机械设备行业6月周报：第三方检测行业有望迎来发展

投资摘要： 截至6月30日收盘，本周机械行业板块上涨3.79%，沪深300指数下滑0.56%，机械行业领先沪深300指数4.34pct，在中信30个一级行业中位列第2位。 子板块涨跌幅：工程机械(+5.45%)，金属制品(+4.64%)，通用设备(+4.28%)，专用机械(+3.67%)，仪器仪表(+3.01%)，运输设备(+2.96%)。 股价涨幅前五名：时创能源、昊志机电、优德精密、林州重机、德恩精工； 股价跌幅前五名：富信科技、和林微纳、申菱环境、金杨股份、高澜股份。 投资观点和重点推荐: 北京市政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》。行动方案中提到：一、到2025年，（1）本市机器人产业创新能力大幅提升，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平，形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态；（2）全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。二、加紧布局人形机器人，带动医疗健康、协作、特种、物流四类优势机器人产品跃升发展。三、对标国际先进水平，实施产业基础提升工程，全面提升机器人关键零部件综合性能，强化对整机的关键支撑能力。 机器人核心零部件环节有望受益，国产化率仍有较大提升空间。我们认为，随着国内人口红利减弱，叠加人力成本上升，制造业向智能化及自动化方向发展，在国家及地方性政策引导下，工业机器人行业有望迎来高增长。 根据高工机器人数据，2022年中国市场工业机器人销量30.3万台，同比增长15.96%，预计2023年销量有望超过36.5万台，同比增速超20%； 2022年减速器、伺服电机、控制器的国产化率分别为41.59%、31.34%、35.99%。工业机器人销量增长有望带动上游核心零部件需求增长，而核心零部件国产化率仍有较大提升空间。建议关注：中大力德、昊志机电等。 工业和信息化部等五部门关于印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中提到：到2025年，重点行业关键核心产品的可靠性水平明显提升，可靠性标准体系基本建立，企业质量与可靠性管理能力不断增长，可靠性试验验证能力大幅提升，专业人才队伍持续壮大。建设3个及以上可靠性共性技术研发服务平台，形成100个以上可靠性提升典型示范，推动1000家以上企业实施可靠性提升。我们认为，目前国内第三方检测行业龙头市占率低，政策有望驱动行业集中度提升，叠加下游景气度提升有望驱动相关企业盈利能力及现金流向好，检测行业将迎来较好投资机会，建议关注信测标准、东华测试、苏试试验、华依科技、中国汽研等。 本周建议关注：中大力德、昊志机电、信测标准、东华测试、苏试试验、华依科技、中国汽研等。 风险提示：机器人行业发展不及预期、检测行业发展行业不及预期。 1投资策略及重点推荐 北京市政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》。行动方案中提到： 一、到2025年，（1）本市机器人产业创新能力大幅提升，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平，形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态；（2）全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。 二、加紧布局人形机器人，带动医疗健康、协作、特种、物流四类优势机器人产品跃升发展，实施百项机器人新品工程，打造智能驱动、产研一体、开放领先的创新产品体系。 三、对标国际先进水平，实施产业基础提升工程，全面提升机器人关键零部件综合性能，强化对整机的关键支撑能力。