天津津燃公用年报2022

目录 页次 公司资料 2 财务摘要 4 董事长报告 5 管理层讨论及分析 7 董事、监事及高层管理人员 17 企业管治报告 23 董事会报告 45 监事会报告 64 审计报告 67 合并资产负债表 73 合并利润表 75 合并股东权益变动表 77 合并现金流量表 78 资产负债表 80 利润表 82 股东权益变动表 83 现金流量表 84 财务报表附注 86 五年财务摘要 194 1天津津燃公用事业股份有限公司2022年年报 董事 执行董事 陈涛（董事长）唐洁 孙良传 非执行董事 吴芳关娜张镜涵 独立非执行董事 张英华玉建军郭家利 监事 独立监事 许晖刘志远 职工代表监事 游惠燕张婷婷 股东代表监事 徐鹏 公司秘书 刘国贤 授权代表 孙良传刘国贤 董事会辖下委员会 审核委员会 郭家利（主席）张英华 玉建军 提名委员会 陈涛（主席）张英华 玉建军 薪酬委员会 张英华（董事长）郭家利 吴芳 公司资料 截至2022年12月31日及本年报日期 2022年年报天津津燃公用事业股份有限公司2 公司资料 法定地址 中国天津津南区长青科工贸园区微山路 中国主要营业地点 天津市和平区郑州道18号港澳大厦9楼 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 核数师 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京市 东城区 东长安街1号东方广场 安永大楼16层 邮政编码：100738 香港法律顾问 HWLawyers 香港 英皇道728号K11Atelier2511-2512室 股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼 1712-1716室 主要往来银行 中国农业银行中国 天津市河西支行 股份代号 香港联合交易所有限公司：01265 截至2022年12月31日及本年报日期 3天津津燃公用事业股份有限公司2022年年报 财务摘要 人 2022年2021年 民币千元人民币千元 收入1,780,3591,579,770 营业利润╱（亏损）(90,708)7,909 归属于母公司股东的净利润╱（亏损）(68,345)1,432 归属于母公司股东的权益1,586,3961,654,489 总资产2,503,3062,345,374 2022年2021年 人民币元人民币元 每股收益╱（亏损） 基本人民币(0.037)0.001 2022年年报天津津燃公用事业股份有限公司4 董事长报告 致全体股东（“股东”）： 2022年是天津津燃公用事业股份有限公司（“本公司”）面对疫情防控常态化挑战和逆转业绩下滑势头的关键一年。在新股权结构框架下，公司面临的机遇与挑战并存。为此，公司立足新发展阶段，聚焦主业，提质增效，安全稳定供气，完善公司治理结构，有序推进公司改革，切实提升民生服务水平，扎实推进截至2022年12月31日止年度（“本年度”或“呈报期”或“该期间”）的各项任务目标。公司董事（“董事”）会（“董事会”）及管理层坚持破困境、开新局、谋新篇，突出重点，增强实效；着力优化报装服务，简化流程，压缩时效，营商环境不断优化；加大旧管网改造和户内设备设施提升改造等方面的科技和资金投入，承担起保安全、稳供气的社会责任，完成了全年各项保供任务；公司上下一心、协同努力，继续探索和酝酿新的增长点。 2022年发展主题之一为强化合规体系。公司坚持合规引领，年内加强董事会建设，完善顶层设计，优化制度框架。为进一步优化法人治理结构，发挥董事会职能作用。在公司诚信体系架构下，顶层设计文件、组织领导、运行机制和合规文化等方面基础更加夯实。公司亦持续落实ESG责任，分层级明确董事会及工作小组职责，畅通工作及沟通机制，为提高公司ESG管理水平，预防合规危机奠定了制度基础。 5天津津燃公用事业股份有限公司2022年年报 董事长报告 2022年，公司经营业绩大幅下滑，业绩增长的压力持续存在。