兴业证券：兴业证券2024年第一季度报告

证券代码：601377证券简称：兴业证券 兴业证券股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨华辉、主管会计工作负责人许清春及会计机构负责人（会计主管人员）马亚静保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,376,916,655.23 -42.99 归属于上市公司股东的净利润 328,204,971.32 -60.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 296,780,659.28 -61.21 经营活动产生的现金流量净额 -1,656,537,121.61 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0350 -63.50 稀释每股收益（元/股） 0.0350 -63.50 加权平均净资产收益率（%） 0.56 减少1.01个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 251,853,903,914.31 273,611,445,298.37 -7.95 归属于上市公司股东的所有者权益 56,817,725,945.54 56,371,569,789.96 0.79 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 202,377.78 主要为使用权资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 5,528,984.04 主要为财政奖补 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,037,854.57 主要为税务机关代扣代缴手续费收入 减：所得税影响额 10,791,798.36 少数股东权益影响额（税后） 1,553,105.99 合计 31,424,312.04 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -42.99 今年以来，国内外形势更加复杂多变，IPO发行节奏放缓，A股市场主要指数表现不及去年同期，交投活跃度表现不佳，导致公司单季度营业净收入因手续费及佣金净收入、投资收益等减少而同比下降。 归属于上市公司股东的净利润 -60.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -61.21 基本每股收益（元/股） -63.50 稀释每股收益（元/股） -63.50 加权平均净资产收益率（%） 减少1.01个百分点 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系为交易目的而持有的金融工具、回购业务、拆入资金和融出资金等项目产生的现金流量发生变化。 (四)主要会计科目变动情况、原因 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例（%） 主要原因 衍生金融资产 3,586,179,322.66 2,614,871,388.16 37.15 主要系权益类衍生工具公允价值变动所形成资产增加 应收款项 2,465,228,984.59 1,401,368,898.03 75.92 主要系应收清算款余额增加 买入返售金融资产 5,212,572,067.38 11,708,303,735.03 -55.48 主要系银行间市场债券质押式回购规模下降 应付短期融资款 1,850,910,761.44 5,612,575,769.91 -67.02 主要系本期兑付短期融资券 拆入资金 1,100,275,000.00 不适用 主要系新增银行拆入资金 衍生金融负债 720,726,256.25 1,037,597,444.61 -30.54 主要系权益类衍生工具公允价值变动所形成的负债减少 代理承销证券款 7,200,000.00 不适用 主要系代理承销股票款增加 利润表和现金流量表项目 2024年第一季度 2023年第一季度 变动比例（%） 主要原因 利息净收入 278,378,984.78 499,043,056.34 -44.22 主要系债券利息支出及卖出回购金融资产利息支出同比增加 手续费及佣金净收入 1,155,075,770.10 1,746,183,091.80 -33.85 主要系投资银行业务及经纪业务手续费净收入同比减少 投资收益 -1,601,865,096.31 285,147,079.85 -661.77 主要系交易性金融工具投资收益同比减少 其他收益 35,091,543.14 113,309,321.61 -69.03 主要系收到政府补助同比减少 公允价值变动收益 1,937,960,204.19 754,458,211.25 156.87 主要系衍生金融工具公允价值变动收益同比增加 汇兑收益 -308,668.90 16,400,205.01 -101.88 主要系汇率变动所致 资产处置收益 216,741.31 5,930.23 3,554.86 主要系使用权资产处置收益同比增加 税金及附加 10,227,761.41 19,129,910.89 -46.54 主要系应交增值税减少 业务及管理费 1,341,976,622.86 2,137,714,467.76 -37.22 主要系人力成本同比下降 信用减值损失 2,212,912.31 -16,573,273.21 不适用 主要系买入返售金融资产减值损失转回同比减少 其他资产减值损失 -2,256,966.84 1,722,146.45 -231.06 主要系兴证风险大宗商品存货跌价准备转回 营业外收入 9,260,238.25 72,929.58 12,597.51 主要系收到案件追偿款 营业外支出 799,306.31 1,185,875.58 -32.60 主要系上年自愿注销碳排放资产 所得税费用 -20,184,885.77 217,523,352.30 -109.28 主要系企业所得税应纳税所得额同比减少 其他综合收益的税后净额 130,130,738.57 10,605,117.34 1,127.06 主要系其他债权投资公允价值变动及外币财务报表折算差额同比增加 经营活动产生的现金流量净额 -1,656,537,121.61 -1,918,858,279.85 不适用 主要系为交易目的而持有的金融工具、回购业务、拆入资金和融出资金等项目产生的现金流量发生变化 投资活动产生的现金流量净额 -1,379,108,926.35 -2,910,146,231.27 不适用 主要系投资支付的现金同比减少 筹资活动产生的现金流量净额 -7,918,000,947.98 -5,328,530,845.63 不适用 主要系发行债券及取得借款收到的现金同比减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 238,223 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建省财政厅 国家 1,769,854,917 20.49 0 无 0 福建省投资开发集团有限责任公司 国有法人 634,510,179 7.35 0 无 0 上海申新（集团）有限公司 境内非国 有法人 273,442,000 3.17 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 224,172,563 2.60 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 213,964,917 2.48 0 无 0 华域汽车系统股份有限公司 国有法人 162,240,000 1.88 0 无 0 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 其他 146,091,144 1.69 0 无 0 全国社保基金一一八组合 国家 142,993,700 1.66 0 无 0 福建省融资担保有限责任公司 国有法人 118,716,671 1.37 0 无 0 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 其他 97,084,489 1.12 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 福建省财政厅 1,769,854,917 人民币普通股 1,769,854,917 福建省投资开发集团有限责任公司 634,510,179 人民币普通股 634,510,179 上海申新（集团）有限公司 273,442,000 人民币普通股 273,442,000 香港中央结算有限公司 224,172,563 人民币普通股 224,172,563 中国证券金融股份有限公司 213,964,917 人民币普通股 213,964,917 华域汽车系统股份有限公司 162,240,000 人民币普通股 162,240,000 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 146,091,144 人民币普通股 146,091,144 全国社保基金一一八组合 142,993,700 人民币普通股 142,993,700 福建省融资担保有限责任公司 118,716,671 人民币普通股 118,716,671 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 97,084,489 人民币普通股 97,084,489 上述股东关联关系或一致行动的说明 福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司福建省华兴集团有限责任公司为福建省融资担保有限责任公司的母公司。除此之外，公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至本报告期末，公司前10名股东及前10名无限售股东未通过信用证券账户持有公司股份；其中，国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金通过转融通分别出借公司股份386,300股、343,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信 用账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用账 户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （% ） 数量合计 比例 （% ） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （% ） 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 148,894,914 1.72 1,152,200 0.01 146,091,144 1.69 386,300 0.00 华宝中证全指证券公司交易 100,448,189 1.16 416,600 0.00 97,084,489 1.12 343,500 0.00 型开放式指数证券投资基金 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适