天津津燃公用年报2023

目录 页次 公司资料 2 财务摘要 4 董事长报告 5 管理层讨论及分析 7 董事、监事及高层管理人员 17 企业管治报告 24 董事会报告 45 监事会报告 63 审计报告 65 合并资产负债表 71 母公司资产负债表 73 合并利润表 75 母公司利润表 77 合并现金流量表 78 母公司现金流量表 80 合并股东权益变动表 82 母公司股东权益变动表 83 财务报表附注 84 五年财务摘要 196 1天津津燃公用事业股份有限公司2023年年报 董事 执行董事 王聪（董事长）唐洁 孙良传 非执行董事 吴芳关娜张镜涵 独立非执行董事 张英华玉建军郭家利 监事 独立监事 许晖刘志远 职工代表监事 游惠燕张婷婷 股东代表监事 徐鹏 董事会辖下委员会 审核委员会 郭家利（主席）张英华 玉建军 提名委员会 王聪（主席）张英华 玉建军 薪酬委员会 张英华（董事长）郭家利 吴芳 公司秘书 刘国贤 授权代表 孙良传刘国贤 公司资料 截至本年报日期 2023年年报天津津燃公用事业股份有限公司2 公司资料 法定地址 中国天津津南区长青科工贸园区微山路 中国主要营业地点 中国天津市南开区南开四马路28号A庭5层 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 核数师 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市 东城区 东长安街1号东方广场 毕马威大楼8层邮政编码：100738 香港法律顾问 HWLawyers 香港 英皇道728号K11Atelier2511-2512室 股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼 1712-1716室 主要往来银行 中国农业银行 中国 天津市河西支行 股份代号 香港联合交易所有限公司：01265 截至本年报日期 3天津津燃公用事业股份有限公司2023年年报 财务摘要 以下为天津津燃公用事业股份有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）截至2023年12月31日止年度 （“呈报期”或“本年度”）╱截至本年度末的部分选取的财务资料： 2023年2022年 人民币千元人民币千元 收入1,780,5271,780,359 营业亏损(164,862)(90,708) 归属于母公司股东的净亏损(155,173)(68,345) 归属于母公司股东的权益1,430,6731,586,396 总资产2,177,3992,503,306 2023年2022年 人民币元人民币元 每股亏损（人民币元╱股）(0.084)(0.037) 2023年年报天津津燃公用事业股份有限公司4 董事长报告 致全体股东（“股东”）： 2023年是天津津燃公用事业股份有限公司（“本公司”）全力冲刺“十四五”高质量发展愿景目标的关键之年，公司立足实际、探索创新，聚焦主业，提质增效，保障民生，统筹安全生产与经济运行，深化公司改革，稳步推进各项工作任务目标。公司董事会及管理层在推动改革发展、规范经营管理、加强董事会建设等方面务实开展工作，取得积极成效，稳妥推动年度旧管网改造工程及户内隐患整治及提升改造工作，全力推进市场开发，提升优质服务水平，持续夯实安全管理，完善公司法人治理结构，切实将治理效能转化为发展动能。公司全体职工攻坚克难、稳中求进，着力推动公司高质量发展。 2023年公司坚持合规引领，加强董事会建设，注重统筹谋划，完善顶层设计。加强风险管理，提升法治合规经营能力，持续推进合规体系建设，完善公司内控管理，落实环境、社会及管治（“ESG”）职责，强化公司社会责任。董事会勤勉履职尽责，充分发挥科学决策职能，落实董事会各项职权。 2024年外部经济下行压力减缓，但公司的户内设备设施提升改造专项工作、安检服务等多方面的考验也持续存在。