凯赛生物：2023年年度报告

公司代码：688065 上海凯赛生物技术股份有限公司2023年年度报告 董事长致辞 2023年是公司创业过程中最不平凡的年份之一。这一年里，我们感受到了国际形势和经济环境的复杂多变，也在变化中努力适应并取得了显著的进展。 公司长链二元酸产品依然在竞争中保持了全球市场的主导地位，生物法绿色长链二元酸的研发进展顺利，有望于近期为客户带来生物基的长链二元酸产品；新产品生物基哌啶已经完成中试并着手进行万吨级产业化；生物基聚酰胺连续纤维复合材料的中试线在太原建设，为复合材料的应用推广提供了支持；生物基复合材料的大场景应用团队在应用工艺、加工设备、成型技术以及与各领域客户的对接合作等方面取得进展，与各地合作方洽谈的复材落地方案也进入了实质推动阶段。 公司于2023年年中公告了拟定增募集不超过66亿元，并引入招商局集团作为间接股东的方案，这一方案的落地将为公司在生物新材料领域的业务开拓和在生物制造这一战略新兴产业的长足发展带来更大机遇。除此之外，公司于2023年1月份战略入股了AI蛋白质设计平台公司——分子之心，于2024年1月份与专注于复合材料设计的平台公司——韩国3P.COM签署合资协议，这两个方向的战略合作都将为公司研发能力的拓展赋能。 展望新的一年，公司将继续秉持“持续创新、求真务实”的价值观，加快研发、生产和生物基材料的应用落地，让更多的生物制造产品在人们的日常生活中得到应用，绿色低碳的价值得以更大范围的体现。 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人XIUCAI LIU(刘修才)、主管会计工作负责人杨文颖及会计机构负责人（会计主管人员）陈霄堃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为366,524,351.34元，其中，母公司实现净利润3,865,342.75元。截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润204,973,135.79元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），公司不送红股、不以资本公积转增股本。截至2024年4月29日，公司总股本583,378,039股，扣除回购专用证券账户中股份数2,062,499股，计算合计拟派发现金红利110,449,952.60元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的 相 关 比 例 计 算 ” ，2023年 度 通 过 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 公 司 股 份 累 计 支 付 资 金 总 额31,505,455.68元（不含印花税、交易佣金等交易费用），综上所述，本年度公司现金分红合计为141,955,408.28元，本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为38.73%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用账户中的股份发生变动，拟按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股分配比例。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义................................................................6第二节公司简介和主要财务指标...............................................9第三节管理层讨论与分析....................................................14第四节公司治理...........................................................51第五节环境、社会责任和其他公司治理........................................70第六节重要事项...........................................................80第七节股份变动及股东情况.................................................106第八节优先股相关情况.....................................................115第九节债券相关情况......................................................115第十节财务报告..........................................................115 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 √适用□不适用 1.本期公司营业收入211,417.49万元同比下降13.39%，主要系公司受国际市场环境、行业等因素的影响，公司长链二元酸系列收入有所下降，但公司长链二元酸产品依然保持了全球市场的主导地位。 2.本期公司归属于上市公司股东的净利润36,652.44万元同比下降33.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,655.19万元同比下降44.67%，基本每股收益0.63元/股同比下降33.68%，稀释每股收益0.63元/股同比下降33.68%，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.53元/股同比下降44.21%，主要系受国际市场环境、行业等因素的影响，公司长链二元酸系列收入和毛利有所下降；美元汇率波动致使汇兑收益下降。 3.本期公司经营活动产生的现金流量净额同比下降29.14%，主要系上期公司进项税留抵退回导致。 4.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》(2023年修订)进行编制，并相应调整2022年、2021年同期数据及对应扣除非经常性损益后的每股收益和加权平均净资产收益率。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 注：公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》(2023年修订)对2023年非经常性损益项目和金额进行编制，并相应调整2022年、2021年同期数据。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司围绕年初制定的发展目标，公司始终秉持“持续创新、求真务实”的价值观，进一步提升公司经营管理水平，继续加大研发投入优化生产工艺，稳步推进生产建设，积极拓展市场下游应用，在所有员工的坚持和努力下，公司提质增效工作进一步深入，在研发、生产、销售和战略布局等方面均取得了显著成效。 报告期内，公司实现营业收入211,417.49万元，比上年同期下降13.39%，实现营业利润45,429.52万元，比上年同期下降35.86%；归属于上市公司股东的净利润36,652.44万元，比上年同期下降33.75%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,655.19万元，同比下降44.67%。公司报告期内重点工作开展情况如下： 1、创新驱动、持续加强研发投入 公司继续加大研发投入，2023年度投入研发费用18,912.80万元，占营业收入比例为8.95%。公司在生物法长链二元酸、生物基戊二胺及生物基聚酰胺功能材料等领域所积累的生物制造技术基础上，坚持创新驱动，在绿色二元酸、生物基哌啶、生物基长链聚酰胺、高温聚酰胺、连续纤维增强生物基聚酰胺复合材料、农业废弃物高值化利用等研发项目上取得了积极进展，为进一步业务发展奠定了基础。生物基聚酰胺与连续玻璃纤维/碳纤维制成的复合材料正在多个领域进行应用开发和测试，正在加速进入“以塑代钢、以塑代铝、以塑代塑”的大场景应用阶段。2023年，公司加大在生物基聚酰胺应用开发投入的同时，积极探索绿色、环保的可持续发展方向，生物法绿色长链二元酸的研发进展顺利，有望于近期为客户带来生物基长链二元酸产品；新产品生物基哌啶已经完成中试并着手进行万吨级产业化。在完成了对AI蛋白质设计平台公司—分子之心的战略投资后，双方正就提升关键酶的催化等项目进行合作，后续将深度协同，积极探索合成生物研发新范式，开拓新品空间。 2023年，公司位于上海的“生物基聚酰胺工程技术研究中心”项目建成。新建成的研发基地有助于公司较大幅度地增设研发设施和引进高端人才，积极进行科研交流，更好地整合优化人才、技术、设备等各项资源，增强公司整体研发实力。 2、扩充产能、布局产业链 2023年，凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目建成，为下游应用和业务扩展奠定产能基础。太原生物基聚酰胺连续纤维复合材料的中试线也将为复合材料的工艺开发、应用推广提供支持。 公司在稳步扩充产能的同时，积极开发连续纤维增强复合材料在交运物流、新能源装备、建筑装饰等领域大场景的产品应用，并在工艺、加工设备、成型技术以及与各领域客户的对接合作等方面取得显著进展。 3、携手产业链客户、共筑产业生态圈 公司于2023年年中公告了拟定增募集不超过66亿元并引入招商局集团作为间接股东的定增方案，并同招商局集团达成了资本与业务合作协议。此次合作的落地将为公司在生物新材料领域的业务开拓带来更大机遇。在今后的业务发展中，凯赛生物和招商局集团双方将携手共进，致力于将系列生物基聚酰