在沙特阿拉伯王国实现金融科技的潜力

VIEWPOINT 2024 重新启用P电位 沙特阿比亚国王DOM中的FINTECH 塑造KSA最有前途的行业之一的未来 在过去的五年中，沙特阿拉伯王国（KSA）在将金融科技发展成为一个蓬勃发展的行业方面取得了长足的进步 在本观点中,我们着眼于已经取得的成就,并为KSA的金融科技生态系统提出一些优先事项,以实现其雄心勃勃的目标。 AUTHORS MohammadNikkarArjunVirSingh博士 如此遥远的FINTECH旅程 在过去的五年中，KSA的金融科技行业经历了巨大的增长和创新。2018年4月，沙特阿拉伯金融管理局（SAMA）与沙特资本市场管理局（CMA）合作，通过推出FitechSadi启动了该国的金融科技增长之旅，该计划旨在巩固KSA作为领先的金融科技中心的地位。沙特金融科技不断努力推动、支持、。 并通过其加速器计划，职业博览会，金融科技巡回赛和夏季会议等举措在KSA中代表金融科技行业。自Fitech沙特成立以来，在沙特运营的金融科技公司数量增加了20倍。已向KSA的金融科技公司投资了超过40亿里亚尔（约10亿美元），超过100,000人参与了FitechSadi组织的金融科技相关活动，培训课程和实习。 2022年5月国家金融科技战略（2030年愿景的一部分）的制定和批准标志着KSA金融科技发展的下一阶段。该战略基于六个支柱： (1)将KSA发展为中东的金融科技中心，（2）创造支持增长和创新的监管环境，（3）为初创企业提供资金，（4）培训和技能提升， (5)加速支持基础设施，以及 (6)推动本地和国际合作。KSA的2030年愿景金融科技计划有四个关键目标，构成了其成为全球金融科技领导者的愿望的明确里程碑: 1.至少建立525金融科技公司 （2023年为200）。 2.打开18,000金融科技工作机会 （2023年约为5400）。 3.占SAR的133亿美元直接GDP （而2023年约为10亿美元）。 4.实现SAR的122亿美元直接风险投资(VC)捐款 (2023年为14亿美元)。 GROWTHHASBEEN 由ARANGEOFME作为URESTO STIMULATEINNNOVATION 2022年SAMA“年度金融科技报告”提到了在一系列领域取得的进展，包括为消费者提供更便捷和更容易获得的支付系统，提供债务众筹等服务的新替代融资平台，以及通过聚合平台进行服务集成，为消费者提供更好的用户体验。KSA的金融科技公司数量在一年内翻了一番以上，从2022年的 89家增加到2023年的200家。 这种令人印象深刻的增长是由一系列刺激创新的措施所推动的，其中三项尤其突出： 1.沙特金融科技公司。FintechSaudi的成立是变革的催化剂，导致了诸如Fintech加速器计划，FintechSaudi创新中心，在线金融科技目录，与SAMA合作的监管增强以及各种旗舰活动（例如FintechTour和hackathon）等措施。 2.金融科技监管沙盒。SAMA建立的沙箱允许对金融科技创新进行控制实时测试，促进向公开市场的平稳过渡。 3.启动资金。在沙特金融科技生态系统中已经部署了各种金融支持机制，其中一些机制与行业无关。例如，沙特 风险投资公司（SVC）在CMA和金融部门发展计划（FSDP）的支持下，发起了一项3亿SAR基金，专注于金融科技初创企业，并计划向其他行业的初创企业和中小企业投资60亿SAR。到目前为止 ，SVC已经投资了35个VC基金，这些基金已经促成了900多笔交易，并促成了19亿SAR 沙特国家技术发展计划（NTDP）启动了技术发展融资计划，以债务融资支持初创企业。 关键进展区域 三个关键领域说明了KSA金融科技已经取得的重大进展 ：数字支付，替代融资，and金融产品聚合。 数字支付 KSA已开始转变社会，以减少对现金交易的依赖。FSDP是一个基石，它在为金融服务领域引入新参与者方面发挥了关键作用。