长久股份招股说明书

长Cha久ngj股iuH份old有ing限sLi公mite司d 全球发售 （于开曼股群份岛注代册号成:6立9的5有9限公司） 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下对本招股章程的任何内容如有任何疑问，应征询独立专业意见。 ChangjiuHoldingsLimited 长久股份有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目:50,540,000股股份 香港发售股份数目:5,054,000股股份（可予重新分配）国际发售股份数目:45,486,000股股份（可予重新分配） 最高发售价:每股股份7.90港元，另加1.0%经纪 佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值:每股股份0.00000066667美元股份代号:6959 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录五－送呈香港公司注册处处长及展示文件”所指定文件已根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期由整体协调人（为其本身及代表包销商）与我们于定价日协议厘定。预期定价日为2024年1月5日（星期五）（香港时间）或前后。除非另行作出公告，否则发售价不会高于每股发售股份7.90港元，且目前预计不会低于每股发售股份5.95港元。香港发售股份的申请人可能须于申请时（视乎申请渠道而定）就每股香港发售股份缴付最高发售价每股发售股份7.90港元，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，倘最终厘定的发售价低于每股发售股份7.90港元，则可予退还。倘整体协调人（为其本身及代表包销商）与我们基于任何理由未能于2024年1月5日（星期五）中午十二时正（香港时间）之前协定发售价，则全球发售将不予进行并告失效。 整体协调人（为其本身及代表包销商）经本公司同意后，可于递交香港公开发售申请截止日期当日上午前任何时间，调低本招股章程所述的发售股份数目及╱或指示性发售价范围（即5.95港元至7.90港元）。在此情况下，有关调低发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通知，将于不迟于递交香港公开发售申请截止日期当日上午在我们的网站www.99digtech.com及联交所网站www.hkexnews.hk登载。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。倘于递交香港公开发售申请截止日期当日前就香港发售股份递交申请，而倘发售股份数目及╱或指示性发售价范围如上文所述下调，则可于其后撤回有关申请。 倘于股份在联交所开始买卖当日上午八时正之前发生若干根据，则整体协调人（代表香港包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议认购并促使申请人认购香港发售股份的责任。有关根据载于本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”一节。阁下务必参阅该节以了解进一步详情。 于作出投资决定前，有意投资者应审慎考虑本招股章程所载全部资料，包括惟不限于本招股章程“风险因素”所载风险因素。 注意事项 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已刊载于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.99digtech.com)。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并未亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法例登记，且不得在美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守或无需遵守美国证券法登记规定的交易则除外。发售股份根据美国证券法S规例于美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2023年12月29日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已刊载于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”页面及本公司网站www.99digtech.com。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 申请香港发售股份可使用以下其中一个申请渠道： 申请渠道平台投资者对象申请时间 网上白表服务透过网上白表服务在 IPOApp（可于 AppStore或GooglePlay 搜索“IPOApp”下载， 或在www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp 下载）或登入指定 网站www.hkeipo.hk进行网上申请。 拟收取实体股票的投资者。成功申请的香港发售股份将以阁下本身名义配发及发行。 香港时间2023年 12月29日（星期五）上午九时正至2024年1月4日（星期四）上午十一时三十分。 悉数支付申请款项的最后期限为香港时间2024年 1月4日（星期四）中午十二时正。 香港结算 EIPO渠道 阁下的经纪或托管商（须是香港结算参与者）将 按阁下的指示，通过 香港结算的FINI系统代为提交香港结算EIPO申请。 不拟收取实体股票的投资者。成功申请的香港发售股份将以香港结算代理人名义配发及发行，并直接存入中央结算系统，记存 于阁下所指定香港结算参与者的股份户口。 有关可作出指示的 最早时间及最后期限，经纪和托管商的 安排或各有不同，请向阁下的经纪 或托管商查询作实。 我们不会提供任何实体渠道接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与根据公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向送呈香港公司注册处处长登记的招股章程印刷版本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请提示顾客、客户或主事人（视情况而定）注意，彼等可于上述网址在线阅览本招股章程。 