证券代码:002009证券简称:天奇股份公告编号:2023-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入(元) 748,660,079.22 943,614,046.25 -20.66% 归属于上市公司股东的净利润(元) -298,843,871.04 89,125,157.32 -435.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -297,395,984.77 77,974,323.88 -481.40% 经营活动产生的现金流量净额(元) 33,278,821.93 -106,355,033.24 131.29% 基本每股收益(元/股) -0.81 0.24 -437.50% 稀释每股收益(元/股) -0.81 0.24 -437.50% 加权平均净资产收益率 -15.78% 4.20% -19.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产(元) 6,671,571,294.01 7,260,870,873.47 -8.12% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,902,390,733.82 2,192,119,002.24 -13.22% 报告期内主要经营情况 2023年第一季度,公司合并报表实现营业收入74,866.01万元,归属上市公司股东的净利润为- 29,884.39万元,营收及净利润同比下降主要系公司锂电池循环业务受主要产品市场价格短时间大幅下跌影响,产品原料成本倒挂造成经营亏损及存货跌价。报告期内各板块经营情况具体如下。 1、智能装备业务 公司智能装备板块2023年一季度实现营业收入24,541.28万元,占合并报表营收的32.78%。 近年来,我国新能源汽车产业产销连续八年保持全球第一,渗透率在全球遥遥领先。报告期内,新能源汽车市场渗透率进一步提升,带动整车厂持续进行资本性投入。报告期内,公司智能装备板块承接多个重大汽车智能装备项目,包括理想汽车总装改造项目、赛力斯总装车间项目、宝马美国项目等,其中新能源汽车项目占比84%。一季度营收不达预期系由于本年度主要项目尚未进入正式投料阶段,预计将在二、三季度集中开工。目前智能装备业务在手订单16.3亿元,预计本年度后续计划新接订单15亿元左右,全年目标产值 约16亿元。 2、锂电池循环业务 2023年一季度,公司锂电池循环业务实现营业收入26,383.74万元,占合并报表营收的35.24%。 受新能源汽车补贴退坡影响,终端需求减弱,短期内市场供需错配造成非理性恐慌抛售,以碳酸锂为代表的主要电池材料价格短时间内大幅下探。根据上海有色网数据,截至本报告披露前一交易日,碳酸锂价格降至16.4万元/吨、硫酸钴降至3.55万元/吨、硫酸镍3.505万/吨,年内降幅度分别为67.78%、26.80%、 7.15%。 终端需求减弱,短期内下游电池厂、材料厂开工率不足,影响公司锂电池循环板块销售环节。2023年第一季度,钴锰镍合计销售663金吨,碳酸锂销售268吨,钴、镍、锂产品本报告期内平均成交价格环比下降22.89%、4.63%、18.84%。2022年四季度,为满足扩产技改后的原料需求,结合回收行业春节停收的情况,天奇金泰阁根据规划产能及生产计划提前积极备货,导致2022年末及2023年一季度末存货水平高于正常运营周期。报告期内产品价格大幅下降,库存原料成本倒挂,造成锂电池循环业务经营亏损及存货跌价损失。 2023年一季度金属价格回落,回收行业普遍面临经营亏损和存货跌价的风险。但从电池回收行业长远发展来看,在动力电池退役潮来临前加速洗牌,优胜劣汰,快速出清过剩产能,能够推动电池回收行业长期可持续发展。 截至本报告期末,公司存货结存碳酸锂成品、原材料锂金属均已经降至历史低位。随着市场逐步回暖,下游需求好转,钴、镍市场价格逐步企稳,预计相关原材料及产品库存在5月底前能够恢复至正常运营水平 (1个月左右)。未来公司将进一步加快存货周转,维持稳定健康的存货周转规模;严格执行最优库存策略,背靠背签订销售采购合同,按照销售锁定当月采购材料,同时进行适度的代工产能规划,拓展长协采购、长协销售,拉长计价周期,稳定公司正常的经营利润。 目前,电池回收行业正处于洗牌阶段。公司一方面持续提升工厂端能力,持续提升工艺水平、产品品质、扩张产能、优化存货管理,稳定正常的经营收益;另一方面围绕六大渠道(电池生产商、电池应用商、电池银行、社会资源回收商、汽车后市场服务商、互联网及电商平台)开展锂电池回收体系建设,深度绑定电池厂、整车厂共建锂电池回收循环利用产能、以多样化的合作方式打造“服务+回收”的商业模式,共同打造 锂电池全生命周期合作闭环,共建锂电池循环利用生态圈,形成具有天奇企业特色的锂电池服务及循环体系。3、循环装备业务 循环装备业务2023年第一季度实现营收6,771.38万元,占合并报表营收9.04%。报告期内,废钢市场景气度不足,客户投资放缓,部分订单推迟导致本期确认收入不达预期。报告期内,核心子公司湖北力帝机床结合宜昌市丰富的磷矿资源储备,以磷石膏综合治理装备为重点开发方向。2023年一季度循环装备业务已基本止亏。 4、重工机械业务 重工机械业务2023年第一季度实现营收16,738.31万元,占公司合并报表营收22.36%。