首先，建立了监管框架，不仅要规范而且要培育支付公司的许可及其在KSA内部的服务活动。2030年愿景设定了一个雄心勃勃的目标，即到2030年将非现 金交易的比例提高到80％，比2016年的18％基线有了 重大飞跃。事实上，到2021年，非现金支付已经占所有交易的62%，远远领先于该计划。通过沙特支付和金融科技公司之间的合作协同作用，金融科技格局得到了丰富。在各种发展中，数字钱包，本地转账，QR码支付和SADAD系统账单支付是最突出的。 根据SAMA发布的数据，数字钱包的使用量已从2018年的315,000指数增长到2022年的1700万，占KSA人口的一半以上。2018年，银行转账是充值这些钱包的主要方法，约占所有充值的70%。然而，到2022年，大约80%的充值是通过借记卡或信用卡进行的。KSA的外籍人士越来越多地采用数字钱包进行国际转账，非沙特用户从2018年的17%上升到2022年的45%。在蓬勃发展的数字钱包市场中，出现了两个主要竞争者：stcpay（第一个在KSA出生的金融科技独角兽）和rpay 。 特别是，stcpay报告2022年利润同比增长25% 。 替代融资 另类融资部门，特别是“现在购买，以后付款”（ BNPL）和债务众筹，已成为第二大金融科技 沙特阿拉伯的子部门，仅落后于沙特支付。这种增长反映了消费者和企业融资偏好的转变，越来越倾向于比传统银行模式更灵活和更容易获得的选择。 BNPL为消费者提供了一个有吸引力的选择，可以在数周或数月的时间内推迟在线或店内付款。根据Statista的说法，BNPL在商家方面（2020年780至2022年30, 000）和客户方面（76,000 in2020to>10millionin2022).Indeed,accordingtothe2022SAMAreport,around45%customersarebetweenage20and30. KSA主要由Tabby和Tamara持有，两者都已大幅增长 ，最近已毕业于独角兽联盟，将其影响力扩展到海湾合作委员会（GCC）。 债务众筹已成为融资的重要途径，尤其是对于在确保传统银行贷款方面面临挑战的中小型企业（SME）。现在在KSA运营的平台提供了简化的数字流程 让企业出售发票并获得资金，缓解现金流问题并帮助增长。 根据SAMA的报告，KSA众筹市场的投资者基础已实现显着增长，从2019年的302家增长到2022年的 92,000家。自2019年以来，这些投资者共发放了 1800多笔贷款，价值超过11亿沙特阿拉伯里亚尔，仅在2022年就发放了约7.7亿沙特阿拉伯里亚尔。尽管该行业有所增长，但仍有需要改进的领域。 该市场的利率已从2019年的10%上升到2022年的 16%以上，批准利率经历了波动，在2021年下降到 48%，然后在2022年恢复到66%。此外，虽然贷款期限从 3到11个月，平均发票信用期限从80天缩短到48天 。这个市场上很大一部分借款人是一次性用户（约62% ），只有15%的人参与众筹超过三倍。 AGGREGATIONLEADSTOSIGNIFICANT IMPROVEMENTS 在ALEFFICIENCY上操作ERATI 金融产品聚合 金融产品聚合利用在线平台充当消费者与保险公司或贷方等多个金融服务提供商之间的中间人。这些平台的本质在于它们能够简化消费者的决策过程，为他们提供一种高效便捷的方式来浏览来自不同提供商的产品并并排比较它们。 在保险领域，聚合平台在KSA中获得了巨大的吸引力 。尽管只有大约37.5万人下载了保险聚合应用程序，但该行业的网站在2022年每个SAMA的访问量达到了2010万。主要通过这些聚合器提供的产品是健康保险 （10％）和汽车保险（90％）。反映该行业的增长，通过保险聚合器发行的保单总价值从2018年的 5.73亿里亚尔上升到2022年的42亿里亚尔，这与保单发行量的增加有关。 