松芝股份：2023年年度报告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023年年度报告 2024-010 2024年4月26日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人CHENHUANXIONG、主管会计工作负责人陈睿及会计机构负责人（会计主管人员）陈睿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在汽车行业变化、汽车热管理行业以及储能电站电池热管理行业竞争、新能源汽车市场及政策变化、客户经营情况变化或预期订单无法达成、技术迭代和人才流动、大宗原材料价格波动等风险。敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以626,230,200股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理30 第五节环境和社会责任44 第六节重要事项46 第七节股份变动及股东情况61 第八节优先股相关情况67 第九节债券相关情况68 第十节财务报告69 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）在其他证券市场公布的年度报告。 释义 释义项 指 释义内容 本报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 本报告期末 指 2023年12月31日 本公司、公司、上市公司、本上市公司、松芝股份 指 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会 指 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第五届董事会及第六届董事会 监事会 指 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第五届监事会及第六届监事会 股东大会 指 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司股东大会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 松芝股份 股票代码 002454 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 公司的中文简称 松芝股份 公司的外文名称（如有） SONGZAUTOMOBILEAIRCONDITIONINGCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SONGZ 公司的法定代表人 CHENHUANXIONG 注册地址 上海市莘庄工业区华宁路4999号 注册地址的邮政编码 201108 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 上海市莘庄工业区颛兴路2059号 办公地址的邮政编码 201108 公司网址 www.shsongz.com.cn 电子信箱 shstock@shsongz.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈睿 联系地址 上海市莘庄工业区颛兴路2059号 电话 021-52634750 传真 021-54429631 电子信箱 chenrui@shsongz.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 913100007385475125 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 签字会计师姓名 汪小刚、卢霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 4,758,217,908.69 4,225,012,997.38 12.62% 4,123,694,228.02 归属于上市公司股东的净利润（元） 99,835,844.98 94,892,870.22 5.21% 112,575,571.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 56,691,650.73 55,547,985.42 2.06% 55,320,111.71 经营活动产生的现金流量净额（元） 368,377,527.85 151,761,627.56 142.73% 562,787,266.65 基本每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67% 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67% 0.18 加权平均净资产收益率 2.63% 2.51% 0.12% 3.06% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 7,372,277,475.84 7,046,471,182.13 4.62% 6,928,215,646.41 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,834,646,870.63 3,751,339,959.88 2.22% 3,688,620,231.78 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,069,133,056.25 1,247,547,249.25 1,362,765,846.12 1,078,771,757.07 归属于上市公司股东的净利润 47,196,527.52 40,771,836.94 19,311,586.08 -7,444,105.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,258,342.70 27,146,170.26 8,157,814.28 -17,870,676.51 经营活动产生的现金流量净额 -102,229,075.89 228,185,880.17 -23,793,848.77 266,214,572.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -401,050.70 -369,292.19 -3,375,979.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 13,518,831.06 21,361,790.61 39,641,779.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,781,841.90 3,444,130.09 10,388,104.42 委托他人投资或管理资产的损益 27,702,092.48 24,959,390.17 26,263,270.73 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 12,579,780.99 3,009,953.77 回债务重组损益 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -447,813.99 -557,550.19 -1,267,415.41 减：所得税影响额 8,820,545.69 8,772,448.49 10,816,023.04 少数股东权益影响额（税后） 4,778,941.80 3,731,088.97 3,578,277.72 合计 43,144,194.25 39,344,884.80 57,255,459.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司所处的行业为汽车零部件制造行业，受下游汽车整车行业发展情况影响较大。此外，公司的电池热管理业务板块下游行业为储能行业。上述行业在报告期内的发展情况如下： 一、2023年汽车行业发展情况 2023年，我国的汽车行业发展迅速，成绩亮眼，全年产销量分别实现了3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6% 和12%，创历史新高。其中，在国内强大的消费市场促进下，乘用车产销量分别完成了2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比增长9.6%和10.6%；商用车产销量分别完成了403.7万辆和403.1万辆，同比增长26.8%和22.1%；在客车领域，我国客车行业有所复苏，产销量分别完成了49.8万辆和49.2万辆，同比增长22.5%和20.6%，尤其轻型客车产销增速较为明显。报告期内，我国的新能源汽车行业继续保持快速发展势头，产销量分别完成了958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场渗透率达到31.6%。此外，2023年是我国汽车出口的重要年份，全年共实现整车出口491万辆，同比增长57.9%，其中新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，成为我国汽车行业发展的重要引擎。 在政策层面，我国将继续落实车购税减免等优惠政策，开展好公共领域车辆全面电动化试点和新能源汽车下乡活动，积极扩大新能源汽车消费，保持产业稳定运行。同时，我国将进一步加大车用芯片、全固态电池、高级别自动驾驶等技术攻关，进一步提升产品市场竞争力。预计需求和政策的共同带动下，2024年新能源汽车行业将进一步发展。 二、2023年储能行业发展情况 2023年，我国储能行业继续保持快速发展势头，市场竞争加剧态势明显。报告期内，我国新增投运新型储能装机规模为 21.5GW/46.6GWh，功率和