术完成技术攻关,正积极研究镜头&VCM(音圈马达)&模组工艺一体化、制程一体化、设计一体化等先进的模组及制程技术。感谢您对公司的关注! 6.请问公司对连续光学变焦技术,已经进行了突破吗? 答:您好,公司10倍连续变焦技术已完成技术攻关,正积极研究镜头&VCM(音圈马达)&模组工艺一体化、制程一体化、设计一体化等先 进的模组及制程技术;三群连续变焦镜头项目已研发成功。感谢您对公司的关注!7.您好,请问公司手机镜头研发进展如何? 答:您好!公司光学镜头业务进展顺利,高端镜头加速渗透,产品结构持续完善。团队历经多年技术沉淀,突破高端镜头技术壁垒。目前7P光学镜头、潜望长焦镜头、双群内对焦镜头、可变光圈镜头等高端产品均已成功量产,并进入国内主流手机厂商供应链。公司保持技术创新,8P高像素主摄、三群连续变焦、玻塑混合等前沿镜头项目已研发成功。感谢您对公司的关注! 8.目前公司的主要高端产品:如7P光学镜头、潜望长焦镜头、双群内对焦镜头、可变光圈镜头,主要的应用场景和主要客户有哪些。 答:您好,公司高端光学镜头加速渗透,产品结构持续完善。团队历经多年技术沉淀,突破高端镜头技术壁垒。目前7P光学镜头、潜望长焦镜头、双群内对焦镜头、可变光圈镜头等高端产品均已成功量产,并进入国内主流手机厂商供应链。公司保持技术创新,8P高像素主摄、三群连续变焦、玻塑混合等前沿镜头项目已研发成功。感谢您对公司的关注! 9.请问公司,微电子近几年出货情况如何? 答:您好!公司大力发展指纹识别、3DToF等微电子核心业务。公司2015年正式量产出货指纹识别模组,2016年底开始,公司指纹 识别模组单月出货量稳居全球前列。公司在光学屏下指纹识别模组和超声波屏下指识别模组均处于龙头地位,是目前屏下指纹识别模组的主要供应商。公司ToF前置人脸识别产品持续维持国内安卓手机阵营大比例市场份额占比。感谢您对公司的关注! 10.贵公司在汽车电子领域目前是什么状况?未来在汽车这块有哪些重点产品? 答:您好,公司顺应行业“域集中”、“域融合”发展趋势,将公司智能汽车业务划分为智驾域、车身域、座舱域三大板块,深度布局智能驾驶、车身电子和智能座舱领域。公司以光学镜头、摄像头为基础,形成周视系统、自动泊车系统、行泊一体驾驶域控制器、集成以太网 关的车身域控制器等系统级产品定制能力。车身电子方面,公司在硬件、软件方面沉淀深厚,技术优势明显,公司BCM/BGM车身域控产品技术积累丰富,产品融合多核MCU(微控制单元)、OTA(空中下载技术)、以太网网关、门模块等多种功能或模块,集成化程度高,技术水平国内领先。公司秉持开放共享的原则,为客户提供高标准的软件,同时自产硬件,从而产生成本优势,用高性价比产品吸引了广大客户群体。感谢您对公司的关注! 11.公司智能驾驶这块有哪些重点产品? 答:您好,智能汽车方面,公司顺应行业“域集中”、“域融合”发展趋势,将公司智能汽车业务划分为智驾域、车身域、座舱域三大板块 ,深度布局智能驾驶、车身电子和智能座舱领域。公司以光学镜头、摄像头为基础,形成周视系统、自动泊车系统、行泊一体驾驶域控制器 、集成以太网关的车身域控制器等系统级产品定制能力。凭借雄厚的研发实力、快速的开发周期、稳固的客户基础以及高品质、自动化的制程工艺,推动智能汽车相关营业收入实现快速增长。智能驾驶系统方面,公司全面布局车载摄像头、车载镜头、激光雷达、行泊一体域控制器等产品线,并综合先进传感器和域控制器推出环视系统、自动泊车、行泊一体域控系统解决方案,为实现智能汽车更高阶段的自动驾驶提供助力。公司产品布局深远且矩阵丰富,以客户需求为导向打造系统级解决方案。感谢您对公司的关注! 12.请问贵公司在汽车智能化方面现阶段业务怎么样,能否占据期中相关零部件的主要供应商地位 答:您好,智能汽车方面,公司顺应行业“域集中”、“域融合”发展趋势,将公司智能汽车业务划分为智驾域、车身域、座舱域三大板块 ,深度布局智能驾驶、车身电子和智能座舱领域。