天齐锂业2023年度报告

๖呷䠝ẚ㗎Ъᰶ䭽ڙथ TianqiLithiumCorporation 喍᫩͚㤜ϧℾڞহస㽨ڷ᜽⿸⮱㗎Ъᰶ䭽ڙथ喎 㗎ЪА㮌:9696 2023 年度报告 目录 2 公司简介 4 公司资料 6 释义 11 财务摘要 13 董事长致辞 15 管理层讨论及分析 67 董事、监事及高级管理层 76 董事会报告 112 监事会报告 119 企业管治报告 144 独立核数师报告 149 综合损益表 150 综合损益及其他全面收益表 151 综合财务状况表 153 综合权益变动表 155 综合现金流量表 157 财务报表附注 02 天齐锂业股份有限公司2023年度报告 公司简介 天齐锂业是以锂为核心的新能源材料企业，为深圳证券交易所(002466.SZ)和香港联合交易所(9696.HK)两地上市公司，本集团业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。本集团同时布局中国、澳大利亚和智利的锂资源，并凭藉垂直一体化的全球产业链优势与国际客户创建伙伴关系，共同助力电动汽车和储能产业实现锂离子电池技术的长期可持续发展。 上游锂资源：公司同时布局全球最优质的硬岩锂矿和盐湖锂矿资源。公司控股的格林布什锂辉石矿区是全球目前品位最高、储量最大的在产锂辉石项目，目前锂精矿建成产能为162万吨╱年；公司控股位于四川的雅江措拉锂辉石矿是亚洲最大的硬岩甲基卡锂矿的一部分；公司参股的SQM运营的阿塔卡马盐湖是全球储量最大的锂盐湖项目；另外，公司还参股西藏日喀则扎布耶盐湖，该盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖，其卤水含锂浓度仅次于阿塔卡马盐湖，含锂品位居世界第二。凭藉优质且多维度的锂资源布局，目前公司已实现锂资源100%自给自足。 中游锂化合物：公司生产的锂化合物及其衍生物产品包括电池级和工业级氢氧化锂、电池级和工业级碳酸锂、氯化锂和金属锂，产品广泛应用于多个终端市场，主要包括新能源汽车、电动船舶、储能系统、飞机、陶瓷和玻璃等。公司深耕锂化工产品加工多年，目前共设有五个在产和两个在建的锂化工产品生产基地，目前锂化工产品已建成产能8.88万吨╱年。在产的锂化工产品生产基地分别位于中国四川射洪、重庆铜梁、江苏张家港、澳大利亚奎纳纳以及四川遂宁安居。其中，江苏张家港基地是全球首条在成熟运营中的全自动化电池级碳酸锂生产工厂，澳大利亚奎纳纳工厂（一期氢氧化锂项目）是全球首个投入运营的全自动化电池级氢氧化锂工厂。未来通过实现对雅江措拉矿的开发和开采，公司可以实现国内国外锂矿锂化合物一体化供应双循环体系，更好地适应国际环境变化。 公司简介 与下游产业链的合作：公司在锂行业已拥有逾30年的历史，锂化工产品客户涵盖全球顶级电池制造商、电池材料生产商、新能源车企、跨国电子公司和玻璃生产商，已经与全球和中国的许多卓越锂终端使用者创建长期战略合作关系，可为客户提供定制化服务，形成互惠互利的商业共同体。此外，通过参股固态电池领域和新能源汽车领域的优秀企业，进一步加深公司与下游产业链的合作，为公司展开业务拓展新的触角和反馈，有利于公司在践行垂直一体化发展战略的同时探索产业链循环发展的机会。 过去的30余年间，天齐锂业经历了企业改制、深交所上市、资本扩张、全球收并购、香港联交所上市等多个阶段。作为以锂为核心的新能源材料公司，本集团看好未来新能源汽车市场和储能领域的长期发展前景，并且一直通过不断提升资源保障能力、产品质量及客户满意度来实现与合作伙伴的共赢，促进行业有序健康持续发展。 天齐锂业致力于在企业理念、管理团队、技术研发、产品品质、投融资、企业文化、ESG与可持续发展等层面，发挥开放与合作的价值，实现全球范围内的资源配置，坚持国际化的标准，依照国际规则运营，成为有全球影响力的全球能源变革推动者。 重要提示：本报告分别以中英文两种文字编制，在对本报告（除按国际财务报告准则编制的独立核数师报告以及综合财务报表外）的理解发生歧义时，以中文文本为准；按照国际财务报告准则编制的独立核数师报告以及综合财务报表以英文文本为准。 