新余国科机构调研纪要

新余国科机构调研报告 调研日期:2024-04-29 江西新余国科科技股份有限公司成立于2008年，由江西钢丝厂以军品和人工影响天气经营性资产和业务投资组建而成。公司于2017年11月10日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，现有注册资本14,560万元，注册地址江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村。公司的主营业务范围包括军用火工品、军训器材、人工影响天气专用技术装备、保险柜、保险箱、探空火箭、气象火箭、发射装置、雷达设备、气象专用仪器仪表设计开发、制造、销售和服务；机械设备设计开发、制造、销售和服务；计算机软件开发、销售和服务；气象服务；军工涉密业务咨询服务；项目投资咨询等。公司实际控制人为江西省国资委，控股股东为军工控股。 2024-04-29 董事长袁有根,董事、总经理刘爱平 ,董事、财务总监游细强,董事、董事会秘书颜吉成,独立董事熊进光 2024-04-292024-04-29 价值在线(www.ir-online 业绩说明会 .cn) 线上参与公司2023年年度暨2024年第一季度报告网上业绩说明会的-投资者- 1.领导您好,公司2023年净利润有所下降的原因是什么? 答:尊敬的投资者,您好!公司2023年实现的净利润为7485.60万元,较2022年增加894.86万元。谢谢!2.请问公司军用火工品在行业内地位如何?核心竞争力是什么? 答:尊敬的投资者您好,公司军品行业地位突出,公司具有较为完备的火工产品科研、生产、检测手段,满足了武器装备主要配套产品的需 求,军用火工品基本覆盖了陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队等部队用军事装备和公安、武警反恐中所需的火工产品,公司在军用火工品行业具有较高的知名度,是国内品种最为齐全火工品专业企业之一,在国内军用火工品行业具有重要地位。公司充分发挥火工、烟火 、信号及信息化等技术,研制开发了系列军队训练用军事训练器材,在军事训练器材领域有较强的优势。公司还将进一步增强火工品基础研 究及检测试验能力,提高公司在火工品行业的影响力。公司在同行业中竞争优势为公司在军用火工品领域历史悠久,产品品种丰富、齐全,在产和在研的产品400余个品种,军用火工品业务应用广泛,与全国主要武器装备厂家建立了长期稳定的合作关系。公司研发力量较强,多年来的研发强度在10%左右,可以为不同下游总装厂家和海、陆、空、火箭军、战略支援部队各兵种以及公安、武警用弹药提供配套火工品。公司在部分火工品品种上具有规模优势,成本相对较低。 3.请问你们如何看待人影气象领域的行业现状和趋势?请领导简要阐述下 答:尊敬的投资者,您好!近年来,国务院、国家发展和改革委员会、中国气象局先后发布了全国气象发展“十四五”规划》《气象高质量发展纲要(2022—2035年)》《人工影响天气“播雨”减灾行动计划(2023-2025年)》等行业政策和纲领性文件,政策的 出台有利于人工影响天气和气象观探测技术的升级换代,有利于国家增加对人工影响天气和气象观探测领域的投入,为公司人影和气象观探 测业务提供了发展机遇。(1)国家层面加大了以飞机作业为主的空基人工影响天气力度,投入的资金重点用于飞机采购和运行保障、飞行作业,地面作业相对投入减少,市场上也在积极开发无人机人工影响天气作业;(2)竞争对手方面,除了原有的航天科技集团下属中天火箭 之外,近年来又增加了兵器集团这个强劲的竞争对手,这些央企在资金、人才、技术等方面都十分雄厚,一些民口、民营企业也在不断进入人工影响天气燃爆器材领域,对公司的现有产品和技术造成冲击,这些产品领域存在着供大于求的风险;(3)上市公司中天火箭2022年 增雨防雹火箭弹获得年产10万发的安全生产许可,标志着中天火箭的增雨防雹火箭弹的生产能力进一步提升,竞争实力进一步加强;(4 )国家层面在推行标准化人影作业装备;(5)市场对集成化、一体化人影作业装备(作业系统、作业车)的需求有一定的潜力。