驴迹科技二零二三年年报

目录 公司资料重点摘要主席报告 管理层讨论与分析 董事及高级管理层履历董事会报告 企业管治报告独立核数师报告综合损益表 综合全面收益表综合财务状况表综合权益变动表综合现金流量表财务报表附注五年业绩回顾释义 2 4 6 12 28 32 53 74 80 81 82 83 84 86 148 149 公司资料 董事会 执行董事 臧伟仲先生（主席）王磊先生（副主席）刘晖先生 非执行董事 张敬谦先生（于二零二三年九月八日辞任） 独立非执行董事 顾剑璐女士高媛媛女士顾瑞珍女士 审核委员会 顾剑璐女士（主席）高媛媛女士 顾瑞珍女士 薪酬委员会 顾剑璐女士（主席）臧伟仲先生 顾瑞珍女士 提名委员会 高媛媛女士（主席）顾瑞珍女士 顾剑璐女士 联席公司秘书 朱永添先生，ACG、HKACG （于二零二三年一月五日获委任） 林燕玲女士，ACG、HKACG （于二零二三年一月五日获委任） 林仕萍女士，ACG、HKACG （于二零二三年一月五日辞任） 授权代表 臧伟仲先生 林燕玲女士，ACG、HKACG （于二零二三年一月五日获委任） 林仕萍女士，ACG、HKACG （于二零二三年一月五日辞任） 开曼群岛注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1–1111CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国广州市天河区 高唐路238号501室 公司资料 香港主要营业地点 香港北角 电气道148号31楼 证券过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive POBox2681 GrandCayman,KY1–1111CaymanIslands 香港证券登记处 宝德隆证券登记有限公司香港 北角 电气道148号21楼2103B室 法律顾问 有关香港法例 竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 香港中环 皇后大道中15号置地广场公爵大厦3203–3207室 独立核数师 致同（香港）会计师事务所有限公司注册公众利益实体核数师 香港铜锣湾 恩平道28号利园二期11楼 主要往来银行 中国建设银行股份有限公司 （广州高新区天河科技园支行）中国广州市天河区 高普路1021号1层101号 中国银行 （广州智慧城支行）中国 广州市天河区华观路1933号 招商银行 （科技园支行）中国 广州市天河区科韵路33–49号 广州信息港A座首层 中国建设银行股份有限公司 （霍尔果斯亚欧北路支行）中国 新疆伊犁州霍尔果斯口岸亚欧北路1号 股份代号 1745 公司网站 www.lvji.cn 重点摘要 于报告期间： •收益由二零二二年的约人民币344.3百万元同比增长约70.0%至二零二三年的约人民币 585.4百万元，收益增长的原因主要是中国的国内和出境旅游活动实现了快速增长，来自在线电子导览的收益较二零二二年同比增加。 •二零二三年盈利约人民币145.2百万元，而二零二二年则为盈利约人民币37.5百万元。 •不计股权激励开支及无形资产非经常性非现金减值损失，二零二三年的经调整年内盈利（按非公认会计原则计量）约为人民币145.2百万元，而二零二二年则录得经调整年内盈利约人民币89.4百万元。 •在线电子导览覆盖数目由同期的46,917个增长至报告期间的60,147个。其中，覆盖的中国旅游景区数目由同期的33,660个增长至报告期间的41,435个。 重点摘要 1.