每日晨报

每日晨报│2024年4月30日 主要市场指数表现 今日要闻 收市价 上个交易日升 YTD升跌 成都全面取消楼市限购 恒生指数17,746 +0.54% +4.10% 港交所：国债期货准备工作仍在进行适时公布推出日期 恒生科技指数3,713 -0.13% -1.35% 雷军：小米汽车亏钱程度在车厂中算中等偏少SU7量产第一万辆整车下线 国企指数6,282 +0.21% +8.92% 友邦保险(01299.HK)首季新业务价值创新高兼增20亿美元回购 沪深3003,623 +1.11% +5.62% 日媒称日本政府已干预汇市神田真人拒评论 上证综合指数3,113 +0.79% +4.64% 马斯克据报与曾毓群会面 深证成份指数9,673 +2.22% +1.57% 百度传与特斯拉达协议扫清FSD入华障碍 中小板指5,920 +2.54% -1.66% 内地大银行据报回避中俄贸易支付免被制裁 道琼斯指数38,386 +0.38% +1.85% 内地今夏用电保供承压负荷料增逾1亿千瓦 标普500指数5,116 +0.32% +7.26% 内地传吁城商行限长债投资 纳斯达克指数15,983 +0.35% +6.47% 波音发债集资780亿 伦敦富时指数8,147 +0.09% +5.35% 美国财政部料次季发债2430亿高于1月估计 CAC40指数8,065-0.29%+6.92% DAX指数18,118-0.24%+8.16% 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.400 +1.11% +0.71% 美汇指数 105.681 +1.14% -0.77% 港币/人民币 0.926 -0.30% +1.00% 人民币/美元 0.138 +0.30% -0.92% 欧元/美元 1.072 -0.72% +0.91% 美元/日元 155.770 -2.87% -4.31% 英镑/美元 1.254 -0.78% +2.91% 美元/瑞士法郎 0.911 -1.10% -1.03% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 89.070 +2.23% +2.23% 天然气(1mnBtu) 1.957 -2.00% -2.00% 黄金（盎司） 2,342.15 +4.86% +17.14% 白银（盎司） 27.419 +9.66% +17.31% 玉米（1蒲式耳） 449.500 -1.21% -1.21% 大豆（1蒲式耳） 1,182.5 -2.07% -2.07% 主要货币表 沪港通和深港通每日额度余额情况 市场回顾 港股：港股一度重上18000点关口，是5个月以来首次，但未能企稳收市。恒生指数今早 曾升380点，高见18031点，随后升幅逐步收窄。指数收市报17746点，升95点。主板成 交约1634亿元。科技指数一度升逾2%，升至3800点水平，但收市倒跌近5点，报3713点。金融同地产股支持大市。友邦首季度新业务价值创季度新高，股价高收逾6%。港交所升近2%，内银及内险股亦推动大市向上。成都全面取消限购，内房及物管股升幅靠前。碧桂园服务升近11%，龙湖集团升逾7%。内地电讯及部分石油石化股调整压力较大。 A股：内地股市造好，上证指数重上3100点关口创今年最高，创业板指数一度升逾4%。地产股集体造好，风电、固态电池、低空经济及券商股亦向上。上证综合指数收市报3113点， 升24点，升幅0.79%。深证成份指数报9673点，升209点，升幅2.22%。创业板指数报 1887点，升63点，升幅3.5%，最多曾升约4.5%。 美股：美股尾市一度转跌，最终3大指数高收，连升第2个交易日。市场观望联储局议息 会议，预料维持利率不变，但或会采取鹰派基调。道琼斯指数收报38386点，升146点， 升幅0.38%。纳斯达克指数曾升穿16000点水平，升至16021点，收报15983点，升55点，升幅0.35%。标准普尔500指数收报5116点，升16点，升幅0.32%。Tesla扫除在中国推出全自动驾驶系统的障碍，股价急升逾15%收市，是表现最好标普指数成份股。科技股个别发展，苹果及亚马逊绩前分别升2.5%及约0.8%，Meta及Alphabet则跌2.4%及3.3%。 欧洲：欧洲主要股市个别发展，德法股市同样高开低走。德国DAX指数早段曾升0.4%，收市倒跌0.24%，收报18118点，跌42点。法国CAC指数早段升约0.5%，其后转跌，但仍企稳8000点水平收市，收报8065点，跌23点，跌幅0.29%。英国富时100指数连升3个交 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 易日，但全日升幅有限，收报8147点，升7点，升幅约0.1%。 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向58.4711.24%77.2714.86% 南向40.689.69%17.974.28% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 成都全面取消楼市限购 成都市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发通知，称从昨日(29日)起，成都市商品住房项目不再实施公证摇号选房，由企业自主销售；全市范围内住房交易不再审核购房资格。 通知显示，措施还涉及「市场+保障」住房供应体系建设、经营性建设用地供应管理机制、商业办公用房市场良性循环、支持房地产融资需求、车位住宅同步销售及高品质住宅建设等诸多维度。 