长三角集成电路产业研究报告

下载报告请登录www.chanyeos.com 1 202308 长三角集成电路 下载报告请登录www.chanyeos.com 目录 一、产业图谱1 二、产业总览2 （一）企业总量2 （二）企业结构3 三、创新活力8 （一）授权专利8 （二）参研标准9 （三）研发机构10 四、股权融资11 （一）总量规模11 （二）地域分布13 （三）融资轮次15 （四）投资机构16 2 下载报告请登录www.chanyeos.com 3 一、产业图谱 集成电路产业由设计、原材料制造、加工制造、专用机械装备4个一级环节构成，含9个二级环节、22个三级环节。 图1集成电路产业链 二、产业总览 （一）企业总量 截至2023年07月，长三角集成电路产业存量企业4,743家，占全国集成电路企业的39.87%。 图22018年至2023年07月长三角集成电路存量企业数量变化趋势 （二）企业结构 1.产业金字塔 截至2023年07月，长三角集成电路产业有上市企业171家，占比 3.61%；专精特新企业496家，占比10.46%；国家高新技术企业885家，占比18.66%。 图3截至2023年07月长三角集成电路企业金字塔 2.注册资本 截至2023年07月，长三角集成电路产业注册资金在1,000万-5,000 万元的企业最多，有1,401家，占比为29.54%；其次是注册资金在100万 -500万元的企业，有1,173家，占比为24.73%。 图4截至2023年07月长三角集成电路企业注册资本分布 3.地域分布 截至2023年07月，注册地在江苏省的集成电路企业有2,191家，上 海市有企业1,399家，浙江省有企业724家，安徽省有企业429家。从城 市分布来看，上海市、苏州市和无锡市位列前三，分别有企业1,399家、 777家和458家。其中上市企业主要分布在上海市、苏州市、无锡市，分别有企业56家、30家、17家；省级及以上专精特新企业主要分布在上海市、苏州市、杭州市，分别有企业184家、52家、43家；高新技术企业主要分布在上海市、苏州市、无锡市，分别有企业247家、140家、81家。 图5截至2023年07月长三角集成电路企业区域分布 表1截至2023年07月长三角集成电路产业重点企业区域分布 序号城市存量企业链主企业上市企业专精特新高新技术企业 1 上海市 1399 65 56 184 247 2 苏州市 777 15 30 52 140 3 无锡市 458 15 17 36 81 4 南京市 313 5 3 17 68 5 合肥市 243 11 7 38 53 6 杭州市 224 17 8 43 60 7 南通市 129 2 6 8 25 8 宁波市 126 8 6 10 21 9 嘉兴市 113 8 8 14 22 10 常州市 113 4 7 5 19 11 徐州市 98 3 0 7 12 12 镇江市 75 1 2 3 9 13 绍兴市 63 3 4 6 12 14 扬州市 58 1 1 2 7 15 盐城市 45 0 0 4 9 16 衢州市 43 3 1 14 16 17 连云港市 43 1 2 5 11 18 湖州市 41 1 2 1 6 19 金华市 40 2 2 4 7 20 温州市 34 0 0 2 3 21 宿迁市 33 1 2 3 5 22 芜湖市 32 1 0 5 8 23 蚌埠市 27 3 3 6 6 24 泰州市 26 0 0 5 6 25 滁州市 24 0 0 2 4 26 淮安市 23 0 0 0 3 27 丽水市 18 0 0 0 0 28 台州市 17 0 0 0 1 29 池州市 16 1 0 6 8 30 铜陵市 13 0 3 4 5 31 马鞍山市 13 1 1 2 3 32 淮北市 11 0 0 0 0 33 安庆市 10 0 0 2 2 34 六安市 9 0 0 0 0 35 宣城市 7 0 0 2 2 36 阜阳市 7 0 0 1 1 37 黄山市 7 1 0 2 1 38 舟山市 5 0 0 0 0 39 宿州市 4 0 0 0 1 40 亳州市 3 0 0 1 1 41 淮南市 3 0 0 0 0 三、创新活力 （一）授权专利 截至2023年07月，长三角集成电路企业共拥有授权专利32,290件。 