董事会将继续贯彻新发展理念，创机制、激活力、谋战略，在加快构建新发展格局中育先机开新局。 5天津津燃公用事业股份有限公司2023年年报 董事长报告 一是加强内部改革与管理，进一步健全制度体系完善、职责清单明确、管理界面清晰、系统运行高效的制度管理体系，系统推动制度管理体系与业务流程有效融合，防范系统性风险；二是聚焦主营业务，提升公司管理效能，深度挖潜大用户，调研用户需求，持续稳定安全供气，守住既有市场；坚持市场导向，大力开拓管道燃气市场，深入市场调研，集中力量发展新用户，积极抢占市场份额，提升公司核心竞争力；三是挖掘用户全面需求，着力推动增值服务与“双综”业务，培育企业发展新的利润增长点，探索增值服务新业态；四是根据《上市规则》最新规定与监管趋势，探索可持续发展新模式，综合研判公司可持续发展战略、政策、目标及风险等，不断优化董事会ESG管理；五是加强法治合规建设，深入推动业法融合；最后是持续完善上市公司企业法人治理结构，夯实治理基础，切实发挥公司治理结构的职能作用。2024年，公司将坚持守正创新，担当实干，为全面实现2024年全年目标任务而砥砺奋进，奋力书写公司高质量发展新篇章。 致谢 本人谨藉此机会对股东、客户及业务伙伴的不断支持，以及本集团雇员所作出之努力及贡献深表谢意。我们拥有高素质的专业团队，本人希冀在2024年会取得更令股东满意的成绩。 中国，2024年3月28日 王聪 董事长 2023年年报天津津燃公用事业股份有限公司6 台江分公司 贵矿州业津投维资 天联节能 有限公司 集宁分公司 河西分公司汉沽一分 宁河一分 西青一分 河东二分 和平二分 河东一分 和平一分 （总法经律理合办规公部室）客户服务部 市场工程部 党人组力织资部源╱部党（群审办计公部）室 管理层讨论及分析 管理架构 天津津燃公用事业股份有限公司 战略计画部 财务部 生产运作部 安全环保部 为配合本集团不断发展及本着持续改善的精神，本集团的管理架构概述如下： 贵国州新省铝台锌江选县矿 有限公司 本年报之若干数字已经约整。 理、联属人士、顾问或代表均不就更新、补充或纠正该等陈述或使其适应未来事件或发展承担任何责任。 本前估年计报及载预有测前而瞻作性出陈，述因，此该受等到前固瞻有性风陈险述、反不映确本定公性司及对其未他来因的素观的点影、响计，划而或该期等望因。素该可等能陈超述出基或于处多于项本假公设司、的当控何制保范证围或内陈。述实，际亦后不果应可被能视有为重其大他差方异面及的╱陈或述不或利保影证响而。加该以等倚陈赖述。中本的公任司何及内其容董不事会、监或事不、应高被级视职为员对、未雇来员的、任代 7天津津燃公用事业股份有限公司2023年年报 管理层讨论及分析 业务回顾 概览 2023年是本公司奋力实现“十四五”高质量发展目标的关键之年。董事会及管理层力求重建本集团的可持续发展，一方面向现有客户推广增值服务，寻找新市场，提高本集团的创收潜力，另一方面优化成本效率，简化本集团的日常运营，管理本集团的开支。 主要风险及不明朗因素 本集团的业绩及业务营运受中国城市燃气行业影响，影响本集团的主要风险概述如下： 天然气是中国城市燃气主要气源之一，其进口依存度不断上升。因此，中国城市燃气供应面临较大的国际地缘政治风险。气源开发和运输呈现高度垄断经营的态势。虽然中国已放开管网准入政策，但短期内垄断现象仍不能改变，行业面临较大的气源供应不足风险；中国天然气气源产销地错位，行业面临较大的管道运输安全风险；中国燃气生产和供应企业燃气采购定价受国家发改委监管，不时面临着燃气价格形成机制变化的政策风险；季节性特征拉动冬季燃气消费量增加，中国燃气企业面临“断气”风险。全球经济形势不明朗、地缘政治冲突持续升级等问题依然会成为国际能源价格波动的潜在因素，中国城市燃气运营商将面临购气成本波动的风险。 本集团认识到全球经济及金融市场的不稳定性可能会影响汇率及本集团金融资产的价值。本集团认为，鉴于全球经济及金融市场的不稳定性可能会产生重大影响，故认购金融产品或不明智，因此，并无于截至2023年12月31日止年度认购金融产品。