机械设备行业专题研究：低空经济有望带动第三方检测需求增长240416

│ 机械设备 低空经济有望带动第三方检测需求增长 国家政策推动低空经济蓬勃发展 低空经济为国家战略新兴产业，政策导向积极，中央、地方协同助力产业布局。中央发布《民用无人驾驶航空器产品安全要求》、《中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）》、《通用航空装备创新应用实施方案（2024- 2030年）》等多项方案，促进低空经济基础设施建设，推动相关产品规范性研发上市；多地响应中央政策，2023年超过16个省份将低空经济写入政府工作报告并发布相关措施吸引相关企业落户。 国家首项中小型无人机强制检测标准已经实施用于保障空中安全 首项无人机强制性国标条款于2024年1月1日实施。《民用无人驾驶航空 器产品安全要求》是我国民用无人机领域首项强制性国家标准，涵盖17条与无人驾驶航空器安全性相关的核心指标要求及相应的实验方法。该标准适用于除航模之外的微型、轻型和小型民用无人机（最大起飞重量25KG以下），所涵盖的无人驾驶航空器占全国无人驾驶航空器存量的90%以上。我们认为该标准实施有利保障空中安全。 无人机企业根据国家非强制标准实施电磁兼容以及可靠性测试 无人机公司在研发与生产阶段需要进行电磁兼容以及可靠性试验。无人机系统应进行规定的发射和抗扰度实验，并达到要求的结果，以确保其在实 际工作环境中的电磁兼容性。《民用轻小型无人机电磁兼容性要求与试验 方法》于2021年2月1日正式实施。可靠性试验主要测试无人机设计、元器件质量水平，从而对产品的可靠性水平进行评估。包括按键检测、跌落检测、高低温检测、GPS搜星检测、震荡检测和线路弯折检测等。 新能源车测试检测标准和方法值得eVTOL测试借鉴 eVTOL以航空飞行器、汽车及新能源等业务为发展基础，检测标准也具有一定的相似性。近年来，我国新能源汽车产业已进入规模化发展阶段，国家加强对新能源车安全管理，出台了一系列政策和标准规范管理。我们认 为，低空经济发展对安全性、可靠性要求更高，国家可以参考新能源车检测标准内容和方法出台相关标准，对未来eVTOL发展奠定坚实安全保障。其中汽车检测行业公司信测标准、广电计量均正在布局低空经济相关测试。 投资建议：低空经济促进第三方检测行业市场规模增长 我们认为2026年eVTOL检测市场空间将介于无人机检测与汽车检测市场之间。低空经济为政策导向积极的国家战略新兴产业，技术复杂程度高，检测标准更为严格。在此背景下，国内低空经济产业端布局加速，逐渐步 入商业化落地阶段，第三方检测行业有望受益。我们看好积极布局低空经济第三方检测行业的企业。 2024年04月16日 投资建议：强于大市（维持） 上次建议：强于大市 机械设备 沪深300 10% -7% -23% -40% 2023/42023/82023/122024/4 相对大盘走势 作者 分析师：张旭 执业证书编号：S0590521050001邮箱：zxu@glsc.com.cn 行业报告 行业专题研究 风险提示：低空经济发展不及预期；政策推进的不确定性；公信力和品牌受不利事件影响的风险；市场规模测算假设条件不及预期的风险。 相关报告 1、《机械设备：政策持续推动基础设施设备更新 改造需求》2024.04.12 2、《机械设备：3月挖掘机内销有望同比转正》 2024.03.27 正文目录 1.无人机国家强制标准已经实施3 1.1大中型民用无人机强制性国标近期发布3 1.2微型、轻型和小型民用无人机强制性国标3 2.无人机相关认证检测标准已经实施4 2.1电磁兼容性测试要求高4 2.2可靠性测试不可或缺7 3.低空经济助推第三方检测行业发展7 3.1低空经济助推检测新机遇7 3.2未来eVTOL测试标准有望出台13 4.投资建议：低空经济促进第三方检测行业市场规模增长13 5.