亿华通2022年年报

重要提示 一、北京亿华通科技股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及董事（“董事”）、监事（“监事”）、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本公司于上交所科创版上市时未盈利且尚未实现盈利 本公司采用《上交所科创板上市规则》第2.1.2条第（四）项的标准于上交所科创版上市，于上交所科创版上市时尚未盈利。公司2022年度实现营业收入人民币73,811.66万元；归属于上市公司所有者的净亏损人民币16,645.43万元；归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损为人民币18,451.50万元。报告期内公司尚未实现盈利。 三、重大风险提示 本公司已在本报告中描述了公司所面临的风险事项，敬请投资者关注本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，并提请投资者特别关注如下风险： 1、业绩亏损的风险 报告期内，公司归属于上市公司股东的净亏损为人民币16,645.43万元，亏损金额同比增加453.02万元。本期亏损的主要原因为(1)燃料电池行业现阶段仍处于产业化初期阶段，市场规模较小；(2)公司业务始终聚焦于燃料电池系统的开发及产业化，坚持以研发驱动发展，持续进行研发投入并积极推动研发成果向产业化转化；(3)随着公司经营规模的扩大及为把握住燃料电池市场规模化发展的机遇，公司在市场拓展及人才储备等方面加大了投入；(4)为进一步夯实公司资产质量，公司对部分已不能满足客户市场需求或适配公司在售产品的存货及固定资产计提了减值损失。 面对上述影响，公司管理层采取措施积极应对，2022年公司研发、生产及销售等各项业务基本保持了稳定，报告期内公司实现营业收入人民币73,811.66万元，同比增长17.28%，但如果未来行业市场发展未达预期导致市场需求持续下滑，或行业竞争进一步加剧，且随着各方面支出成本的不断增加，公司不能获得足够多的订单并扩大销售至公司扭亏的经济规模水平，预计将会对公司经营业绩产生较大不利影响并将继续亏损。 2、经营性现金流持续为负的风险 公司经营性现金流持续为负，主要是因为随着公司营业收入规模的增长，应收账款和存货规模占用了大量营运资金。公司目前进入行业快速发展期间，资金需求仍将快速增长，经营性现金流持续为负可能导致公司营运资金不足。由于公司尚处于研发及产业化初期阶段，债务融资能力较为有限，如果未来不能持续拓宽融资渠道，不能有效改善经营性现金流情况，则公司存在营运资金不足的风险。 重要提示 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张国强、主管会计工作负责人宋海英及会计机构负责人（会计主管人员）张红黎声明并保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2023年4月27日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2023年3月31日，公司总股本（A+H）共发行118,189,837股，本次拟合计转增47,275,935股，转增后，公司的总股本(A+H)为165,465,772股，不派发现金红利，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整权益分派总股数。 该利润分配及转增方案尚需待公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。 八、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 具体详见“第六节重要事项”之“二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况”。 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 目录 第一节 释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 7 第三节 管理层讨论与分析 15 第四节 公司治理 64 第五节 环境、社会及管治报告 114 第六节 重要事项 130 第七节 股份变动及股东情况 147 第八节 优先股相关情况 159 第九节 债券相关情况 160 第十节 按中国企业会计准则编制的财务报告 161 第十一节 备查文件目录 370 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司╱公司╱亿华通 指 北京亿华通科技股份有限公司一家于中国注册成立的股份有限公司，其A股于上交所科创板上市及其H股于香港联交所主板上市 神力科技 指 上海神力科技有限公司，为公司控股子公司 亿华通动力 指 亿华通动力科技有限公司，为公司全资子公司 成都亿华通 指 成都亿华通动力科技有限公司，为公司全资子公司 神颉新能源 指 上海神颉新能源科技中心（有限合伙），为神力科技的核心员工持股平台 张家口海珀尔 指 张家口海珀尔新能源科技有限公司，为公司的联营公司 华丰燃料 指 华丰燃料电池有限公司，为公司合营公司 联合燃料 指 联合燃料电池系统研发（北京）有限公司，为公司联营公司 水木扬帆 指 北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙） 水木愿景 指 南宁水木愿景创业投资中心（有限合伙） 水木长风 指 北京水木长风股权投资中心（有限合伙） 康瑞盈实 指 西藏康瑞盈实投资有限公司 新鼎投资 指 苏州新鼎啃哥投资合伙企业（有限合伙） 安鹏行远 指 北京安鹏行远新能源产业投资中心（有限合伙） 深圳安鹏 指 深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙） 润物控股 指 润物控股有限公司 苏州清研 指 苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙） 2北京亿华通科技股份有限公司 