2023年餐饮行业四大品类开店简报

2023年餐饮行业四大品类开店简报 新茶饮｜现制咖啡｜火锅｜小吃快餐 2023年餐饮行业四大品类开店简报 LOCATION 012023餐饮行业概况 ·5万亿营收VS闭店率飙升 ·整体连锁化加深，细分赛道百花齐放 02新茶饮品类开店简报 ·品牌格局：雪王一骑绝尘，组团竞速万店 ·门店数量及分布：拥抱加盟、持续下沉 03现制咖啡品类开店简报 ·「咖」位之争：头部激战，腰部放缓 ·门店数量及分布：激发潜力，布局低线 04火锅品类开店简报 ·行业强劲复苏，新锐势如破竹 ·门店数量及分布：区域及线级城市分布差异大 05小吃快餐品类开店简报 ·行业逐年回温，连锁化率有待提升 ·门店数量及分布：整体均衡，各有侧重 01/2024 1、2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ●餐饮行业强势复苏，进入5万亿时代 2023年可以说是餐饮行业的强势复苏年。 据国家统计局1月17日最新发布的数据，2023年全国餐饮营收52890亿元，增长高达20.4%，创五年新高，正式迎来餐饮行业5万亿时代，呈现出餐饮的强大韧性和活力。 2019-2023年全国餐饮收入 单位：亿元 8500 7500 6500 5500 4500 3500 2500 1500 2019 2020 2021 2022 2023 来源：国家统计局，整理：LOCATION 整体表现为行业整体规模扩大，连锁化率提升，专业化程度加深，持续探索新增长点。 ●餐饮品牌的规模化、连锁化程度日益加深 2018-2023年全国餐饮连锁化率情况 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 来源：中国连锁经营协会，整理：LOCATION 连锁化水平逐年攀升，连锁企业经营效率和盈利能力得到提升。 ●尾部连锁化，整体集中化，部分增长瓶颈 在连锁经营的标准化，政策扶持和科技进步的推动下，中国餐饮行业的 2023（E） ·新茶饮、咖啡、小吃快餐品类在规模化水平上领先同行业其他品类 2022-2023年全国餐饮品牌门店数区间对比 1-10家 11-100家 101-500家 501-1000家 1001-5000家 5000家+ 2023 2022 0% 20% 40% 60% 80% 100% 来源：LOCATION数据中心 ·腰尾部连锁品牌门店数占餐饮大盘门店数的比例提升显著 ·规模化、连锁化、集中化是餐饮大势所趋，对数智化的要求随之提升 ●细分头部品牌加速扩张，各赛道不断细分 2023年餐饮行业门店规模及典型品牌 5000+ 蜜雪冰城古茗益禾堂瑞幸库迪 张亮麻辣烫杨国福麻辣烫 500～5000 101～500 喜茶霸王茶姬茉酸奶LINLEETimsManner 海底捞小龙坎鱼你在一起刘文祥麻辣烫 乐乐茶茶颜悦色椰不二茉莉奶白 MstandCostaSeesaw 左庭右院凑凑蜀大侠 （1）新茶饮 来源：LOCATION数据中心 ·蜜雪冰城新开门店遥遥领先；茉酸奶、喜茶、霸王茶姬门店增幅居前三 ·茉酸奶引领现制酸奶细分赛道热潮；茶馆热度飙升 （2）现制咖啡 ·瑞幸咖啡新开店蝉联第一；库迪、幸运咖、Mstand开店增幅位列前三 ·茶咖赛道热度不断攀升 （3）火锅 ·海底捞门店数量位居榜首，许府牛新开店数量居第一 ·小火锅、虾品类火锅、串串火锅、冒火锅等细分赛道品牌快速崛起 （4）小吃快餐 ·塔斯汀新开店数量居第一，中式汉堡异军突起 ·正新鸡排大量闭店，行业面临洗牌 ●内卷加剧，高增长率和高淘汰率并存 2023上半年“报复性开店”，餐饮行业涌入大批创业小白；下半年迎来大量品牌停业、倒闭。市场竞争加剧和行业内卷带来的一系列连锁反应，导致餐饮行业陷入“新三高”局面：高增长率、高淘汰率、高倒闭率。 