燕京啤酒机构调研纪要

燕京啤酒机构调研报告 调研日期:2024-05-08 北京燕京啤酒股份有限公司经过30年的发展,已成为中国最大的啤酒集团企业之一。在国内外市场不断增长的趋势下,燕京啤酒坚持了民族工业的发展道路,并通过股份制改造解决了企业发展所需资金的问题。燕京啤酒还通过与国内外知名企业合作,不断提高产品质量,拓展市场网络,增强经济实力,积极参与国际市场竞争。下一步,燕京啤酒的目标是扩大产销量,进入世界前6名,成为世界级的大型啤酒企业集团,并积极开发国际和国内两个市场,实现燕京品牌的国际化提升。 2024-05-08 2024-05-08 业绩说明会 董事长耿超,总经理谢广军,总会计师严峻,独立董事郭晓川,副总经理 、董事会秘书徐月香 全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) 通过全景网参与公司2023年度业绩说明会的投资者-- 公司于2024年5月8日(星期三)15:00-16:30在全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)举办2023年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行。业绩说明会主要内容如下: 1、您好,请问公司完成技改扩建,新建企业之后将会对公司盈利能力,品牌推广产生什么影响? 答:在盈利能力方面:公司的技改扩建、新建企业投资是为了提升先进产能规模,满足产品结构升级的供应保障,因此更先进的生产线和技 术将大幅提升公司的生产能力和生产效率,降低生产成本,这有助于增加公司的利润空间。同时技改和新建企业往往伴随着产品质量的提升 ,从而能够满足市场的需求,提高产品的附加值和市场竞争力,促进产品结构升级,为企业带来更多的收入和利润。在品牌推广方面:技改扩建和新建企业展示了公司对技术创新和产业升级的重视,有助于提升品牌形象和企业地位。高质量的产品将更容易获得消费者的认可和信任,从而提升品牌知名度和忠诚度,有助于产品进入新的市场领域,拓展品牌影响力。 2、耿董您好,想问问燕京啤酒罐化率在什么水平?公司罐装产品是否比瓶装产品毛利率更高?谢谢。 答:感谢您对燕京啤酒的关注与支持!近年来,公司时刻关注市场需求,不断研发新品、调整产品结构,形成清晰的产品线,罐化率稳步提升 。3、2023年公司净利润实现了大幅增长(83.02%),请问主要增长动力是什么?公司如何维持这种高增长态势? 答:感谢您对燕京啤酒的关注与支持!2023年度,公司围绕十四五发展规划,积极适应市场化、现代化、国际化发展需要,破旧局、迎 新机,不断强化总部职能,通过持续推进生产、营销、市场和供应链等业务领域的变革,实现经营效益、运营效率和发展质量的同步提升,增 强企业核心竞争力。公司以变革驱动增长,有力支撑了经营业绩的连续向好,也有效促进了企业发展内生动力和活力的释放,2023年度公司销量、营收、净利全面增长。 4、中高档产品占比较大,公司如何进一步提升中高档产品的市场份额,特别是在消费升级的趋势下?面对区域扩张,燕京啤酒如何根据不同地区的消费者偏好调整市场策略,提升品牌影响力和市场份额? 答:感谢您对燕京啤酒的关注!燕京啤酒积极拥抱消费潮流,产品和营销精准对位年轻消费群体,积极调整产品结构、升级品牌矩阵、加快渠道变革,加快推出新品速度,公司全面实施全链路品牌营销,发力线上线下全媒介全渠道,布局电商、新零售和体验式消费新场景,未来,公司将持续发力狮王精酿等高端产品,提升高端产品销售份额。 5、在技改扩建和新建企业的计划中,公司如何平衡投资回报与风险,确保这些项目的顺利实施和高效运营? 答:公司不断完善投资管理。一是制定明确的投资策略,围绕公司经营发展开展投资活动,通过设定合理的投资目标和风险阈值,保持清晰的投资方向和约束。二是优化投资决策机制,关注市场趋势和政策变化,以便及时调整投资策略和项目运营方式,提高投资决策的科学性、可行性。三是加强投资预算管理,确保项目的顺利实施与高效运营。