倘本集团确定全球经济及金融市场的不稳定性产生的风险及不确定性受市场广为接受，则本集团或会于2024年恢复认购金融产品。 重要关系 雇员、供应商及客户对本集团及其成功具有重大影响。本集团重视与彼等维持良好关系。 (i)雇员 人力资源为本集团的最大资产之一，本集团高度重视雇员的个人发展，且致力于继续成为具吸引力雇主。 2023年年报天津津燃公用事业股份有限公司8 管理层讨论及分析 本集团致力以清晰的事业发展路径以及提高和完善技能的机会激励雇员。本集团为雇员提供职前及在职培训及发展机会。培训课程包括管理技能、销售与采购、客户服务、安全检查、工作操守及其他与燃气产业相关范畴的培训。此外，本集团会慎重考虑雇员有关提升工作效率及和谐工作气氛的所有宝贵反馈意见。 整体而言，本集团每年进行一次薪酬检讨。本集团根据中国的适用法律及法规为全部雇员就养老、失业、工伤、生育和医疗等社会保险作出供款。本集团亦按照中国当地规定为雇员实施住房公积金供款。 (ii)供应商 本集团已与多家供应商创建长期的合作关系，并尽力确保其遵守本集团对质素及道德的承诺。本集团审慎挑选供应商，并要求其满足若干评估标准，包括往绩记录、经验、财务实力、声誉、产品质量及质量控制效力。本集团亦要求供应商遵守本集团的反贿赂政策。 (iii)客户 本集团致力于维护和扩大由工业园区、大型企业及居民用户所组成的多元化的客户群。本集团秉承“为客户创造最大价值”的理念，通过专业化的服务、精准化的运营模式加强本集团与客户间的互动和黏性，以提升用户体验。 环保政策 本集团关注保护自然资源并致力创建环保型的工作环境，本集团透过节约用电及鼓励回收办公用品及其他材料，努力降低对环境的影响。本集团亦要求供应商严格遵守中国有关环保法规及规则。 作为清洁能源发展及供应行业的引领者，本集团亦主动承担社会、环境责任，以践行环保理念。通过发展及提供清洁能源改善能源行业对生态环境的影响，亦契合客户对承担环境保护社会责任的需求。 2023年ESG报告已单独刊发，其中列出了有关本集团环境政策的更多资料。 遵守法律及法规 本集团的业务主要于中国进行，而本公司本身于联交所上市。因此，本集团之营运须遵守中国及香港的有关法律及法规，包括但不限于香港联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规则”）、《中国公司法》及《城镇燃气管理条例》。于本年度，就董事会及管理层所关注，本集团已在所有重大方面遵守对本集团业务及营运产生重大影响的适用法律及法规。 9天津津燃公用事业股份有限公司2023年年报 策略及未来业务发展 管理层讨论及分析 于2024年，董事会将着力激发创新企业活力，让价值思维和效益导向理念落地生根，强化依法治企，推动本公司各项工作再上新台阶。 董事会将继续聚焦主营业务，大力发展管道燃气业务，守住既有市场。本集团亦将积极解决气源问题，在降成本方面发力。同时，本集团继续创建并实施一套完整、透明及合规的体系，加强投资者的信心，维护股东的回报，改善本集团的环境、社会及治理管理，注重与股东及投资者的良好沟通，并培育行为守则严格的企业文化。 本公司将继续注重天然气业务的均衡发展，并同时大力开拓管道燃气市场，包括以合并或收购的形式参与中国当地城市天然气管网项目，继续推进现有项目有关的调查、评估、洽谈及其他工作，努力完成业务目标。继续加强本公司的财务控制，致力降低经营成本及实现其现有营运项目的收益最大化。此外，本公司将继续完善其作为上市公司企业法人之企业管治，通过股东大会、董事会和监事会相关议事规则，定期召开相关会议，切实发挥治理结构的职能作用。继续加强人才培养和招聘工作，使本公司业务顺利营运及发展，传播正面企业文化，提高本公司的管理水平。 务请参阅下文“展望”一段。 环境、社会及管治 2023年环境、社会及管治报告已于本公司网站(www.jinrangongyong.com)及联交所网站(www.hkexnews.hk)另行登载。 财务回顾 于呈报期，本集团录得收益约人民币1,78