餐饮相关企业注册及注销吊销情况 注册量吊销量单位：万家 410 320.9 330.1 86.5 136 51.9 2021 2022 来源：企查查，整理：LOCATION 2023 2021年2022年2023年 企查查数据显示，2023年餐饮相关企业累计注册410万家，同比增长近25%；与此同时，餐饮相关企业累计注销吊销数量高达136万家，同比暴增110%。 一批老牌餐饮发展乏力，逐渐出局；一批“初代网红品牌”创新不足，面临淘汰；一批明星餐饮效应失灵，流量难以当道在“新三高”的大环 境下，不少餐饮品牌卷价格，探索下沉，拥抱数智化，以提升开店成功率，实现可持续发展。 ●殊途同归：开放加盟，抢滩下沉 据不完全统计，2023年开放（重启）加盟的餐饮连锁品牌多达数十家，包括新茶饮、现制咖啡、小吃快餐、火锅等各个赛道的各段位连锁品牌。乐乐茶、奈雪的茶、陈香贵兰州牛肉面等品牌均通过开放加盟，或推出合 伙人计划以吸引更多的投资者。直营、加盟、联营合伙等多种开店模式既 能提高连锁企业的开店效率，也能丰富其盈利模式。 2023年也被称为「下沉年」，餐饮行业各赛道的高价、中价及平价品牌齐头并进，进军低线市场：星巴克、喜茶、奈雪等高价品牌抢滩三四线城市乃至县级市场；原本就在下沉市场风生水起的蜜雪冰城、正新鸡排等则 直指更下沉的乡镇市场。 2023年部分开放加盟的餐饮连锁品牌 品牌 加盟模式 区域 乐乐茶 开放加盟，主推小店模式 首批加盟以华中、华东、西南区域为主 奈雪的茶 推出「合伙人计划」 包括香港在内的27个省自治区，以三四线城市为主 沪上阿姨 开放「轻享店】加盟 首批开放城市为潍坊、临沂、宿州、廊坊 Tims 针对「TimsGO」店型开放合伙人项目 从北京、上海和新一线城市启动 瑞幸咖啡 开放「带店加盟」 陈贵香兰州拉面 开放「事业合伙人」 来源：品牌官微，整理：LOCATION ●2023年新茶饮品类年度榜单 •新茶饮门店最多品牌：蜜雪冰城 •年度新开门店最多品牌：蜜雪冰城 •年度门店增幅最高品牌：喜茶（门店数量突破3200，增幅280%） •2023年新茶饮中坚力量：古茗、茶百道、书亦烧仙草、沪上阿姨、甜啦啦、益禾堂（门店数量均超5000） •五千店俱乐部新会员：益禾堂、甜啦啦 •细分赛道新力量：茉酸奶（酸奶冰淇淋）、LINLEE（手打柠檬茶） •新茶饮第二股预备役：茶百道、古茗、蜜雪冰城，均将进一步扩张 •全加盟时代：乐乐茶、奈雪的茶先后开放加盟，宣告新茶饮的头部品牌悉数开放加盟 来源：品牌官微、LOCATION数据中心，整理：LOCATION ●2023新茶饮年度关键词：增幅新高 2023年，中国新茶饮市场规模实现持续增长：2023年全年度市场规模预计突破1500亿元；经历了去年的增速下滑后，今年新茶饮整体回温明显，市场规模增幅创五年来新高，相关数据显示，新茶饮门店总数也 已经超过了50万家，其中头部品牌在门店增长上的一路狂飙，让新茶饮热度高涨。 2019-2023年中国新茶饮消费市场规模 单位：亿 2000 1500 1000 500 0 市场规模 同比增长 60% 40% 20% 0% 20192020202120222023E 数据来源：中国连锁经营协会；整理：LOCATION 2023（E） 新茶饮在2023年亮眼的成绩单离不开「内卷」和「集中化」。 卷规模，卷联名，卷价格，新茶饮各品牌卷出了新高度，这背后是新茶饮开始从增量市场转向存量市场的趋势，也是行业「高集中化」格局下的深度博弈，引导着行业进行创新升级。 ●2023新茶饮年度关键词：冲刺万店 规模效应在连锁化最高的新茶饮行业最为显著，这也使得“扩大规模，冲刺万店”成为一批新茶饮品牌的年度目标，古茗、茶百道、沪上阿姨、书亦烧仙草、甜啦啦等品牌纷纷喊出冲刺万店的口号，而从当前门店规 模来看，这些万店预备役选手将陆续完成这一目标。 喜茶开放加盟后，新开门店数量呈数十倍增长，领衔整个新茶饮行业；霸王茶姬、茉酸奶以仅次于喜茶的门店增幅，进行大规模门店扩张。 