神剑股份：2023年年度报告

安徽神剑新材料股份有限公司 2023年年度报告 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人（会 计主管人员）吴昌国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节-十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以951,034,969.00为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理33 第五节环境和社会责任46 第六节重要事项51 第七节股份变动及股东情况59 第八节优先股相关情况64 第九节债券相关情况65 第十节财务报告66 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的2023年年度报告文本原件。 释义 释义项 指 释义内容 神剑股份、公司 指 安徽神剑新材料股份有限公司 神剑裕昌 指 芜湖神剑裕昌新材料有限公司 利华益神剑 指 利华益神剑化工有限公司 黄山神剑 指 黄山神剑新材料有限公司 嘉业航空 指 西安嘉业航空科技有限公司 马鞍山神剑 指 马鞍山神剑新材料有限公司 嘉业精密 指 西安嘉业精密制造有限公司 中星伟业 指 西安中星伟业通信科技有限公司 神剑嘉业 指 西安神剑嘉业科技有限公司 珠海神剑 指 珠海神剑新材料有限公司 吉林嘉业 指 吉林省嘉业科技有限公司 唐山嘉业 指 唐山市嘉业交通车辆设备有限公司 中星伟业北京分公司 指 西安中星伟业通信科技有限公司北京分公司 黄山源点 指 黄山源点新材料科技有限公司 马鞍山东都 指 马鞍山东都节能技术有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《安徽神剑新材料股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 聚酯树脂 指 热固性饱和聚酯树脂，一种高分子化工原材料，粉末涂料领域主要原材料之一 PTA 指 对苯二甲酸，一种化工原材料 NPG 指 新戊二醇，一种化工原材料 碳纤维复合材料 指 碳纤维增强树脂基复合材料 工装 指 即除机床之外，制造产品所需的工艺装备的总称为工装，包括型架、铣具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具、工位器具等 模具 指 机械加工行业用以限定生产对象的形状和尺寸的装置 结构件 指 高端装备的零部件，具有一定形状、能够承受载荷的构件，如支架、框架、内部的骨架及支承定位架等 北斗导航系统应用终端 指 由天线模块、射频模块、信号处理模块和电源模块等部分组成 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 神剑股份 股票代码 002361 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽神剑新材料股份有限公司 公司的中文简称 神剑股份 公司的外文名称（如有） ANHUISHENJIANNEWMATERIALSCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SHENJIANGUFEN 公司的法定代表人 刘志坚 注册地址 芜湖经济技术开发区保顺路8号 注册地址的邮政编码 241008 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 芜湖经济技术开发区保顺路8号 办公地址的邮政编码 241008 公司网址 www.shen-jian.com 电子信箱 zq@shen-jian.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴昌国 武振生 联系地址 芜湖经济技术开发区保顺路8号 芜湖经济技术开发区保顺路8号 电话 0553-5316331 0553-5316355 传真 0553-5316577 0553-5316577 电子信箱 zq@shen-jian.com zq@shen-jian.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司总部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 913402007373350320 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 张良文、姚贝、凌佳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华安证券股份有限公司 安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号 卢金硕、吕娟 2023年1-12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 2,571,056,414.16 2,516,239,468.99 2.18% 2,591,275,505.89 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,437,980.91 26,927,904.70 -5.53% 84,311,938.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,815,917.37 9,488,742.12 13.99% 67,207,350.50 经营活动产生的现金流量净额（元） 231,516,297.88 -117,083,840.99 297.74% -37,525,845.45 基本每股收益（元/股） 0.0267 0.0283 -5.65% 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.0267 0.0283 -5.65% 0.10 加权平均净资产收益率 1.09% 1.13% 下降0.04个百分点 4.45% 项目 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 4,781,778,770.75 4,538,718,096.85 5.36% 4,422,428,482.70 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,292,216,094.57 2,361,881,610.56 -2.95% 2,430,054,621.42 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 542,951,386.45 643,268,597.01 669,493,144.71 715,343,285.99 归属于上市公司股东的净利润 6,519,602.50 14,853,225.22 4,968,789.71 -903,636.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,764,332.33 11,871,669.80 1,848,408.14 2,860,171.76 经营活动产生的现金流量净额 -61,018,526.53 -74,050,238.92 -85,104,074.77 451,689,138.10 说明： 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额较高的主要原因： （1）第四季度系回款高峰期，2023年末应收款项账面价值（应收账款、应收款项融资）较2023年9月末呈下降趋 势； （2）四季度公司控制合理库存，减少采购预付款支出，2023年末存货账面价值较2023年9月末呈下降趋势。上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -779,282.52 -248,109.71 -38,911.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 18,023,121.18 16,446,849.27 18,929,148.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 213,156.10 3,199,450.24 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -936,095.16 1,360,803.39 857,828.24 减：所得税影响额 2,591,944.42 3,243,748.67 2,648,741.52 少数股东权益影响额（税后） -693,108.36 76,081.94 -5,264.64 合计 14,622,063.54 17,439,162.58 17,104,588.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）化工新材料领域 聚酯树脂是热固性粉末涂料主要原材料之一，粉末涂料广泛应用于家电、建材、家居、农机、工程机械、5G基站、新能源汽车、光伏发电、医疗器械、电子3C及一般工业等领域。粉末涂料相比普通有机液体涂料最大特点在于无溶剂性，具备环保、抗腐蚀、耐老化、装饰性优越等优点。 图1-聚酯树脂下游产业链 2020年6月24日，生态环境部发布了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，2021年10月24日， 国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》；2021年10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》。方案强调落实精准治污、科学治污、依法