（1）减速器方面，发挥整机企业带动作用，发展高效率、高功率密度、力矩自感知、长期免维护的精密减速器产品，开展新型传动产品研制。（2）伺服驱动系统方面，支持企业与高校院所合作，研制大功率、高精度、高动态响应、高可靠的伺服驱动系统以及智能一体化关节等。（3）控制器方面，重点突破振动抑制、惯量动态补偿、多关节复杂运动高速解算及规划等技术，提高控制器的通用性、可扩展性和可靠性。（4）传感器方面，着力攻克先进设计、制造、封测技术，优化工艺流程，降低生产成本，提高传感器精度、可靠性和稳定性。（5）末端执行器方面，针对医疗健康、智能制造等典型应用场景，研发高精度、高荷载、多功能末端执行器。 机器人核心零部件环节有望受益，国产化率仍有较大提升空间。我们认为，从需求的角度看，新增的工业机器人需求是减速器、伺服电机、控制器等产业发展的主要驱动力。随着国内人口红利减弱，叠加人力成本上升，制造业向智能化及自动化方向发展，在国家及地方性政策引导下，工业机器人行业有望迎来高增长。根据高工机器人数据，2022年中国市场工业机器人销量30.3万台，同比增长15.96%，预计2023年销量有望超过36.5万台，同比增速在20%以上；2022年减速器、伺服电机、控制器的国产化率分别为41.59%、31.34%、35.99%。工业机器人销量增长有望带动上游核心零部件需求增长，而核心零部件国产化率仍有较大提升空间。建议关注：中大力德、昊志机电等。 工业和信息化部等五部门关于印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中提到： 一、到2025年，重点行业关键核心产品的可靠性水平明显提升，可靠性标准体系基本建立，企业质量与可靠性管理能力不断增长，可靠性试验验证能力大幅提升，专业人才队伍持续壮大。建设3个及以上可靠性共性技术研发服务平台，形成100个以上可靠性提升典型示范，推动1000家以上企业实施可靠性提升。 二、发挥计量对测试验证的基础支撑作用，以精准计量推动检测方法的科学验证。 夯实制造业可靠性计量基础，加快机械、电子、汽车等重点行业急需的标准物质研制和应用，建立一批高准确度、高稳定性计量基准、标准，制修订一批国家计量技术规范和行业计量技术规范。加强关键计量测试技术、测量方法研究，加大测量误差、测量不确定度等计量基础理论在制造业可靠性中的应用，为制造业可靠性提升提供全产业链、全生命周期的计量测试服务。 三、加强可靠性测试验证能力建设，支持企业结合测试验证需求改造升级试验检测设施，建设专用可靠性试验、环境适应性试验验证能力。鼓励龙头企业、高校加强与检验检测机构合作，创建国家级质量标准实验室、国家标准验证点、重点行业可靠性实验室，搭建专用可靠性试验检测环境。面向行业可靠性验证共性需求，支持第三方机构开展关键共性验证技术攻关，开发多应力综合验证、耐久性试验、计量测试等测量仪器和试验设备，构建可靠性设计与仿真、故障诊断与分析等软件工具箱，提升检验检测与试验验证能力。 我们认为，目前国内第三方检测行业龙头市占率低，政策有望驱动行业集中度提升，叠加下游景气度提升有望驱动相关企业盈利能力及现金流向好，检测行业将迎来较好投资机会，建议关注信测标准、东华测试、苏试试验、华依科技、中国汽研等。 建议关注：中大力德、昊志机电、信测标准、东华测试、苏试试验、华依科技、中国汽研等。 图表1：本周建议关注 2市场回顾 截至6月30日收盘，本周机械行业板块上涨3.79%，沪深300指数下滑0.56%，机械行业领先沪深300指数4.34pct。 图表2：机械设备指数VS沪深300指数（周涨跌幅） 从板块排名来看，机械行业指数本周上涨3.79%，在中信30个一级行业中位列第2位。 图表3：本周中信一级子行业区间涨跌幅（%） 从子板块方面来看，工程机械板块上涨5.45%，金属制品板块上涨4.64%，通用设备板块上涨4.28%，专用机械板块上涨3.67%，仪器仪表板块上涨3.01%，运输设备板块上涨2.96%。 图表4：本周机械行业子板块周涨跌幅 股价涨幅前五名：时创能源、昊志机电、优德精密、林州重机、德恩精工； 股价跌幅前五名：富信科技、和林微纳、申菱环境、金杨股份、高澜股份。 