目录 公司资料2 财务概要4 主席报告5 管理层讨论与分析6 董事及高级管理层16 董事会报告23 企业管治报告45 环境、社会及管治报告67 独立核数师报告91 综合损益表99 综合损益及其他全面收益表100 综合财务状况表101 综合权益变动表103 综合现金流量表104 财务报表附注105 公司资料 董事会 执行董事 李桂屏女士(主席) 薄世久先生(首席执行官) 贾惠女士 非执行董事 靳婷女士 独立非执行董事 沈进军先生董扬先生王福宽先生 审计委员会 王福宽先生(主席) 靳婷女士董扬先生 薪酬委员会 沈进军先生(主席) 薄世久先生董扬先生 提名委员会 李桂屏女士(主席) 沈进军先生董扬先生 联席公司秘书 张烨茜女士邓景贤女士 授权代表 李桂屏女士邓景贤女士 独立核数师 毕马威会计师事务所 执业会计师 于《财务汇报局条例》下的注册公众利益 实体核数师香港中环 遮打道10号太子大厦8楼 法律顾问 有关香港法例: 天元律师事务所(有限法律责任合伙)香港 中环 康乐广场1号怡和大厦 33楼3304–3309室 合规顾问 中泰国际融资有限公司 香港中环 德辅道中189号李宝椿大厦19楼 年报20232 公司资料 注册办事处 4thFloor,HarbourPlace103SouthChurchStreet P.O.Box10240 GrandCaymanKY1–1002CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国北京市朝阳区 石各庄路99号长久大厦 香港主要营业地点 香港九龙 观塘道348号宏利广场5楼 开曼群岛主要证券登记处 HarneysFiduciary(Cayman)Limited 4thFloor,HarbourPlace103SouthChurchStreet P.O.Box10240 GrandCaymanKY1–1002CaymanIslands 香港证券登记处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要银行 招商银行股份有限公司 深圳华侨城支行 中国深圳市南山区 深南大道9015–3号 上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区分行 中国上海市 浦东新区 浦东南路588号22楼 网站 www.99digtech.com 股份代号 6959 3长久股份有限公司 财务概要 以下为长久股份有限公司(“本公司”)及其附属公司(统称“本集团”)截至2020年、2021年、2022年及2023年 12月31日止年度各年的业绩、资产及负债概要。 业绩 2023年 截至12月31日止年度 2022年2021年 2020年 人民币千元 人民币千元人民币千元 人民币千元 收入 641,770 547,867 477,697 430,587 毛利 282,687 225,039 182,296 168,958 除税前溢利 117,890 127,126 93,149 109,834 所得税(开支)╱收益 (15,567) (31,714) (9,418) 4,271 年内溢利 102,323 95,912 83,731 114,105 以下各方应占年内溢利: 本公司权益股东 102,323 95,877 83,731 114,105 资产及负债 于12月31日 2023年2022年2021年2020年 人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元 资产总值 335,916 261,164 218,919 202,667 负债总额 194,003 249,039 202,706 169,531 以下各方应占权益总额: 本公司股东 141,913 12,125 16,213 33,136 年报20234 主席报告 尊敬的股东: 本人谨代表本公司董事(“董事”)会(“董事会”),欣然提呈本集团截至2023年12月31日止年度(“报告期”)之全年业绩。凭藉不断追求卓越的精神,本公司于2024年1月9日(“上市日期”)在香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板成功上市(“上市”)。本公司按发售价每股5.95港元发行50,540,000股每股面值0.00000066667美元的普通股(“股份”),筹得所得款项净额254.1百万港元(经扣除上市开支)。 业务回顾 2023年,本公司稳步发展,收入结构持续改善,业务规模及业绩快速增长。收入由截至2022年12月31日止年度的人民币547.9百万元增加人民币93.9百万元或17.1%至报告期的人民币641.8百万元。于报告期内,本集团收入主要产自质押车辆监控服务,占截至2023年12月31日止年度收入的89.6%。本集团的毛利由截至2022年12月31日止年度的人民币225.0百万元增加人民币57.7百万元或25.6%至报告期的人民币282.7百万元。 未来发展 本集团计划改善质押车辆监控服务、为汽车流通领域开发一体化支持系统、扩大汽车经销商运营管理能力等。同时,本集团计划扩张海外业务及智能业务。 我们将继续为新能源汽车制造商的上下游业合作伙伴(例如锂、电解液、隔膜及其他原材料供应商、电池、电机及其他汽车零部件制造商以及专门从事新能源汽车充电设备、电池回收、汽车融资、汽车租赁、二手车交易及维修保养服务的服务提供商)提供供应链服务,与我们现有服务相辅相成。 本集团亦计划深化数据产品及服务。通过多年的业务发展,本集团积累了大量的汽车流通领域服务相关数据,使本集团能够为汽车制造商及汽车经销商处理针对性的风险规避及成本控制。通过创建预测类数据模型,本集团将为汽车制造商及经销商做出巨大贡献,例如优化其潜在客户评估模型及维度,提高其转化率及降低其运营成本。 本集团相信,质押车辆监控服务将有足够的市场需求,切合未来计划。