从专利类型来看，长三角集成电路企业拥有发明专利9,754件、实用新型 专利21,472件、外观设计专利1,064件。从区域分布来看，江苏省拥有 授权专利16,260件、上海市拥有授权专利7,349件、浙江省拥有授权专 利5,195件、安徽省拥有授权专利3,752件。 图62018年至2023年07月长三角集成电路企业授权专利总量变化趋势 （二）参研标准 截至2023年07月，长三角集成电路企业参研标准72项。从类型分 布来看，长三角集成电路企业共发布团体标准53项、国家标准15项、地 方标准2项、行业标准2项。从区域分布来看，江苏省发布标准37项、 浙江省发布标准30项、上海市发布标准19项、安徽省发布标准13项。 图7长三角集成电路企业参研标准类型分布 （三）研发机构 长三角集成电路产业建有省级及以上研究机构374家。从类型分布来 看，长三角集成电路企业建有企业技术中心224家、其他研究机构77家、 工程研究中心63家、重点实验室8家、制造业创新中心2家。从区域分 布来看，浙江省建有研究机构163家、江苏省建有研究机构108家、上海 市建有研究机构69家、安徽省建有研究机构36家。 图8长三角集成电路企业省级及以上研发机构类型分布 四、股权融资 （一）总量规模 1.融资总量 近1年，长三角集成电路产业共发生融资事件459笔。其中江苏省发 生融资事件198笔、上海市111笔、浙江省101笔、安徽省49笔。 图92022年08月至2023年07月长三角集成电路企业融资事件变化 2.融资总额 近1年，长三角集成电路产业共融资914.58亿元。其中江苏省全年 融资312.66亿元、安徽省融资245.92亿元、浙江省融资214.15亿元、 上海市融资141.85亿元。 图102022年08月至2023年07月长三角集成电路企业融资金额变化 （二）地域分布 近1年，上海市、苏州市、杭州市发生融资事件最多，分别发生111笔、88笔、44笔。 图112022年08月至2023年07月集成电路企业融资事件区域分布 近1年，合肥市、上海市、绍兴市融资额最多，分别融资172.32亿元、141.85亿元、96.27亿元。 图122022年08月至2023年07月集成电路企业融资金额区域分布 （三）融资轮次 近1年，长三角集成电路企业发生天使/种子轮融资47笔、A轮融资 187笔、B轮融资69笔、C轮融资49笔、D轮融资10笔、E轮及以后融资 1笔、Pre-IPO融资2笔、IPO融资25笔、Post-IPO融资18笔、战略投 资融资33笔、其他投融资18笔，分别融资11.22亿元、108.33亿元、84.99亿元、70.06亿元、8.2亿元、6亿元、0亿元、486.21亿元、72.49亿元、 31.04亿元、36.04亿元。 图132022年08月至2023年07月长三角集成电路企业融资交易轮次分布 （四）投资机构 截至2023年07月，中芯聚源、毅达资本、深创投投资长三角集成电 路企业次数最多，分别投资92次、91次和81次。 表2截至2023年07月投资长三角集成电路企业投资机构Top20 序号 投资方 投资次数 1 中芯聚源 92 2 毅达资本 91 3 深创投 81 4 临芯投资 56 5 金浦投资 55 6 元禾控股 50 7 元禾璞华 48 8 华登国际 46 9 中科创星 41 10 同创伟业 41 11 金雨茂物 34 12 长江小米基金 33 13 国家集成电路产业基金 32 14 武岳峰资本 32 15 中信证券 31 16 中金资本 30 17 哈勃投资 29 18 中兴创投 28 19 君联资本 26 20 和利资本 26