财务概要 截至十二月三十一日止年度同比变动 二零二三年（人民币千元） 二零二二年（人民币千元） 收益 585,395 344,328 70.0% 毛利 223,312 136,792 63.2% 除税前盈利 181,387 47,102 285.8% 年内盈利 145,167 37,537 286.7% 纯利率 24.8% 10.9% 13.9% 不计股权激励开支*(1)的年内经调整 145,167 89,375 62.4% 盈利 不计股权激励开支*(1)的经调整纯利率 24.8% 26.0% (1.2)% *按非公认会计原则计量附注： (1)截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度的股权激励开支分别为无及51.8百万元。 2.经营指标 截至十二月三十一日止年度 二零二三年 二零二二年 变动（个） 覆盖的中国旅游景区 41,435 33,660 7,775 开发的在线电子导览 60,147 46,917 13,230 主席报告 业务回顾及展望 我们为中国以及全球旅游在线电子导览行业的市场领导者。我们在云端系统上提供具有专有内容的旅游在线电子导览，当中包括旅游景区的手绘地图，以及旅游景区内景点的文字介绍及语音讲解，并且加入实时导航等功能。另外，我们正致力于通过AR、MR及AI技术，依托我们全球超过六万张景区导览电子地图，全新构建现实世界、虚拟世界和用户之间的感观体验，引入具有情感号召力的国民级IP虚拟角色，为用户带来奇妙无穷的梦想之旅。我们认为，有关业务策略将为股东创造长期价值。 于报告期间，中国的国内和出境旅游活动实现了快速恢复，依托我们于在线电子导览领先的市场地位、优秀的产品及服务体验、灵活的经营策略等，本公司迅速抓住旅游复苏的机遇，展现出面对行业复苏时的爆发力，于报告期间，销售及分销开支较同期大幅减少约26.4%，不含股权激励开支的行政开支较同期减少约17.9%。我们于报告期间录得盈利约人民币145.2百万元，与同期盈利约人民币37.5百万元相比，实现盈利大幅增加。公司坚持继续提升电子导览用户体验的发展战略。截至二零二三年十二月三十一日，我们已开发中国及海外旅游景区共60,147个在线电子导览，其中覆盖了285个国内AAAAA级旅游景区，2,688个国内AAAA级旅游景区，2,580个国内AAA级旅游景区。 景区智慧数码化行销SaaS业务方面，我们持续迭代“数景通”产品，该产品以智慧管理、智慧营销、智慧服务为核心，为景区提供数字化营销方案，通过构建智慧小程序、数字化营销系统、智慧景区系统、私域流量系统，帮助景区搭建数字化营销系统和精细化运营体系，集成信息化资源，满足不同景区及文旅局的数字化升级需求，实现景区业务新增长并提升景区的运营管理效率。我们向各大文旅局推广数景通，并顺利在数个旅游景区落地实施，为了更好地适应国家对全域旅游的现代化要求，我们自主更新了的若干电商运营功能，优化用户体验，令“数景通”在同类产品中更具竞争优势。 同时，我们也与移动互联网平台的内容创造者（旅游UP主、博主、大V）广泛合作，通过与优质内容创造者的精准互动，全面提升驴迹电子导览产品的知名度和用户转化率，并为这部分作者量身定制，推出驴迹甄选版旅游电子导览精选套装，通过该计划，有助于我们构建长期培育用户市场的私域流量模型，帮助公司实现在线旅游平台和移动互联网平台两驾马车同步增长的良好趋势。 业绩摘要 于报告期间，中国的国内和出境旅游活动实现了快速增长，来自在线电子导览的收益较二零二二年同比增加，我们的收益总额由同期的约人民币344.3百万元大幅增长约70.0%至报告期间的约人民币585.4百万元；毛利率从截至二零二二年十二月三十一日的约39.7%小幅减少至二零二三年十二月三十一日的约38.1%。报告期内录得盈利净额约人民币145.2百万元，而同期则录得盈利净额人民币37.5百万元。 于报告期间，我们进一步巩固了在线电子导览的市场领军地位，持续投入研发资源，加大对旅游景区的覆盖。我们开发的在线电子导览及在线电子导览所覆盖中国旅游景区数目有所增长。我们的在线电子导览由二零二二年十二月三十一日的46,917个增长至二零二三年十二月三十一日的60,147个，而我们的在线电子导览所覆盖中国旅游景区由二零二二年十二月三十一日的33,660个增长至二零二三年十二月三十一日的41,435个。 