此举一方面可提高群众的购房便利度，不再需要购房资格预审码；另一方面可提高商品住房销售效率，缩短从项目取得预售许可证到购房人网签备案的时间周期。同时，对於市场关注度较高的热点项目，为确保销售过程的公平、公正、公开，经属地政府研判後，鼓励企业采用公证机构全程参与的公开摇号方式进行销售，销售过程中发生的违法违规行为，坚决严肃予以查处。 此外，成都住房公积金管理中心发通知称，经成都住房公积金管理委员会审议通过并正式印发。调整内容包括：符合住房公积金贷款条件的多子女家庭，在成都市购买首套住房的，双缴存人家庭最高贷款额度从80万元人民币(下同)调整为90万元， 单缴存人家庭最高贷款额度从40万元调整为50万元。 港交所：国债期货准备工作仍在进行适时公布推出日期 国债期货合约原先预期今年首季推出，信报引述消息指，最快7月前后或第3季推出，又指港交所将向证监会提交产品许可呈请。报道指，参与成为流通量提供者计划的机构，尚待港交所最后确认。 港交所发言人回覆指，国债期货的准备工作仍在进行，推出日期将适时公布。 证监会发言人回覆说，去年11月公布在香港推出国债期货计划，正与内地相关监管机构及港交所紧密合作，积极筹备国债期货的推出，目前正在进行各项准备工作。 国债期货合约为人民币固定收益产品领域，以境内中国政府债券为基准的离岸利率风险管理工具。根据构思，国债期货每张合约50万元人民币，以人民币现金结算。 雷军：小米汽车亏钱程度在车厂中算中等偏少SU7量产第一万辆整车下线 小米-W(01810.HK)董事长雷军於微博发文表示，小米SU7发布後32日，小米量产的 第一万辆整车正式下线。 此外，雷军於《央视新闻》直播中，提及小米汽车亏钱程度在车厂中算是中等偏少， 因为小米SU7的销量远超预期。至於如何扭亏为盈，他认为还是要靠规模效应。 对於特斯拉(Tesla)(TSLA.US)近期价格的频繁调整，雷军表示很佩服特斯拉对市场反应的灵敏度，因跨国公司可能三个月、六个月才能做出相关反应，而特斯拉仅仅在21日内价格策略就从涨价变成降价，调整速度非常快。 友邦保险(01299.HK)首季新业务价值创新高兼增20亿美元回购 友邦保险(01299.HK)截至今年3月底止首季新业务价值录得13.27亿美元，创历来季度新高，按固定汇率计按年升31%，按实质汇率计升27%，所有报告分部均取得双位数字增长；新业务价值利润率为54.2%，按固定汇率计按年升2.1个百分点，按实质汇率计升1.9个百分点；年化新保费为24.49亿美元，按固定汇率计按年升26%，按实质汇率计升23%。 另外，公司公布优化的资本管理政策及加大股份回购计划，包括在现有的100亿美元 股份回购计划中增添20亿美元，使总额增至120亿美元。新增添的20亿美元股份回 购目标在可行的情况下尽快展开，并预期在大约12个月内完成。 日媒称日本政府已干预汇市神田真人拒评论 圆汇昨日(29日)大幅波动，一度跌至160.22兑一美元，是自1990年以来首次跌穿 160水平，其後日圆突然掉头倒升，曾高见155水平，现涨0.7%至157.16日圆兑一 美元。 《共同社》引述市场相关人士表示，日本政府与央行可能已干预汇市，而日本首席 外汇事务官神田真人昨日(29日)被问及外汇走势时，则拒绝作出评论。 马斯克据报与曾毓群会面 特斯拉(Tesla)行政总裁马斯克前日突然访华。路透报道，中国电池生产商宁德时代董事长曾毓群周一访问了马斯克在北京下榻的酒店。 宁德时代是特斯拉主要的电池供货商，报道引述一位目击者称，曾毓群从电梯里走 出来，与等候在大堂的两位特斯拉中国区高管朱晓彤和陶琳握手。 澎湃新闻指出，在业内人士看来，由于特斯拉负责电池开发的高级副总裁巴格里诺(DrewBaglino)近期突然辞职，马斯克寄予厚望的4680电池的自产进程或遭遇到前所未有的打击，再加上特斯拉首季纯利大幅下滑，马斯克时隔一年再与曾毓群见面，或将寻求4680电池方面的更多帮助，以及更便宜的动力电池供应。 百度传与特斯拉达协议扫清FSD入华障碍 外电引述消息人士表示，特斯拉(Tesla)将与百度(09888)在地图和导航功能方面展开更深层次合作，以扫清前者全自动辅助驾驶(FSD)在中国落地的关键障碍。 消息称，特斯拉与百度达成协议，特斯拉将能够以百度车道级地图讯息为基础，在中国提供自动驾驶服务。 报道指出，目前在内地相应自动驾驶功能关键地图模块有资质的供货商仅有20家左右，百度是其中之一。 内地大银行据报回避中俄贸易支付免被制裁 路透引述消息人士报道，随着中国的大银行从与俄罗斯相关的交易融资中撤出，一些中国公司正在转向边境的小银行和地下融资渠道，如货币经纪人，甚至是被禁止的加密货币；还有一些公司则完全退出俄罗斯市场。 华盛顿指摘中国为俄罗斯发动与乌克兰战争提供动力，美国威胁要将制裁扩大到中国的银行，让人们对中俄非军事贸易的融资业务不寒而栗，也给中国的小型出口商带来愈来愈大的问题，指根本无法通过官方渠道正常开展业务，大银行现在需要几个月而不是几天才能结清来自俄罗斯的付款，迫使转用非常规的支付渠道，或者收缩业务。 据称，一家大型国有银行担心在处理俄罗斯交易时可能会受到美国制裁，亦有大银 行加强对俄罗斯相关业务的审查，以避免制裁风险及不必要的麻烦。 消息人士称，自上个月以来，中国的银行加强了对俄罗斯相关交易的审查，或者完全停止业务，以避免成为美国制裁的目标。 一位俄罗斯银行家称，用加密货币进行支付可能是唯一的选择，因为在中国的银行， 无论大小，都不可能通过KYC(客户身份审查)。 《华尔街日报》日前报道称，美国政府正针对中国的银行起草制裁措施，希望藉此阻止中国政府对俄罗斯军