南山铝业：山东南山铝业股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告 1 / 13 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 债券代码：143271 债券简称：17南铝债 山东南山铝业股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 7,844,466,046.54 45.09 20,384,571,231.03 30.64 归属于上市公司股东的净利润 1,012,449,959.57 79.10 2,519,322,742.50 78.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,015,928,512.30 93.86 2,478,107,414.51 89.98 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 2,767,272,099.33 14.76 2021年第三季度报告 2 / 13 基本每股收益（元/股） 0.08 60.00 0.21 75.00 稀释每股收益（元/股） 0.08 60.00 0.21 75.00 加权平均净资产收益率（%） 2.40 增加0.97个百分点 6.14 增加2.58个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 61,722,065,073.37 56,011,864,285.89 10.19 归属于上市公司股东的所有者权益 42,475,267,408.94 40,385,128,163.83 5.18 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -60,282.67 4,272,269.79 资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 16,670,969.05 68,245,872.90 各类政府补助奖励等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 196,540.45 585,348.73 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2021年第三季度报告 3 / 13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 245,844.71 结构性存款收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,967,334.26 -21,006,036.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -1,847,244.21 8,966,474.99 少数股东权益影响额（税后） 1,165,689.51 2,161,497.05 合计 -3,478,552.73 41,215,327.99 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 30.64 主要系公司本期铝锭价格大幅上涨、产品销量增加所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 78.17 主要系公司本期优化产品结构增加高附加值产品销量，铝锭价格大幅上涨所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 89.98 主要系公司本期优化产品结构增加高附加值产品销量，铝锭价格大幅上涨所致 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 75.00 主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润增加所致 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 75.00 主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润增加所致 主要原材料价格同期对比情况： 1、氧化铝： 2021年3季度与2020年3季度氧化铝价格走势对比情况如下图： 单位：元/吨 2021年第三季度报告 4 / 13 数据来源：阿拉丁 2021年三季度国内氧化铝市场受供需和成本因素共同推动，以及市场流动性转好等因素，氧化铝价格整体呈现持续性上涨态势：7-8月份氧化铝呈小幅上升态势，价格维持在2580元/吨左右；进入9月份，受市场活跃度大幅提升及下游铝价屡创新高等因素，氧化铝价格与其产生较强的联动性进入大幅攀升阶段，一路上涨至3610元/吨左右，较去年同期每吨上涨1300元左右。 2、铝锭： 2021年3季度与2020年3季度铝锭价格对比情况如下图： 单位：元/吨 数据来源：铝道网 2021年三季度，因电解铝产能天花板限制、国家抛储不及预期引发市场供应担忧，加之国内铝板需求旺盛，供需缺口进一步扩大，铝价呈现单边上涨趋势：7月下旬，河南省突发水灾，省内多数铝厂无法正常经营，导致40余万吨产能处于停产状态，铝价小幅上涨至19500元/吨左右；进入8-9月份，随着光伏产业及新能源汽车用铝需求进一步提升，叠加供应端产能上限等因素，电解铝价格上涨至22640元/吨左右，较去年同期每吨上涨约8100元。 3、公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长78.17%，主要系报告期内： 2021年第三季度报告 5 / 13 （1）近年来，全球新能源汽车发展迅速，已成为未来汽车产业的主要发展方向，同时也是国内“十四五”发展的关键领域。自年初以来，市场对于汽车铝板的需求旺盛，公司作为国内汽车板龙头企业，是国际某知名新能源车主机厂、蔚来、广汽新能源、北汽新能源、奥迪、戴姆勒、通用、宝马、日产、现代、沃尔沃、福特、捷豹路虎、RIVIAN等车企主要供应商，订单量稳步提升，产品销量较上年同期均实现突破式增长，进一步提高了以汽车板为代表的高附加值产品比重，助力业绩增长，不断取得突破。 （2）在国内大力推动新能源汽车产业发展的背景下，不断带动上下游产业发展，尤其是由动力电池增长所带来的对于动力电池箔需求的增加。公司自2017年起已实现动力电池箔批量供货，客户覆盖了包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、国轩高科等在内的国内动力电池领域头部企业，且公司2.1万吨高性能动力电池箔项目近期逐步投产，待项目达产后，公司将新增2.1万吨高性能动力电池箔产能，进一步扩大公司在动力电池箔高端产品方面的市场占有率，巩固公司动力电池箔细分产品领域的行业地位，满足客户对于高端动力电池箔的产品需求。 （3）公司依托全产业链优势，保证向电解铝产品生产提供低成本、高品质的氧化铝产品；同时，2021年三季度铝价较去年同期大幅上涨，公司电解铝环节利润也相应增加。 （4）公司印尼一期100万吨氧化铝项目于五月份投产，并于九月份顺利达产，未来公司将充分利用当地的成本优势提高公司效益，使公司营业收入持续稳定增长。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 237,959 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东怡力电业有限公司 境内非国有法人 2,581,044,590 21.60 0 无 0 南山集团有限公司 境内非国有法人 2,361,155,065 19.76 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 589,263,806 4.93 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 494,485,828 4.14 0 无 0 南山集团－国信证券－21南山E1担保及信托财产专户 其他 473,700,000 3.96 0 质押 473,700,000 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金 其他 172,308,064 1.44 0 无 0 全国社保基金一一四组合 其他 155,057,552 1.30 0 无 0 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·南山铝业第一期员工持股集合资金信托计划 其他 113,555,522 0.95 0 无 0 2021年第三季度报告 6 / 13 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·南山集团第一期员工持股集合资金信托计划 其他 107,395,987 0.90 0 无 0 招商银行股份有限公司－易方达智造优势混合型证券投资基金 其他 100,984,184 0.85 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东怡力电业有限公司 2,581,044,590 人民币普通股 2,581,044,590 南山集团有限公司 2,361,155,065 人民币普通股 2,361,155,065 中国证券金融股份有限公司 589,263,806 人民币普通股 589,263,806 香港中央结算有限公司 494,485,828 人民币普通股 494,485,828 南山集团－国信证券－21南山E1担保及信托财产专户 473,700,000 人民币普通股 473,700,000 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金 172,308,064 人民币普通股 172,308,064 全国社保基金一一四组合 155,057,552 人民币普通股 155,057,552 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·南山铝业第一期员工持股集合资金信托计划 113,555,522 人民币普通股 113,555,522 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·南山集团第一期员工持股集合资金信托计划 107,395,98