投资指南—北交所上市公司画像报告

投资指南 北交所上市公司画像报告（123家） 目录 一、基本面扫描1 （一）江苏北交所上市企业数量位居全国首位1 （二）近四成荣获国家级专精特新“小巨人”2 （三）平均注册资本1.4亿，成立年限19年3 （四）北交所上市企业集中在电子信息行业5 二、市场表现6 （一）电子信息行业企业近五年备受资本青睐6 （二）公司从成立到登陆北交所平均需17年8 （三）中信建投成功保荐最多北交所上市项目9 （四）平均市值约16亿元，集中在5-8亿元10 三、创新能力11 （一）电子信息行业发明专利授权量领跑11 （二）超六成上市企业参与国家标准制定13 （三）贝特瑞专利、中纺标标准数量领先14 四、实力榜单16 （一）上奇推荐TOP3016 （二）首发募资TOP3017 （三）公司市值TOP3018 （四）营业收入TOP3019 （五）股权融资TOP3020 （六）发明专利TOP3021 （七）国家标准TOP3022 （八）注册资本TOP3023 图表目录 图表1北交所上市企业分布地图1 图表2北交所上市企业区域分布2 图表3北交所上市企业所获资质分布3 图表4北交所上市企业注册资本分布3 图表5北交所上市企业成立年限分布4 图表6北交所上市企业产业分布5 图表7北交所上市企业区域产业分布5 图表8北交所上市企业近5年融资事件变化6 图表9北交所上市企业近5年融资事件产业分布7 图表10北交所上市企业近5年融资事件区域分布7 图表11北交所上市企业各轮次融资速度8 图表12各轮次融资速度最快的企业8 图表13北交所上市企业TOP10保荐机构9 图表14北交所上市企业2022年11月15日市值分布10 图表15北交所上市企业2022年Q3营收分布10 图表16北交所上市企业近5年授权专利数量变化11 图表17北交所上市企业存量授权发明专利产业分布12 图表18北交所上市企业授权发明专利关键词词云分布12 图表19北交所上市企业参与制定标准类型结构13 图表20北交所上市企业参与制定标准产业分布13 图表21北交所上市企业授权发明专利及国家标准分布14 图表22北交所上市企业之间授权发明专利合作网络15 图表23北交所上市企业之间国家标准合作网络15 一、基本面扫描 （一）江苏北交所上市企业数量位居全国首位 截止到2022年11月15日，共有123家企业先后在北交所上市。 上市企业在全国24个省份均有分布，其中江苏省、广东省、北京市和山东省企业数量较多，分别有21家、15家、12家和12家。 数据来源：上奇产业通 图表1北交所上市企业分布地图 数据来源：上奇产业通 图表2北交所上市企业区域分布 排名 区域 北交所上市企业数量（家） 1 江苏省 21 2 广东省 15 3 北京市 12 4 山东省 12 5 浙江省 11 6 河南省 8 7 上海市 5 8 安徽省 5 9 四川省 5 10 河北省 4 11 重庆市 3 12 湖北省 3 13 陕西省 3 14 湖南省 2 15 吉林省 2 16 辽宁省 2 17 山西省 2 18 云南省 2 19 天津市 1 20 福建省 1 21 广西壮族自治区 1 22 江西省 1 23 内蒙古自治区 1 24 宁夏回族自治区 1 （二）近四成荣获国家级专精特新“小巨人” 截止到2022年11月15日，北交所上市企业中有49家国家级专精特新“小巨人”企业，60家省级专精特新企业，107家高新技术企业，67家国家高新区瞪羚企业。 图表3北交所上市企业所获资质分布 数据来源：上奇产业通 （三）平均注册资本1.4亿，成立年限19年 从注册资本来看，截止到2022年11月15日，北交所上市企业注册资本在1亿-5亿的企业数量最多，有64家，占比为52.03%；其次是注册资本在5,000万-1亿的企业，有46家，占比为37.40%。 