公司代码:601116 三江购物俱乐部股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人傅艳波及会计机构负责人(会计主管人员)金桑声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第二次会议审议通过,公司拟以2023年12月31日总股本547,678,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发股利109,535,680.00元(含税);本次利润分配后尚余318,574,805.60元,结转下一次分配。公司结存的资本公积不在本次转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................21第五节环境与社会责任...............................................................................................................43第六节重要事项...........................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................50第八节债券相关情况...................................................................................................................54第九节财务报告...........................................................................................................................55 第一节释义 一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 本报告期内,关联方公司控股股东上海和安将其持有的宁波士倍贸易有限公司100%股权通过股权转让的方式全部转让给公司。公司和宁波士倍在本次交易前后同受上海和安控制,且控制为非暂时性,故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。 八、2023年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是公司探索全公司数字化1.0的第二个年头,市场环境发生了很大的变化,竞争变得愈加激烈,线上的、线下的、仓储会员的、折扣的等都挤在需求下降的生鲜等食品经营上。面对诸多的挑战,我们积极学习先进管理方法,时刻不忘让老百姓“用较少的钱,过更好的生活”的使命,全面贯彻“以顾客为中心”的经营思想,主要围绕数字化转型,开展相关工作。现将2023年主要经营工作回顾如下: 一、募集资金使用情况 公司2018年8月完成非公开发行项目,募集资金145,115.03万元,至报告期末累计已投入募集资金39,939.48万元,其中2023年度投入募集资金7,948.16万元,报告期末募集资金余额113,767.40万元(含超市门店全渠道改造项目结项后转入的利息)。影响奉化加工配送中心建设项目进度的土地问题已解决,预计2024年年内可以开工建设;连锁超市发展项目因新开门店数量不足,将申请延期并变更部分项目内容。 二、冷链集配中心建设正式启动 公司安鲜(杭州)冷链集配中心一、二期工程改造工程全部完成,三期工程因前用户搬迁延期原因,预计2024年三季度可以完成,到9月底前,安鲜(杭州)冷链集配中心将全面竣工。目前仓配业务启动,除解决奉化加工配送中心建设项目(已申请项目名称变更为“安鲜(宁波)冷链集配中心”)建设期仓配任务以外,已经开始承接社会物流仓配业务,这将推进公司社会化物流服务能力,培养公司物流人才。 三、高质量完成亚运会食材供应任务 由于公司多年来对食品安全的坚守,2023年公司被选为“第19届亚运食材供应服务商”,既圆满完成亚运食材供应任务,又提高了公司商品开发、仓储保鲜、物流配送的全面能力,使公司具备承接国家级项目的商品和物流服务水平。 四、成功实现单位食堂业务线上化 单位食堂业务点多需求分散,经营一直很困难,销售上不去、亏损还不低。经过前几年的探索,分析利弊,2023年终于实现单位食堂业务线上化,实现业务持续增长,经营结果明显向好,成为公司经营的一个新亮点。也为2024年公司扩大TOB业务提供了条件。 五、人才发展工作 公司在人才引进、培养与发展方面做出了行之有效的努力。在2023年,初步构建了科学完善的人才梯队,优化招聘流程,搭建多渠道面试场景,提高了招聘效率和准确性;启动制定了业务系统的关键岗位任职资格,强化人才培养机制,通过开展多元化的培训和认证项目,不断提升干部员工的专业技能和综合素质;通过优化现有考核方案,发现、激励、留住人才,淘汰适应不了公司发展步伐的人员,提高员工队伍的综合素质,为公司健康发展提供保证。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年,浙江省社会消费品零售总额32550亿元,比上年增长6.8%,增速比上年提高2.5个百分点。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额27761亿元,增长7.0%;乡村消费品零售额4789亿元,增长5.8%。按消费形态分,商品零售28888亿元,增长5.9%。(数据来源:浙江省统计局网站) 2023年,零售行业缓慢复苏,电商增长仍旧快于实体店,与增长缓慢相对应的却是竞争异常激烈的市场环境,线上与线下零售都面临激烈竞争。线上各电商持续低价吸流,直播电商快速分流,线下实体店的折扣风,更多的竞争者加入,上游供应商也加入到零售市场,竞争趋于白热化,零售市场被更多的竞争者分流;消费者越来越理性,寻找更具性价比的商品,客流自然分流到更 能提供高性质比商品的网站、APP或门店;购物渠道越来越多样性,随便看个小视频便把商品购了;市场不断被细分,各种业态百花齐放,各类软硬折扣店、细分再细分的品类专业店,线上线下商家都面临着被不断挤压的生存空间。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要经营社区生鲜超市业务,经营业态有社区店、盒马店和邻里店,采用连锁经营方式,门店选址一般在社区附近,商品结构以社区居民日常鲜食消费品为主。公司始终把让老百姓“用较少的钱,过更好的生活”作为公司使命,并将“安全、新鲜、健康、实惠”作为当前公司使命的解释,通过不断的用户心声调查与市场调研,创新经营方式,提高生鲜商品竞争力,满足老百姓一日三餐的需求。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司坚持在浙江省内布局,重点在宁波地区拓展,截止报告期末已发展到209家门店;公司作为省政府重点流通企业、宁波市应急保供商品基地,多年来始终坚持100%对食用农产品进行安全检测,积累了良好的行业口碑;始终如一的诚信经营,使公司拥有相对稳定的顾客群体,截止报告期,公司有高粘度的会员人数90万人;公司多角度洞察顾客消费变化,深入打造商品供应链,突出生鲜经营,与主要供货商建立了长期、稳定、共赢的合作关系;公司通过生鲜加工中心、中央厨房提升即食、即热、即烹等预制类商品丰富度,推进自有品牌商品发展;积极拥抱数智化时代,打造数字化能力,让公司快速适应市场变化和社会发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内,营业收入同比下降4.75%;营业成本同比下降4.34%;销售费用同比降低2.84%;管理费用同比下降14.30%。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 2.收入和成本分析 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明报告期内,公司主营业务收入同比下降4.75%:食品销售较上年同期下降5.99%,生鲜销售较上年同期下降2%,日用百货销售较上年同期下降5.48%,针纺销售较上年同期下降20.15%。2023年公司毛利率同比减少0.32个百分点,主要系公司聚焦顾客需求,生鲜销售占比增加。 (2).成本分析表 成本分析其他情况说明 报告期内,公司主营业务成本同比降低4.34%。 (3).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额4,041.75万元,占年度销售总额1.06%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额32,493.21万元,占年度采购总额9.57%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 3.费用 报告期内,公司销售费用同比降低2.84%,主要系销售下降所致。公司管理费用同比下降14.30%,主要系公司深化管理变革,提高组织效率所致。 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用□不适用 单位:元 (2).研发人