中国氢能产业研究报告

202312 中国氢能 目录 一、产业图谱3 二、产业总览4 （一）企业总量4 （二）企业结构4 三、创新活力8 （一）授权专利8 （二）参研标准9 （三）研发机构10 四、股权融资11 （一）总量规模11 （二）地域分布13 （三）融资轮次14 （四）投资机构15 一、产业图谱 氢能产业由原材料、氢生产与供应、氢能关键装备与零部件、氢能应用4个一级环节构成，含15个二级环节、56个三级环节。 图1氢能产业链 二、产业总览 （一）企业总量 截至2023年11月，全国氢能存量企业25,014家。其中2022年有存量企业22,296家，同比增加11.44%。 图22018年至2023年11月全国氢能存量企业数量变化趋势 （二）企业结构 1.产业金字塔 截至2023年11月，全国氢能有上市企业184家，占比0.74%；国 家级专精特新133家，占比0.53%；国家高新技术企业1,131家，占比 4.52%。 图3截至2023年11月全国氢能企业金字塔 2.注册资本 截至2023年11月，全国氢能注册资金在100万-500万的企业最多，有7,128家，占比为28.5%；其次是注册资金在1000万-5000万的企业，有5,863家，占比为23.44%。 图4截至2023年11月全国氢能企业注册资本分布 3.地域分布 截至2023年11月，全国氢能企业数量浙江省、江苏省和上海市位列前三，分别有6,624、2,739和2,712家。 图5截至2023年11月全国氢能企业区域分布 表2截至2023年11月全国氢能重点企业区域分布 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 1 浙江省 6624 80 17 19 232 2 江苏省 2739 41 17 16 141 3 上海市 2712 65 9 14 82 4 天津市 1479 8 0 3 86 5 山东省 1443 52 13 13 62 6 广东省 1371 47 19 11 101 7 河北省 1142 18 7 3 32 8 福建省 1105 17 6 4 36 9 河南省 976 27 6 4 56 10 四川省 643 11 5 7 39 11 辽宁省 612 20 7 4 31 12 北京市 611 45 22 11 55 13 湖北省 466 19 5 4 30 14 安徽省 400 25 11 5 33 15 江西省 396 10 2 1 12 16 陕西省 394 8 4 3 16 17 湖南省 296 10 5 4 22 18 重庆市 239 6 3 2 19 19 山西省 224 9 7 0 5 20 内蒙古自治区 184 2 2 0 6 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 21 新疆维吾尔自治区 134 3 2 1 3 22 广西壮族自治区 133 1 0 0 7 23 吉林省 125 4 3 0 2 24 海南省 117 1 1 0 1 25 甘肃省 107 5 4 1 8 26 黑龙江省 99 4 2 1 7 27 贵州省 85 5 2 1 5 28 云南省 78 3 2 1 2 29 宁夏回族自治区 53 1 1 0 0 30 青海省 19 0 0 0 0 31 西藏自治区 8 0 0 0 0 三、创新活力 （一）授权专利 截至2023年11月，全国氢能企业授权专利总量共207,882件，包 括发明专利67,392件、实用新型专利129,476件、外观设计专利11,014 件。 图62018年至2023年11月全国氢能授权专利总量变化趋势 （二）参研标准 2023年11月，全国氢能企业参与起草标准2,146条，包括行业标 准873条、国家标准485条、团体标准434条、企业标准211条、地方 标准143条。 图72018年至2023年11月全国氢能起草标准总量变化趋势 （三）研发机构 全国氢能有省级及以上研究机构168家。其中企业技术中心数量最 多，有62家，占比为36.9%；其次为工程研究中心，有49家，占比为 29.17%。 图8全国氢能省级及以上研发机构类型分布 四、股权融资 （一）总量规模 1.融资总量 近1年，全国氢能产业发生融资159笔。其中2023年11月发生融资17笔，环比增加21.43%。 图92022年12月至2023年11月全国氢能融资事件变化 2.融资总额 图102022年12月至2023年11月全国氢能融资金额变化 （二）地域分布 近1年，江苏省、北京市和广东省发生融资事件最多，分别发生24、21和20笔。 图112022年12月至2023年11月氢能融资事件区域分布 （三）融资轮次 近1年，全国氢能产业发生A轮53笔、B轮20笔、战略投资17 笔、天使/种子轮17笔、Post-IPO15笔、C轮12笔、其他投融资11笔、 IPO6笔、D轮5笔、Pre-IPO2笔、股权融资1笔 图122022年12月至2023年11月全国氢能融资交易轮次分布 （四）投资机构 图13截至2023年11月投资全国氢能企业主要投资机构 表3截至2023年11月投资全国氢能企业投资机构Top20 序号 投资方 企业 专精特新 IPO 1 公开发行 68 6 64 2 华泰证券 30 1 30 3 深创投 17 7 5 4 中信证券 14 3 12 5 中金公司 11 1 10 6 国泰君安 10 2 9 7 信达投资 9 0 5 8 美锦能源 8 5 0 9 同创伟业 7 3 2 10 北汽产投 7 2 1 11 海通开元 7 4 7 12 中金资本 6 3 1 13 涌铧投资 6 2 1 14 毅达资本 5 2 2 15 国家电投 5 1 0 16 水木创投 5 2 1 17 红杉资本中国 5 1 3 18 瑞华控股 5 0 4 19 财通基金 5 0 5 20 达晨财智 5 2 0