图表4北交所上市企业注册资本分布 数据来源：上奇产业通 从成立时间来看，截止到2022年11月15日，北交所上市企业 成立时间在15-20年的企业最多，有45家，占比为36.59%；其次是 注册资本在20-30年的企业，有42家，占比为34.15%。 图表5北交所上市企业成立年限分布 数据来源：上奇产业通 （四）北交所上市企业集中在电子信息行业 从产业分布来看，北交所上市企业主要集中在电子信息、装备工业和科技服务行业。从区域产业分布来看，北交所上市企业主要集聚在江苏省电子信息行业。 图表6北交所上市企业产业分布 数据来源：上奇产业通 图表7北交所上市企业区域产业分布 数据来源：上奇产业通 二、市场表现 （一）电子信息行业企业近五年备受资本青睐 从融资事件数量来看，北交所上市企业近五年1共发生311起融资事件。 数据来源：上奇产业通 从融资事件产业分布来看，北交所上市企业近五年电子信息、装备工业和科技服务行业的融资事件最多，分别发生融资127件、85 件和79件。 图表8北交所上市企业近5年融资事件变化 1若无特殊说明，报告中“近五年”指2017年01月01日至2022年11月15日 图表9北交所上市企业近5年融资事件产业分布 数据来源：上奇产业通 从融资事件区域分布上来看，北交所上市企业近五年在江苏省、广东省和山东省融资件数最多，分别发生融资58件、48件和31件。 图表10北交所上市企业近5年融资事件区域分布 数据来源：上奇产业通 （二）公司从成立到登陆北交所平均需17年 北交所上市企业从成立到上市平均需17.3年。从融资速度来看，获得天使轮、A轮、B轮、C轮、D轮融资的平均时间为5.8年、7.4年、7.6年、8.4年、5.8年。 数据来源：上奇产业通 图表12各轮次融资速度最快的企业 图表11北交所上市企业各轮次融资速度 证券简称 融资时间 轮次 融资金额（万元） 投资方 融资速度 （年） 富士达 2006-04-05 A轮 1000 中比基金 3.3 佳先股份 2011-12-24 B轮 2000 蚌埠投资，海通开元，上 海嘉喆，远大创新创投 5.7 贝特瑞 2007-04-23 C轮 505 金华瑞投资 6.7 新安洁 2017-05-01 D轮 5000 瑞江投资 5.8 数据来源：上奇产业通 （三）中信建投成功保荐最多北交所上市项目 截止到2022年11月15日，北交所上市企业背后共有47家券商参与保荐业务，其中，中信建投、安信证券、申万宏源为成功保荐IPO企业登陆北交所最多的前三券商，分别成功保荐14家、11家、11家企业上市。 图表13北交所上市企业TOP10保荐机构 数据来源：上奇产业通 （四）平均市值约16亿元，集中在5-8亿元 截止到2022年11月15日，北交所上市企业平均市值为16亿元， 大部分集中在5-8亿元的区间。根据2022年三季报营业收入，北交 所上市企业平均营收为6亿元，集中在1-2亿元的区间。 数据来源：上奇产业通 图表15北交所上市企业2022年Q3营收分布 图表14北交所上市企业2022年11月15日市值分布 数据来源：上奇产业通 三、创新能力 （一）电子信息行业发明专利授权量领跑 截止到2022年11月15日，北交所上市企业共有8,895件授权 专利，其中发明专利1,465件，占比为16.47%；实用新型专利6,299 件，占比为70.82%；外观设计专利1,131件，占比为12.71%。 数据来源：上奇产业通 从产业分布上来看，截止到2022年11月15日，北交所上市企业授权发明专利重点分布在电子信息、装备工业和化工行业，分别有 图表16北交所上市企业近5年授权专利数量变化 445件、354件和288件。 图表17北交所上市企业存量授权发明专利产业分布 数据来源：上奇产业通 从专利关键技术词云来看，北交所上市企业集中在锂离子电池、过滤面积、药物组合物等研究领域。 