在新股权框架下，面对投资者及市场预期，公司如何在巩固现有基础上，进一步挖掘业绩提升点，创建业绩持续增长的合理预期，成为2023年公司经营的重点。2023年外部经济下行压力减缓，但公司的户内设备设施提升改造专项工作、安检服务等多方面的考验也持续存在。董事会将继续贯彻新发展理念，创机制、激活力、谋战略，在加快构建新发展格局中育先机开新局。加强内部改革与管理，进一步强化制度建设与落实，防范系统性风险，提质增效；聚焦主营业务，大力开拓管道燃气市场，在原有市场份额内深度挖潜大用户，深挖用户需求，守住既有市场；加大与气源单位及天然气价格管理部门沟通力度，积极协调解决天然气顺价机制问题，畅通公司发展血脉，千方百计解决公司气源问题，在降成本方面发力；着力激发企业创新活力，推动增值服务，全力培育企业发展新动能，让价值思维和效益导向理念落地生根；牢固树立可持续发展理念，落实ESG职责，推进本质安全建设；强化依法治企，推进法治合规与业务深度融合；持续加强人才培训培养，提高人才队伍整体素质能力；持续完善上市公司企业法人治理结构，遵照股东会、董事会和监事会相关议事规则，切实发挥公司治理结构的职能作用。本公司及其附属公司（“本集团”）将坚定信心、担当作为、攻坚克难、开拓创新，奋力实现2023年全年目标任务，推动公司改革发展、安全稳定、运营服务等各项工作再上新台阶。 致谢 本人谨藉此机会对股东、客户及业务伙伴的不断支持，以及本集团雇员所作出之努力及贡献深表谢意。我们拥有高素质的专业团队，本人希冀在2023年会取得更令股东满意的成绩。 中国，2023年3月28日 陈涛 董事长 2022年年报天津津燃公用事业股份有限公司6 台江分公司 贵矿州业津投维资 贵国州新省铝台锌江选县矿 天联节能 集宁分公司河西分公司 汉沽一分 宁河一分西青一分 河东二分 和平二分河东一分 和平一分 有限公司 有限公司 管理层讨论及分析 截至2022年12月31日止年度是本集团发展天然气业务具挑战性的1年。本集团将致力于2023年为股东取得更令人满意的业绩。 管理架构 天津津燃公用事业股份有限公司 内审部 企划部 财务部证券法务部 工程运行部 安全部 综合办公室 营业部发展部 综合管理部 党务工作部 为配合本集团不断发展及本着持续改善的精神，本集团的管理架构概述如下： 7天津津燃公用事业股份有限公司2022年年报 管理层讨论及分析 业务回顾 概览 于2022年，为减轻新冠疫情的影响，同时在这充满挑战的时期维持本集团的可持续发展，鉴于现有燃气用户的用气量减少，董事会及管理层一方面努力透过寻求自其他能源来源转为燃气的新用户以开发新市场，另一方面审阅其现有及潜在投资，加强内部控制及成本管理以及在本集团的业务发展、日常营运及合规事宜方面主动进行优化管理，以降低本集团面临的风险。 主要风险及不明朗因素 本集团的业绩及业务营运受中国城市燃气行业影响，影响本集团的主要风险概述如下： 天然气是中国城市燃气主要气源之一，其进口依存度不断上升。因此，中国城市燃气供应面临较大的国际地缘政治风险。气源开发和运输呈现高度垄断经营的态势。虽然中国已放开管网准入政策，但短期内垄断现象仍不能改变，行业面临较大的气源供应不足风险；中国天然气气源产销地错位，行业面临较大的管道运输安全风险；中国燃气生产和供应企业燃气采购定价受国家发改委限制，不时面临着燃气价格形成机制变化的政策风险；季节性特征拉动冬季燃气消费量高，中国燃气企业面临“断气”风险。全球经济形势不明朗、地缘政治冲突持续升级等问题依然会成为国际能源价格波动的潜在因素，中国城市燃气运营商将面临购气成本波动的风险。 本集团认识到全球经济及金融市场的不稳定性可能会影响汇率及本集团金融资产的价值，尤其是新冠疫情带来的风险及不确定性。本集团认为，鉴于新冠疫情可能会产生重大影响，故认购金融产品或不明智，因此，并无于截至2022年12月31日止年度认购金融产品。倘本集团确定新冠疫情产生的风险及不确定性受市场广为接受，则本集团或于2023年恢复认购金融产品。 