风险提示14 图表目录 图表1：强制性国标条款包括17条核心指标要求3 图表2：发射和抗扰度试验项目5 图表3：发射和抗扰度在不同环境下要求标准存在差异5 图表4：环境可靠性试验十大相关标准7 图表5：汽车检测分为强制性检测及非强制性检测8 图表6：2024年前四个月重点新能源新车型梳理8 图表7：汽车零部件检测项目合计588项9 图表8：汽车非强检市场规模达百亿级9 图表9：2022年强制性检测市场空间约为67亿10 图表10：低空飞行器标准检测共七类10 图表11：低空飞行器新产品型号数量相对较少10 图表12：无人机结构主要由四大系统组成11 图表13：预计2026年无人机非强制检测市场规模约为17亿12 图表14：预计2026年无人机强制性检测市场规模达到0.66亿元12 图表15：预计2026年无人机检测行业市场规模或达17亿元12 图表16：2023年中国低空经济市场规模已达五千亿13 图表17：中国飞行汽车市场发展潜力巨大13 1.无人机国家强制标准已经实施 低空经济为国家战略新兴产业，政策导向积极，中央、地方协同助力产业布局。中央发布《民用无人驾驶航空器产品安全要求》、《中华人民共和国空域管理条例（征 求意见稿）》、《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》等多项方案，促进低空经济基础设施建设，推动相关产品规范性研发上市；多地响应中央政策，2023年超过16个省份将低空经济写入政府工作报告并发布相关措施吸引相关企业落户。 1.1大中型民用无人机强制性国标近期发布 我国无人机飞行活动发展前景良好，至2023年底实名登记无人机数量达126.7万。为保障无人机的活动安全，由于无人机种类广泛，并考虑到其与传统航空器的差异特点，民航局提出分级分类管理，其中为型号数量较多的中型无人机编制针对性的 《限用类中型无人驾驶航空器系统型号合格审定指南（征求意见稿）》，将于近期正式发布。 国家四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》并实施，助力推动低空经济的发展及检测行业指导标准的设立。该方案强调完善包括大 中型无人机在内的通用航空装备谱系，推动低空智联网体系布局。2023年12月制定发布的《国家空域基础分类方法》为轻小型无人机确定了合法的低飞行空间；大中型 民用无人机数量占比更多，具体标准待发表，可以预测检测标准及飞行空间的设定将更加严格完善。 1.2微型、轻型和小型民用无人机强制性国标 首项轻小型无人机强制性国标条款于2023年5月23日发布，其中主要条款实 施日期提前至2024年1月1日实施。《民用无人驾驶航空器产品安全要求》是我国 民用无人机领域首项强制性国家标准，涵盖17条与无人驾驶航空器安全性相关的核 心指标要求及相应的实验方法，原定于2024年6月1日实施。该标准适用于除航模之外的微型、轻型和小型民用无人机（最大起飞重量25KG以下），所涵盖的无人驾驶航空器占全国无人驾驶航空器存量的90%以上。在标准实施之日前出厂或者进口的产品，可在该标准实施之日起一年内销售。 《民用无人驾驶航空器产品安全要求》作为《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》的配套支撑标准，能够有效减少“黑飞”“乱飞”现象，并提供统一的质量安全保障，指导相关单位设计生产，从而减小公众生命财产安全的风险，促进民用无人机产业健康发展。 图表1：强制性国标条款包括17条核心指标要求 标准分类 具体标准内容 安全通知和警告 01电子围栏：当无人驾驶航空器可能与特定地理范围发生冲突时，需提供通知、警告或自动执行飞行预案。03应急处置：飞行中遇到突发状况时，需要具备相应的处置能力，并向操作员提供通知或警告。 技术要求与标准 04结构强度：要求无人驾驶航空器在各种载荷状态下具有足够的强度和刚度，结构不产生有害变形。05机体结构：机体及部件结构不应对用户正常使用或维护造成伤害。07动力能源系统：对锂离子电池、氢燃料电池、燃油动力系统的安全要求。12电磁兼容性：在使用运行的电磁环境下保证系统安全工作，且不对公共电磁信号产生干扰。 