投资参考
努力超越追求卓越 建设专业精准能源特色的卓越期货公司 □ 热点聚焦 1、今年“五一”假期，七座以下（含七座）小型客车通行收费公路继续施行免收通行费政策，免费通行时段为5月1日0时至5日24时，共5天时间。交通运输部预计，2024年“五一”假期期间日均全社会跨区域人员流动量将达2.7亿人次以上，超过2023年、2019年同期水平，其中自驾出行比例将达到8成以上；营业性客运量日均将达到5700万人次，超过2023年同期水平，达2019年同期9成，铁路、民航客运量将超过2019年同期水平。 2、资金进场做多，周一A股强势上攻，成交额再破万亿，北向资金大幅净买入超百亿元。当日，A股、港股房地产板块同步大涨，万科A时隔516天再度涨停，万科企业一度涨近20%，万科境内债普遍上涨。分析指出，基本面承压强化政策期许，全球流动性切换或致“错杀”标的反弹，市场传出“淡化三大工程”等小作文，亦激发做多热情。 3、周一日元对美元汇率上演“过山车”行情。当日早些时候，日元对美元汇率一度跌破160关口，创1990年4月以来新低，随后迅速反弹。当被问及日本政府是否对货币市场进行干预时，日本财务省副大臣神田真人表示拒绝置评，交易员称日本央行确实进行了干预。日本财务省预计将于周二公布3月28日至4月26日市场干预统计数据。 4、特斯拉首席执行官埃隆·马斯克访华，特斯拉FSD（完全自动驾驶）引发关注。对于FSD何时在中国落地，特斯拉中国方面表示，目前具体时间不好说，但预估快了。中汽协此前通告，特斯拉通过与数据安全相关的关键测试。目前国内各地对特斯拉使用限制陆续取消。这一突破被视为FSD在中国国内落地扫清障碍。 环球市场 1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.38%报38386.09点，标普500指数涨0.32%报5116.17点，纳指涨 0.35%报15983.08点。波音涨3.73%，苹果涨2.48%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.24%，特斯拉涨15.31%，创2020年3月以来最大单日涨幅，亚马逊涨0.75%。中概股多数上涨，万国数据涨9.54%，世纪互联涨8.86%。 2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.16%报18131.78点，法国CAC40指数跌0.29%报 8065.15点，英国富时100指数涨0.09%报8147.03点。 3、亚太主要股指收盘普涨，日本股市因节假日休市。韩国综指收涨1.17%，报2687.44点；澳洲标普200指数涨0.81%，报7637.40点；新西兰标普50指数涨0.94%报11916.24点；印度SENSEX30指数涨1.28%，报74671.28点；富时新加坡海峡指数涨0.06%，报3282.05点；富时马来西亚综指涨0.48%，报1582.66点。 4、国际油价全线下跌，美油6月合约跌1.34%，报82.73美元/桶。布油7月合约跌1.07%，报87.27美元/桶。 5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.01%报2347.5美元/盎司，COMEX白银期货跌 0.39%报27.145美元/盎司。 6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.53%报1183.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.17%报449.25美分/蒲式耳，小麦期货跌2.25%报608.25美分/蒲式耳。 7、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.97%报10162美元/吨，LME期锌涨3.6%报2946.5美元/吨，LME期镍涨0.55%报19205美元/吨，LME期铝涨0.72%报2588美元/吨，LME期锡涨0.66%报32625美元/吨，LME期铅涨0.91%报2227.5美元/吨。 8、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌0.7个基点报4.995%，3年期美债收益率跌3个基点报4.816%， 5年期美债收益率跌3.9个基点报4.656%，10年期美债收益率跌4个基点报4.629%，30年期美债收益率跌4个基点报4.739%。 9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌3.2个基点报4.291%，法国10年期国债收益率跌6.2个基点报3.002%，德国10年期国债收益率跌4.3个基点报2.531%，意大利10年期国债收益率跌6.6个基点报3.848%，西班牙10年期国债收益率跌5.6个基点报3.299%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.42%报105.65，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.25%报1.0720，英镑兑美元涨0.53%报1.2562，澳元兑美元涨0.48%报0.6566，美元兑日元跌1.27%报156.31，美元兑瑞郎跌0.43%报0.9106，离岸人民币对美元涨246个基点报7.2442。 宏观 1、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十四次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十二次排除延期清单的公告》中的相关商品，延长排除期限，自5月1日至11月30日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。 2、国家数据局印发《数字经济2024年工作要点》，要求适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施；大力推进重点领域数字化转型，营造数字化转型生态。 3、央行周一开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。 