深圳欣锐科技股份有限公司 2023年年度报告 2024-025 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴壬华、主管会计工作负责人何兴泰及会计机构负责人(会计主管人员)杨玲声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023年,公司实现营业收入141,735.75万元,同比减少6.46%;实现归属于母公司所有者的净利润为-16,952.08万元,同比减少509.29%。公司业绩大幅下滑主要原因系:(1)2023年收入同比下降9,796万元,毛利率同比下降0.73%,导致毛利同比减少2,379万元;(2)部分客户信用风险提高,公司补计提了坏账准备导致信用减值损失同比增加3,389万元;(3)由于产 品售价下降,导致存货跌价准备同比增加2,132万元;(4)由于人工成本的上升,市场竞争激烈以及供应商呆滞料赔偿等事项影响,销售费用、管理费用、研发费用同比上涨4,644万元;(5)其他收益同比减少2,133万元,其中软件 退税减少1,294万元,政府补助减少839万元。 公司的主营业务、技术优势、核心竞争力不存在重大不利变化,公司的持续经营能力不存在重大风险。2024年公司持续推进“品牌向上”战略,通过内部组织架构调整等方式提升团队能力,加强精细化管理能力,不断提高公司运营决策效率。此外,积极拓展海外市场,推进业务全球化发展,提升 盈利能力。有关公司本年度业绩大幅下滑的原因及相关改善盈利能力的措施具体的内容可参见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”、“四、主营业务分析”、“十一、公司未来发展的展望”等相关描述。 本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告,公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分,描述了公司未来经营可能面临的主要风险,敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理37 第五节环境和社会责任56 第六节重要事项57 第七节股份变动及股东情况70 第八节优先股相关情况79 第九节债券相关情况80 第十节财务报告81 备查文件目录 一、载有法定代表人吴壬华先生、主管会计工作负责人何兴泰先生、会计机构负责人杨玲女士签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长吴壬华先生签名的2023年年度报告文件原件。 以上备查文件的备置地点:公司董事会秘书办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、欣锐科技 指 深圳欣锐科技股份有限公司 控股股东 指 吴壬华先生 实际控制人 指 吴壬华先生及毛丽萍女士 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 杭州欣锐 指 杭州欣锐科技有限公司,系公司全资子公司 江苏欣锐 指 江苏欣锐新能源技术有限公司,系公司全资子公司 上海欣锐 指 上海欣锐电控技术有限公司,系公司全资子公司 武汉欣锐 指 武汉欣锐软件技术有限公司,系公司全资子公司 欣锐李尔 指 深圳欣锐李尔电控技术有限公司,系公司持股51%的子公司 奇斯科技 指 新余市奇斯科技有限公司,系公司员工持股平台,曾用名永丰县奇斯科技有限公司 鑫奇迪科技 指 新余市鑫奇迪科技有限公司,系公司员工持股平台,曾用名永丰县鑫奇迪科技有限公司 高压"电控"总成 指 高压电控集成系统,又叫高压"电控"总成(或高压充配电总成),包含D+C、CDU、PEU等,统称车载电源集成 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会,英文名称为:ChinaNationalAccreditationServiceforConformityAssessment英文缩写为:CNAS。是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定,由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构,统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作 EMC 指 电磁兼容性。其英文全称为ElectroMagneticCompatibility IATF16949:2016 指 国际汽车工作组(IATF)与国际标准化组织(ISO)联合公布的一项汽车行业生产件与相关服务件的行业性质量体系要求 ISO/SAE21434 指 汽车网络安全领域首个国际标准,在汽车网络安全领域最具权威性、认可度最高,是UNR1551法规的关键支撑标准 MES信息管理系统 指 一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。其英文全称为ManufacturingExecutionSystem,简称MES RF 指 无线电频率。其英文全称为RadioFrequency RMA 指 客户因商品问题申请返修、退货从而引发的自客户申请到这个申请被处理完毕的全部流程。其英文全称为ReturnMerchandiseAuthorization ASPICE 指 全称是"AutomotiveSoftwareProcessImprovementandCapacityDetermination",汽车软件过程改进及能力评定,是汽车行业用于评价软件开发团队的研发能力水平的模型框架 ASIL 指 全称是"AutomotiveSafetyIntegrationLevel",汽车安全完整性等级。ASIL-D为汽车电子功能安全认证的最高等级 DCF 指 全称是"DC/DCConverterforFuelCellEV" 氢能与燃料电池 指 将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置,可应用于道路交通、轨道交通、船舶运输、航空航天、工程机械等场景 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 欣锐科技 股票代码 300745 公司的中文名称 深圳欣锐科技股份有限公司 公司的中文简称 欣锐科技 公司的外文名称(如有) SHINRYTECHNOLOGIESCO.LTD. 公司的外文名称缩写(如有) SHINRY 公司的法定代表人 吴壬华 注册地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼3401-3504(34、35层) 注册地址的邮政编码 518055 公司注册地址历史变更情况 公司注册地址2020年2月从“深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼”变更为“深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼”,2023年2月从“深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼”变更为“深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼3401-3504(34、35层)”。 办公地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼3401-3504(34、35层) 办公地址的邮政编码 518055 公司网址 http://www.shinry.com 电子信箱 ir@shinry.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱若愚 甘豪秀 联系地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层 电话 0755-86159656 0755-86159656 传真 0755-86329100 0755-86329100 电子信箱 ir@shinry.com ir@shinry.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所(http://www.szse.cn) 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 深圳市福田区新洲十一街128号祥祺大厦2201室 签字会计师姓名 陈鹏、刘娇娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 广州市珠江新城华夏路10号富力中心2506室 张贵阳、邢永哲 公司2022年度向特定对象发行股票的证券上市之日起计算的当年剩余时间及其后的两个完整会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 1,417,357,507.31 1,515,316,496.31 1,515,316,496.31 -6.46% 934,523,265.24 934,523,265.24 归属于上市公司股东的净利润(元) -169,520,752.69 -28,046,53 7.62 -27,822,828.33 -509.29% 25,468,302.39 25,907,217.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -193,341,925.26 -68,010,75 9.38 -54,405,438.47 -255.37% -22,102,09 6.08 -13,937,078.01 经营活动产生的现金流量净额(元) -133,663,462.84 -195,293,4 79.94 -195,293,479.94 31.56% -129,198,1 25.71 -129,198,125.71 基本每股收益(元/股) -1.16 -0.2400 -0.23 -404.35% 0.2200 0.2200 稀释每股收益(元/股) -1.16 -0.2400 -0.23 -404.35% 0.2100 0.2200 加权平均净资产收益率 -9.32% -2.50% -2.37% -6.95% 2.79% 2.83% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 3,815,480,839.42 3,018,380,149.40 3,029,601,440.95 25.94% 2,094,478,178.34 2,106,755,415.29 (元)归属于上市公司股东的净资产(元) 2,453,386,636.65 1,201,321,162.47 1,201,983,787.05 104.11% 1,155,703,660.93 1,156,142,576.22 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 (1)变更的内容 2022年11月30日,财政部颁布《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),该解释“关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起实施;该解释“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。 (2)公司施行《企业会计准则解释第16号》,对公司2022年度和2021年度的合并及母公司财务报表影响如下: 单位:元 合并报表项目 变更前2022年