裕兴股份：2023年年度报告

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱益明、主管会计工作负责人王长勇及会计机构负责人(会计主管人员)王长勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入16.86亿元，较上年同期下降9.67%；实现归属于上市公司股东的净利润870.58万元，较上年同期下降93.72%。 一、公司报告期业绩同比大幅下降，主要系： 1、2023年下半年以来，N型电池带动双面双玻光伏组件市占率快速提升，公司下游单玻组件用背板产品需求减弱。加之功能聚酯薄膜行业产能持续增长，行业竞争加剧，公司聚酯薄膜产品毛利率同比下滑6.50个百分点。 2、报告期内计提可转债利息费用增加，财务费用同比上升1,578.98%。二、公司主营业务、核心竞争力等未发生重大不利变化，公司持续经营 能力不存在重大风险。 三、近年来，我国聚酯薄膜行业高速发展，行业生产能力、产品品种数量及质量快速提升，功能聚酯薄膜产品研发能力已逐步实现技术本土化。当前，聚酯薄膜行业产能持续增长，下游部分行业市场需求阶段性下降，聚酯薄膜行业竞争日益激烈，出现阶段性供大于求的状况，行业整体盈利能力下 滑。聚酯薄膜产品结构方面，存在着低附加值产品产能过剩，高附加值产品比重偏低，部分高性能聚酯薄膜品种仍依赖进口的结构性矛盾。 四、应对措施 1、公司加大推广透明抗紫外、耐水解薄膜等高毛利光伏用聚酯薄膜力度，增加产销量，报告期内透明抗紫外、耐水解薄膜产销量同比增长100%以上。 2、公司积极调整品种结构，增加电子光学用聚酯薄膜、动力电池用聚酯薄膜产销量，拓展家居用薄膜、医疗胶片用基膜、阻燃薄膜市场，开发OCA光学胶保护膜用聚酯基膜、感光干膜基膜、MLCC用离型基膜、偏光片保护膜基膜、预涂光学聚酯基膜、低密度反射膜等产品。通过加强产品研发和技术创新，提升公司产品市场竞争力。 3、公司成立控股子公司常州福洛力新能源材料科技有限公司，子公司主要业务以聚酯基膜作为载体，采用精密涂布和复合工艺，生产功能保护膜和功能复合膜。公司将积极发挥产业链上下游协同能力，增加公司利润增长点。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能存在的原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、聚酯薄膜产能无法有效消化的风险、行业和客户集中度较高的风险、应收商业承兑汇票和应收账款余额较高导致的坏账风险、新品开发不达预期的风险、新项目建设进度不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本年度报告“第三节管理层讨论与分析” 中“十一、公司未来发展的展望”之“（三）经营计划实现可能面对的风险因素和对应策略”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以375,387,972为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），送红股0股（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理35 第五节环境和社会责任49 第六节重要事项52 第七节股份变动及股东情况62 第八节优先股相关情况68 第九节债券相关情况69 第十节财务报告72 备查文件目录 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、载有法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 5、其他相关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、裕兴股份、裕兴科技 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 本期、报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 上期、上年同期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 公司章程 指 《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公司章程》 裕创投资 指 江苏裕创投资有限公司 福洛力、常州福洛力 指 常州福洛力新能源材料科技有限公司 依索合成 指 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 北京人济 指 北京人济房地产开发集团有限公司 上海佳信 指 上海佳信企业发展有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 元 指 人民币元 第四期员工持股计划 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第四期员工持股计划 第五期员工持股计划 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五期员工持股计划 年产5亿平米聚酯薄膜项目 指 年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目 年产6万吨聚酯薄膜项目 指 年产6万吨高端功能性聚酯薄膜生产线项目 高性能薄膜项目 指 高性能聚酯薄膜生产及配套项目 BOPET 指 双向拉伸聚酯薄膜 MLCC 指 多层片式陶瓷电容器 OLED 指 有机电激光显示器 N型电池 指 以N型单晶硅片为原料的太阳能电池。在单晶硅生产过程中掺入五价元素（如磷），使之取代硅原子，形成N型单晶硅 裕兴转债、可转债 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 裕兴股份 股票代码 300305 公司的中文名称 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 公司的中文简称 裕兴股份 公司的外文名称（如有） JIANGSUYUXINGFILMTECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YUXING 公司的法定代表人 朱益明 注册地址 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号 注册地址的邮政编码 213023 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号 办公地址的邮政编码 213023 公司网址 http://www.czyuxing.com 电子信箱 info@czyuxing.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘全 王长勇 联系地址 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号 电话 0519-83905129 0519-83905129 传真 0519-83971008 0519-83971008 电子信箱 info@czyuxing.com info@czyuxing.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 殷明、陈逸凡 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦6楼 王旭骐、李磊 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导期间：2022年、2023年、2024年。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,685,557,356.16 1,865,968,092.53 -9.67% 1,365,126,378.96 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,705,821.68 138,725,817.31 -93.72% 241,242,934.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,387,680.26 129,555,363.49 -98.93% 226,190,630.56 经营活动产生的现金流量净额（元） -158,480,050.54 -131,073,962.91 -20.91% 168,480,215.72 基本每股收益（元/股） 0.0306 0.4896 -93.75% 0.8451 稀释每股收益（元/股） 0.0306 0.4810 -93.64% 0.8451 加权平均净资产收益率 0.46% 7.47% -7.01% 13.87% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 3,460,313,990.38 3,073,425,194.02 12.59% 2,121,907,514.98 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,955,717,284.11 1,974,447,661.81 -0.95% 1,818,017,934.84 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0232 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 501,407,806.35 503,185,409.65 428,675,412.65 252,288,727.51 归属于上市公司股东的净利润 20,528,177.66 30,743,093.81 -7,395,879.05 -35,169,570.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,119,566.24 29,715,064.48 -8,522,584.21 -37,924,366.25 经营活动产生的现金流量净额 -81,858,258.78 124,923,488.11 -85,353,203.74 -116,192,076.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -176,727.51 -4,528.91 -2,989.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 8,319,029.48 8,782,804.93 8,051,671.90 委托他人投资或管理资产的损益 235,087.66 2,255,829.03 8,58