金安国纪集团股份有限公司 2023年年度报告 2024-016 2024年04月 1 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩涛、主管会计工作负责人赵煜及会计机构负责人(会计主管人员)邹艺声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及2024年展望和未来计划等前瞻性陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以728,000,000为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理21 第五节环境和社会责任33 第六节重要事项36 第七节股份变动及股东情况45 第八节优先股相关情况50 第九节债券相关情况51 第十节财务报告52 备查文件目录 一、载有董事长韩涛先生签名并盖有公章的2023年年度报告全文及摘要; 二、载有法定代表人韩涛先生、主管会计工作负责人赵煜先生、会计机构负责人邹艺女士签名,并盖有公章的财务报表文件; 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 四、报告期在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点:公司董秘办 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/金安国纪 指 金安国纪集团股份有限公司 东临投资/控股股东 指 上海东临投资发展有限公司 珠海国纪 指 金安国纪科技(珠海)有限公司 上海国纪 指 上海国纪电子材料有限公司 杭州国纪 指 金安国纪科技(杭州)有限公司 宁国金安 指 金安国纪科技(安徽)有限公司 金安商贸 指 金安国纪商贸有限公司 国际层压板材 指 国际层压板材有限公司 安徽金瑞 指 安徽金瑞电子玻纤有限公司 杭州联合 指 杭州联合电路板有限公司 上海埃尔顿 指 上海埃尔顿医疗器械有限公司 广西禅方 指 广西禅方药业有限公司 鹏润电子 指 杭州鹏润电子有限公司 鹏宇电子 指 杭州临安鹏宇电子有限公司 承德天原 指 承德天原药业有限公司 StarCombo 指 澳大利亚StarComboPharmaLtd 投资公司 指 金安国纪投资有限公司 金安国际亚洲 指 GOLDENMAXINTERNATIONALASIACOMPANYLIMITED(金安国际亚洲有限公司) 香港金安 指 金安国际科技集团有限公司 东临实业 指 上海东临实业有限公司 宁波金禾 指 宁波金禾企业管理咨询有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金安国纪 股票代码 002636 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金安国纪集团股份有限公司 公司的中文简称 金安国纪 公司的外文名称(如有) GOLDENMAXINTERNATIONALGROUPLTD. 公司的外文名称缩写(如有) GDM 注册地址 上海市松江工业区宝胜路33号 注册地址的邮政编码 201613 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 上海市松江工业区宝胜路33号 办公地址的邮政编码 201613 公司网址 http://www.goldenmax.cn 电子信箱 gdmir@goldenmax.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程敬 联系地址 上海市松江工业区宝胜路33号 电话 021-57747138 传真 021-67742902 电子信箱 gdmir@goldenmax.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司董秘办、深圳证券交易所 四、注册变更情况 统一社会信用代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路755号25层 签字会计师姓名 陈大愚、顾之峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入(元) 3,571,219,216.90 3,760,398,832.95 -5.03% 5,891,172,845.57 归属于上市公司股东的净利润(元) -78,812,758.92 87,104,844.90 -190.48% 690,185,508.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -110,067,543.70 7,246,371.77 -1,618.93% 635,925,787.49 经营活动产生的现金流量净额(元) 270,779,032.20 455,725,256.93 -40.58% 742,126,022.15 基本每股收益(元/股) -0.108 0.120 -190.00% 0.948 稀释每股收益(元/股) -0.108 0.120 -190.00% 0.948 加权平均净资产收益率 -2.28% 2.44% -4.72% 21.50% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产(元) 6,152,580,187.34 6,243,561,878.93 -1.46% 6,865,206,223.55 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,379,375,933.50 3,519,895,567.23 -3.99% 3,493,926,381.94 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入(元) 3,571,219,216.90 3,760,398,832.95 / 营业收入扣除金额(元) 86,429,196.63 70,540,579.52 废料销售 营业收入扣除后金额(元) 3,484,790,020.27 3,689,858,253.43 / 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 851,557,442.06 864,440,993.90 924,427,874.51 930,792,906.43 归属于上市公司股东的净利润 17,639,457.18 -6,293,507.02 -8,191,595.30 -81,967,113.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,714,389.44 -11,637,665.10 -20,100,926.48 -87,043,341.56 经营活动产生的现金流量净额 -61,821,235.70 118,647,005.28 42,165,093.53 171,788,169.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,241,635.20 86,546,580.71 -3,717,416.78 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 19,640,605.29 25,589,480.95 13,019,021.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 24,824,892.37 -4,780,623.13 63,577,274.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,003,953.22 -2,389,889.88 -1,773,888.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 220,091.41 0.00 0.00 减:所得税影响额 5,929,042.14 22,089,693.34 16,630,231.46 少数股东权益影响额(税后) 2,256,173.73 3,017,382.18 215,038.08 合计 31,254,784.78 79,858,473.13 54,259,721.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内,电子行业总体延续了2022年的发展态势。 今年以来,世界经济复苏乏力,全球通胀水平依然较高,主要经济体货币政策紧缩外溢效应突出,我国面临的经济运行环境依然严峻。据工信部网站披露,“2023年我国电子信息制造业生产恢复向好,出口降幅收窄,效益逐步恢复,投资平稳增长,多区域营收降幅收窄”,其中“主要产品中,手机产量15.7亿台,同比增长6.9%,其中智能手机产量 11.4亿台,同比增长1.9%;微型计算机设备产量3.31亿台,同比下降17.4%;集成电路产量3514亿块,同比增长6.9%”,“据海关统计,2023年,我国出口笔记本电脑1.4亿台,同比下降15.1%;出口手机8.02亿台,同比下降2%;出口集成电路2678亿个,同比下降1.8%”,“2023年,规模以上电子信息制造业实现营业收入15.1万亿元,同比下降1.5%;营业成本13.1万亿元,同比下降1.4%;实现利润总额6411亿元,同比下降8.6%;营业收入利润率为4.2%”。由此可见,报告期内电子行业整体表现仍然疲弱。 从需求端看,终端消费者对电子产品需求下降,导致整个产业链需求低迷;从供给端看,产业上下游库存高企,叠加行业扩增产能的进一步释放,供给能力显著增加。在供过于求的形势下,电子行业的市场价格竞争激烈,市场行情不景气。 虽然电子行业的发展面临各种各样的挑战,但从中长期来看,随着新能源汽