2023年一季度风电行业复苏,市场需求提升,该板块一季度发货量及订单量同比均有提升,营业收入同比提升27%。同时,公司提前锁定生铁等原材料价格,降低成本端压力,该板块报告期内实现盈利。 (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,567,121.49 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 6,872,289.00 债务重组损益 -363,883.32 除同公司正常经营业务相关的有效套 -1,122,531.44 期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,174,298.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 103,953.16 减:所得税影响额 39,066.36 少数股东权益影响额(税后) 157,227.25 合计 -1,447,886.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 分析 交易性金融资产 58,957,993.99 162,312,160.66 -63.68% 主要系报告期内理财产品-结构性存款到期所致 应收款项融资 94,083,513.32 182,203,940.06 -48.36% 主要系报告期票据背书支付所致 合同负债 213,492,055.53 157,046,839.07 35.94% 主要系报告期内预收项目款项增加所致 应付职工薪酬 25,125,026.65 62,782,232.17 -59.98% 主要系报告期内支付上年末计提的年终工资所致 长期借款 665,912,783.96 505,963,463.47 31.61% 主要系报告期内新增长期项目贷款所致 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 分析 税金及附加 7,044,142.35 10,434,470.56 -32.49% 主要系报告期内营收减少联动税金及附加减少所致 加:其他收益 12,406,519.00 19,804,234.94 -37.35% 主要系报告期内收政府补助减少所致 投资收益 -1,486,414.76 -814,366.71 -82.52% 主要系报告期内债务重组收益减少所致 信用减值损失 4,805,700.29 -4,782,207.35 -200.49% 主要系报告期内应收账款收回信用减值减少所致 资产减值损失 -158,097,634.95 -2,411,053.52 6457.20% 主要系报告期内公司锂电池循环业务以碳酸锂为代表的主要产品价格产生暂时性的大幅下跌,存货的可变现净值下降,对存货计提减值准备所致 资产处置收益 -2,473,994.46 7,575,950.90 -132.66% 主要系报告期内固定资产处置损失增加所致 营业外收入 107,879.81 328,506.93 -67.16% 主要系报告期内收到的赔偿收入减少所致 营业外支出 4,375,305.41 1,142,757.78 282.87% 主要系报告期内支付的诉讼和解金、罚款增加所致 所得税费用 556,532.75 13,104,446.90 -95.75% 主要系报告期内利润总额减少联动所得税费用减少所致 营业利润 -295,765,706.52 100,615,556.18 -393.96% 主要系报告期内公司锂电池循环业务以碳酸锂为代表的主要产品价格产生暂时性的大幅下跌,造成库存原料成本倒挂,造成锂电池循环业务大规模的经营亏损及存货跌价损失所致。 利润总额 -300,033,132.12 99,801,305.33 -400.63% 净利润 -300,589,664.87 86,696,858.43 -446.71% 归属于母公司所有者的净利润 -298,843,871.04 89,125,157.32 -435.31% 其他综合收益的税后净额 -41,433.54 -386,704.80 89.29% 主要系报告期内汇率波动所致 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 分析 支付的各项税费 54,491,062.00 84,480,400.70 -35.50% 主要系报告期内营收减少联动支付的各项税费减少所致 经营活动产生的现金流量净额 33,278,821.93 -106,355,033.24 131.29% 主要系报告期内销售款回笼增加所致 收回投资收到的现金 100,000.00 12,100,000.00 -99.17% 主要系上年同期收到出售联营企业优奇智能的股权转让款所致 取得投资收益收到的现金 19,800,000.00 0.00 100.00% 主要系报告期内收到联营企业一汽泽众分红款所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 210,908.14 909,540.61 -76.81% 主要系报告期内资产处置活动减少致处置资产收到的现金减少所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 23,470,000.00 -100.00% 主要系上年同期