酒鬼酒：2024年一季度报告
证券代码：000799证券简称：酒鬼酒公告编号：2024-15 酒鬼酒股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 493,905,318.75 964,599,635.83 -48.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 73,380,342.01 300,188,360.73 -75.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 69,507,218.67 298,916,705.19 -76.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -264,751,828.82 165,649,941.66 -259.83% 基本每股收益（元/股） 0.2258 0.9239 -75.56% 稀释每股收益（元/股） 0.2258 0.9239 -75.56% 加权平均净资产收益率 1.70% 6.98% -5.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,560,029,839.73 5,669,511,370.92 -1.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,352,312,244.61 4,278,931,902.60 1.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,880,342.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,716,178.08 减：所得税影响额 1,291,041.12 合计 3,873,123.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 主要会计数据和财务指标发生变动的情况详见本报告“一、主要财务数据之（一）主要会计数据和财务指标”，变动原因如下： 2024年公司坚定实施差异化与聚焦战略，各项生产经营活动均有序开展，品牌建设、市场拓展、渠道精耕、产能建设等各项核心工作均按计划稳步推进。公司一季度业绩承压，但整体产品动销加速，消费者开瓶、宴席活动场次等都有较大幅度提升。 1.当期业绩较大幅度下降的原因分析 2024年以来，白酒行业整体仍处于调整期，行业挤压式竞争进一步加剧，白酒产品价格承压，渠道客户信心仍处于修复阶段，次高端以上产品消费需求仍待恢复。公司一季度营销核心工作是持续坚定推进营销模式转型，恢复稳定主营产品价格，修复渠道利润及信心。但受各方面因素影响，公司业绩表现不达预期。主要原因为： （1）公司营销模式转型处于关键阶段，产品动销情况逐步向好，但转化为对公司销售收入的支撑 仍需时间。 2023年以来，公司启动了以渠道费用改革为核心的营销模式转型工作，公司以构建BC联动营销模式为目标，将营销工作重心转移到样板市场打造、核心终端建设、消费者动销等工作。一季度公司市场拓展及动销数据均反映出产品动销表现向好，但合作伙伴适应新模式仍需时间，客户回款谨慎，导致公司本季度销售收入仍然承压。 （2）公司主动进行渠道客户调整优化，与部分渠道客户自身经营谨慎双重因素叠加，导致回款不及预期。 一方面，公司为坚定实施渠道精耕策略，维护市场健康秩序，主动对部分渠道客户及其运营产品进行调整，短期内对回款造成影响。另一方面，受市场及消费整体影响，行业整体处于库存去化周期，渠道客户打款意愿谨慎，导致回款不及预期。 （3）公司高端价位新版产品处于市场导入阶段，大众价位段系列产品受产能影响，短期尚未形成 销量支撑。 为支撑内参系列产品营销模式转型，稳定市场价格，公司于2023年四季度推出内参甲辰版，同时主动对老版内参、文创、专销类产品进行控货、停货。由于一季度内参甲辰版尚处于市场拓展阶段，未形成销量支撑，加之其它内参产品因控货、停货未形成规模收入，导致公司一季度高端产品收入及利润均同比有大幅度下滑。目前，依托前期策略，内参核心单品市场价盘逐步恢复，新品市场拓展有序推进，预计二季度内参产品将恢复正常销售节奏。 公司湘泉等品牌大众价位段系列产品，本季度销量虽有所增长，但公司新增产能受储酒期影响，短期无法转化为产成品，目前阶段公司大众价位段产品仍受产能制约，尚无法形成有效销售收入及利润补充。 2.下一步改善举措 （1）坚定营销模式转型，强化BC联动成效，加速产出。 坚定营销模式转型的各项工作，一方面坚持控盘分利模式不动摇，统一中、高端产品市场价格及促销推广策略，另一方面持续推进核心终端建设，强化消费者开瓶、宴席推广、圈层培育等消费者动销活动的终端覆盖面和消费者宣传面，并通过提升团队对终端的服务水平将终端建设效果向客户的回款效果转化，形成BC联动的市场正向循环。 （2）聚焦打透湖南大本营市场及省外样板市场，加速核心客户与核心终端的开发与建设。 贯彻公司聚焦打透既定策略，通过聚焦人力、财力、物力进一步完善湖南市场团队服务架构，通过持续深化湖南市场客户布局和核心终端建设，精耕湖南重点市场，大力拓展县乡市场，提升酒鬼酒大本营市场销售规模与影响力。同时进一步推动省外样板市场打造，特别是首批15个样板市场的核心客户运营、核心终端开发、核心消费者培育的各项工作。配合全国二季度客户开发和核心终端开发工作，新增6000家以上优质核心终端，创造稳定的销售增量。 （3）优化产品价值链，提升渠道盈利水平，提振客户经营信心。 公司将持续优化产品价值链条，并将其作为市场资源配置逻辑基础，与市场行销活动设计整体统筹，确保资源最佳配置和市场效果最大化。优化资源配置和促进市场良性运转双管齐下，提升客户盈利水平，提振客户经营信心，促进良性回款。 （4）积极创新和开拓新兴业务和渠道，创造市场增量。 在已有传统渠道的基础上，创新业务渠道，积极开拓新的业务增长点。通过开展封坛定制、大型企业团购、省内全渠道立体化运营、新零售渠道、国际市场业务等，拓展新的业务增量。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 144,200 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中皇有限公司 国有法人 31.00% 100,727,291.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 其他 4.74% 15,396,853.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.43% 4,656,148.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.76% 2,481,920.00 0.00 不适用 0.00 上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 其他 0.70% 2,280,500.00 0.00 不适用 0.00 张寿清 境内自然人 0.63% 2,050,000.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－银华富利精选混合型证券投资基金 其他 0.49% 1,583,441.00 0.00 不适用 0.00 程宏 境内自然人 0.33% 1,070,113.00 0.00 不适用 0.00 中信证券股份有限公司－天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.24% 782,260.00 0.00 不适用 0.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 0.24% 767,895.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中皇有限公司 100,727,291.00 人民币普通股 100,727,291.00 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 15,396,853.00 人民币普通股 15,396,853.00 香港中央结算有限公司 4,656,148.00 人民币普通股 4,656,148.00 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 2,481,920.00 人民币普通股 2,481,920.00 上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 2,280,500.00 人民币普通股 2,280,500.00 张寿清 2,050,000.00 人民币普通股 2,050,000.00 招商银行股份有限公司－银华富利精选混合型证券投资基金 1,583,441.00 人民币普通股 1,583,441.00 程宏 1,070,113.00 人民币普通股 1,070,113.00 中信证券股份有限公司－天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 782,260.00 人民币普通股 782,260.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 767,895.00 人民币普通股 767,895.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司法人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人，本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系，也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东程宏通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,070,113股，通过普通证券账户持有0股，合计持股数为1,070,113股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,006,153,614.00 2,361,201,175.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 35,646,453.00 37,538,668.53 应收账款 478,809.13 79,037.61 应收款项融资 326,163,232.81 235,803,194.94 预付款项 48,715,977.06 13,483,931.04 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,507,166.33 17,184,778.60 其中：应收利息 1,360,846.