感谢您的关注! 4.企业二季度订单情况 答:尊敬的投资者您好!公司目前生产经营情况良好,二季度订单充足。感谢您的关注! 5.公司在人工影响天气领域的行业地位如何?请你们具体阐述下答:尊敬的投资者您好,公司在人工影响天气领域的产品较为齐全,满足 了人工影响天气所需的气象环境监测、作业装备、作业指挥、贮存设备和信息管理平台需要,具有提供一站式服务的能力,公司具有工信部颁发的年产5万发人工影响天气防雹增雨火箭弹生产、安全许可和能力,产品产能、市场占有率均居全国排名前列,与全国20多个省市自治区建立了良好的合作关系,公司是全国人工影响天气标准化委员单位,是国内人工影响天气行业骨干型企业。公司还将通过人工影响天气装备扩能建设,进一步提高公司在行业内的影响力。 6.公司目前与下游哪些军工企业有着合作关系?合作情况如何? 答:尊敬的投资者,您好!公司的军用火工品是处于军工行业上游基础性、配套性、关键性产品,产品配套于兵装集团、中国船舶、航空工 业、兵器集团、航天科技、中国电科等主要军工集团所属总装企业和地方军工企业。目前已与全国主要武器装备厂家建立了长期稳定的合作关系,但是由于军事保密性质,不便于披露具体合作内容。 7.领导好,请问公司在降本增效、优化产品结构这两方面有什么规划? 答:一是加大技术改造力度,提高生产效率和本质安全;二是加大科技创新力度,更多参与下游总装单位的研发项目,更多开发两用技术产品;三是加强高附加值产品的研发,优化产品结构;四是加快推进特种器材生产线建设项目,使特种器材生产线项目尽快成为公司新的经济增长点;五是加强各项管理,严格控制成本费用的支出。 8.公司军品领域一直都是优势,在此,我想了解下你们现在民品领域的进展如何? 答:2023年,公司民品在研项目共28项,完成鉴定项目共11项;其中特种器材领域在研项目17项,完成鉴定7项;特种装备领域 在研项目11项,完成鉴定4项。公司在人影装备、气象环境监测领域产品种类齐全,在产在研产品100余个品种,覆盖了气象观探测设 备、人影作业装备、人影作业器材、弹药储存设备、人影作业指挥和管理软件等各个环节所需产品,公司防雹增雨火箭弹品种齐全、研发生产能力较为突出,在国内率先研发集人影观探测、作业指挥与现场作业于一身的集成化、智能化、一体化的人工影响天气地面作业指挥车(系统)等系列新产品,与同行业竞争对手相比,具备明显的品种和技术优势,公司大多数产品获得了中国气象局颁发的气象专用技术装备使用许可证,为该等系列产品在气象行业以及其他领域推广使用提供了支撑和保障,公司将加大人影、气象、环境及应急等领域新产品的研发力度和生产能力的扩大,进一步巩固和发展公司在人影、气象、环境及应急领域的产品和技术优势。 9.请问公司对于提高人工影响天气防雹增雨火箭弹的许可产能有什么规划吗? 答:公司正在规划特种器材生产线建设项目,其中包含了防雹增雨火箭弹的技改项目,该项目尚未正式动工建设。待项目建成后,我们有争取增加防雹增雨火箭弹的许可产能的计划,防雹增雨火箭弹的生产许可需要得到国家工信部的批复才行。 10.贵司目前军品经营规模如何?订单量怎么样? 答:2023年公司军品营业收入约2.5亿元,目前军民品在手订单合计3亿元(含税)。11.公司在同行业中竞争优势如何体现?请介绍下答:尊敬的投资者,您好!公司在同行业中竞争优势主要有:(1)公司在军用火工品领 域历史悠久,产品品种丰富、齐全,在产和在研的产品400余个品种,与全国主要武器装备厂家建立了长期稳定的合作关系。公司研发力 量较强,可以为不同下游总装厂家和海、陆、空、火箭军、战略支援部队各兵种以及公安、武警用弹药提供配套火工品。公司在部分火工品品种上具有规模优势,成本相对较低。(2)公司在人工影响天气领域的产品较为齐全,在产和在研的产品100余个品种,满足了人工影 响天气所需的气象环境监测、作业装备、作业指挥、贮存设备和信息管理平台需要以及提供一站式服务的能力。