公司以光学镜头、摄像头为基础,形成周视系统、自动泊车系统、行泊一体驾驶域控制器 、集成以太网关的车身域控制器等系统级产品定制能力。凭借雄厚的研发实力、快速的开发周期、稳固的客户基础以及高品质、自动化的制程工艺,推动智能汽车相关营业收入实现快速增长。2023年,公司智能汽车产品营业收入19.08亿元,占比11.32%,同比增加41.67%。公司“智驾域、车身域、座舱域”智能汽车业务规划和系统级产品定制能力深度贴合汽车行业发展趋势,将有效受益于行业 技术的不断进步。在把握市场趋势的同时,公司将持续梳理在手订单,聚焦优势业务,聚焦核心客户,集中优势资源打造明星产品,抢占行业领先地位,以实现业务的持续增长和盈利能力的提升。感谢您对公司的关注! 13.目前摄像头产品供货给哪些车企? 答:您好,车载摄像头产品中,已量产产品包括:2M前视三目、8M前视双目摄像头;3M和8M侧视后视摄像头;1M、2M及3M环视摄像 头;带加热功能的2M电子外后视镜摄像头;舱内1M、2M及5MDMS和OMS摄像头。高像素8M前视单目方案和8MDMS和OMS摄像头已有样品 ,8M带加热功能的电子外后视镜摄像头已有设计方案。由于公司与客户签署了保密协议,无法披露与客户的供应关系,敬请谅解。感谢您对公司的关注! 14.公司未来在智能汽车领域会有那些新的规划? 答:您好!公司“智驾域、车身域、座舱域”智能汽车业务规划和系统级产品定制能力深度贴合汽车行业发展趋势,将有效受益于行业技术的不断进步。在把握市场趋势的同时,公司将持续梳理在手订单,聚焦优势业务,聚焦核心客户,集中优势资源打造明星产品,抢占行业领先地位,以实现业务的持续增长和盈利能力的提升。感谢您对公司的关注! 15.公司2023年新领域业务的发展如何? 答:您好!公司持续加强研发新领域相关产品,多方位布局智能门锁、运动相机、工业及医疗、VR/AR等新领域光学光电业务。2023年公司新领域产品实现营收24.08亿元,占营业收入比重为14.28%,同比增长43.06%。公司将借助高速增长的行业市场规模 、良好的客户储备和先进的研发能力等核心优势,将新领域的收入占比明显提高,使新领域业务成为公司未来重要的增长贡献领域。感谢您对公司的关注! 16.目前vr/ar是处于研发状态吗?如果是研发到什么程度了?如果不是,是否有订单? 答:您好,公司对VR/AR领域进行了前瞻布局,在光学镜头方面,公司可以提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品;在影像模组 方面,拓展FPV摄像模组、SLAM双摄模组、VR眼动追踪模组和VR定位摄像头模组;在VR/AR光机方面,公司布局LCOS光波导模组、BIRDBATH双目光机模组、LED光波导模组和PANCAKE光机方案等技术路线。感谢您对公司的关注! 17.公司在机器视觉领域有何布局,是否有相关产品产出 答:您好,公司凭借优势的光学技术和生产制造自动化能力,布局智能门锁、VR/AR、机器视觉、运动相机、工业及医疗等新领域光学光电业务,目前已有部分产品实现量产。感谢您对公司的关注! 18.我们是否有与供应商建立长期合作关系的策略?如何确保供应链的稳定和质量的可控? 答:您好,本着“质量优先、注重成本”的原则,公司采购委员会在全球范围内通过比质比价、议价等采购模式,筛选适合的原材料供应商 ,并通过技术合作、签署长期供应协议等方式与供应商紧密合作,以保证原料、设备的技术先进性、可靠性以及成本竞争力。感谢您对公司的关注! 19.公司研发能力如何? 答:您好!公司以技术为导向、以创新为驱动,坚持“提前布局,全面布局”的专利布局理念。2023年度,研发投入达到14.46亿元 ,占营业收入比重为8.57%,布局领域涉及智能手机、智能汽车和新领域等。截至2023年12月31日,公司在全球已申请有效专利1901件(国内1763件,海外138件),已获得授权专