图表18北交所上市企业授权发明专利关键词词云分布 （二）超六成上市企业参与国家标准制定 截止到2022年11月15日，北交所上市企业共参与国家标准制定330项，占比61.80%；其次是团体标准，有143项，占比26.78%。 数据来源：上奇产业通 从产业分布上来看，北交所上市企业国家标准重点分布在纺织工 业、电子信息和装备工业行业，分别发布标准194个、60个和42个。 图表20北交所上市企业参与制定标准产业分布 图表19北交所上市企业参与制定标准类型结构 （三）贝特瑞专利、中纺标标准数量领先 北交所上市企业中，贝特瑞、颖泰生物和创远信科发明专利授权量较多，分别有160件、98件和66件。中纺标、同力股份和球冠电 缆参与制定国家标准数量较多，分别有71个、22个和21个。 数据来源：上奇产业通 图表21北交所上市企业授权发明专利及国家标准分布 从专利创新合作网络来看，五新隧装、华岭股份、颖泰生物对外合作数量较多，但截至目前，北交所上市企业之间尚未合作研发专利。 图表22北交所上市企业之间授权发明专利合作网络 数据来源：上奇产业通 从标准创新合作网络来看，中纺标、同力股份、球冠电缆对外合作数量较多，截至目前，仅中纺标与天纺标，球冠电缆与晨光电缆共同参与过同一标准制定。 图表23北交所上市企业之间国家标准合作网络 数据来源：上奇产业通 四、实力榜单 （一）上奇推荐TOP30 排名 证券简称 上奇评分 1 贝特瑞 93.60 2 新安洁 92.79 3 森萱医药 92.39 4 创远信科 92.17 5 永顺生物 92.17 6 吉林碳谷 92.01 7 同力股份 91.95 8 奥迪威 91.58 9 五新隧装 91.42 10 球冠电缆 91.26 11 连城数控 91.13 12 万通液压 90.51 13 同心传动 90.37 14 云创数据 90.25 15 海泰新能 89.94 16 诺思兰德 89.83 17 智新电子 89.81 18 拾比佰 89.75 19 齐鲁华信 89.61 20 润农节水 89.51 21 丰光精密 89.50 22 富士达 89.38 23 长虹能源 89.29 24 禾昌聚合 89.05 25 荣亿精密 88.86 26 盖世食品 88.77 27 流金岁月 88.70 28 广道数字 88.58 29 大地电气 88.53 30 锦好医疗 88.53 数据来源：上奇产业通 （二）首发募资TOP30 排名 证券简称 首发募集资金（亿元） 1 贝特瑞 16.72 2 连城数控 5.68 3 海泰新能 5.60 4 颖泰生物 5.45 5 华岭股份 5.40 6 硅烷科技 5.09 7 同力股份 5.00 8 远航精密 4.05 9 国源科技 3.97 10 中科美菱 3.87 11 新芝生物 3.74 12 球冠电缆 3.64 13 海希通讯 3.57 14 惠丰钻石 3.56 15 新安洁 3.52 16 云创数据 3.48 17 奥迪威 3.44 18 恒进感应 3.40 19 森萱医药 3.24 20 德源药业 3.09 21 天马新材 3.08 22 凯德石英 3.00 23 大唐药业 2.90 24 三元基因 2.83 25 拾比佰 2.80 26 恒拓开源 2.71 27 长虹能源 2.70 28 科达自控 2.69 29 齐鲁华信 2.69 30 创远信科 2.68 数据来源：上奇产业通 （三）公司市值TOP30 排名 证券简称 市值（亿元）[2022-11-15] 1 贝特瑞 347.80 2 吉林碳谷 159.00 3 连城数控 155.24 4 颖泰生物 67.66 5 硅烷科技 56.49 6 森萱医药 43.46 7 海泰新能 33.24 8 诺思兰德 32.52 9 华岭股份 32.12 10 长虹能源 31.59 11 同力股份 31.54 12 N曙光 30.70 13 富士达 30.39 14 永顺生物 22.03 15 三元基因 21.29 16 惠丰钻石 1