有关阁下以电子方式申请香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程 “如何申请香港发售股份”一节。 申请╱成功 申请╱成功 申请╱成功 申请╱成功 所申请 配发股份时 所申请 配发股份时 所申请 配发股份时 所申请 配发股份时 香港发售 应付最高 香港发售 应付最高 香港发售 应付最高 香港发售 应付最高 股份数目 金额(2) 股份数目 金额(2) 股份数目 金额(2) 股份数目 金额(2) 阁下应通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购最少500股香港发售股份，并须为下表所载的其中一个数目。倘阁下通过网上白表服务提出申请，请参照下表计算就所选股份数目应付的金额。阁下在申请香港发售股份时必须全数支付相关的应付最高金额。倘通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须按阁下经纪或托管商指定的金额（按适用的香港法例及规例厘定）预先支付申请款项。 500 港元 3,989.84 7,000 港元 55,857.69 50,000 港元 398,983.58 700,000 港元 5,585,770.06 1,000 7,979.67 8,000 63,837.37 60,000 478,780.29 800,000 6,383,737.20 1,500 11,969.51 9,000 71,817.05 70,000 558,577.00 900,000 7,181,704.36 2,000 15,959.34 10,000 79,796.71 80,000 638,373.72 1,000,000 7,979,671.50 2,500 19,949.18 15,000 119,695.08 90,000 718,170.44 1,500,000 11,969,507.26 3,000 23,939.02 20,000 159,593.44 100,000 797,967.16 2,000,000 15,959,343.00 3,500 27,928.85 25,000 199,491.79 200,000 1,595,934.30 2,527,000(1) 20,164,629.88 4,000 31,918.69 30,000 239,390.15 300,000 2,393,901.46 4,500 35,908.52 35,000 279,288.50 400,000 3,191,868.60 5,000 39,898.36 40,000 319,186.85 500,000 3,989,835.76 6,000 47,878.03 45,000 359,085.22 600,000 4,787,802.90 附注： (1)阁下可申请的香港发售股份数目上限，占初步提呈发售的香港发售股份的50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若申请成功，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（适用于透过网上白表服务供应商申请渠道作出的申请），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别付予证监会、联交所及会财局。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 以下全球发售的预期时间表如有任何变更，我们将在本公司网站 www.99digtech.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始2023年12月29日（星期五） 上午九时正 通过网上白表服务以下列其中一种方式完成电子认购申请的截止时间(2)： (1)IPOApp，可在AppStore或GooglePlay搜索“IPOApp” 下载，或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载 (2)指定网站www.hkeipo.hk2024年1月4日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记时间(3)2024年1月4日（星期四） 上午十一时四十五分 (a)通过网上白表服务缴足申请股款；或 (b)向香港结算发出电子申请指示的截止时间(4)2024年1月4日（星期四） 中午十二时正 倘阁下指示作为香港结算参与者的经纪或托管商根据阁下的指示，代表阁下通过香港结算的FINI系统递交香港结算EIPO申请，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出有关指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理香港公开发售申请登记时间(3)2024年1月4日（星期四） 中午十二时正 预期定价日(5)2024年1月5日（星期五） 中午十二时正或之前 关于下述事项的公告： •最终发售价； •国际发售的踊跃程度； •香港公开发售的申请水平；及 •香港发售股份的分配基准 将于本公司网站www.99digtech.com(6)及联交所网站 www.hkexnews.hk刊发不迟于2024年1月8日（星期一） 下午十一时正 香港公开发售分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用））将通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道公布： •通过IPOApp的“首次公开发售结果”功能或于分配结果的指定网站 www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult使用 “按身份证号码搜索”功能查阅(7)2024年1月8日（星期一） 下午十一时正至2024年1月14日（星期日） 午夜十二时正 •联交所网站www.hkexn