中国新能源汽车产业研究报告

2024年04月 中国新能源汽车 目录 一、产业图谱3 二、产业总览5 （一）企业总量5 （二）企业结构5 三、创新活力9 （一）授权专利9 （二）参研标准10 （三）研发机构11 四、股权融资12 （一）总量规模12 （二）地域分布14 （三）融资轮次15 （四）投资机构16 一、产业图谱 新能源汽车产业由原材料加工制造、新能源汽车零部件、新能源汽车整车制造、新能源汽车相关服务（充电及后市场服务)、新能源汽车相关设施制造5个一级环节构成，含19个二级环节、35个三级环节。 图1新能源汽车产业链 二、产业总览 （一）企业总量 截至2024年02月，全国新能源汽车存量企业125,128家。其中 2023年有存量企业125,128家，同比增加17.08%。 图22019年01月至2024年02月全国新能源汽车存量企业数量变化趋势 （二）企业结构 1.产业金字塔 截至2024年02月，全国新能源汽车有上市企业1,376家，占比 1.1%；国家级专精特新2,740家，占比2.19%；国家高新技术企业 19,228家，占比15.37%。 图3截至2024年02月全国新能源汽车企业金字塔 2.注册资本 截至2024年02月，全国新能源汽车注册资金在100万-500万的企 业最多，有33,054家，占比为26.42%；其次是注册资金在1000万- 5000万的企业，有32,202家，占比为25.74%。 图4截至2024年02月全国新能源汽车企业注册资本分布 3.地域分布 截至2024年02月，全国新能源汽车企业数量广东省、江苏省和浙江省位列前三，分别有19,845、13,302和10,086家。 图5截至2024年02月全国新能源汽车企业区域分布 表2截至2024年02月全国新能源汽车重点企业区域分布 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 1 广东省 19845 1272 246 352 3589 2 江苏省 13302 784 215 333 2633 3 浙江省 10086 997 210 310 2121 4 山东省 9084 893 91 245 1353 5 上海市 7072 885 97 140 1068 6 北京市 6733 662 88 143 1081 7 四川省 5091 245 35 68 424 8 河南省 4679 384 36 96 603 9 安徽省 4379 787 55 217 1070 10 湖北省 4137 473 41 133 859 11 河北省 4061 470 22 100 658 12 海南省 3868 10 4 0 18 13 湖南省 3822 308 38 105 528 14 福建省 3550 210 32 71 429 15 辽宁省 3083 408 24 84 583 16 重庆市 2779 326 23 76 370 17 天津市 2720 196 13 57 377 18 广西壮族自治区 2412 57 5 30 133 19 陕西省 2202 117 20 43 355 20 山西省 2134 162 5 27 179 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 21 云南省 1862 21 6 8 66 22 江西省 1824 177 16 28 206 23 吉林省 1334 88 12 16 143 24 黑龙江省 1038 69 9 15 127 25 贵州省 989 53 13 12 83 26 新疆维吾尔自治区 919 29 9 5 38 27 内蒙古自治区 882 6 1 5 44 28 甘肃省 718 18 6 7 55 29 宁夏回族自治区 310 37 2 12 27 30 青海省 133 7 3 1 6 31 西藏自治区 72 2 1 1 2 三、创新活力 （一）授权专利 截至2024年02月，全国新能源汽车企业授权专利总量共 12,462,819件，包括发明专利1,594,809件、实用新型专利10,260,420件、 外观设计专利607,590件。 图62019年01月至2024年02月全国新能源汽车授权专利总量变化趋势 （二）参研标准 2024年02月，全国新能源汽车企业参与起草标准112,192条，包 括行业标准35404条、企业标准35016条、国家标准24070条、团体标 准12858条、地方标准4844条。 图72019年01月至2024年02月全国新能源汽车起草标准总量变化趋势 （三）研发机构 全国新能源汽车有省级及以上研究机构9,682家。其中企业技术中心数量最多，有4,248家，占比为43.88%；其次为工程研究中心，有2,978家，占比为30.76%。 图8全国新能源汽车省级及以上研发机构类型分布 四、股权融资 （一）总量规模 1.融资总量 近1年，全国新能源汽车产业发生融资1,851笔。其中2024年02 月发生融资115笔，环比减少49.56%。 图92023年03月至2024年02月全国新能源汽车融资事件变化 2.融资总额 图102023年03月至2024年02月全国新能源汽车融资金额变化 （二）地域分布 近1年，广东省、江苏省和浙江省发生融资事件最多，分别发生 330、303和199笔。 图112023年03月至2024年02月新能源汽车融资事件区域分布 （三）融资轮次 近1年，全国新能源汽车产业发生A轮538笔、战略投资301笔、 B轮216笔、Post-IPO181笔、天使/种子轮176笔、其他投融资137笔、IPO112笔、C轮97笔、D轮51笔、股权融资17笔、Pre-IPO17笔、E轮及以后7笔 图122023年03月至2024年02月全国新能源汽车融资交易轮次分布 （四）投资机构 图13截至2024年02月投资全国新能源汽车企业主要投资机构 表3截至2024年02月投资全国新能源汽车企业投资机构Top20 序号 投资方 企业 专精特新 IPO 1 公开发行 228 60 203 2 华泰证券 207 54 188 3 深创投 201 68 58 4 中信证券 164 48 143 5 个人投资者 134 47 46 6 在册股东 119 45 17 7 毅达资本 109 45 24 8 同创伟业 94 23 23 9 财通基金 79 20 75 10 深圳高新投 74 22 10 11 达晨创投 69 31 24 12 诺德基金 69 16 69 13 中金资本 66 19 10 14 北汽产投 61 19 8 15 东方富海 59 16 12 16 中科招商 58 12 21 17 涌铧投资 55 17 21 18 中金公司 55 16 47 19 红杉资本中国 54 5 5 20 海通开元 54 19 32