亿华通2023年年报

重要提示 一、北京亿华通科技股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及董事（“董事”）、监事（“监事”）、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 公司采用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（四）项的标准上市，上市时尚未盈利。公司2023年度实现营业收入为人民币[80,070.19]万元；归属于上市公司所有者的净亏损为人民币[24,320.37]万元；归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损为人民币[28,783.84]万元。报告期内公司尚未实现盈利。 三、重大风险提示 1、业绩亏损的风险 报告期内，公司归属于上市公司股东的净亏损为人民币[24,320.37]万元，亏损金额同比增加人民币[7,647.03]万元。本期业绩亏损主要原因为（1）燃料电池行业现阶段仍处于产业化初期阶段，整体市场规模有限但市场参与者较多，市场竞争加剧；（2）公司始终坚持以研发驱动发展，持续较高水平的研发投入对当期经营业绩产生一定影响；（3）伴随持续扩大的经营规模，公司员工人数从去年同期的1014人增加到1044人，人员开支增加；（4）2023年公司销售回款同比减少，年末公司基于谨慎性考虑加大计提了应收款项的预期信用风险损失。 面对上述影响公司管理层采取措施积极应对，2023年公司研发、生产及销售等各项业务基本保持了稳定，报告期内公司实现营业收入人民币[80,070.19]万元，同比增长[8.48]%，但如果未来行业发展未达预期导致市场需求持续下滑，或行业竞争进一步加剧，随着各方面支出成本的不断增加，如公司不能获得足够多的订单并扩大销售至公司扭亏的规模经济水平，将会对公司经营业绩产生较大不利影响并将继续亏损。 2、经营性现金流持续为负的风险 公司经营性现金流持续为负，主要是因为随着公司营业收入规模的增长，应收账款和存货规模占用了大量营运资金。公司所处行业目前进入快速发展期间，资金需求仍将快速增长，经营性现金流持续为负可能导致公司营运资金不足。由于公司尚处于研发及产业化初期阶段，债务融资能力较为有限，如果未来不能持续拓宽融资渠道，不能有效改善经营性现金流情况，则公司存在导致营运资金不足的风险。 重要提示 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张国强、主管会计工作负责人宋海英及会计机构负责人（会计主管人员）张红黎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2024年3月31日，公司总股本（A股+H股）165,465,772股，本次拟合计转增66,186,309股，转增后，公司的总股本为231,652,081股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整权益分派总股数。 该利润分配及转增方案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 否 九、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 具体详见“第六节重要事项”之“二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况”。 重要提示 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 目录 第一节 释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 6 第三节 管理层讨论与分析 15 第四节 公司治理 61 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 104 第六节 重要事项 131 第七节 股份变动及股东情况 138 第八节 优先股相关情况 149 第九节 债券相关情况 150 第十节 财务报告 151 第十一节 备查文件目录 256 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司╱公司╱亿华通 指 北京亿华通科技股份有限公司 神力科技 指 上海神力科技有限公司，系公司控股子公司 亿华通动力 指 亿华通动力科技有限公司，系公司全资子公司 成都亿华通 指 成都亿华通动力科技有限公司，系公司全资子公司 亿华通氢能 指 北京亿华通氢能科技有限公司，系公司控股子公司 聚兴华通 指 北京聚兴华通氢能科技有限公司，系公司全资子公司 神颉新能源 指 上海神颉新能源科技中心（有限合伙），系神力科技的核心员工持股平台 张家口海珀尔 指 张家口海珀尔新能源科技有限公司，系公司联营公司 华丰燃料 指 华丰燃料电池有限公司，系公司合营公司 联合燃料 指 联合燃料电池系统研发（北京）有限公司，系公司联营公司 水木扬帆 指 北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙） 水木愿景 指 南宁水木愿景创业投资中心（有限合伙） 水木长风 指 北京水木长风股权投资中心（有限合伙） 北汽福田 指 北汽福田汽车股份有限公司 宇通客车 指 宇通客车股份有限公司 陕汽集团 指 陕西汽车集团股份有限公司 2北京亿华通科技股份有限公司 第一节释义 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京市科委╱上海市科委 指 北京市科学技术委员会╱上海市科学技术委员会 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 上交所 指 上海证券交易所 A股 指 本公司的A股，每股面值为人民币1.00元，于上交所科创板上市并以人民币买卖 A股股东 指 A股持有人 H股 