2018年的662,000到2022年的430万。聚合导致运营 效率的显着提高：发布政策所需的时间从2018年的836 秒减少到仅 2022年133秒 金融产品和保险聚合器的作用预计将变得更加突出，在KSA中培养一个更具包容性、透明度和以消费者为中心的金融生态系统。目前有8家公司正在SAMA的管道中，作为KSA的金融服务聚合器运营，其中4家公司已获得初步批准，其中一家处于最终许可阶段 。 前进的挑战 虽然金融科技在KSA的未来看起来很光明，但仍有一些重要的挑战需要克服，包括： -加强国际定位。While KSA的金融科技增长令人印象深刻，提高其知名度和独特性将有助于其与已建立的全球金融科技中心并驾齐驱。这涉及向全球企业家和投资者澄清其独特的生态系统产品。 -简化监管框架。 正在努力简化设置和许可流程，为金融科技实体创造更通航的监管环境。该领域的持续增强将支持本地和国际企业。 -拓宽筹资渠道。The 发展更容易获得的金融机制，包括加速器和赠款 ，预计将刺激更有活力的投资环境。更广泛和更公平的资源分配将赋予多样化的金融科技计划。 -培养人才。解决人才缺口 isapriority,withstrategiesaimedatnaturinglocalexpertureswhilemitigatingchallengesliketurnoverandcompetitivesalfrequirements.Thisapproachalignsadjustmentwiththeglobaltrendofopporteninghomebrowtalent. -优化基础设施投资。 正在探索降低基本技术基础设施成本的举措。这些努力旨在平衡对本地数据法规的遵守以及对高级应用程序编程接口(API)集成和数据可访问性的需求。 FUTUREFOR FINTECHINKSALOOKSBRIGHT，BUTTEARES TILLSOMEIMPORTANTCHALLENGESTO OVERCOME -促进国际伙伴关系。 鼓励跨境合作和支持沙特金融科技公司的国际业务将有助于确保其在全球市场的长期成功和适应性。 通过深思熟虑地解决这些领域，KSA可以增强其金融科技生态系统，确保未来几年的强劲增长和可持续发展。 图1.KSA金融科技生态系统独角兽和“soonicorns” 加强KSA的战略 FINTECH生态系统 实现国家金融科技战略的宏伟目标，数量翻一番以上 到2025年，金融科技的数量将达到525，a细致入微和多方面的方法将有助于丰富生态系统，涵盖金融科技公司到期日和子行业的多样化组合。一个更广泛、更多样化的金融科技生态系统将扩展到regtech和insurtech等不同领域，从而促进全面的技术进步。 国际金融科技整合这也是关键，旨在使525个目标中的25%左右成为国际企业。这将丰富生态系统并促进全球连通性。 此外，支持成熟的金融科技先驱在他们的扩张或首次公开募股(IPO)的愿望至关重要。这种方法可能会导致出现更多的独角兽和“soonicorn”，超越目前的三个独角兽（stcpay，Tamara和Tabby），巩固沙特阿拉伯在全球金融科技领域的地位（见图1）。 在US$ UNICORNS stc薪酬 ： 塔玛拉 STC集团成立并拥有多数股权的 BNPL播放器 60亿美元年交易量 最初在阿联酋成立；迁至 KSA符合IPO计划 1000万用户；collab-orateswithover3万个品牌,包含10MENA顶级零售集团获得独角兽身份后$2亿在D系列融资中 塔玛拉是MENA地区增长最快 子公司 的BNPL提供商之一 Firstfintech由SAMA在 其用户群上升±180%MoM KSA中许可的公司 交易量增长 超过450万用户 ±170%MoM2021年前6个月的平均水平(用户群为1200+商家) 西联汇款投资 $2亿在交换15%股权，让stc