2024中国酒店投资白皮书

2024 酒店之家 驿镜数据研究院 中国酒店投资白皮书 春风已至繁花与共 出品方：酒店之家 HOTEZ 酒店之家 驿镜数据研究院 声明 数据来源 本报告重点梳理了2023年中国（大陆）住宿行业存量、新开业、连锁率、经营四大维度数据，同时在2023年，本报告还特别新增了点评分、特色类酒店新开业 数据、城市月度搜索热度指数、节假日预订情况、重要节日酒店经营数据对比 以及两个特色族群不同省份酒店价格消费偏好分布等维度数据。 本报告数据来源于酒店之家APP、各大OTA平台、PMS系统：酒店之家2023年 酒店业投资白皮书报告，其数据来源具备较高的行业参考水平，能够较好反映 当下中国（大陆）住宿酒店市场供给与经营现状。 分析结论说明 本报告所发布的内容，如上文所述，依托于各OTA平台、PMS等渠道专业数据 支持，本报告所发布的内容除了基于以上数据的同时，还与行业中资深从业者，数据专家，券商研究员，酒店集团方面进行了必要交流。部分数据统计与分析维度按照行业一直以来既定标准，如酒店存量中纳入统计的酒店是指OTA 平台在营状态下拥有15间房及以上的住宿设施；计算地区（省份&城市）酒店连锁 率是以该地区连锁酒店房间数/地区酒店房间总数，而非该地连锁酒店数/地区 酒店总数，诸如此类定义大多按照严格的行业标准及官媒统计口径，但需要声 明的是本报告经营篇“银发族群”、“Z世代”族群，其年龄定义未严格按照行业其他报告过往标准（因为订单量等客观原因）。 最后因为本报告供给部分数据来自于酒店之家APP、各大OTA平台等，于市场覆盖程度等原因，未必能完全的“复刻”当下市场，但仅从参考的角度出发，本报告亦能提供较大信息价值。此外本报告中诸如0-2星、3星、4星、5 星的酒店划分方式是依照OTA中常见分类逻辑，对应的酒店档位依次是：经济 型、中档型、高档型、豪华型，特此说明。 01/103 目录 Contents 酒店之家 驿镜数据研究院 第一部分春风已至，酒店供给进入“新阶段”04 1-1全国酒店行业整体存量变化情况及分析06 1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店（客房数）存量现状08 1-3不同省份、不同线级城市各房量酒店（客房数）存量现状18 1-4全国一线及新一线城市不同维度下酒店（客房数）存量现状28 第二部分静水流深，洞见酒店行业生态“新结构”32 2-1全国酒店行业整体新开业情况及分析34 2-2不同省份、不同线级城市各档位酒店（客房数）新开业情况36 2-3不同省份、不同线级城市各房量酒店（客房数）新开业情况44 2-4全国一线及新一线城市不同档位酒店新开业情况 52 2-5中国“代表性”酒店集团（锦江、华住、首旅如家）近2年56 （4个季度）不同区域新开业情况 2-6中国“代表性”酒店集团（锦江、华住、首旅如家）不同区59 域强势品牌一览 2-72023年“特色类”酒店新开业情况（影音、棋牌、亲子、度65 假类型） 02/103 Contents 目录 酒店之家 驿镜数据研究院 第三部分向阳而生，连锁酒店市场竞速“新征程”66 3-1全国31省（市）近年来连锁率变迁68 3-2全国31省份各档位酒店连锁率分布情况69 3-3全国31省份各房量酒店连锁率分布情况70 3-4全国不同线级城市部分档位&房间规模下的酒店连锁率变化71 情况 3-5全国一线&新一线城市各档位（&各房量）酒店连锁率变化73 3-6全国不同档位酒店客房服务点评（好评&差评）75 3-7全国代表性酒店集团“拳头”品牌综合评分排名79 第四部分繁花与共，酒店市场开启经营转化“新篇章82 4-12023年全国酒店行业各月份平均出租率数据及分析83 4-22023年全国酒店行业各月份平均房价数据及分析84 4-32023年与2022年全国酒店行业各月份ReVPAR对比分析85 4-42023年全国重要节假日与2019年同期（周次）经营数据对86 比分析 4-5全国代表性城市2019年-2023年近5年的酒店平均价格趋势89 值对比及分析 4-6全国代表性城市近两年来OTA平台每月搜索热度值对比及分析92 4-7全国代表性节假日用户预订天数变化对比及分析94 4-8各省份代表性世代（银发族群&Z世代）近年来酒店消费偏好97 对比及分析 03/103 酒店之家 驿镜数据研究院 第一部分 春风已至 酒店供给进入“新阶段 04/103 酒店之家驿镜数据研究院第一部分酒店行业供给现状洞察 第一部分总结 春风已至，酒店供给进入“新阶段 截止2023年12月31日，全国酒店业（15间以上房量）住宿设施为343,545家 （312,652家，2022年）在营客房总数17,321745间（16,308,544间， 2022年），平均客房规模约为50间（52间，2022年）。2023年是疫情结 束，行业归于“正常的”第一年，行业前几年轮番发生的关停、收缩，新开业和出租率双降的情况，在2023年这一年得到较大改善，酒店之家报告数据还显示，全国31省（市）在营酒店总存量在2023年均跃升至一个新台 阶，尤以云南等省为代表，在疫后第一年，这些省份的酒店行业供给迅速恢 复，并逐渐出清。 连锁酒店行业亦得到了充分发展，截止到2023年12月31日，全国连锁酒店 业（15间以上房量）住宿设施为52，019家（46，110家，2022年）在营客房 总数4,985,162间（4,492,158间，2022年）平均客房规模约为95间 （97间，2022年）。综合上述数据能得出，虽然行业总供给在疫后第一年 得以快速出清，但大多出清房型为较小房量规模的住宿单位，这一结论在本 报告第二部分一一新开业篇也有所印证。 05/103 酒店之家驿镜数据研究院第一部分酒店行业供给现状洞察 1-1全国酒店行业 整体存量变化情况及分析 中国酒店行业近4年来存量酒店数（&连锁酒店数）变化一览 总酒店数连锁酒店数 单位（家） 400000 350000 300000 250000 200000 343,545 312.652 150000275,937 100000 50000 293.476 8.98643,205 0 46,110 52.019 2020年底2021年底2022年底2023年底 数据来源：酒店之家ApP、各大OTA平台，统计周期为历年12月31日。 