永创智能：永创智能2023年年度报告

证券代码：603901转债代码：113654 2023年年度报告 二零二四年四月 公司代码：603901转债代码：113654 公司简称：永创智能转债简称：永02转债 杭州永创智能设备股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人罗邦毅、主管会计工作负责人黄星鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2024年4月26日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，公司2023年度利润分配方案为：以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 按照截止本报告出具日的总股本（487,902,458股）、已回购的库存股数量（3,085,100股）计算，预计2023年度派发现金红利总额为38,785,388.64元，占公司当年归属于上市公司股东的净利润的54.58%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示无 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................27第五节环境与社会责任...............................................................................................................41第六节重要事项...........................................................................................................................43第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................58第八节优先股相关情况...............................................................................................................65第九节债券相关情况...................................................................................................................66第十节财务报告...........................................................................................................................67 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益相较2022年下降较多，主要是由于：（1）公司2023年度销售费用较2022年度增加32.41%；（2）公司2023年度对部分信誉较好的长期战略客户放宽信用条件，致公司应收账款计提坏账准备较上年同期大幅增加；（3）公司参股公司新巨丰的股票于2022年9月挂牌后，价格波动较大，其股价变动对公司上期及本期归 属于母公司所有者的净利润产生较大影响，对公司2022年的营业利润影响为15,396.20万元；对2023年营业利润影响为-6,791.47万元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，随着国内消费经济逐步企稳，尤其是公司主要下游食品饮料行业的逐渐复苏。公司传统标机产品业务取得较好的增长的同时，加大饮料智能生产线设备的市场开拓，并获得较快增长，公司在2023年已经跻身成为饮料行业包装设备头部企业，在与国内外同行的竞争中，逐渐积累优势，市场份额的提升为公司后续稳健发展，奠定扎实基础。 （一）主要生产经营数据及分析 报告期内，公司实现营业收入31.46亿元，同比增长14.44%；实现归属于上市公司股东的净利润0.71亿元、同比下降74.03%，扣除非经常性损益后归母净利润1.20亿元、同比下降6.74%。 报告期内公司营业收入增长一方面来自标准单机设备的销售增加，另一方面来自啤酒、牛奶、饮料等智能包装生产线的交付。 报告期公司净利润下降较多，主要是由于公司参股的新巨丰股票的价格下跌对公司本期利润产生较大影响；以及公司在获得收入及订单增长的同时，销售费用较上年同期增加32.41%。 （二）市场销售方面 目前公司包装设备主要分为标准单机设备及应用于饮料、牛奶、啤酒等液态食品领域的智能包装生产线产品。全年新签订单金额约39.5亿元。 报告期内，公司饮料智能包装生产线产品得益于饮料行业需求的增加及公司市场占有率的提升，饮料智能包装生产线订单相较2022年快速增长；乳品智能包装生产线2023年整体销售有所下降，由于低温乳品智能包装生产线下游需求低迷，常温乳品智能包装生产线目前处于小批量测试阶段；啤酒智能包装生产线订单情况基本与2022年持平；白酒智能包装生产线因客户需求骤减，订单降幅较大。 报告期内，标准单机设备新签订单相较2022年增长超过20%。 （三）产品研发方面 （1）报告期内，公司继续加大投入研发乳品、饮料等液态食品的新型柔性无菌、超洁净智能包装生产线，包括高速无菌纸盒灌装生产线、高速柔性无菌塑瓶灌装生产线、无菌直立铝塑膜复合袋灌装生产线等，以实现牛奶、饮料等高端包装设备的进口替代。 （2）报告期内，公司投入研发新型颗粒食品包装设备，以拓宽公司产品的市场定位以及用户群体。 （3）报告期内，公司投入研发热缩收机及配套包装材料，以开拓更广的市场并提高该产品的市占率。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年，世界经济复苏动能不足，全球通胀水平仍处高位，主要经济体紧缩货币政策的外溢效应依旧凸显，在单边主义、保护主义和地缘政治冲突等错综复杂的背景下，全球经济整体呈现弱复苏态势；2023年，我国经济总体恢复向好，根据国家统计局数据，2023年度机械工业实现营业收入29.8万亿元，同比增长6.8%；实现利润总额近1.8万亿元，同比增长4.1%。总体来看，2023年机械工业景气指数各月份均位于景气区间，机械工业经济运行态势总体向好，但是，机械工业经济运行仍面临需求不足、账款回收难、价格下降、外贸市场波动等困难和问题。 （一）国内包装设备行业现状 中国包装机械行业属于新兴行业，起步较晚，经过30多年的发展，现已成为机械工业中的十大行业之一。包装设备广泛应用于国民消费的各个领域，行业参与者众多，各企业专注于不同的应用领域。包装机械下游应用行业广泛，多为快速消费品或生活必需品制造行业，抗周期性强，使得包装机械行业总体需求较为稳定。近年来，在我国人均消费水平提高、消费需求升级换代的持续拉动下，食品、饮料、医药、化工、家用电器、机械制造、仓储物流、图书出版等众多行业 领域生产企业把握发展机遇，不断扩大生产规模，提高市场竞争力，为我国包装机械行业快速发展提供了有效保障。 以利乐、德国克朗斯、德国博世等为代表的国际知名包装设备企业，通过提供大型、成套、高精度的单机设备和智能包装生产线，占据了世界包装机械市场的主导地位，也占据了我国高端包装设备市场的主要份额。但随着研发能力和生产能力的提高，国内一些领先企业的技术已逐渐达到国际先进水平，初步实现进口替代，并向德国、美国、意大利等机械制造强国出口。国内企业通过自主研发，逐步完善产品种类、提升产品档次，借助制造成本优势和本土化服务优势，逐步缩小与国际知名企业的差距，包装设备行业的发展还需要食品饮料类公司对国产包装设备的接受度提高，逐渐“祛魅”国外高端包装设备，综合考虑国内外包装设备的优缺点，增加对国产设备的信心。 （二）公司主要下游消费情况 从下游消费来看，2015年至2023年，我国社会消费品零售总额从286,587.8亿元增加至439,733亿元，年均增长率为6.3%。根据国家统计局发布的数据显示，2023年中国居民的人均可支配收入达39,218元，同比增长6.1%，2023年中国居民的居民的人均消费总支出为26,796元，同比增长9.0%，随着收入的提升，消费群体有了更多的支出空间。在人均消费稳步提升的同时，消费者消费更加理性，对健康、安全、高品质的性价比产品更加偏爱，这为国产包装设备的市场需求定下了基础,健康、安全、高品质的消费倾向在饮料及