公司资料 董事会 执行董事 蒋卫平（董事长）蒋安琪（副董事长）夏浚诚（总裁） 邹军（执行副总裁╱财务总监） 独立非执行董事 向川唐国琼黄玮吴昌华 监事会 监事 王东杰陈泽敏胡轶 授权代表 蒋安琪黄凯婷 联席公司秘书 张文宇黄凯婷 董事会战略与投资委员会 向川（主席）蒋卫平 蒋安琪夏浚诚吴昌华 董事会审计与风险委员会 唐国琼（主席）黄玮 向川 董事会提名与治理委员会 黄玮（主席）蒋卫平 唐国琼 董事会薪酬与考核委员会 向川（主席）蒋安琪 唐国琼 董事会ESG与可持续发展委员会 吴昌华（主席）蒋安琪 夏浚诚 公司资料 总部 中国 四川省成都市天府新区 红梁西一街166号 香港主要营业地址 香港铜锣湾 勿地臣街1号时代广场2座31楼 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716号铺 公司网站 http://www.tianqilithium.com/ 股票情况 A股股票上市地深交所A股股票简称天齐锂业A股股票代码002466 H股股票上市地香港联交所 H股股票简称天齐锂业 H股股份代号9696 信息披露及备置地点 信息披露媒体名称：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮信息网、联交所披露易网站 登载年度报告的网站 A股：http://www.cninfo.com.cnH股：http://www.hkexnews.hk 法律顾问（香港法律） 高伟绅律师事务所 国际核数师 毕马威会计师事务所 国内核数师 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 年度报告备置地点 本公司董事会办公室 “雅保” 指 AlbemarleCorporation，美国纽约证券交易所上市公司，其透过RTLithium持有文菲尔德49%的股权，是全球重要的锂产品生产企业之一 “AlbemarleGermany” 指 RTLithium的控股股东及纽约证券交易所上市全球化学公司AlbemarleCorporation的子公司RockwoodLithiumGmbH（现称为AlbemarleGermanyGmbH），为本公司子公司层面的关连人士 “公司章程” 指 天齐锂业股份有限公司章程 “A股” 指 本公司普通股本内境内上市的股份，每股面值人民币1.00元，在深圳证券交易所上市，以人民币交易 “A股上市规则” 指 深圳证券交易所股票上市规则 “澳元” 指 澳元，澳大利亚的法定货币 “董事会” 指 天齐锂业股份有限公司董事会 “监事会” 指 天齐锂业股份有限公司监事会 “成都天齐” 指 成都天齐锂业有限公司，本公司之全资子公司 “重庆天齐” 指 重庆天齐锂业有限责任公司，成都天齐之控股子公司 “公司”、“本公司”、“我们” 指 天齐锂业股份有限公司 及“天齐锂业” “企业管治守则” 指 香港上市规则附录C1所载“企业管治守则” “中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “本年报日期” 指 2024年3月27日 “董事” 指 本公司董事，包括所有执行董事及独立非执行董事 “本集团” 指 本公司及其子公司 “港元” 指 港元，中国香港特别行政区的法定货币 “香港上市规则” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 “H股” 指 本公司普通股本内境外上市的股份，每股面值人民币1.00元，以港元交易，并在香港联交所上市 “IGO” 指 IGOLimited，于澳大利亚证券交易所上市的有限公司（股票代码：IGO），其透过其全资子公司IGOLithiumHoldingsPty.Ltd.