公司研发的三炸自毁式防雹增雨火箭弹,曾获得中国专利优秀奖,处于行业领先水平。感谢您的关注! 12.2023年年报显示,公司研发费用同比增长25.78%,研发主要集中在哪些方面?进展情况如何? 答:尊敬的投资者您好,公司2023年研发主要集中在军品和民品两个方面,其中军品主要是围绕智能弹药配套产品的技术研究,重点在 三代和四代的火工品的新产品开发,其中不乏重点武器型号项目;民品主要是围绕国家关于人影科学作业、精准作业、安全作业的要求研 究开发新型的人影燃爆器材及新型的人影作业装备,具体进展情况详见公司2023年年度报告“第三节四4.研发投入”相关内容。感谢您对公司的关注。 13.随着两用技术产业进入政策机遇期,公司对未来发展有着怎样的规划? 答:尊敬的投资者您好,公司坚持以军用火工烟火技术为核心,坚持军民并重、两用技术的发展战略,积极开展军品和民品业务,同时致力于 发展两用技术产品和服务。其中军品方面重点开发技术先进、附加值高的新型军用火工产品、国家高新工程项目和重点武器型号配套项目 ,由以常规武器装备配套为主向高技术武器装备配套方面转变;围绕着国家高新工程、重点武器型号装备配套开发系列火工产品并积极向下游产业链延伸,紧跟第四代火工品的发展趋势,适应信息化武器和微武器发展的需要,重点开发信息化可寻址集成式起爆系统、点火与脉 冲推冲器系统、微机电(简称MEMS)火工系统等,具有信息识别、安保内置和能量输出可选择等功能,其特征是换能信息化、结构微型化和系 统集成化。进一步开发系列军事训练器材、气象保障产品、应急保障产品等,满足军事领域的特殊需求。民品方面,在人工影响天气装备上 ,在地面、空中、海上人工影响天气领域全面发展,打造多源化探测、智能化决策、自动化控制、协同化作业、全局化保障能力,建设人工影响天气作业、气象环境监测、数据分析、协同运维、多域作业、辅助决策、作业保障、指挥通信、效果评估为一体的集成化服务保障体系,努力在人工影响天气和气象观探测两用技术业务领域走在前列。重点开发各种新型人工影响天气燃爆器材、新型人工影响天气作业设备、机动人工影响天气监测作业指挥系统(人工影响天气专用车),向集成化、信息化方向发展,不断完善和提升人工影响天气和气象环境软件及产品技术集成的技术水平、质量水平。 14.主要的业绩驱动因素?领导们介绍下呗 答:尊敬的投资者,您好!2023年,公司主要的业绩驱动因素为:军品方面,在国家大力推进国防现代化和强军梦的宏观环境下,我国国 防支出持续快速增长,公司与各军工总体单位加强沟通与协调,积极争取市场份额,同时公司研发成果转化进一步加快,新产品的销售收入进一步增长,传统产品的销售力度也进一步加强。民品方面,2023年度公司参与了成都大运会和杭州亚运会等气象保障活动,人影燃爆器 材的销售进一步增长,人影装备也已陆续处于更新期,保障了公司人影装备的销量。同时,为提升生产过程的本质安全,提高生产效率,降低劳动强度,公司大力开展生产线技术改造工作,在有效的缩减了部分生产线的工人数量的同时,生产效率得到有效的提升。谢谢! 15.你们新余国科也是科技型企业,现在国家倡导新质生产力,你们2023年的研发优势体现在哪些地方呢? 答:尊敬的投资者,您好!2023年,公司研发投入4,229.73万元,占主营业务收入的11.10%。报告期内,军品在研项目共300余项,完成鉴定项目共10项。民品在研项目共28项,完成鉴定项目共11项;其中特种器材领域在研项目17项,完成鉴定7项; 特种装备领域在研项目11项,完成鉴定4项。火工品的核心技术在于药剂,公司在火工药剂方面具有核心技术,具有较强的研发优势。公 司自设立以来,十分重视创新驱动发展战略,加大科技投入,加大新产品研发、技术改进力度,加大科技激励力度,充分调动广大科技人员的积极性,注重产学研合作,充分发挥科技创新平台优势,公司汇集了一支高素质的经营管理和产品开发、设计、制造的专业人才队伍。公司被列为省市级科技领军人才5人,享受政府特殊津贴1人、高级工程师45人、博士6人,同时还聘请7名行业专家为公司科技顾问。