2023年新茶饮品牌门店规模 万店 蜜雪冰城 5000～10000 古茗书亦烧仙草沪上阿姨 茶百道甜啦啦益禾堂 2000～5000 COCO一点点喜茶 霸王茶姬一鸣真鲜奶吧 快乐番薯悸动烧仙草 来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，以官方数据为准。 根据LOCATION数据中心监测，新茶饮品牌在2023年的新开店和闭店数量都有显著增加。 新茶饮品牌格局 高价 喜茶奈雪的茶乐乐茶 中价 古茗茶百道书亦烧仙草一点点 COCO益禾堂沪上阿姨霸王茶姬 平价 蜜雪冰城 ●2023新茶饮年度关键词：无边界 新茶饮通常用客单价水平对品牌进行分级（详见上图），随着各品牌纷纷开始瞄准下沉市场，新茶饮行业逐渐「殊途同归」： ·高价品牌启动降价策略，拓展下沉市场 ·平价品牌开发新品提升单价，拓展乡镇市场的同时也进军高线城市 从「无边界」的特点能看出，当前茶饮市场的机会不是单箭头，不同定位的新茶饮品牌，在不同区域、不同城市线均有足够的发展空间。这也意味着往后新茶饮的竞争将更加激烈，供应链、门店规模化和产品差异化将更大程度影响品牌前景。 ●2023新茶饮年度关键词：集中化及赛道细分 新茶饮行业连锁率蝉联餐饮品类连锁化率榜首，远高于餐饮行业整体连锁化水平，行业集中度稳步提升； 根据LOCATION数据中心监测显示，新茶饮行业的门店数量已突破60万家，且50家以上规模占比近40%。 2020-2023年中国新茶饮行业连锁化率 80% 63.9% 60% 40% 49.40% 55.30% 41.20% 20% 0% 2020 2021 2022 2023（E） 来源：中国连锁经营协会；整理：LOCATION 由于新茶饮对供应链的要求极高，规模化能压缩成本，提升边际效益，因此，强者更强、弱者更弱的马太效应在新茶饮表现得淋漓尽致。 新茶饮整体竞争激烈的大背景下，细分赛道跑出了几匹黑马：茉酸奶进入大众视线，LINLEE以「暴打」出圈，后起之秀霸王茶姬爆火……这些品牌声量逐渐提高，同时也给新茶饮行业注入了更多活力。 ●品牌格局：一超多强，格局稳定 2023年，蜜雪冰城进一步扩大了领先地位，第二阵营的古茗、书亦烧仙草、沪上阿姨、茶百道、甜啦啦和益禾堂形成的多强格局相对稳定，其中门店突破9000的古茗在该阵营中领先半个身位。 2023年中国新茶饮品牌门店TOP20数量及增量 数据截至2023年12月31日 古茗 9001 2332 书亦烧仙草 8219 1642 蜜雪冰城 32180 4992 沪上阿姨 8189 2759 茶百道 8009 2631 甜啦啦 6568 3356 益禾堂 6319 1878 COCO 4863 211 喜茶 3200 2357 一点点 3163 -349 霸王茶姬 2980 2077 一鸣真鲜奶吧 2298 -75 快乐番薯 2109 88 悸动烧仙草 2098 -118 茉酸奶 1679 1331 吾饮良品 1588 181 七分甜 1586 526 奈雪的茶 1485 404 LINLEE 1479 607 阿水大杯茶 1388 191 来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考 茶百道沪上阿姨书亦烧仙草 甜啦啦益禾堂 ●开店趋势：加大力度开拓下沉市场 苦于行业竞争加剧，高线城市流量见顶，新茶饮高价品牌放开加盟，开辟下沉： 2022年底开放加盟的喜茶，在2023年交出了一份令人满意的答卷——新开门店超过2000家；乐乐茶对外开放加盟业务，主推小店模式；奈雪的茶推出“合伙人”计划，试水加盟。 2023年中国典型新茶饮品牌门店线级分布 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线及以下 蜜雪冰城 古茗 coco 喜茶 霸王茶姬 0% 20% 40% 60% 80% 100% 来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考 于是新茶饮行业的高价、中价及平价品牌并肩下沉：喜茶进军三四线城市；蜜雪冰城、古茗等则直指更下沉的乡镇市