持有TLEA49%的股权 “江苏天齐” 指 天齐锂业（江苏）有限公司，本公司通过成都天齐持有之全资子公司 “LCE” 指 碳酸锂当量，锂的一种计量单位 “H股上市” 指 本公司H股于2022年7月13日于香港联交所主板上市 “财政部” 指 中华人民共和国财政部 “工业和信息化部”或 指 中华人民共和国工业和信息化部 “工信部” “标准守则” 指 香港上市规则附录C3所载“上市发行人董事进行证券交易的标准守 则” “中国” 指 中华人民共和国 “招股章程” 指 本公司日期为2022年6月30日的H股招股章程 “报告期” 指 截至2023年12月31日止年度 “人民币” 指 人民币，中国的法定货币 “SALA” 指 SalaresdeAtacamaSociedadContractualMinera，智利重要的盐湖资产控制企业，SLI持有其50%股权 “Salares7” 指 合营企业SALA在智利的盐湖资产，SALA原持有其100%权益；截至本年报日期，该资产已经被出售 “SanAntonioSociedadContractualMinera” 指 合营企业SALA的股东之一，持有SALA50%的股权 “证券法” 指 中华人民共和国证券法 “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “SES” 指 SESHoldingsPte.Ltd，天齐锂业香港参股公司，2022年2月其与IVANHOECapitalAcquisitionCorp.业务合并后更名为SESAICorporation，报告期末本公司持有其7.97%股权 “《证券及期货条例》” 指 香港法例第571章证券及期货条例（经不时修订） “股东” 指 本公司股份的任何持有人 “股东大会” 指 天齐锂业股份有限公司股东大会 “上海航天” 指 上海航天电源技术有限责任公司，本公司之参股公司，于报告期末本公司持有其9.91%的股权 “射洪天齐” 指 天齐锂业（射洪）有限公司，本公司之全资子公司 “盛合锂业” 指 四川天齐盛合锂业有限公司，公司控股子公司。截至本年报日期，公司持股39.2%、射洪天齐持股40.8%，紫金锂业（海南）有限公司持股20% “日喀则扎布耶” 指 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司，本公司参股公司，于报告期末本公司持有其20%股权 “SLI” 指 InversionesSLIChileLimitada，因弗申SLI智利公司，泰利森之全资子公司 “SQM” 指 SociedadQuimicayMineradeChileS.A.，于1968年6月29日在智利注册成立的上市公司，在圣地牙哥证券交易所及纽约证券交易所上市，截至2023年12月31日，天齐锂业香港持有其0.26%股权，天齐智利持有其21.90%股权 “SQM债务” 指 根据两份银团融资协议产生的银行借款，原贷款融资总额为35亿美元，用于支付与SQM交易相关的购买价、收购成本及费用 “国务院” 指 中华人民共和国国务院 “遂宁天齐” 指 遂宁天齐锂业有限公司，成都天齐之全资子公司 “监事” 指 本公司监事 “深交所” 指 深圳证券交易所 “泰利森” 指 泰利森锂业私人有限公司，于2009年10月22日在澳大利亚注册成立的有限责任公司，文菲尔德之全资子公司 “泰利森锂业澳大利亚” 指 泰利森锂业澳大利亚私人有限公司，于2009年9月11日在澳大利亚注册成立的有限责任公司，本公司透过文菲尔德间接持有其26.01%的股权 “天齐集团公司” 指 成都天齐实业（集团）有限公司，于2003年12月6日在中国注册成立的有限责任公司，为本公司的单一最大股东集团之成员，持有416,316,432股A股，于本年报日期占本公司已发行股本总额的25.37% “天齐集团香港” 指 天齐集团香港有限公司，于2012年7月26日在香港注册成立的有限责 任公司，由天齐集团公司控股且为本公司的关连人士 “天齐锂业香港” 指 天齐锂业香港有限公司，于2015年3月11日在香港注册成立的有限责任公司，为本公司通过成都天齐持有的全资子公司 “TLA” 指 TianqiLithiumAustraliaPtyLtd，于2017年11月9日在澳大利亚注册成立的有限公司，之前为TLH的全资子公司，现为TLEA的全资子 公司 “TLEA” 指 TianqiLithiumEner