第一节释义 深圳汉能 指 深圳汉能新经济股权投资基金合伙企业（有限合伙） 启航产投 指 北京中关村发展启航产业投资基金（有限合伙） 河南科源 指 河南科源产业投资基金合伙企业（有限合伙） 长江智信 指 湖北长江智信新能源投资中心（有限合伙） 北汽福田 指 北汽福田汽车股份有限公司 宇通客车 指 宇通客车股份有限公司 申龙客车 指 上海申龙客车有限公司 新源动力 指 新源动力股份有限公司 美锦能源 指 山西美锦能源股份有限公司及其子公司，包含佛山市飞驰汽车科技有限公司和青岛美锦新能源汽车制造有限公司等 一汽解放 指 一汽解放汽车有限公司 UBS 指 UBSAG，即瑞士银行 北汽新动能 指 潍坊北汽新动能转换创业投资基金合伙企业（有限合伙） JPMorgan 指 JPMorganChaseBank,NationalAssociation，即摩根大通银行 MorganStanley 指 MorganStanley&Co.Internationalplc.，即摩根士丹利国际股份有限公司 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 2022年年报3 第一节释义 北京市科委╱上海市科委 指 北京市科学技术委员会╱上海市科学技术委员会 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 上交所 指 上海证券交易所 A股 指 本公司的内资股，每股面值为人民币1.00元，于上交所科创板上市并以人民币买卖 A股股东 指 A股持有人 H股 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，以港元认购及买卖并于香港联交所上市 H股股东 指 H股持有人 《上市规则》 指 香港联交所证券上市规则（经不时修订、补充或以其他方式修改） 《上交所科创板上市规则》 指 上交所科创板股票上市规则（经不时修订、补充或以其他方式修改） 上市日期 指 2023年1月12日，即H股于香港联交所上市及获准于香港联交所开始买卖的日期 人民币 指 中国法定货币人民币 股份 指 A股及H股 股东 指 股份持有人 控股股东 指 具有《公司法》赋予该词的涵义 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 现行有效的《北京亿华通科技股份有限公司章程》（经不时修订、修改或以其他方式补充） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 4北京亿华通科技股份有限公司 第一节 释义 A股招股说明书指《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》 报告期指截至2022年12月31日止年度 燃料电池╱氢燃料电池指一种将外部供应的燃料与氧化剂中的化学能通过电化学反应 直接转变为电能、热能、和其他反应产物的发电装置。外部供应的燃料为氢气，氧化剂为氧气，如无特别说明，本报告中所述燃料电池系统或氢燃料电池或燃料电池均指质子交换膜氢燃料电池，即一种以全氟磺酸型固体聚合物为电解质的氢燃料电池 燃料电池汽车╱氢燃料电池汽车 指以燃料电池系统作为动力源或主动力源的汽车 燃料电池系统╱发动机系统╱动力系统 指燃料电池汽车中的储氢发电复合系统，由电堆、空气供给系统、氢气供给系统、冷却系统、控制系统、车载储氢系统、DC/DC等一系列部件构成 电堆指由两个或多个单体电池通过紧固结构组成的、具有共用管道和统一电输出的组合体 双极板指电堆部件，系收集电流、分隔氧化剂与还原剂并引导氧化剂和还原剂在电池内电极表面流动作用的导电隔板 质子交换膜指以质子为导电电荷的膜 催化剂指能产生电催化作用而且本身并不进入最终产物的分子组成中的物质。本报告中催化剂特指膜电极组件中的催化剂。催化剂通常为均匀涂覆在质子交换膜上的微小颗粒，这些微小颗粒通常为碳载体和铂颗粒，可将氢气离化成氢离子（氢离子即为质子），使氢离子可以透过质子交换膜与空气中的氧气进行反应 空压机指空气压缩机，一种用于压缩气体、提升气体压力的设备 DC/DC指直流电压变换器，在燃料电池汽车中的应用场景中，负责将燃料电池输出的直流电压转换至汽车驱动电机的工作电压，与燃料电池共同组成稳定可控的直流电源 2022年年报5 第一节释义 额定功率 指 在国家标准规定的正常运行条件下，燃料电池系统最大连续输出功率。额定功率的计量单位为千瓦(kW) 低温启动 指 燃料电池系统在环境温度低于0℃的冷启动能力，冷启动是指在充分的浸车之后，在标准环境温度进行启动 耐久性能 指 燃料电池系统在额定工作点下的功率衰减20%所经历的工作时间，计量单位为小时(h) 能量转化效率 指 将氢气中化学能转化为电能输出的效率，能量转化效率越高，对氢气的利用越有效 中国 指 中华人民共和国（就本报告而言，不包括香港，澳门特别行政区及台湾） 香港 指 中国香港特别行政区 元、万元、亿元 指 元人民币、万元人民币、亿元人民币 说明：本报告以中、英文编制。倘中英文版本有任何歧义，概以中文版本为准。年度报告部分表格中数据加总之和与列示的合计数如存在尾数差异，均为四舍五入所致。 6北京亿华通科技股份有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称北京亿华通科技股份有限公司 公司的中文简称亿华通 公司的外文名称BeijingSinoHytecCo.,Ltd 公司的外文名称缩写SINOHYTEC 公司的法定代表人张国强 公司注册地址中国北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七 层C701室 公司注册地址的历史变更情况 公司于上交所科创板上市后未发生注册地址变更 公司办公地址中国北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七 层C701室公司办公地址的邮政编码100192 公司网址http://www.sinohytec.com 香港主要营业地点香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼电子信箱sinohytec@autoht.