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长盛轴承(300718)业绩交流纪要-调研纪要

2024-04-24未知机构E***
长盛轴承(300718)业绩交流纪要-调研纪要

长盛轴承20240424Q:工程机械的情况从我们公司角度,订单还没有反应出来,后续有增长预期,但到现在我们还没有相应订单。从我们已经拿到的订单还是延续了1-3月份略微增加的状态。毛利率趋势看,目前大概10%增长的铜价还是对我们有轻微影响,我们顺价工作已 经开始开展了,在进行和客户认论调价,今年陆陆续续都会实施。短缺对毛利率会有轻微影响。一季度工程机械占我们收入比例还是在下降,现在是45%不到。之前年度铜材对我们影响没有这么大 ,我们在铜价格上涨之前也做了一些备货,所以还没有直接影响。工程机械3月订单环比还是有一些增长的。 Q:铜价什么时候回反应到毛利率上? 如果铜价保持稳定,在二季度对我们毛利率会有有一些影响。 Q:汽车业务的情况我们也在不断开拓新客户,在减震器也取得了国内比较重要客户的讣可,我们给他们供应的比例已经接近100%了,在滑劢轴承的竞争对手相比还是有优势的。一季度我们收 入是接近1亿,增长30%以上。由于春节假期影响,我们收入是和四季度环比有一点点轻微 下降,但同比增长趋势比较明确。我们今年也是努力把增长趋势保持住,毛利率和去年一季度接近,也是50%以上毛利率。我们几个重要大客户比如弗吉亚、凯博,和我们座椅相关的零部件客户是我们主要增长来源。我们下游也有值得关注的,我们新能源销售占比已经大幅提升了,因为新势力使用的国产供应商比较多,对tier2接受度也比较高,我们相信在渗透率提升情况下我们也会 持续受益。新能源车使用滑劢轴承的部位也在增加,单车价值量也有望继续提升。Q:一季度汽车业务有30%以上同比增长,全年可以维持吗?也是要看具体情况。Q:风电方面,2023年主机厂滑劢轴承代替滚劢轴承推进没有那么快,怎么看和主机厂客户项目的进展?和齿轮箱厂客户的开发情况如何? 我们的几个主机厂,和上海电气也在一起开放,他们也长期在我们公司驻点,我们也在继续给他们交样 ,比较顺利,交样以后他们要继续测试。金风也是交样在测试。两个主力的齿轮箱厂得力佳和南高齿我们也在交付。进景也比较坚决在使用相关产品了。所以主机厂需求应该是比较旺盛的,也是明显降本的点。从客户和我们沟通情况看,这一块工作还是顺利开展。今年预计会有订单和收入。Q:今年预计会有订单的话,收入规模怎么预计?量我们还判断不了。Q:金风是主轴轴承还是齿轮箱轴承?是齿轮箱相关产品Q:定增项目包括汽车丝杠,公司也具备做机器人丝杠的能力,现在丝杠客户开发情况如何? 汽车丝杠我们完成定点的商用车,和进展比较快的几个商用车,也有小批量交付,在稳步推进。主机厂也是国内外都有相关合作。Q:公司业务里可以应用在机器人的有主业滑劢轴承,还有丝杠,能不能分享一下滑劢轴承和丝杠在机器人的客户进展? 滑劢轴承从产品最初设计开发能力我们还是有优势的,我们和国内几个机器人主机厂在合作,他们相比海外主机厂有更多自主权,他们也是关注到噪音、轻量化、负荷和降成本。我们也在和客户积极沟通。 Q:滑劢轴承会应用在机器人哪些部位? 用途比较多的,有直接替代滚劢轴承的位置,我们从机器人设计方案看用滚劢轴承的位置也比较多,也有一些关节和连接的为主,直接连的形式对产品寿命会有影响,我们也在给客户提供改善方案,增加一些滑劢轴承的使用。所以替代和新增都有。 Q:全机器人的主要客户是协作机器人吗? 协作机器人是一部分,还有一部分是做人形机器人的客户。协作机器人的应用反而更成熟,我们本身也有批量在供应。 Q:行星丝杠和滚柱丝杠有应用在人形机器人上吗?是的。