- 2024年,集装箱行业有望迎来拐点,推荐供给收缩、更新周期为主的集装箱、船舶、油服设备,边际改善方向推荐出口链、海风、3C设备,新技术推荐人形机器人、半导体设备、复合集流体设备。
- 纽威股份和江苏神通的阀门零部件业绩符合预期,阀门下游景气度较好。
- 国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核,推荐标的中集集团、锐科激光;受益标的中国船舶、中国通号、铁建重工、一拖股份、国机精工、华工科技、秦川机床。
- 传感器为人形机器人感知层核心零部件,人形机器人对传感器需求较大,成本占比较高,六维力矩传感器、电子皮肤、MEMS压力传感器、MEMS惯性传感器厂商有望受益。