迈富时招股说明书

全球发售 迈富时管理有限公司 MarketingforceManagementLtd （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:2556 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程的内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 MarketingforceManagementLtd 迈富时管理有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份总数 ： 5,949,700股股份 香港发售股份数目 ： 595,000股股份（可予调整） 国际发售股份数目 ： 5,354,700股股份（可予调整） 最高发售价 ： 每股发售股份45.00港元，另加 1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及 面值 ： 每股股份0.0000005美元 股份代号 ： 2556 0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 （按英文字母顺序排序） 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明不会就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。本招股章程连同本招股章程附录五“送呈香港公司注册处处长及展示文件”所述文件，已按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定由香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会与香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由我们与整体协调人（为其本身及代表包销商）于2024年5月13日(星期一)或之前协商厘定，且于任何情况下不迟于香港时间2024年5月13日(星期一)中午十二时正。发售价将不高于每股发售股份45.00港元，预期亦不低于每股发售股份42.00港元，惟另行公布者则作别论。香港发售股份申请人必须于申请时就每股香港发售股份缴付最高发售价每股发售股份45.00港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，倘最终厘定的发售价低于每股发售股份45.00港元，则多缴股款可予退还。倘我们与整体协调人（为其本身及代表包销商）因任何原因而未能于香港时间2024年5月13日(星期一)中午十二时正前协定发售价，则全球发售（包括香港公开发售）将不会进行并将告失效。 整体协调人（为其本身及代表包销商）可在其认为适当的情况下并经本公司同意后，于递交香港公开发售申请截止日期上午之前任何时间，调减本招股章程所述发售股份数目及╱或指示性发售价范围。在此情况下，我们将在决定作出有关调减后在可行情况下尽快、且无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期当日上午，分别在香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.marketingforce.com刊登有关调减通知。有关更多详情，请参阅“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 发售股份不曾亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内或向美国境内或以美国人士（定义见S规例）的名义或为其利益提呈发售或出售，惟获豁免或毋须遵守美国证券法登记规定的交易除外。发售股份根据S规例在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 注意事项 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.marketingforce.com可供阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 于作出投资决定前，有意投资者应仔细考虑本招股章程内所载的所有资料，包括“风险因素”所载的风险因素。倘于上市日期上午八时正前发生若干事由，则联席保荐人及整体协调人（为其本身及代表包销商）有权终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。该等事由载于“包销”。有关进一步详情，阁下务请参阅该节。 2024年5月7日 致投资者的有关香港发售股份的重要通知全电子化申请程序 本公司已就香港公开发售采取全电子化申请程序。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”及我们的网站www.marketingforce.com刊发。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 阁下可通过以下其中一种方式申请香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子化方式申请并促使香港结算代理人代表阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份。 倘阁下为中介、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可以申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下透过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道须申请最少100股香港发售股份，并按下表所列的其中一个数目申请。 倘若通过白表eIPO服务提出申请，请参照下表计算就所选香港发售股份数目应付的金额。申请香港发售股份时必须全数支付相关的应付金额。 倘通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须按阁下经纪或托管商指定的金额 （按适用的香港法例及法规厘定）预先支付申请款项。 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 100 4,545.38 1,600 72,726.12 14,000 636,353.56 120,000 5,454,459.00 200 9,090.76 1,800 81,816.89 16,000 727,261.20 140,000 6,363,535.50 300 13,636.14 2,000 90,907.66 18,000 818,168.86 160,000 7,272,612.00 400 18,181.54 3,000 136,361.48 20,000 909,076.50 180,000 8,181,688.50 500 22,726.91 4,000 181,815.30 30,000 1,363,614.76 200,000 9,090,765.00 600 27,272.30 5,000 227,269.13 40,000 1,818,153.00 220,000 9,999,841.50 700 31,817.68 6,000 272,722.96 50,000 2,272,691.26 240,000 10,908,918.00 800 36,363.05 7,000 318,176.78 60,000 2,727,229.50 260,000 11,817,994.50 900 40,908.44 8,000 363,630.60 70,000 3,181,767.76 297,500(1) 13,522,512.93 1,000 45,453.83 9,000 409,084.43 80,000 3,636,306.00 1,200 54,544.59 10,000 454,538.26 90,000 4,090,844.26 1,400 63,635.35 12,000 545,445.90 100,000 4,545,382.50 (1)阁下可申请的香港发售股份数目的上限。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若申请成功，经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则）及证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费均支付予联交所（证监会交易征费由联交所代证监会收取；及会财局交易征费则由联交所代会财局收取）。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 倘以下预期时间表出现任何变动，我们将于本公司网站 www.marketingforce.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 日期(1) 香港公开发售开始2024年5月7日（星期二） 上午九时正 透过指定网站www.eipo.com.hk使用 白表eIPO服务完成电子认购申请的 截止时间(2)2024年5月10日（星期五） 上午十一时三十分 开始办理认购申请登记(3)2024年5月10日（星期五） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账 完成白表eIPO申请付款及(b)向香港结算 发出电子认购指示的截止时间(4)2024年5月10日（星期五） 中午十二时正 如阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）代表阁下根据阁下的指示通过香港结算FINI系统提交EIPO申请以申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询作出有关指示的开始及截止时间（其可能因经纪或托管商而有所不同）。 截止办理认购申请登记(3)2024年5月10日（星期五） 中午十二时正预期定价日(5)2024年5月13日（星期一） (1)将于联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站www.marketingforce.com刊登发售价、国际发售的认购踊跃程度、香港公开发售的 申请水平及香港公开发售下香港发售股份 的分配基准的公告(6)2024年5月14日（星期二） 下午十一时正 或之前 (2)通过多种渠道公布香港 公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站www.marketingforce.com及联交所网站www.hkexnews.hk 发布公告2024年5月14日（星期二） 下午十一时正或之前 •于指定分配结果网站www.iporesults.com.hk （或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）， 使用“按身份证号码搜索”功能查阅2024年5月14日（星期二） 下午十一时正至 2024年5月20日（星期一) 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正 拨打分配结果查询电话+852286285552024年5月16日（星期四）至 2024年5月21日（星期二) （不包括星期六、星期日 及香港公众假期） 就全部或部分获接纳申请寄发 股票或将股票存入中央结算系统(7)(9)2024年5月14日（星期二） 或之前 就香港公开发售下(i)全部或部分获接纳申请 （倘最终发售价低于申请时应付的价格） （如适用）及(ii)全部或部分不获接纳申请寄发╱领取白表电子退款指示╱ 退款支票(8)(9)2024年5月16日（星期四） 或之前 预期股份于联交所开始买卖2024年5月16日（星期四） 上午九时正 附注： (1)除另有列明外，所有时间均指香港本地时间。 (2)阁下不得于截止递交申请日期上午十一时三十分后透过指定网站www.eipo.com.hk递交阁下的申请。如阁下已于上午十一时三十分或之前递交申请并已自指定网站取得申请参考编号，则阁下可继续办理申请手续（即完成缴付申请股款），直至截止递交申请日期中午十二时正截止办理申请登记为