业务回顾 受益于中国的国内和出境旅游活动实现了快速恢复，我们进一步巩固于中国在线电子导览市场的领导地位。于报告期间，我们持续提高电子导览景区的覆盖数量，升级地图内容和讲解内容，并围绕全域旅游在线线下数字孪生方案和智慧景区数码化行销方案，加大与各地旅行社和景区进行深度合作，助力旅游市场的复苏与发展。同时，我们也不断运用新技术，并投入研发资源，提升在线电子导览及定制内容的制作能力及拓展营销管道，以保持我们的市场领先优势。 景区覆盖数量持续增长，导览内容多维优化 于报告期间，我们加大覆盖中国旅游景区数目。我们提供在线电子导览的旅游景区类型包括风景、历史遗址、城市、主题公园、动物园及植物园等。具体而言，截至二零二三年十二月三十一日，我们的在线电子导览覆盖了285个国内AAAAA级旅游景区，2,688个国内AAAA级旅游景区，2,580个国内AAA级旅游景区。 除了广泛的景区覆盖，我们还持续优化原有的景区导览内容。具体而言，我们对电子导览进行了多维度的创新，展示的主题包含文学经典、地道风物、科学幻想、少儿教育、爱国主义教育等，包括创意广播剧、趣味导览音频制作、视频剪辑、动画动漫、3D场景及表情包设计等内容；升级文案内容，强化文旅内容，挖掘并提升景区的文化内涵，多角度展示文化精髓，强化景区内容的打造；拓展分享具备实用性、个性化玩法的内容，从单一景点讲解模式到多元内容分享推荐，实现创作角色、角度的转化；升级视听模块，把视频动画与景区文化知识相融合，丰富景区的展示形态；丰富绘图风格，开创3D立体手绘地图，直观展示景区全貌，为用户提供更多趣味内容，增强旅游体验。 引入国民级IP虚拟角色入驻景区，通过AR技术在智能手机端实现虚拟IP角色与用户实时交互，将极大提高用户转化率和使用频率，创建与用户的情感链接，实现景区电子地图导览产品全面升级迭代。通过革新性的交互式导览讲解内容升级迭代，在线电子地图导览业务有望迎来倍数级市场容量增长，帮助本公司主营业务营收实现10亿港元突破。 持续布局景区智慧数码化行销“软件即服务”(SaaS)业务 我们与全国多地的文旅局、旅行社、景区创建了深度的合作，旨在改变旅游行业的服务模式和消费者的旅行方式。我们打造的全域导览系统内含高清精美手绘地图，结合LBS精准定位和地方特色，综合呈现景点玩乐、美食推荐、游客中心、停车场及酒店住宿等信息，为消费者提供全方位的出行保障，让消费者轻松实现智慧出游、便捷出游。我们亦携手互联网平台打造“未来景区”项目，旨在通过数字化转型升级，满足消费者的个性化服务需求，消费者只需要一部手机即可享受“游前、游中、游后”全程智慧化的旅游服务。我们开发了智慧景区管理服务系统，以大数据中心、指挥中心、互联网门户等表现形式，协助政府管理部门对当地旅游资源进行高效管理与合理调配。比如，在景区运营服务中，该系统可进行客流监控、热力图分析并智能终端管理、AI学习，能够深度挖掘消费者的消费习惯，并为景区管理提供数据参考，助力景区的数字化升级。于报告期间，我们顺利交付了多个重点项目的智慧景区数码化管理服务系统。 此外，为提升景区数字化营销与精细化运营服务，我们还研发了SaaS系统“驴迹畅游宝”产品，该产品有助提升景区的数字化运营能力，拓宽消费者二次消费的触点，构建景区私域流量池体系，提供智慧景区解决方案并助力景区数字化转型升级，为中国“互联网+旅游”的行动计划开创更加广阔的应用前景。 运用AI及MR创新技术创造长期价值 作为一家技术驱动型公司，我们始终坚持把创新技术运用到合作景区，通过将AI大模型技术及MR技术等创新技术搭配在线电子导览使用，让消费者除了能获得视觉冲击的感官效果之外，还可以完美体验导览内容无缝切换。“驴迹MR”拥有全景MR、MR全景直播、MR漫直播、MR视频纪录片拍摄等功能，我们拥有核心自主数据采集、全景图片、全景视频合成、MR播放与直播及后期处理合成技术能力，能够提供静态、动态、在线的全面MR解决能力，让我们能在中国旅游强劲复苏增长阶段向旅游市场提供更高质量服务。于报告期间，