同时,本集团计划透过完善汽车经销商运营管理服务及提升汽车经销商运营管理服务的质量扩大汽车经销商运营管理能力。 长久股份有限公司 董事会主席兼执行董事 李桂屏女士 谨启 2024年3月28日 5长久股份有限公司 管理层讨论与分析 业务回顾 本公司于2024年1月9日在联交所成功上市。本公司按发售价每股5.95港元发行50,540,000股股份,筹得所得款项净额254.1百万港元(经扣除上市开支)。 本集团于中国提供质押车辆监控服务及汽车经销商运营管理服务。本集团在质押车辆监控服务市场取得如此主导地位,胜过同业,主要是有赖于(i)多年经营历史;(ii)业务遍布中国31个省份500多个城市;及(iii)本集团能够收集、处理及分析质押车辆数据的VFS系统且本集团不断完善VFS系统从而满足不断变化的市场需求。 本集团主要向(i)就汽车经销商购买汽车而向其提供有质押融资的金融机构;及(ii)从事质押车业务的汽车经销商提供质押车辆监控服务。截至2023年12月31日,本集团向(i)18家商业银行(包括中国所有“六大”国有商业银行及12家股份制商业银行)的约200家分行;(ii)25家汽车金融公司;及(iii)17,362家汽车经销商提供质押车辆监控服务。 于报告期内,本集团收入主要产自质押车辆监控服务,占截至2023年12月31日止年度收入的89.6%。 于2022年4月,本集团开始透过提供汽车经销商运营指导、数据系统及管理解决方案向汽车经销商提供运营管理服务。截至2023年12月31日,本集团管理合共96家汽车经销商。于报告期内,本集团收入的10.4%产生自汽车经销商运营管理服务。 本集团的服务能力由数字信息基础设施支持。本集团使用基于云的技术支持数字信息基础设施,并在此基础上根据本集团的行业专业知识及客户洞察构建数据管理、数据分析及业务运营系统。本集团亦应用VFS系统及久车通移动应用程序、RFID标签、PDA、OBD装置及保管箱以及数据分析优化质押车辆监控服务。为了更好地支持提供汽车经销商运营管理服务,本集团采用就汽车经销商的日常运营管理量身定制的汽车经销商运营管理系统,即“智科星”。 未来前景 董事会认为公开上市地位已影响客户对本集团的看法,并相信公开上市地位为一种补充推广形式,将进一步提升企业形象、有助加强品牌知名度及市场声誉、提升在公众及潜在商业伙伴面前的信誉,并为本公司提供更广泛的股东基础,为股份交易提供流动性。此外,董事会相信,上市将使本集团能够在上市时及后期阶段进入资本市场进行日后融资,这势必协助本集团未来业务的发展。 年报20236 管理层讨论与分析 诚如本公司日期为2023年12月29日有关其股份全球发售(“全球发售”)的招股章程(“招股章程”)过往所披露,本集团计划改善质押车辆监控服务、为汽车流通领域开发一体化支持系统、扩大汽车经销商运营管理能力等。同时,本集团计划扩张海外业务及智能业务。 本集团相信,质押车辆监控服务将有足够的市场需求,切合未来计划。同时,本集团计划透过完善汽车经销商运营管理服务及提升汽车经销商运营管理服务的质量扩大汽车经销商运营管理能力。 所得款项净额拟定用途相较招股章程过往披露并无变动,而所得款项净额用途的预期时间表将视乎本公司的业务发展。自上市日期起及直至本报告日期,本集团并无动用所得款项净额任何部分,并将根据招股章程所述拟定用途动用所得款项净额。有关详情,请参阅招股章程“未来计划及所得款项用途”。 财务回顾 收入 本集团的收入主要产生自两个按其性质划分的业务分部,即质押车辆监控服务及汽车经销商运营管理服务。收入由截至2022年12月31日止年度的人民币547.9百万元增加人民币93.9百万元或17.1%至报告期的人民币641.8百万元,主要归因于(i)质押车辆监控服务产生的收入增加,主要由于服务协议数量增加;及(ii)汽车经销商运营管理服务产生的收入增加,主要归因于本集团管理的汽车经销商数量及每家汽车经销商的盈利增长。 下表载列本集团于所示年度按业务线划分的收入明细: 截至12月31日止年度 2023年2022年 收入收入 增长率 人民币千元%人民币千元%% 质押车辆监控服务汽车经销商运营管理服务 574,992 66,778 89.610.4 505,049 42,818 92.27.8 13.8 56.0 总计 641,770 100.0 547,867 100.0 17.1 7长久股份有限公司 管理层讨论与分析 本集团通常就有关服务与金融机构及汽车经销商订立三方协议。尽管本集团的质押车辆监控服务旨在帮助金融机构管理向汽车经销商提供的质押融资,但本集团将有关三方协议下的付费方视为其客户,付费方可能是金融机构或汽车经销商,视合约各方磋商而定,而本集团将金融机构及汽车经销商视为其用户。 本集团来自质押车辆监控服务的收入主要来自独立第三方用户。下表载列于所示年度按用户拥有权划分的来自提供质押车辆监控服务的收入明细。 截至12月31日止年度 2023年2022年 收入收入 增长率 人民币千元%人民币千元%% 关联方用户 独立第三方用户 308574,684 0.1 99.9 1,284503,765 0.3 99.7 (76.0) 14.1 小计 574,992 100.0 505,049 100.0 13.8 下表载列于所示年度按用户拥有权划分的来自提供汽车经销商运营管理服务的收入明细。 截至12月31日止年度 2023年2022年 收入收入 增长率 人民币千元%人民币千元%% 关联方用户独立第三方用户 66,217561 99.2 0.8 42,78533 99.90.1 54.81,600.0 小计 66,778 100.0 42,818 100.0 56.0 质押车辆监控服务为最大收入来源。于报告期内,来自质押车辆监控服务的收入为人民币575.0百万元,占本集团总收入的89.6%。该分部收入增加主要归因于服务协议数量增加。 于报告期内,来自提供汽车经销商运营管理服务的收入为人民币66.8百万元,占本集团总收入的10.4%。该分部收入增加主要归因于本集团管理的汽