四是强化风险管理机制,加强风险预警及风险监控,并制定应对方案以控制潜在风险。五是加强投资项目后评价管理机制,及时对项目投运后的效果和影响进行评估,从而进一步完善投资管理。 6、环境保护风险日益受到重视,公司如何在生产过程中加强环保管理,确保符合国家及地方的环保法规? 答:感谢您对公司的关注!公司高度重视环境保护工作,公司及各子公司均设立了负责环境保护工作的职能部门。公司根据相关法律、法 规、规范性文件和《清洁生产标准啤酒制造业(HJ/T183-2006)》等行业标准开展环境保护工作。作为国家环保部认定的“国家 环境友好企业”和北京市循环经济试点企业,公司一直严格遵守环境保护相关规定,秉承“创新科技、绿色酿造”的节能环保理念,不断助推工艺技术及设备升级,促进节能环保工作水平提升。 7、在环境保护方面的投入和措施具体包括哪些?公司如何平衡环保投入与经济效益,实现可持续发展? 答:公司始终践行ESG战略,全面推进环境体系建设。重视清洁能源和低碳领域突破性技术攻关,推广相关技术装备产品化应用,创新清洁低碳、安全高效的生产模式。加速布局清洁能源使用,不断提升能源使用效率。转型变革供应链,构建全方位智能化绿色供应链平台,强化与上下游伙伴的协同效应,实现计划、采购、生产制造、物流配送各环节的深度整合,通过优化采购流程、精益化生产和精准市场需求预测,深层次挖掘成本节省空间和效率提升潜力,打造企业第二核心竞争力。加强数字化赋能绿色发展,以数字化技术应用驱动管理创新,按照“ 统一规划、分批推广、持续优化”的原则,构筑经营分析、生产运营、企业管理、数字赋能、基础设施五大平台,实现业务全在线、流程全贯通、数据可视化。目前,燕京拥有17家环境管理体系认证工厂、13家绿色工厂、6家绿色供应链管理示范企业。 8、公司如何确保与控股股东及其他关联方的交易公开透明,保护中小股东利益? 答:公司严格按照法律、法规的相关要求,建立健全了关联交易制度,并严格履行关联交易决策和公告程序,公司关联交易事项详见公司定期报告等相关公告,感谢您对燕京啤酒的关注与支持! 9、您好!我来自四川大决策公司线上销售情况如何?燕京U8大单品增速如何?公司是怎样持续增强产品力的? 答:感谢您对燕京啤酒的关注!公司通过京东、天猫、拼多多、抖音、微信等平台销售公司产品,电商渠道销售的产品主要有燕京U8、V10精酿白啤、原浆白啤、燕京狮王精酿、无醇啤酒等。2023年度线上营业收入比上年同期增长4.81%。2023年度燕京U8销 量同比增长超36%,2024年一季度燕京U8依然保持快速增长态势。公司持续加大中高端产品布局,坚定推进大单品战略,在稳固燕京U8核心战略地位的基础上,着力稳固塔基产品,加快提高中高档产品占比,同时创新研发取得突破,推出多款高端、超高端新品,搭建全国性产品矩阵。 10、独董办法出台后贵公司独立董事履职情况如何,是否能够维护我们这些中小股民的权益? 答:感谢您对燕京啤酒的关注与支持!根据2023年颁布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定 ,本公司组织董监高,特别是独立董事进行认真学习,并对本公司的相关制度进行修订完善。公司独立董事依据新的管理办法勤勉、尽责地 履行职责,全面关注公司发展状况,特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况,及时了解公司经营情况和财务状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益 ,充分发挥了独立董事的作用。11、请问贵公司在成本控制方面有哪些举措呢 答:公司深化卓越管理体系建设,生产体系纵深推进,全力提升发展动能。通过强化生产成本管理、加强弱势企业治理、加大低效资产盘活等多种举措,深入挖掘成本潜力。 12、针对“十四五”战略规划的中期评估与调整,能否对数字化转型做进一步的说明与介绍? 答:根据公司战略调整,在业务布局优化上,着力发展新质生产力,包括加快推进数字化转型。