浙江永安年报2023

目录 公司资料 2 摘要 3 主席报告书 4 管理层讨论及分析 6 董事及高层管理人员 12 董事会报告 15 监事会报告 22 企业管治报告 23 独立核数师报告 39 综合损益及其他全面收益表 44 综合财务状况表 45 综合权益变动表 47 综合现金流量表 48 综合财务报表附注 50 财务摘要 118 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应瞭解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本文件之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本文件全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本文件的资料乃遵照《联交所GEM证券上市规则》（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关浙江永安融通控股股份有限公司（“本公司”）的资料；本公司董事愿就本文件的资料共同及个别地承担全部责任。本公司董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本文件所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事项，足以令本文件所载任何陈述或本文件产生误导。 公司资料 执行董事 娄利江先生（董事会主席） 何连凤女士（行政总裁）胡华军先生 非执行董事 夏震波先生（董事会副主席） 独立非执行董事 余伟东先生袁灵烽先生章建勇先生 监事 王爱玉女士（监事委员会主席） 陈伟先生 独立监事 潘兴彪先生 公司秘书 陈燕云女士 审核委员会 余伟东先生（审核委员会主席） 袁灵烽先生章建勇先生 薪酬委员会 袁灵烽先生（薪酬委员会主席） 余伟东先生章建勇先生娄利江先生 提名委员会 章建勇先生（提名委员会主席） 余伟东先生袁灵烽先生何连凤女士 法定地址中国浙江省绍兴柯桥区 湖塘街道西屋工业园 总办事处及香港主要营业地点 香港湾仔港湾道6–8号瑞安中心27楼2701–08室 授权代表陈燕云女士胡华军先生 主要往来银行 中国建设银行股份有限公司绍兴杨汛桥支行 中国浙江省绍兴市柯桥区杨江西路586号 国际核数师 信永中和（香港）会计师事务所有限公司香港铜锣湾 告士打道311号 皇室大厦安达人寿大楼17楼 国内核数师 浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）中国浙江省 绍兴市越城区凤林西路172号亿兆大厦1512室 H股股份过户登记处联合证券登记有限公司香港北角 英皇道338号，华懋交易广场2期33楼3301–04室 法律顾问香港法律方面佟达钊律师行 香港中环皇后大道中31号陆海通大厦16楼1601室 股份代号 8211 摘要 截至二零二三年十二月三十一日止年度， —本集团收益由二零二二年约人民币79,000,000元减少至二零二三年约人民币55,110,000元，较截至二零二二年十二月三十一日止年度减少约30.24%； —年内亏损约为人民币26,740,000元；及 —董事不建议派付截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。 主席报告书 本人谨代表浙江永安融通控股股份有限公司（“本公司”）董事（“董事”或“董事会”）向列位股东欣然提呈本公司及其附属公司（“本集团”）截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度报告。 财务表现 截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集团录得除税后亏损约人民币26,740,000元（二零二二年：约人民币35,580,000元），较二零二二年同期减少约人民币8,840,000元或24.85%。本集团于二零二三年的每股基本及摊薄亏损约为人民币2.51分（二零二二年：约人民币3.35分）。 本集团收益减少约人民币23,890,000元或30.24%，主要由于梭织布内销及分包费收益均减少。截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集团产生毛损约人民币6,190,000元，主要乃由于原材料成本、劳工成本及印染成本等增加。此外，二零二三年国际地缘政治的快速变化（如持续的俄乌冲突、突如其来的以色列及巴勒斯坦冲突和中美贸易争端）以及疫情后全球经济向前发展的困难，导致二零二三年国内外对本集团梭织布需求萎缩。 股息 董事不建议派付截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。 我们的未来策略 二零二三年是国际地缘政治快速变化的一年（如俄乌冲突持续、以色列—巴勒斯坦出乎意料的冲突、中美贸易争端等），全球经济发展充满困难。本集团从事梭织布的制造及销售，其属于成衣的上游。因此，梭织布的需求及供应与成衣的需求及供应息息相关。自二零二三年以来，由于海外库存积压及需求疲弱，服装出口有所波动。越南作为近年来纺织出口高速增长的国家之一，自二零二三年一月至十一月亦出现了较大的下行趋势，反映了服装出口压力较大，其中欧美市场订单疲软乃主要原因。国内服装出口方面，二零二三年五月至七月，纺织纱线及服装服饰出口降幅扩大，企业新增订单压力加大。二零二三年八月后，出口增速降幅收窄。目前，服装出口整体降幅处于逐月收窄的阶段，随着海外品牌去库存即将结束，新增订单占比提升，拐点有望在二零二四年上半年出现。此外，能源价格飙升，大宗商品价格大幅波动，亦给中国企业经营带来很大不确定性。 在外部环境如此不利的情况下，出现了需求的萎缩，同行的激烈竞争，也的确影响了本集团的业绩。为缓解二零二三年的困境及提升本集团的持续经营能力，本集团继续采取以下策略： 1.