性能要求 06整机跌落：对采用锂离子电池的无人驾驶航空器进行跌落测试，要求在特定条件下不出现爆炸或起火现象。08可控性：飞行控制系统应具备关键飞行参数的限制与保护能力，包括最大飞行高度和最大平飞速度限制。10感知和避让：无桨叶保护装置的航空器应具备障碍物感知、告警提示、自动悬停、避让或降落等功能。13抗风性：旋翼类无人驾驶航空器应具备在持续风、阵风等一定等级下保证飞行安全的能力。 信息与标识 02远程识别：通过网络主动向监管服务平台报送识别信息。11数据链保护：采用信息安全技术手段进行数据链路的保护。16标识：无人驾驶航空器需具备唯一产品识别码、风险警示标识和分类标识符号。 其他规定 09防差错：无人驾驶航空器电池、电机、桨叶等部件的机械接口应具有防差错功能。14噪声：标识飞行噪声测量结果。15灯光：除特定情况外，需要安装航向灯光。17使用说明书：需要提供电子或纸质使用说明书。 资料来源：《民用无人驾驶航空器产品安全要求》，国联证券研究所整理 2.无人机相关认证检测标准已经实施 无人机应用场景广泛、技术发展迅速、种类多样、涉及领域复杂，且为全球性产业，因此需要多样的相关认证检测标准来适配不同的产品类型与应用环境。同时，随 着无人机技术的不断发展以及国际标准的变化，非强制性相关检测标准也需要不断完善，以确保产品的安全性与国际适用性。我国非强制检测主要包括电磁兼容性测试与可靠性测试。 2.1电磁兼容性测试要求高 无人机系统应进行规定的发射和抗扰度实验，并达到要求的结果，以确保其在实际工作环境中的电磁兼容性。《民用轻小型无人机电磁兼容性要求与试验方法》于2021年2月1日正式实施，规定了民用轻小型无人机系统（含飞行器和地面站）电 磁兼容性要求和相关试验方法，包括电磁发射和抗扰度项目试验、项目要求、试验条件、试验方法和试验报告。该测试标准适用于起飞重量在0.25kg～150kg之间的轻小型无人机系统。 图表2：发射和抗扰度试验项目 序号 实验类型 试验项目 适用对象 1 发射 辐射发射 无人机系统 传导发射 地面站 2 抗扰度 工频磁场抗扰度 无人机系统 辐射抗扰度 无人机系统 静电放电抗扰度 无人机系统 传导抗扰度 地面站（电源端口和信号端口） 电快速瞬变脉冲群抗扰度 地面站（电源端口和信号端口） 浪涌（冲击）抗扰度 地面站（电源端口） 电压暂降和短时中断抗扰度 地面站（交流电源端口） 资料来源：《民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法》，国联证券研究所整理 无人机的电磁兼容性测试，根据测试对象与环境设置不同的实验类型及结果标准。具体试验等级分为传导发射、辐射发射、工频磁场抗扰度、辐射抗扰度、静电放电抗扰度、传导抗扰度、电快速瞬变群脉冲抗扰度、浪涌冲击抗扰度、电压暂降、短 时中断抗扰度和脉冲磁场抗扰度。不同抗扰度在不同环境下需要不同的端口，其中试验结果应根据无人机产品的功能丧失或性能降级程度进行分类，分为A、B、C、D四个等级。 图表3：发射和抗扰度在不同环境下要求标准存在差异 GB/T38909-2020 传导发射 居住、商业和轻工业环境 交流电源端口： 0～0.002MHz：GB17625.1.GB/T17625.2.GB/Z17625.3和GB/Z17625.6中规定的限值 0.15～0.5MHz：66～56dB（uV）（准峰值）、56～46dB（uV）（平均值） 0.5～5MHz：56dB（uV）（准峰值）、46dB（uV）（平均值） 5～30MHz：60dB（uV）（准峰值）、50dB（uV）（平均值） 直流电源端口： 0.15～0.5MHz：79dB（uV）（准峰值）、66dB（uV）（平均值） 0.5～30MHz：73dB（uV）（准峰值）、60dB（uV）（平均值） 信号端口： 0.15～0.5MHz：84～74dB（uV）（准峰值）、74～64dB（uV）（平均值） 40～30dB（uA）（流峰值）、30～20dB（uA）（半均值）0.5～30MHz：74dB（uV）（准峰值）、64dB（uV）（平均值）3