整体来看，中国15间客房及以上酒店数近几年来呈现出稳步增长的态势，特别是2022年 到2023年近一年时间里，行业在营酒店总存量达到了新台阶，截至到2023年12月31日全国15间客房及以上酒店存量数达34.35万家，连锁酒店数达5.20万家，行业供给侧基本出清。 06/103 酒店之家驿镜数据研究院第一部分酒店行业供给现状洞察 1-1全国酒店行业 整体存量变化情况及分析 中国酒店行业近4年来存量连锁酒店客房数（&连锁酒店客房数）变化一览 总酒店客房数连锁酒店客房数 单位(间） 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 17.321,749 16.308,544 15,608,543 800000014.859,166 6000000 4000000 2000000 E80·5988 4,223.610 492,15 4,985,162 0 2020年底2021年底2022年底2023年底 数据来源：酒店之家ApP、各大OTA平台，统计周期为历年12月31日。 截至到2023年12月31日，全国酒店行业15间房及以上的住宿单位，其累计在营 客房数超1700万间，达到17321745间，预估在2027年前后，全行业15间房及以 上住宿单位，累计在营客房数值将超过2000万间大关。 07/103 酒店之家驿镜数据研究院第一部分酒店行业供给现状洞察 1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店（客房数）存量现状 截至2023年12月底全国31省份各档位酒店存量现状 单位（家）0-2星酒店3星酒店14星酒店5星酒店 5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000 广东省35,892 四川省25,973 云南省20,491 浙江省图19,080 江苏省 18,751 山东省 18.746 河南省 皖·17,601 湖南省 15,647 湖北省 14,222 陕西省 m12,130 河北省 11,768 安徽省 11,587 广西壮族自治区 11,425 贵州省 11,316 江西省 9,847 重庆市 口9,511 福建省 19,001 山西省 8,007 辽宁省 7,295 内蒙古自治区 6,567 北京市 6358 新疆维吾尔自治区 6,074 6,008 甘肃省 皖·15,840 黑龙江省 5,659 海南省 鄂5,098 吉林省4,367 天津市2,557 青海省12,500 西藏自治区皖2,355 宁夏回族自治区11,872 备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。 数据来源：酒店之家APP、各大OTA平台，图中各省份存量统计截止时间为2023年12月31日； 依照行业常见标准，本部分酒店（连锁酒店）存量讨论均为15间房量以上酒店。 纵观2023年全国各省份15间及以上酒店存量现状，“冠亚军”依旧是广东、四川两省 当前酒店总存量分别为3.59W家和2.60W家，季军则由2022年的山东变成了云南省，山 东省在2023年存量排名中滑落”到第5。具体到各档位对比情况，江苏与浙江虽然总酒 店存量较为接近（江苏1.88W家，浙江1.90W家）；但江苏经济类酒店明显占比更高，高 档类酒店更是“差浙江一大截。 08/103 酒店之家驿镜数据研究院第一部分酒店行业供给现状洞察 1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店（客房数）存量现状 截至2023年12月底全国31省份各档位酒店客房存量现状 单位（间）0-2星酒店3星酒店4星酒店5星酒店 0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,000 广东省1,981,319 浙江省 江苏省 1, 山东省 989,994 云南省 793,801 河南省 792,941 湖南省 708,636 湖北省 658601 陕西省 -610,137 广西壮族自治区 585,853 河北省 576,491 安徽省 564,511 江西省 496,751 贵州省 480,652 北京市 475,634 上海市 468,009 福建省 465,338 重庆市 394.670 四川省1,110,053 1,098,080 075,949 新疆维吾尔自治区389,211 山西省358,001 辽宁省356,885 内蒙古自治区344,701 海南省 313,092 甘肃省 面310,474 黑龙江省 237840 吉林省 201,449 天津市152,017 青海省1130,456 西藏自治区108,061 宁夏回族自治区92,138 备注：因OTA港澳台覆盖程度等原因，港澳台地区暂未列入本报告统计口径。 数据来源：酒店之家APP、各大OTA平台，图中各省份存量统计截止时间为2023年12月31日； 依照行业常见标准，本部分酒店（连锁酒店）存量讨论均为15间房量以上酒店。 全国酒店客房数存量方面，广东省因为酒店业发轨较早，市场基数庞大，近年来一直是国内省级单位中，酒店存量第一的存在，截止到2023年年底，广东省酒店客房数总存量达到了198.13W间，除了经济类酒店之外，广东省，中档酒店存量也是独一档存在。其余省 份中，总酒店客房存量多在30W到50W区间，值得一提的是，四川2023年客房总数超过了去年浙江，目前位列全国31省份总客房数第二位置。 09/103 -- 酒店之家驿镜数据研究院第一部分酒店行业供给现状洞察 1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店（客房数）存量现状 截至2023年12月底全国31省份各档