2022年年报天津津燃公用事业股份有限公司8 管理层讨论及分析 重要关系 (i)雇员 人力资源为本集团的最大资产之一，本集团高度重视雇员的个人发展，且致力于继续成为具吸引力雇主。 本集团致力以清晰的事业发展路径以及提高和完善技能的机会激励雇员。本集团为雇员提供职前及在职培训及发展机会。培训课程包括管理技能、销售与采购、客户服务、安全检查、工作操守及其他与燃气产业相关范畴的培训。此外，本集团会慎重考虑雇员有关提升工作效率及和谐工作气氛的所有宝贵反馈意见。 整体而言，本集团每年进行一次薪酬检讨。本集团根据中国的适用法律及法规为全部雇员就养老、失业、工伤、生育和医疗等社会保险作出供款。本集团亦按照中国当地规定为雇员实施住房公积金供款。 (ii)供应商 本集团已与多家供应商创建长期的合作关系，并尽力确保其遵守本集团对质素及道德的承诺。本集团审慎挑选供应商，并要求其满足若干评估标准，包括往绩记录、经验、财务实力、声誉、产品质量及质量控制效力。本集团亦要求供应商遵守本集团的反贿赂政策。 (iii)客户 本集团致力于维护和扩大由工业园区、大型企业及居民用户所组成的多元化的客户群。本集团秉承“为客户创造最大价值”的理念，通过专业化的服务、精准化的运营模式加强本集团与客户间的互动和黏性，以提升用户体验。 9天津津燃公用事业股份有限公司2022年年报 环保政策 管理层讨论及分析 本集团关注保护自然资源并致力创建环保型的工作环境，本集团透过节约用电及鼓励回收办公用品及其他材料，努力降低对环境的影响。本集团亦要求供应商严格遵守中国有关环保法规及规则。 作为清洁能源发展及供应行业的引领者，本集团亦主动承担社会、环境责任，以践行环保理念。通过发展及提供清洁能源改善能源行业对生态环境的影响，亦契合客户对承担环境保护社会责任的需求。 遵守法律及法规 本集团的业务主要于中国进行，而本公司本身于联交所上市。因此，本集团之营运须遵守中国及香港的有关法律及法规，包括但不限于香港联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规则”）、《中国公司法》及《城镇燃气管理条例》。于本年度，就董事会及管理层所关注，本集团已在所有重大方面遵守对本集团业务及营运产生重大影响的适用法律及法规。 策略及未来业务发展 于2023年，董事会将着力激发创新企业活力，让价值思维和效益导向理念落地生根，强化依法治企，推动本公司各项工作再上新台阶。 董事会将继续聚焦主营业务，大力发展管道燃气业务，守住既有市场。本集团亦将积极解决气源问题，在降成本方面发力。同时，本集团继续创建并实施一套完整、透明及合规的体系，加强投资者的信心，维护股东的回报，改善本集团的环境、社会及治理管理，注重与股东及投资者的良好沟通，并培育行为守则严格的企业文化。 本公司将继续注重天然气业务的均衡发展，并同时大力开拓管道燃气市场，包括以合并或收购的形式参与中国当地城市天然气管网项目，继续推进现有项目有关的调查、评估、洽谈及其他工作，努力完成业务目标。继续加强本公司的财务控制，致力降低经营成本及实现其现有营运项目的收益最大化。此外，本公司将继续完善其作为上市公司企业法人之企业管治，通过股东大会、董事会和监事会相关议事规则，定期召开相关会议，切实发挥治理结构的职能作用。继续加强人才培养和招聘工作，使本公司业务顺利营运及发展，传播正面企业文化，提高本公司的管理水平。 务请参阅下文“展望”一段。 2022年年报天津津燃公用事业股份有限公司10 管理层讨论及分析 环境、社会及管治报告 根据上市规则附录27所载的环境、社会及管治报告指引，2022年环境、社会及管治报告已于本公司及联交所网站另行登载。 财务回顾 于本年度，本集团录得收益约人民币1,780,359,000元（截至2021年12月31日止年度（“去年”）：约人民币1,579,770,000元），较去年增加约13%。毛利率由去年之盈利约0.54%下滑至本年度之亏损约5.68%。本年度除税前亏