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的H股，以港元认购及买卖并于香港联交所上市 H股股东 指 H股持有人 《上市规则》 指 香港联交所证券上市规则（经不时修订、补充或以其他方式修改） 《上交所科创板上市规则》 指 上交所科创板股票上市规则（经不时修订、补充或以其他方式修改） 上市日期 指 2023年1月12日，即H股于香港联交所上市及获准于香港联交所开始买卖的日期 人民币 指 中国法定货币人民币 股份 指 A股及H股 股东 指 股份持有人 2023年年报3 第一节释义 交易日 指 上海证券交易所的营业日 保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 现行有效的《北京亿华通科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 A股招股说明书 指 《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 报告期 指 2023年度 燃料电池╱氢燃料电池 指 一种将外部供应的燃料与氧化剂中的化学能通过电化学反应直接转变为电能、热能、和其他反应产物的发电装置。外部供应的燃料为氢气，氧化剂为氧气，如无特别说明，本报告中所述燃料电池系统或氢燃料电池或燃料电池均指质子交换膜氢燃料电池，即一种以全氟磺酸型固体聚合物 为电解质的氢燃料电池 燃料电池汽车╱氢燃料电池汽车 指 以燃料电池系统作为动力源或主动力源的汽车 燃料电池系统╱ 指 燃料电池汽车中的储氢发电复合系统，由电堆、空气供给 发动机系统╱动力系统 系统、氢气供给系统、冷却系统、控制系统、车载储氢系 统、DC/DC等一系列部件构成。 电堆 指 由两个或多个单体电池通过紧固结构组成的、具有共用管 道和统一电输出的组合体 双极板 指 电堆部件，系收集电流、分隔氧化剂与还原剂并引导氧化 剂和还原剂在电池内电极表面流动作用的导电隔板 质子交换膜 指 以质子为导电电荷的膜 4北京亿华通科技股份有限公司 第一节释义 催化剂 指 能产生电催化作用而且本身并不进入最终产物的分子组成中的物质。本报告中催化剂特指膜电极组件中的催化剂。催化剂通常为均匀涂覆在质子交换膜上的微小颗粒，这些微小颗粒通常为碳载体和铂颗粒，可将氢气离化成氢离子（氢离子即为质子），使氢离子可以透过质子交换膜与空气 中的氧气进行反应 空压机 指 空气压缩机，一种用于压缩气体、提升气体压力的设备 DC/DC 指 直流电压变换器，在燃料电池汽车中的应用场景中，负责将燃料电池输出的直流电压转换至汽车驱动电机的工作电 压，与燃料电池共同组成稳定可控的直流电源 额定功率 指 在国家标准规定的正常运行条件下，燃料电池系统最大连 续输出功率。额定功率的计量单位为千瓦（kW） 低温启动 指 燃料电池系统在环境温度低于0ºC的冷启动能力，冷启动 是指在充分的浸车之后，在标准环境温度进行启动 耐久性能 指 燃料电池系统在额定工作点下的功率衰减20%所经历的工作时间，计量单位为小时（h） 能量转化效率 指 将氢气中化学能转化为电能输出的效率，能量转化效率越 高，对氢气的利用越有效 香港 指 香港特别行政区 元、万元、亿元 指 元人民币、万元人民币、亿元人民币 说明：年报部分表格中数据加总之和与列示的合计数如存在尾数差异，均为四舍五入所致。 2023年年报5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称北京亿华通科技股份有限公司 公司的中文简称亿华通 公司的外文名称BeijingSinoHytecCo.,Ltd 公司的外文名称缩写SINOHYTEC 公司的法定代表人张国强 公司注册地址北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室 公司注册地址的历史变更情况公司上市后未发生注册地址变更 公司办公地址北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室 公司办公地址的邮政编码100192 公司在香港主要营业地点香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼公司网址http://www.sinohytec.com 电子信箱sinohytec@autoht.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 康智 鲍星竹 联系地址 北京市海淀区西小口路66号 北京市海淀区西小口路66号 中关村东升科技园B-6号楼C座 中关村东升科技园B-6号楼C座 电话 七层C701室86–10–62796418–821 七层C701室86–10–62796418–821 传真 010–62794725 010–62794725 电子信箱 sinohytec@autoht.com sinohytec@autoht.com 6北京亿华通科技股份有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 三、信息披露及备置地点 公司披露A股年度报告的媒体名称及网址《上海证券报》《证券时报》公司披露A股年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn 公司披露H股年度报告的证券交易所网址www.hkex.com.hk 公司A股年度报告备置地点本公司董事会办公室 公司H股年度报告备置地点香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 四、公司股票╱存托凭证简况 （一）公司股票简况 公司股票简况 变更前 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 股票简称 A股 上海证券交易所科创板 亿华通 688339 无 H股 香港联交所主板 亿华通 02402 无 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 1101 签字会计师姓名胡晓辉、高晓普 报告期内履行A股持续督导