上峰水泥：2023年三季度报告
证券代码：000672证券简称：上峰水泥公告编号：2023-053 甘肃上峰水泥股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,668,508,238.54 3.09% 4,877,312,291.59 -5.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 169,161,601.14 21.65% 700,537,076.59 -17.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 180,183,480.29 -32.80% 565,714,045.88 -45.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 796,278,992.99 -23.26% 基本每股收益（元/股） 0.17 24.64% 0.72 -17.24% 稀释每股收益（元/股） 0.17 24.64% 0.72 -17.24% 加权平均净资产收益率 1.94% 0.24% 8.13% -2.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 19,233,172,110.64 16,236,185,710.23 18.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,800,759,806.37 8,413,811,634.24 4.60% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -58,829.39 62,695.54 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,882,552.14 8,099,932.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -8,106,435.17 -8,106,435.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -18,532,821.60 192,321,787.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,400,637.05 -7,786,361.20 减：所得税影响额 -12,649,948.62 38,374,875.44 少数股东权益影响额（税后） -4,544,343.30 11,393,712.38 合计 -11,021,879.15 134,823,030.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2023年前三季度，水泥行业受终端需求恢复较慢，产品均价整体下移影响，行业整体偏弱运行。下游需求方面，2023年1-9月，全国固定资产投资375,035亿元，同比增长3.1%；其中，全国房地产开发投资87,269亿元，同比下降9.1%，房地产开发企业房屋新开工面积同比下降23.4%，房地产市场仍处于底部调整阶段；基础设施投资同比增长6.2%，前三季度地方专项债发行额3.4万亿元，占全年额度超90%，基建仍是水泥需求重要支撑。产量方面，2023年1-9月全国水泥产量14.95亿吨，同比下降0.7%；价格方面，进入第三季度以来，水泥价格环比呈现缓慢提升态势。（数据来源：国家统计局） 针对环境形势，公司积极应对，灵活调整，苦练内功，夯实基础。在坚定保持主业生产经营精细化、高效率、效益中心、长短结合的同时，“一主两翼”各项目咬紧目标，扎实落地。总体继续保持了“稳中有进，稳中提质”的良性态势。 前三季度公司累计实现营业收入48.77亿元，较上年同期下降5.54%，归属于上市公司股东的净利润 7.01亿元，同比下降17.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.66亿元，同比下降45.77%，主要系主产品价格下降使得收入规模和盈利能力均受到不同程度的影响所致。公司依托低碳环保工艺技术改进与组织效率优化仍然维持了较强的盈利韧性，盈利能力保持行业较优水平，经营业务综合毛利率27.79%，销售净利率14.45%，平均净资产收益率8.13%。 公司资产结构保持较好安全边际，可用资金存量上升，按照中长期发展规划，公司优化调整融资结构，增加融资渠道，保持稳健的发展态势。 1、水泥建材业务规模稳中有升，降价影响盈利能力 报告期内，公司主业经营规模稳中有升，主产品产销量与区域市场同步上升，但价格同比降幅较大。 1～9月份生产熟料1,174万吨，同比上升28万吨；生产水泥1,224万吨，同比上升143万吨；对外销售熟 料361万吨，销售水泥1,223万吨，合计总销量1,584万吨，比上年同期上升168万吨，同比上升11.89%。公司在华东区域、西北区域市场总体保持稳定，新投产的西南区域子公司新增了销量。 主产品售价方面，水泥产品单位平均售价同比下降16.59%，熟料单位平均售价同比下降19.58%。2、产业链延伸业务继续稳步推进，各类项目逐步落地 报告期内，砂石骨料业务总体保持稳定。受市场需求影响，销量同比下降205万吨，前三季度累计销 售砂石骨料1,049万吨。 