4、中国-厄瓜多尔自由贸易协定将于5月1日正式生效。中厄自贸协定生效后，中厄双方将分别对约90%的税目逐步相互取消关税，其中，约60%的税目在协定生效当天立即取消关税。 5、中国与格鲁吉亚互免签证协定将于5月28日生效，单次停留不超过30日，每180日累计停留不超过90日，免办签证。 国内股市 1、上证指数收复3100点，创年内新高，地产股表现亮眼，华夏幸福、荣盛发展等多股涨停。截至收盘，上证指数上涨0.79%报3113.04点，深证成指涨2.22%，创业板指涨3.50%，北证50涨0.80%，科创50涨3.18%，上证50涨0.51%，深证50涨2.14%，万得全A涨1.78%，万得微盘股指数涨4.31%，万得双创涨 3.23%。A股成交额达1.22万亿元，创年内次高；北向资金净买入108.92亿元，宁德时代获净买入8.48亿元居首，贵州茅台遭净卖出3.34亿元最多。 2、香港恒生指数收涨0.54%报17746.91点，连升6日，恒生科技指数跌0.13%，恒生国企指数涨0.21%。内房、大金融板块走强，世茂集团大涨60%，融创中国涨近30%；电讯、原材料板块下跌，香港宽频跌超16%。 大市成交额升至1634.17亿港元，南向资金净买入27.53亿港元，中国银行获净买入15.83亿港元居首，美团遭净卖出10.67亿港元最多。中国台湾加权指数收涨1.86%，报20495.52点。 3、比特币现货ETF和以太币现货ETF登陆香港市场。华夏香港、博时国际及嘉实国际旗下6只虚拟资产现货货币ETF于4月29日发行，并于4月30日在港交所正式上市。未来香港现货比特币和以太币ETF资产管理规模有望达到10亿美元。 4、证监会表示，将持续评估《上市公司可持续发展报告指引》适应性，结合实际情况进一步完善规则，研究推动更多公司披露可持续发展报告。上市公司不能借由ESG“外衣”过度包装，提供不准确信息误导投资者，证监会将不断提升监管能力，持续加强监管。 5、4月底的行情，在港股率先连涨一周之后，A股也全面跟进。展望未来，资深市场人士认为，目前市场整体估值依然较低，随着年报和一季报公布之后不确定因素消除，市场有望打破“五月卖跑得快”的魔咒。预计5月内风格偏向成长股，不过这种切换不会持续很久，总体来看2024年风格的大趋势还是在价值股。 6、上周沪深北交易所无新增IPO申报企业。截至4月28日，今年新增IPO申报企业2家，各板块在审企业共560 家，已公布终止审查企业128家。 7、目前已有3552家沪深上市公司2023年实施现金分红，占已披露年报上市公司数量的76%，明显高于往年的现金分红公司占比。其中，新晋“股王”中国移动以941.71亿元的累计现金分红总额，位列2023年非金融类上市公司之首。 8、北交所上市公司2023年报披露完毕。2023年91.13%的北交所上市公司实现归母净利润为正，其中28家公司超过亿元；数字人、汉鑫科技、同享科技等12家上市公司净利润同比增幅超过100%。 9、A股年报披露进入尾声。截至4月29日，纳入Wind统计的2846家深市公司中，近2700家2023年业绩表现相继出炉。综合来看，过去一年，面对复杂的市场环境形势，深市诸多细分行业领域龙头企业经营韧性凸显，业绩总体趋势稳中向好。另外，有1002家公司实现了营业收入和净利润的双增长，跑出了业绩增长的“加速度”。 10、4月29日，沪指收涨0.79%站上3100点，创年内新高，而房地产板块迎来暌违已久的集体暴涨，万科A时隔500余天再度涨停；中证800地产指数收涨6.34%，日线录得三连阳，近3日累计涨幅达12.77%，多只地产ETF场内价格也飙升。事实上，在走势不振多个季度后，公募基金对房地产板块的偏好也已逐渐降低。据统 计，2024年第一季度地产股的持仓总市值为256.70亿元，环比增速为-20.95%，多只房地产龙头的公募持股比例也连年下降。 11、贵州茅台发布公告称，根据贵州省人民政府相关文件，推荐张德芹为公司董事、董事长人选，建议丁雄军不再担任公司董事长、董事职务。据悉，丁雄军将任贵州省市场监督管理局（贵州省知识产权局）局长。 12、美的集团再次向港交所提交上市文件，拟于香港主板上市，联席保荐人为中金公司及美银证券。投资者认为，港股资金更灵活，便于对外投资；引入国际股东，股东多样性对管理先进性也有帮助。 13、万科公告展商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）业务进展，深交所确认“国信证券-鹏越资产支持专项计划”法律文本符合挂牌要求。 14、又有地产公司因股价低于1元锁定退市。4月29日，ST世茂股价跌停，收报0.64元，已连续12个交易日低于1元，即使在接下来8个交易日，公司股价接连涨停也无法重返1元。与此同时，因被会计师事务所出具无法表示意见的《2023年度审计报告》，ST世茂将被实施退市风险警示，自4月30日开市起停牌1天，将于5月6日开市起复牌。 15、小米SU7第10000辆整车正式下产线，距上市仅32天。蔚来宣布，70/75kWh标准续航电池包升级 150kWh超长续航电池包，日租基准价为150元/日；100kWh长续航电池包升级150kWh超长续航电池包，日租基准价为100元/日。 16、欧舒丹控股股东提出收购要约，要约价为34港元/股。公司已向港交所申请于4月30日上午9时起恢复股份买卖。 17、因明朝万达及其保荐人中德证券撤回发行上市申请，上交所决定终止其科创板上市审核。深交所终止潍柴雷沃创业板上市审核。 18、格力电器发布公告称，今年一季度实现营收363.64亿元，同比增2.56%，净利润为46.75亿元，同比增 13.77%。此外，公司预计2023年全年营收为2039.79亿元，同比增7.93%；净利润为290.17亿元，同比增 18.41%。此次公告还提到，公司将向全体股东每10股派发现金红利23.80元。金融 1、国家金融监管总局发布《关于促进企业集团财务公司规范健康发展提升监管质效的指导意见》，要求企业集团财务公司强化公司治理，强化信用风险、流动性风险、集团外业务风险、信息科技风险管理四大重点领域风险防控。财务公司不应成为企业集团营利中心，严禁在同业市场上过度融资，防止异化为企业集团对外融资通道和工具。 2、财政部、工信部发布通知，要求加强审计报告查验，完善专精特新“小巨人”企业服务管理，严格专精特新“小巨人”企业申请材料审核。 3、全国首笔