图表5：机械行业周涨跌幅前五公司 3行业数据 3.1通用机械行业数据 图表7：工业企业产成品存货同比情况 图表6：2023年国内制造业PMI逐渐复苏 图表9：我国成形机床产量及同比情况 图表8：我国切削机床产量及同比情况 图表11：我国机床出口情况 图表10：我国机床进口情况 图表13：我国工业机器人产量及同比情况 图表12：我国刀具、夹具价格指数 3.2工程机械行业数据 图表15：我国叉车销量情况 图表14：挖掘机国内销量及出口情况 图表17：中国小松开机小时数及同比情况 图表16：我国汽车起重机销量及同比情况 3.3锂电设备行业数据 图表19：我国动力电池产量及同比情况 图表18：全球及国内新能源汽车销量 图表21：全球储能锂电池出货量及同比情况 图表20：我国动力电池装车量及同比情况 3.4光伏设备行业数据 图表23：组件价格走势 图表22：硅片价格走势 图表25：中国光伏累计新增装机量 图表24：中国光伏新增装机量 4行业新闻 6月28日，北京市政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》。行动方案中提到： 一、到2025年，（1）本市机器人产业创新能力大幅提升，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平，形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态；（2）全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。 二、加紧布局人形机器人，带动医疗健康、协作、特种、物流四类优势机器人产品跃升发展，实施百项机器人新品工程，打造智能驱动、产研一体、开放领先的创新产品体系。 三、对标国际先进水平，实施产业基础提升工程，全面提升机器人关键零部件综合性能，强化对整机的关键支撑能力。（1）减速器方面，发挥整机企业带动作用，发展高效率、高功率密度、力矩自感知、长期免维护的精密减速器产品，开展新型传动产品研制。（2）伺服驱动系统方面，支持企业与高校院所合作，研制大功率、高精度、高动态响应、高可靠的伺服驱动系统以及智能一体化关节等。（3）控制器方面，重点突破振动抑制、惯量动态补偿、多关节复杂运动高速解算及规划等技术，提高控制器的通用性、可扩展性和可靠性。（4）传感器方面，着力攻克先进设计、制造、封测技术，优化工艺流程，降低生产成本，提高传感器精度、可靠性和稳定性。（5）末端执行器方面，针对医疗健康、智能制造等典型应用场景，研发高精度、高荷载、多功能末端执行器。 6月30日，工业和信息化部等五部门关于印发《制造业可靠性提升实施意见》。 其中提到： 一、到2025年，重点行业关键核心产品的可靠性水平明显提升，可靠性标准体系基本建立，企业质量与可靠性管理能力不断增长，可靠性试验验证能力大幅提升，专业人才队伍持续壮大。建设3个及以上可靠性共性技术研发服务平台，形成100个以上可靠性提升典型示范，推动1000家以上企业实施可靠性提升。 二、发挥计量对测试验证的基础支撑作用，以精准计量推动检测方法的科学验证。 夯实制造业可靠性计量基础，加快机械、电子、汽车等重点行业急需的标准物质研制和应用，建立一批高准确度、高稳定性计量基准、标准，制修订一批国家计量技术规范和行业计量技术规范。加强关键计量测试技术、测量方法研究，加大测量误差、测量不确定度等计量基础理论在制造业可靠性中的应用，为制造业可靠性提升提供全产业链、全生命周期的计量测试服务。 三、加强可靠性测试验证能力建设，支持企业结合测试验证需求改造升级试验检测设施，建设专用可靠性试验、环境适应性试验验证能力。鼓励龙头企业、高校加强与检验检测机构合作，创建国家级质量标准实验室、国家标准验证点、重点行业可靠性实验室，搭建专用可靠性试验检测环境。面向行业可靠性验证共性需求，支持第三方机构开展关键共性验证技术攻关，开发多应力综合验证、耐久性试验、计量测试等测量仪器和试验设备，构建可靠性设计与仿真、故障诊断与分析等软件工具箱，提升检验检测与试验验证能力。 5重点公司动态 图表26：本周