南山铝业：山东南山铝业股份有限公司2024年第一季度报告

2024年第一季度报告 1 / 15 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 山东南山铝业股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕正风、主管会计工作负责人吕正风及会计机构负责人（会计主管人员）谭树青保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 7,224,130,867.26 5.70 归属于上市公司股东的净利润 850,998,983.32 63.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 830,738,902.19 62.91 经营活动产生的现金流量净额 1,157,322,344.00 273.61 基本每股收益（元/股） 0.07 75.00 稀释每股收益（元/股） 0.07 75.00 加权平均净资产收益率（%） 1.84 增加0.66个百分点 2024年第一季度报告 2 / 15 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 68,434,033,936.49 68,815,340,221.39 -0.55 归属于上市公司股东的所有者权益 47,660,651,302.85 48,344,152,704.31 -1.41 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 87,493.41 资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 21,075,994.66 各类政府补助奖励等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 194,404.14 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 186,100.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,518,604.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 4,219,442.60 少数股东权益影响额（税后） 583,073.20 合计 20,260,081.13 2024年第一季度报告 3 / 15 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 63.99 主要是印尼氧化铝粉销量增加、售价上涨及铝产品利润空间上涨 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62.91 主要是印尼氧化铝粉销量增加、售价上涨及铝产品利润空间上涨 经营活动产生的现金流量净额 273.61 主要是印尼氧化铝粉销量增加、售价上涨及铝产品利润空间上涨影响销售商品收到的现汇增加及购买商品支付的现汇减少 基本每股收益（元/股） 75.00 本期归属于上市公司股东的净利润增加 稀释每股收益（元/股） 75.00 本期归属于上市公司股东的净利润增加 主要原材料价格同期对比情况： 1、国内氧化铝市场： 2024年第一季度与2023年第一季度国内氧化铝价格走势对比情况图 单位：元/吨 数据来源：阿拉丁 2024年年初，矿石供应紧张制约氧化铝企业提产，叠加北方地区冬季环保管制措施，助推国内氧化铝价格明显走高；2月份下游铝加工企业逐步进入假期阶段，市场交易趋于平缓，价格进入稳定运行阶段；进入3月份，随着进口货源集中到港、矿山复产预期增强，氧化铝供应端钳制得到缓解，价格支撑因素不足，国内氧化铝价格呈现小幅回落态势。2024年一季度国内氧化铝均价为3,224元/吨左右，较去年同期上涨约10.54%。 2024年第一季度报告 4 / 15 2、海外氧化铝市场（进口氧化铝）： 2024年第一季度与2023年第一季度进口氧化铝价格走势对比情况图 单位：美元/吨 数据来源：CRU 1月初，在部分地区冶炼厂减产消息及国际地缘政治紧张局面背景下，海外铝土矿开采不确定性增强，市场担忧情绪推动海外氧化铝市场价格持续上行，最高达到372美元/吨左右；2月份，随着春节假期临近，市场成交氛围较为平淡，海外氧化铝市场价格维持平稳运行；进入3月份，随着国内冶炼厂面临铝土矿采购限制，同时叠加美国铝业关停Kwinana氧化铝精炼厂，澳大利亚地区氧化铝产能短期下降，给予海外氧化铝市场价格一定支撑。2024年一季度海外氧化铝市场均价为368美元/吨左右，较去年同期上涨约2.14%。 3、铝锭： 2024年第一季度与2023年第一季度铝锭价格走势对比情况图 单位：元/吨 数据来源：长江有色金属网 2024年第一季度报告 5 / 15 自1月份以来，市场对美联储积极降息的预期不断下调，美元指数表现强劲，对商品价格形成压制，结合国内经济呈现弱复苏格局，铝加工企业开工率提升缓慢，铝锭库存量小幅减少，多种因素共同导致铝价自高位回落；2月份，国内铝加工行业进入传统长假模式，铝锭价格变动幅度较小；进入3月份，下游铝加工企业开工情况表现良好，良好的消费基础叠加国内铝锭库存低位，终端市场需求表现高于预期，对铝价构成良好支撑。2024年一季度电解铝均价为19,056元/吨左右，较去年同期上涨约3.11%。 二、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 182,436 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东怡力电业有限公司 境内非国有法人 2,581,044,590 22.04 0 质押 575,000,000 南山集团有限公司 境内非国有法人 1,059,495,065 9.05 0 质押 205,000,000 南山集团有限公司－南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种二）质押专户 其他 863,780,000 7.38 0 质押 863,780,000 香港中央结算有限公司 未知 707,485,039 6.04 0 无 中国证券金融股份有限公司 国有法人 589,263,806 5.03 0 无 南山集团有限公司－南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）质押专户 其他 437,880,000 3.74 0 质押 437,880,000 南山集团－国信证券－21南山E1担保及信托财产专户 其他 223,438,225 1.91 0 质押 223,438,225 全国社保基金一一四组合 其他 157,932,500 1.35 0 无 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·南山铝业第一期员工持股集合资金信托计划 其他 113,555,522 0.97 0 无 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·南山集团第一期员工持股集合资金信托计划 其他 107,395,987 0.92 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东怡力电业有限公司 2,581,044,590 人民币普通股 2,581,044,590 2024年第一季度报告 6 / 15 南山集团有限公司 1,059,495,065 人民币普通股 1,059,495,065 南山集团有限公司－南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种二）质押专户 863,780,000 人民币普通股 863,780,000 香港中央结算有限公司 707,485,039 人民币普通股 707,485,039 中国证券金融股份有限公司 589,263,806 人民币普通股 589,263,806 南山集团有限公司－南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）质押专户 437,880,000 人民币普通股 437,880,000 南山集团－国信证券－21南山E1担保及信托财产专户 223,438,225 人民币普通股 223,438,225 全国社保基金一一四组合 157,932,500 人民币普通股 157,932,500 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·南山铝业第一期员工持股集合资金信托计划 113,555,522 人民币普通股 113,555,522 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·南山集团第一期员工持股集合资金信托计划 107,395,987 人民币普通股 107,395,987 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10名股东中，南山集团有限公司与山东怡力电业有限公司存在关联关系，属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3、南山集团－国信证券－21南山E1担保及信托财产专户为南山集团有限公司发行可交债股票质押专户。 4、南山集团有限公司所减少股份转换为南山集团有限公司－南山集团有限公司 2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种二）质押专户及南山集团有限公司－南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）质押专户股份。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东中，山东怡力电业有限公司通过普通证券账户持有公司股份2,381,044,590股，通过信用证券账户持有公司股份200,000,000股，合计持有公司股份2,581,044,590股；南山集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份529,495,065股，通过信用证券账户持有公司股份530,000,000股，通过南山集团有限公司－