公司水泥窑协同处置环保业务收运各类危废污泥、城市生活垃圾、一般固废等合计约28.53万吨，实 际处置量21.04万吨，实现营业收入1.73亿元，同比上涨10.9%。 新能源业务重点围绕各基地区域资源开发光伏和储能电站项目及投资建设，已投运的光伏项目累计实现绿色发电408.54万度，相当于节约标煤1,231.75吨，减少二氧化碳排放约3,382.71吨，首个用户侧储 能电站8月份投入试运营，已累计实现放电16.3万度；第二批内蒙、颍上、铜陵、都匀等光伏系列项目开始建设，计划年底前投运；上峰数字能源管理平台已完成框架搭建开发，并进行二次设计和功能模块开发。后续系列项目陆续推进。 3、股权投资业务稳步发展，逐步贡献公司收益 新经济股权投资业务坚持以精准有效投资、对冲周期波动为原则，按照严控风险、严挑细选的方针，对国家重点支持的半导体、新能源及相关产业链领域优质标的适度投资，其中晶合集成项目已上市发行，中润光能上市申报已获受理，上半年新增了对盛合晶微等项目股权投资。报告期内，公司股票证券投资收益和公允价值变动收益合计19,232.18万元，其中，晶合集成公允价值变动收益为14,628.78万元，股权投资翼稳步发展并逐步贡献收益。 资产负债表变动说明： 项目 期末数 期初数 变动 变动原因说明 货币资金 4,699,608,702.31 2,896,462,891.59 62.25% 本报告期末银行存款余额上升，主要是公司经营活动的资金积累，以及投资与筹资活动阶段性变动影响。 交易性金融资产 1,278,022,817.61 814,962,194.74 56.82% 交易性金融资产主要为二级市场股票投资，公司新经济产业基金投资项目“晶合集成”在A股上市（股票代码688249），从其他非流动金融资产科目分类至交易性金融资产。 应收票据 560,879,813.33 256,625,253.21 118.56% 本报告期末公司经营活动收取的银行承兑汇票存量余额上升，以及贴现未到期票据计入影响。 应收款项融资 263,515,453.48 75,685,615.64 248.17% 本报告期末公司经营活动收取的银行承兑汇票存量余额上升。 存货 1,159,904,338.28 1,358,994,219.84 -14.65% 本报告期末水泥产品库存下降影响库存余额下降 长期股权投资 932,873,729.81 898,510,495.40 3.82% 长期投资主要为参股投资的价值，本报告期参股公司整体取得盈利，经营收益增加。 项目 期末数 期初数 变动 变动原因说明 其他非流动金融资产 669,476,199.00 754,476,199.00 -11.27% 其他非流动金融资产主要是公司新经济产业基金投资额，新经济产业投资聚焦半导体、新能源、新材料等优选赛道。 固定资产 5,170,049,297.66 4,292,456,968.26 20.44% 本报告期西南都匀上峰熟料及配套生产线建成投产转固，影响固定资产总额上升。 在建工程 322,795,458.30 737,490,058.37 -56.23% 报告期在建项目主要是骨料生产线、仓储设施、环保处置工程、光伏发电工程等。 短期借款 1,252,353,424.57 1,609,252,307.26 -22.18% 本报告期偿还了部分到期借款，短期借款余额下降，短期债务结构优化。 应付票据 2,154,762,587.74 1,691,466,603.10 27.39% 本报告期增加了应付票据支付，用于购买大宗原燃材料。 应付账款 1,256,951,715.98 959,618,427.96 30.98% 本报告期重大项目建设转固，工程尾款上升影响应付账款余额上升。 一年内到期的非流动负债 88,036,572.31 447,747,467.48 -80.34% 本报告期归还了部分一年内到期的长期借款，期末余额下降。 长期借款 2,704,694,665.72 858,120,498.72 215.19% 本报告期公司按照中长期发展规划，调整新增了长期融资比重，期末长期借款余额上升。 应付债券 500,000,000.00 本报告期新增了融资债券。 长期应付款 299,940,941.29 140,896,290.69 112.88% 本报告期新增融资租赁融资业务，影响期末长期应付款余额上升。 本报告期末，公司货币资金存量上升，交易性金融资产、应收票据与应收款融资（银行承兑汇票）余额上升，按照中长期发展规划，公司优化调整融资结构，增加融资渠道，短期借款余额下降，增加了长期融资和融资债券。 利润表变动说明： 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 说明 营业收入 4,877,312,291.59 5,163,601,226.89 -5.54% 本报告期公司熟料与水泥总销量同比增长，公司在长江区域、西北区域的市场份额保持稳定，新投产的西南区域子公司新增了部分销量，但本报告期水泥产品售价同比下跌，售价下跌因素影响营业收入同比下降。 营业成本 3,521,857,746.33 3,247,915,818.26 8.43% 本报告期煤炭价格下降，水泥产品制造成本下降，但水泥产品总销量增幅大于成本降幅，综合影响营业成本同比上升。 销售费用 103,282,151.96 96,063,683.21 7.51% 本报告期销售费用同比上升，主要是袋装水泥销量上升，包装费同比上升，以及销售业务