研究时尚流行趋势，加大研发投入，争取开发更多符合当下流行的面料产品，与竞争对手们实现错位竞争，摆脱无休止的价格竞争。 2.提高生产效率，稳定产品品质。本集团在二零二三年对人员结构进行了一定的调整，减少了冗员，提高生产效率，节约成本。 3.继续发展本集团内销和出口销售梭织布，摆脱单一市场的风险。在中国经济复苏的背景下，努力迅速恢复到疫情前的水准。在中国重新开放的情况下，我们努力继续扩大出口销售规模，并邀请海外客户参观本集团，以获得潜在客户对我们的产品的信心。本集团亦计划积极参与海外线下展览会，将本集团产品推广至海外市场，使出口销售成为本集团新的增长点。 主席报告书 4.优化供应链结构，提升供应链运转。 5.于二零二三年十二月二十二日，本公司与关连方订立股权转让协议（“股权转让协议”）以出售本集团于一间附属公司（一间联营公司之投资控股公司）（“目标集团”）之股权（“出售事项”）。出售事项为本集团变现其于目标集团的投资及将其资源转向其核心业务提供了有利的机会。出售事项所得款项净额将用作本集团的一般营运资金，详情分别于本公司日期为二零二四年一月三日及二零二四年二月五日的公告及通函内披露。 前景 本集团主要从事梭织布的制造及销售。太比雅（本集团的主要投资）主营业务为提供水资源管理系统的信息化总体规划设计、软件开发、系统集成及项目运维总体服务。相关系统及服务用于城市水务规划与管理、水资源保护与利用、防洪抗旱与防灾减灾、水环境治理与水生态修复。其于新三板上市（股份代号：838941），总部位于中国北京。 诚如与出售事项的理由有关在第9页“管理层讨论与分析”一节内“业务及经营回顾—联营公司开展的水资源管理相关业务”一段所述，本公司已持续实施多项措施以提高效率、减少成本及改善流动性，因为本公司主要于中国从事纺织业，该行业的复苏仍需时日。董事认为，太比雅集团的水管理业务正面临疲软的需求及具有挑战性的经营环境。因此，出售事项为本集团变现其于目标集团的投资及将其资源转向其核心业务提供了有利的机会。出售事项所得款项净额将用作本集团的一般营运资金。 此外，由于地方政府主管部门实施土地征收，本集团的业务近期于二零二四年一月五日迁置。有关此次土地征收的更多详情，请参阅本公司日期分别为二零二四年一月三日及二零二四年二月五日的公告及通函。作为迁置流程的一部分，本公司已出售机龄超过20年的若干生产机器及设备。此为本公司提供了升级产品及提高生产流程效率的机会。透过动用补偿所得款项购置在生产高价值产品方面更为高效的新机器，本公司可提高其产品的市场竞争力及提高盈利能力。 董事认为，出售事项符合本集团将资源集中其于中国纺织业的核心业务的业务策略。董事预计，透过动用上述所得款项，本集团将能为其股东实现有所改善的财务业绩。董事会相信，后疫情时代将出现有利的外部环境。本集团管理层将继续秉承股东利益最大化的原则，节约成本，增加收入，提供优质产品，赚取更大利润。 致谢 本人谨代表董事会衷心感谢我们的客户、供应商、往来银行及股东于年内付出的热忱及支持，并感谢每位员工一整年的辛勤工作及对本集团的贡献。 娄利江 主席 中国浙江，二零二四年三月二十八日 财务回顾 收入及毛损 截至二零二三年十二月三十一日止年度（“本期间”），本集团录得收入约人民币55,110,000元，较二零二二年同期减少约30.24%。本期间的毛损约为人民币6,190,000元，而二零二二年的毛损约为人民币12,070,000元，主要是由于原材料成本及工资下降。 其他收入、增益及亏损净额 于本期间，其他收入、增益及亏损净额较二零二二年同期减少约人民币750,000元或约25.47%，主要由于二零二二年产生按公平值计入损益的金融资产之公平值变动收益。 销售及分销成本 于本期间内，销售及分销成本轻微减少约人民币290,000元或约8.60%，主要是由于销售佣金减少（与销售收入的减少一致）。 行政开支 于本期间内，行政开支并无重大变动。 分占联营公司业绩 分占联营公司业绩约人民币5,920,000元指分占联营公司北京太比雅科技股份有限公司（“太比雅”）及其附属公司（“太比雅集团”）综合业绩的亏损。太比雅于中国注册成立并于新三板上市（股份代号：838941），本集团自二零一九年八月二十日以来已收购其41.67%的权益。于本期间内，太比雅的收入较二零二二年同期减少约人民币5,250,000元或约21.98%，主要是由于提供水库维护及管理服务的收入减少。于二零二二年末，中国爆发COVID-19疫情及二零二三年一月底的春节假期，导致若干项目延迟完工及若干项目合约延迟签订，导致本期间收入较二零二二年同期减少。与二零二二年同期相比，毛利减少约人民币1,130,000元或约23.57%，与收入的减少一致。于本期间内的其他收入减少约人民币1,300,000元或约66.83%，主要是由于银行利息收入减少。于本期间内，销售开支较二零二二年同期减少约人民币880,000元或13.16%，主要是由于员工工资及员工相关费用以及广告费用减少所致。行政开支较二零二二年同期增加约人民币7,890,000元或约170.78%，主要是由于租金开支增加及应收账款及其他应收款项确认减值亏损。 融资成本╱应付直属控股公司款项 于二零二三年十二月二十二日，本公司、贵州永利及浙江永利订立第四份补充债务偿还协议，据此，(i)于第四份补充债务偿还协议日期，本公司结欠贵州永利未偿还总金额约人民币218,475,000元及贵州永利同意豁免部分债务金额人民币18,000,000元；于豁免部分应付直属控股公司款项后，本公司将结欠贵州永利未偿还总金额约人民币199,330,000元，该等款项将由本公司根据第四份补充债务偿还协议清偿。第四份补充债务偿还协议将于所有下列条件达成后生效： (a)本公司完成于二零二三年十二月二十日签署之非住宅拆迁货币补偿协议及已收到所有补偿；有关详情乃于本公司日期为二零二四年一月三日之公告披露； (b)根据GEM上市规则的要求，第四份补充债务偿还协议获股东于临时股东大会上批准； (c)根据GEM上市规则已取得相关方批准；及 (d)条件(i)至(iii)乃于二零二四年四月三十日下午五时正或之前达成。 于二零二三年十二月三十一日，紧随变更前应付直属控股公司之款项账面值约为人