公司将重点围绕核心业务赋能,逐步加强集团管控和赋能能力,深化数字化转型。 13、看到公司今年又披露了ESG报告,相比去年质量更进一步,与年报搭配起来更便于了解公司一年的发展成果,不错不错,再接再厉! 答:感谢您对燕京啤酒的关注与支持!公司始终践行ESG战略,深化ESG治理体系落地,进一步把ESG融入公司战略规划和生产经营各个环节 ,加强ESG治理顶层设计,健全ESG工作机制,提升ESG绩效,ESG专业治理能力、风险管理能力不断提高。公司会继续努力,以可持续发展作为核心价值观,以深化改革为驱动,着力提升企业价值创造能力,努力实现经济价值、社会价值、环境价值的和谐统一。 14、在行业高端化的市场发展趋势下,燕京针对高端子品牌的建设,有什么自己的市场规划? 答:公司高度重视高端品牌和市场的建设发展,陆续推出狮王等独立高端子品牌。公司北京、广西两大精酿啤酒生产基地布局已成为高端品牌与产品快速孵化的生产基地,燕京高端化产品矩阵更加完善,公司“研发一批、上市一批、储备一批”的创新模式更加成熟。啤酒行业的高端化升级具备很大空间,也是一个长期过程,下一步公司将紧抓高端市场机遇,前瞻性布局个性化、多样化和高端化的产品,根据市场需要,布局其他新的精酿生产基地,持续提供高品质特色产品。公司推出了狮王精酿专属品牌,产品得到消费者喜爱,公司的精酿品类将实现较大突破。 15、今年春节的营销经常见到燕京U8的产品,公司对燕京U8产品的营销在2024年有什么规划和目标预期吗? 答:燕京U8是燕京的明星产品,自推出以来就受到了广大消费者的喜爱和认可。在2024年春节营销期间,我们加大了对燕京U8产品的推广力度,通过一系列富有创意和互动性的营销活动,成功打响了2024年的开局之战。在2024年,我们将通过持续的营销和创新,坚 定实施公司制定的燕京U8大单品战略,进一步扩大燕京U8的市场份额和品牌影响力,实现销量的稳步增长。今年是一个体育大年,不仅有奥运会,还有欧洲杯,这些都是举世瞩目的。体育营销一直是燕京营销的主要抓手,我们也将抓住体育营销红利,将燕京U8做大做强,带动燕京品牌的整体提升。 16、股权激励今年能推出么? 答:感谢您对燕京啤酒的关注!公司一直在探讨、推进中长期的激励机制。公司已经根据发展实际情况和相关规定,推出了多种方式的分子公司市场化激励方案,来激发团队的积极性和创造性。后续如果有相关计划实施,公司会按规定及时履行披露义务,请投资者以公司在指 定信披媒体上发布的公告信息为准。17、请问公司23年开展的市场建设工作,有哪些成效?24年面对新市场的开拓,有哪些举措? 答:公司聚焦服务市场,不断完善销售网络,持续加强市场开发体系建设,加大区域市场深耕力度,积极布局,集中优势资源持续提升竞争力 。公司通过开展百县工程,在非优势市场聚焦资源,在全国县级市场中筛选出试点区域,通过总结并推广相关经验,进一步开发优势区县级市场,从而形成示范效应。2024年在开拓新市场上,将采取总分联动的方式,充分发挥总部职能,切实调动分子公司积极性,大力提升弱势 市场的承载力,与我们的优势市场形成合力。18、燕京啤酒很有名,但在江浙沪皖商超会酒店很少见到,且江浙沪皖消费能力在全国排名来说是靠前的,请问一下公司领导是什么原因 ,是对这些地区市场重视不够还是面临较强的竞争?接下来对华东市场有什么布局 答:目前公司正在积极布局华东市场,江浙沪皖等市场是重点布局市场。公司将不断提升服务质量,刷新消费者的产品体验,提升品牌形象和消费者满意度。 19、公司人效2024年有哪些改革计划 答:公司持续加强精细化运营管理,在提质增效上持续发力。全面优化布局。统筹区域产能利用,推进资源优化整合,提高产能利用率,增强内生能动性。深度挖潜创造增值。加快推进卓越管理体系,运用结构化方法和体系化工具,坚持向精准运营要效率、要目标、要利润,着力打造燕京核心竞争力。加强供应链保障体系建设,完成“十四五”供应链数字技术转型规划和供应链平台搭建策略及运行框架,打造燕京新 的利