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经营稳中向好，锻造、挤压差异化工艺助成长提速

2024-04-28 何俊艺,刘欣畅,毛䶮玄中泰证券 α

旭升集团是一家拥有压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的企业，具备量产能力以及集成化生产的能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。公司客户资源丰富，覆盖了国内外新势力车企如Rivian、Lucid、理想、蔚来、小鹏、零跑等；国内外成熟的优势车企如长城汽车、德国大众、北极星等；国内外知名一级零部件供应商如采埃孚、法雷奥、海斯坦普、宁德时代等。公司拟投资建设墨西哥生产基地，拓展海外市场满足海外业务需求，提供“本地化供货”的一站式服务。我们预计2024-2026年营收分别57.5/69.0/82.8亿元，同比+19%/+20%/+20%，基于公司经营周期叠加当前原材料价格走势，我们将归母净利润预测由24-25年分别为11.92/14.91亿元，调整为24-26年分别为8.1/9.9/11.7亿元，同比+14%/+21%/+19%，维持“买入”评级。

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经营稳中向好，锻造、挤压差异化工艺助成长提速

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